SUV市場：日德大軍快步進場，競爭加劇

　　2019年國內(nèi)SUV總銷量952萬輛，同比增長0.64%，供需熱度依然不減。其中以中型SUV的增幅為最大，有8.7%，主要受德系車型拉動。緊湊型SUV增長了1.92%，中國品牌的長安CS75和哈弗M6都有可觀的增幅。小型SUV的銷量則減少7.9%，銷量最高的寶駿510“受傷”較重。中大型SUV減少11.2%，完全依靠進口的大型SUV銷量大幅增長29.5%，主要車型是途樂、奔馳GLS、雷克薩斯LX和寶馬X7。

　　SUV市場的發(fā)掘者是中國品牌，但近幾年合資品牌開始大步快跑進入，對中國品牌的先發(fā)優(yōu)勢形成了較大的沖擊。從市場份額看，2019年還是中國品牌銷量最高，406.3萬輛的銷量市場份額43%，日系SUV全年銷售374.1萬輛占比21%，德系銷售288.4萬輛占比18%。

　　但是，德系全年走出43%的增幅，日系也增長了11%，同期中國品牌SUV卻大幅下降了17%，而且令人憂心的是，中國品牌在各級SUV板塊市場上全線失速，有優(yōu)勢的小型SUV和緊湊型SUV板塊降幅分別為23.5%和15.5%。2019年，中國品牌SUV可謂承壓巨大。

　　 ◆緊湊型SUV：新車上市數(shù)量驟減，競爭更加激烈

　　緊湊型SUV銷售469萬輛，占到SUV市場的一半，中國品牌在這一領(lǐng)域有規(guī)模優(yōu)勢。不過，在該市場持續(xù)大規(guī)模增長、紅利顯現(xiàn)以后，大量車型集中投放，2018年一年就有36款新車型上市。尤其是大眾的“SUV戰(zhàn)略”近兩年勢頭有點猛，快速投放多款新車，并迅速搶占市場份額，以T-ROC探歌和途岳為典型代表。2019年，在上市車型已經(jīng)扎堆、競爭異常激烈的情況下，中國品牌新車投放數(shù)量從2018年的31款驟降到6款，競爭在市場存量基礎(chǔ)上激烈展開。

　　目前國內(nèi)市場上的緊湊型SUV價格主要集中在5-15萬元和15-25萬元兩個區(qū)間，前者主要是中國品牌，后者以合資品牌居多，價格競爭區(qū)隔明顯。另外，寶馬和奧迪還推出了豪華車型，寶馬X1和奧迪Q3的售價都在25萬元以上，面向的是高端市場。

　　2019年的緊湊型SUV銷量可謂冰火兩重天。Top 20車型中，中國品牌車型除哈弗M6外全部負(fù)增長。冠軍車型并未花落別家，還是哈弗H6，全年銷售28.1萬輛，不過同比減少了17%。日系“SUV三劍客”咄咄逼人，本田CR-V全年銷售22.3萬輛，同比增長70%，奇駿銷售21.3萬輛，增長18%，唯一銷量下降的是逍客，但降幅微乎其微，只有0.77%，全年銷售18.3萬輛。德系在2018年下半年推出的兩款新車途岳、T-ROC探歌，2019年的銷量均超過了12萬輛。

　　哈弗H6雖然繼續(xù)穩(wěn)坐車型榜頭把交椅，但是勢頭有所衰減，SUV領(lǐng)軍企業(yè)長城汽車這兩年又推出兩款緊湊型SUV，哈弗M6和哈弗F7。雖同為緊湊型SUV，但是哈弗M6的定價較哈弗H6低，后者指導(dǎo)售價10.30-14.10萬元，前者6.60-8.20萬元，下沉到了10萬元以下區(qū)間，哈弗F7的指導(dǎo)價是11.1-15.37萬元，比哈弗H6略高。三款定位略有差異的緊湊型SUV，面向不同消費人群，確保了長城汽車在該市場的領(lǐng)軍地位。

　　 ◆中型SUV：德系強勢壟斷

　　中型SUV全年銷量236萬輛，其中德系中型SUV銷售85.5萬輛，占36%，受推出探岳等幾款新車型拉動，較上一年大漲63%。中國品牌銷售64.7萬輛，占比27%，但降幅有7.8%。日系和美系相當(dāng)，分別銷售32.1萬輛和31萬輛，市場份額微超13%，不同的是日系中型SUV銷量同比增長6.6%，美系則下降31%。不過，日系主要受進口車型拉動，比如雷克薩斯NX的銷量大幅增長了66%，而合資車型銷量過萬的僅漢蘭達(dá)、樓蘭的銷量小幅增長，本田UR-V的銷量大幅減少了35%。

　　 年銷量超過5萬輛的中型SUV有16款，其中德系5款，悉數(shù)排在前5位，冠軍車型途觀L是唯一銷量超過20萬輛的；中國品牌也有5款上榜，只是排位較為靠后，風(fēng)光580銷售9.42萬輛，比上一年減少33%，五菱宏光S3銷售8.73萬輛，降幅27%。另外日系和美系分別有2款車型進榜，美系唯一銷量過10萬輛的是昂科威，全年銷售10.4萬輛，減少37%，凱迪拉克XT5和探界者分別銷售5.79萬輛和5.41萬輛，同比降幅分別達(dá)12%和21%。

　　各品牌在區(qū)域市場上是有分割的，這與產(chǎn)品定價和消費水平有關(guān)。以德系的四款車型為例，奔馳GLC和途觀L都是在一級城市和二級城市銷量占比最高，而且，2019年奔馳GLC在所有的區(qū)域市場銷量都是全面上漲的，漲幅在16%-28%之間。途觀L在一級城市的銷量上漲了33%，是漲幅最高的市場領(lǐng)域。

　　而中國品牌車型，還是在后線城市作戰(zhàn)，風(fēng)光580在一級城市的銷量只占到12%，五菱宏光S3更少，只有8%。兩者在五級城市和六級城市的銷量比重合計都接近50%。所以，目前中型SUV市場上的競爭在品牌性質(zhì)上還沒有正面交鋒，德系強勢壟斷高端市場，而對中國品牌來說，需要打開區(qū)域市場上升通道。

　　2019年小型SUV銷售190萬輛，同比減少7.9%。中國品牌在小型SUV市場上依然有絕對的市場占有優(yōu)勢， 2019年的市場占有率是56%。但是，2018年下半年，日系也開始進入，幾乎同步向市場推出兩款小型SUV車型，奕澤IZOA和豐田C-HR，這兩款車型的主要銷售市場都是在二級和三級城市,與主流中國品牌車型形成一定的區(qū)域錯位競爭。

　　 比如，本田XR-V車型2019年在一級城市的銷量上漲了2.3%，在年度車型榜上依然排在第二位，冠軍車型寶駿510的年銷量下滑了41%，長安CS35則同比上漲23%。吉利汽車在2018年底推出的新車型繽越全年銷售12萬輛，排在廣汽本田的繽智之后。年度銷量超過5萬輛的車型中，日系上榜4款，另有北京現(xiàn)代ix25也進榜，2018年8月上市的另一款韓系小型SUV在2019年銷售了3.9萬輛。小型SUV市場上也出現(xiàn)了豪華品牌的身影，奧迪Q2L，2018年底上市，2019年實現(xiàn)銷量3.8萬輛。

　　小型SUV產(chǎn)品，不論是作為年輕用戶的人生購車初體驗還是個性化用戶展現(xiàn)自我的補充，均是以增量需求為主的典型市場。盡管客觀上產(chǎn)品利潤空間被壓縮，但是合資品牌通過這類產(chǎn)品以價格換市場、捕獲后線城市用戶的目的非常明確，這正是合資品牌下探的原因所在。