[汽車之家 行業(yè)]　　上一篇我們分析了2019年車市的基本面，并對后市進(jìn)行了預(yù)判。本期產(chǎn)業(yè)透視繼續(xù)為您帶來“2019車市年度報告”第二篇，聚焦轎車、SUV、MPV三大細(xì)分市場，看群雄如何在各大細(xì)分市場運籌帷幄、激烈廝殺，誰又能“占山為王”。

　　 核心內(nèi)容速覽：
　　1、轎車銷量1061萬輛，降5.6%，但中大型轎車銷量上揚；
　　2、SUV市場供需兩旺，全年銷售952萬輛，繼續(xù)上漲，尤以中型SUV上漲幅度為最高；
　　3、MPV市場持續(xù)分化，高端商用車型普遍增長，家用和低端車型需求拉動不足；
　　4、存量時代的車市競爭分化加劇，表現(xiàn)為區(qū)域市場、品牌屬性和車型級別等方面。

　　三大細(xì)分市場中，SUV市場供需熱度不減，是唯一正增長的板塊，雖增幅不到1%。轎車市場則同比下滑5.6%，但高端車型板塊依然堅挺。MPV市場也下滑12.3%，但產(chǎn)品分化明顯，后面我們會具體分析。降幅最大的是微面市場，達(dá)21%，尤其是在四五六級城市的銷量降幅都超過了23%。

　　 轎車市場：高端車型上漲 低端車型受重挫

　　轎車占到國內(nèi)乘用車總體市場的一半，2019年銷售1061萬輛，同比減少5.59%，比整體車市跌的厲害一些，其中緊湊型轎車占到62%。如果看一下十年走勢，會發(fā)現(xiàn)一個非常明顯的趨勢是：緊湊型轎車的銷量從2017年開始逐年減少，小型轎車銷量的衰減在2014年就開始了，而中型轎車和中大型轎車的銷量卻在持續(xù)增加，中大型轎車是2019年轎車市場上唯一正增長的車型品類。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級，轎車市場競爭的高級化趨勢開始顯現(xiàn)。

　　不過，這兩類車型銷量的增長都來自進(jìn)口車型，中型轎車進(jìn)口銷量同比增長43%，其中Model 3進(jìn)口拉動最大。中大型轎車進(jìn)口銷量同比增長27%，雷克薩斯ES、寶馬5系、寶馬6系GT、奔馳E級、奔馳CLS級都大幅度增長，其中雷克薩斯ES進(jìn)口銷量9.27萬輛，增長56%；寶馬6系GT銷量1.21萬輛，增長84%。中國品牌中型轎車的增長則基本來自紅旗品牌。

　　品牌割據(jù)方面，以5.59%的年度同比降幅為基準(zhǔn)，2019年德系和日系轎車銷量跑贏整體板塊市場，尤其是日系轎車，同比正增長5.69%。中國品牌與德系和日系的差距在下半年拉大，造成拖累的是小型轎車和微型轎車板塊，再準(zhǔn)確地說，是這兩類車的新能源車型在下半年的銷售不力所致。

　　 ◆緊湊型轎車：中國品牌任重道遠(yuǎn)

　　從進(jìn)入者看，緊湊型轎車是競爭最為激烈的板塊之一。2019年，國內(nèi)緊湊型轎車銷售663萬輛，同比減少2.7%。其中合資品牌銷量509萬輛，同比降3.68%。值得一提的是，中國品牌緊湊型轎車年銷量151萬輛，同比增長了4.62%，這是個好消息。不過主要靠上市新車數(shù)量增加拉動，單車型競爭力方面，以及能夠久經(jīng)市場考驗而不衰的車型數(shù)量上，整體與德系日系品牌依然有差距。

　　德系和日系盤踞緊湊型轎車市場久矣，2019年德系的市場份額是30%，日系為26%，中國品牌只有19%。年度車型榜上，朗逸、軒逸和卡羅拉作為年度三甲，都保持了正增長，中國品牌緊湊型轎車年銷量超過10萬輛的只有3款車型，分別是吉利汽車旗下的帝豪、遠(yuǎn)景和上汽集團的榮威i5，帝豪是唯一排進(jìn)車型Top 10榜單的，位列第十位。

　　中國品牌市場份額少，但市面上的車型卻不少，缺乏拳頭產(chǎn)品，就難以洞開其他品牌的市場壁壘，不少車型上市年份一久，就難逃銷量下滑的厄運。2019年中國品牌有11款車型的年銷量超過了5萬輛，如果撇去榮威i5、繽瑞、領(lǐng)克03這三款上市不足兩年的車型看，其他車型的銷量基本都是負(fù)增長。

　　 ◆中型轎車：日系德系酣戰(zhàn)于此

　　中型轎車在轎車市場的占比有21%，2019年累計銷量226萬輛，德系一家獨大，以93萬輛的年銷量占到41%的份額，同比增長3.3%；日系年銷量66萬輛，同比增長5.2%，市場份額29%，中國品牌僅占4.6%，較2018年下滑0.6個百分點，全年銷售10.4萬輛，同比減少13.5%。

　　中國品牌在中型轎車市場上有競爭力的產(chǎn)品不多，話語權(quán)雖尚未確立。所以，目前中型轎車市場上的激戰(zhàn)主要在日系德系之間展開，表現(xiàn)為日系車型競爭力的迅速提升，日系的凱美瑞、雅閣換代后，從中端中型轎車進(jìn)入到德系的邁騰、帕薩特所在的高端中型轎車競爭圈。

　　雅閣依然排在年度中型轎車車型榜第一，全年銷售22.6萬輛，較2018年增長30%；帕薩特較2018年上升一個位次至第二，22.2萬輛的銷量較2018年大漲43%；凱美瑞銷售18.4萬輛，增幅只有10.5%；邁騰全年銷售17.7萬輛，排在第四，下滑了20%。此外，寶馬3系銷量下滑18%。

　　美系雖然2019年在中國市場沒有停止下滑的趨勢，但是幾款中型轎車的表現(xiàn)也還是值得圈點：君威全年銷售12.5萬輛，漲36%，邁銳寶XL銷售4.86萬輛，微增6.6.%。君越就比較慘了，全年僅銷售4.31萬輛，同比大幅減少39%；凱迪拉克ATS-L也降了37%，全年銷售3.37萬輛；蒙迪歐年銷量銳減59%，只有2.18萬輛，美系車在中國市場的競爭挑戰(zhàn)越來越大了。

　　中國品牌雖在中型轎車市場上的話語權(quán)還不大，積淀下來的有長久競爭力的產(chǎn)品不多。2019年銷量超過10000輛的僅4款，紅旗H5大增173%，這一高增幅系與其在2018年下半年上市有關(guān)。博瑞GE銷售18288輛，與上年基本持平，睿騁CC銷售12577輛，大降58%，傳祺GA6銷售11867輛，減少22%。中國品牌在中型轎車市場的弱勢地位，一方面與產(chǎn)品力有關(guān)，另一方面也與受眾的選擇偏好有關(guān)，除了產(chǎn)品力，這類受眾對所購車型的品牌溢價也相當(dāng)在乎。

　　盡管上升不易，但2019年算是中國品牌中型乃至中大型轎車的發(fā)力之年，以紅旗品牌系列車型進(jìn)軍高端市場為代表。紅旗H5于2018年5月上市，上市以來累計銷量67542輛，2019年走出了一路向上的銷售曲線，12月單月實現(xiàn)銷量6773輛，排在當(dāng)月中型轎車銷量第12位。

　　汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)車型對比次數(shù)，帕薩特、君威、雅閣是紅旗H5的核心競品車型，四款車型的競爭力對比顯示，紅旗H5在舒適性、外觀、內(nèi)飾等方面較為出挑，而在油耗、動力方面遜色，這意味著在“軟”的方面紅旗H5已經(jīng)勝出一籌，但在機械性能的“硬核”方面還需更硬。要在中型轎車市場上向德系日系叫板，不易，但紅旗H5已經(jīng)拿出了不錯的成績單，祝福紅旗！