供應(yīng)鏈要變天？中國(guó)制造“進(jìn)擊”歐洲

彭斐

2020年11月25日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家

　　[汽車之家行業(yè)]　　今年以來(lái)，歐洲汽車行業(yè)可謂冰火兩重天。傳統(tǒng)燃油車企有多落寞，新能源車企就有多欣喜。“覬覦”歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的亞洲電池廠商，已紛紛將工廠開到了歐洲車企家門口。

　　11月17日，蜂巢能源宣布斥資20億歐元（約合156億元人民幣）在德國(guó)薩爾州建設(shè)電池工廠；緊接第二天，松下公司也被曝出進(jìn)軍歐洲的計(jì)劃，將在挪威建立第一家電池廠；在此之前，在德國(guó)阿恩施塔特鎮(zhèn)附近，寧德時(shí)代的工人們?cè)缫衙χㄔ鞖W洲最大電動(dòng)汽車電池廠。

　　在過去傳統(tǒng)燃油車為主流的時(shí)代，中國(guó)制造企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上更多扮演著“追隨者”的角色，而隨著電氣化和智能化時(shí)代的到來(lái)，此前被詬病“大而不強(qiáng)”的中國(guó)企業(yè)，能否在新一輪的賽道上改寫格局？

■電池“加注”歐洲市場(chǎng)

　　為何亞洲電池供應(yīng)商要“圍獵”歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)？先看一組直觀的數(shù)據(jù)，自今年5月起，歐洲新能源汽車交付量就一直保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)（下圖）。

　　2020年10月，德國(guó)、法國(guó)、挪威、英國(guó)、瑞典、意大利六國(guó)新能源汽車銷量合計(jì)11.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)211%。平安證券預(yù)測(cè)，2020年歐洲新能源汽車銷量將達(dá)100萬(wàn)-110萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%-100%。

　　狂熱的原因也不難猜測(cè)，歐洲的碳排放政策日漸嚴(yán)苛，以及歐洲國(guó)家和地區(qū)大力實(shí)行新能源補(bǔ)貼政策，通過降低購(gòu)車成本刺激新能源汽車銷量的上漲。

　　與火熱的下游需求相比，歐洲本土動(dòng)力電池供給能力實(shí)則令人擔(dān)憂。奧迪、奔馳等車企曾多次因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能不足陷入電動(dòng)車停產(chǎn)境地。這主要源于德國(guó)幾大整車廠和零部件企業(yè)的態(tài)度較為保守。有專家預(yù)測(cè)，整車廠從建電池廠到盈利至少需要六至八年時(shí)間。

　　于是，多家德國(guó)汽車廠商則選擇另辟蹊徑，直接入股中國(guó)電池廠商來(lái)補(bǔ)充自己的電池產(chǎn)能。2020年5月，大眾汽車成為國(guó)軒高科第一大股東；隨后7月，梅賽德斯-奔馳入股中國(guó)動(dòng)力電池制造商孚能科技，持有約3%股份……

　　除了德國(guó)車企，包括博世和大陸集團(tuán)等老牌德國(guó)供應(yīng)商，也紛紛向中國(guó)企業(yè)尋求合作，并明確表示不會(huì)獨(dú)立投資建設(shè)電池工廠。

　　據(jù)博世預(yù)測(cè)，自研電池至少需要近200億歐元（約合1560億元人民幣）的投資，但無(wú)法確定這項(xiàng)投資何時(shí)能夠獲得回報(bào)。而大陸集團(tuán)前首席執(zhí)行官ElmarDegenhart博士解釋稱：“德國(guó)企業(yè)只有在技術(shù)上完成從鋰電子電池到固態(tài)電池的飛躍后，才有望獨(dú)自完成電池生產(chǎn)，而這最快也要到2025年之后才能實(shí)現(xiàn)�！�

　　種種背景下，中國(guó)電池供應(yīng)商寧德時(shí)代趕上了“好時(shí)光”，在新能源汽車的賽道上早已先發(fā)制人。據(jù)悉，僅寶馬一家公司，與寧德時(shí)代簽下的合作訂單就由40億歐元（約合313億元人民幣）增加到73億歐元(約合570億元人民幣)，合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。不止寶馬，寧德時(shí)代也已經(jīng)與戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國(guó)際品牌開展合作。

『寧德時(shí)代電池產(chǎn)品』

　　在新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈，正不斷地涌現(xiàn)出像寧德時(shí)代、蜂巢能源這樣的中國(guó)企業(yè)參與全球化競(jìng)爭(zhēng)。

　　今年7月，微宏動(dòng)力的新歐洲總部，以及位于德國(guó)的鋰離子電池系統(tǒng)工廠生產(chǎn)廠房落成，計(jì)劃在2021年3月為歐洲客戶提供電池模塊和電池組。

　　梅賽德斯-奔馳入股孚能科技后，計(jì)劃于2022年末完成德國(guó)建電池工廠，投資超過6億歐元，初始產(chǎn)能為6GWh/年，以后會(huì)逐年提升至10GWh，可供6萬(wàn)-8萬(wàn)輛電動(dòng)車使用。

　　此外，在英國(guó)桑德蘭本身就有一座動(dòng)力電池工廠的中國(guó)電池廠商遠(yuǎn)景AESC，計(jì)劃在附近再新建一座超級(jí)電池工廠。

■供應(yīng)鏈格局悄然改變

　　雖然電池占整車成本40%，但新能源汽車的另兩大核心部件——電機(jī)和電控，也成為了全球各大企業(yè)瞄準(zhǔn)的新目標(biāo)。

　　11月1日，華域麥格納（麥格納與華域汽車的合資公司）首次將其生產(chǎn)的高壓電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成在上海順利批量生產(chǎn)，啟運(yùn)歐洲；11月3日，日本電產(chǎn)計(jì)劃投資2000億日元（約128億元人民幣）在塞爾維亞建造一座新工廠，這將成為歐洲最大的電動(dòng)汽車電機(jī)生產(chǎn)中心。

　　此前，這兩家供應(yīng)商的資源一直集中在擴(kuò)大中國(guó)電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)上。如今，突起的新能源汽車市場(chǎng)已“攪亂”歐洲汽車供應(yīng)鏈，格局正悄然改變。

　　不同于電池領(lǐng)域，今年成為技術(shù)主流的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)、減速器和逆變器集成）在還沒有盈利前，就已成為一片“血�！�，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　以博世、大陸集團(tuán)、采埃孚、日本電產(chǎn)等為代表的國(guó)際零部件企業(yè)，由于其具有優(yōu)秀的集成能力，近幾年已強(qiáng)勢(shì)入局，產(chǎn)品已紛紛量產(chǎn)。而早年在電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域呈寡頭效應(yīng)的中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)份額正被這些外資企業(yè)瓜分……

『華域麥格納電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)』

　　中國(guó)電驅(qū)動(dòng)企業(yè)欲擠進(jìn)歐洲供應(yīng)鏈，明顯要比電池供應(yīng)商困難得多，更多的是靠合資背景。

　　“真正意義上，我國(guó)只有5-10家本土電驅(qū)動(dòng)廠商有能力做正向開發(fā)，憑借自身在電機(jī)和電控方面的優(yōu)勢(shì)來(lái)布局‘三合一’電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)�！鄙虾ｋ婒�(qū)動(dòng)股份有限公司董事長(zhǎng)貢俊曾分析道。

　　反觀比亞迪、蔚來(lái)為代表的主機(jī)廠，早年為核心技術(shù)不受制于人，已開發(fā)出多款能與特斯拉媲美的電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。

　　蔚來(lái)投資的XPT，第一代EDS電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的輸出功率高達(dá)240kW，彼時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平均水平只處于150kW。在國(guó)內(nèi)交付量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)后，蔚來(lái)欲將產(chǎn)品出口至海外市場(chǎng)。