[汽車(chē)之家 行業(yè)] 在歲末年終之際，我們的“產(chǎn)業(yè)觀察室”對(duì)2024年的中國(guó)大陸市場(chǎng)進(jìn)行回顧。2024年的中國(guó)大陸車(chē)市，可說(shuō)是戰(zhàn)云密布，價(jià)格戰(zhàn)依舊持續(xù)，可說(shuō)是過(guò)去3年價(jià)格戰(zhàn)最激烈的一年，你以為這是價(jià)格戰(zhàn)最激烈的時(shí)候了嗎？2025年將會(huì)更激烈！車(chē)企將面臨選擇保住利潤(rùn)，面臨市場(chǎng)份額的萎縮；亦或是積極參戰(zhàn)，以?xún)r(jià)換量，忍痛利潤(rùn)和賬面現(xiàn)金的流失。無(wú)論哪一種對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，都是2025年一道艱難的選擇題。

在過(guò)年期間，上海和香港分站，將為您帶來(lái)各種包羅萬(wàn)象的內(nèi)容，包括編輯一年之中的回顧、導(dǎo)購(gòu)和產(chǎn)業(yè)觀察、車(chē)企新技術(shù)的展望。歡迎密切關(guān)注我們接下來(lái)的內(nèi)容。

先來(lái)看看一組銷(xiāo)售數(shù)字：2025年1月14日，大眾汽車(chē)集團(tuán)發(fā)布2024年大眾汽車(chē)集團(tuán)同期全球銷(xiāo)量為902.7萬(wàn)輛，同比下滑2.3%。主要受中國(guó)市場(chǎng)拖累，大眾集團(tuán)在中國(guó)銷(xiāo)售汽車(chē)總量292.8萬(wàn)輛，同比下滑9.5%。2024年，比亞迪在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售汽車(chē)383.9萬(wàn)輛，超越大眾汽車(chē)集團(tuán)。

大眾：已放棄追求市占率，而謀求保利潤(rùn)，認(rèn)為2025價(jià)格戰(zhàn)更激烈

比亞迪早在2023年在中國(guó)的市占率就已第一次超越大眾。比亞迪2023年在中國(guó)國(guó)內(nèi)新登記了240萬(wàn)輛汽車(chē)保險(xiǎn)，全國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)11%，而大眾排在第二，份額為10.1%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

大眾汽車(chē)集團(tuán)是最早進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的跨國(guó)巨頭之一，大眾集團(tuán)曾長(zhǎng)期占據(jù)霸主地位，2019年達(dá)到巔峰，銷(xiāo)量規(guī)模曾達(dá)到423萬(wàn)輛。

但最近幾年，大部分跨國(guó)車(chē)企沒(méi)能跟上中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型潮流，大眾汽車(chē)集團(tuán)雖然積極行動(dòng)，推出了新能源產(chǎn)品，但產(chǎn)品軟件功能存在短板。大眾汽車(chē)集團(tuán)沒(méi)能在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域復(fù)制其在燃油車(chē)領(lǐng)域的輝煌。

2025年1月13日，大眾集團(tuán)CEO，Ralf Brandst?tter?（中文名貝瑞德），在媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，2024年雖然大眾在中國(guó)市占率持續(xù)下滑，但對(duì)銷(xiāo)量，還是符合集團(tuán)預(yù)期，貝瑞德稱(chēng)，大眾汽車(chē)集團(tuán)不會(huì)不計(jì)代價(jià)追求銷(xiāo)量增長(zhǎng)。市場(chǎng)份額并非評(píng)判業(yè)務(wù)成果的唯一標(biāo)準(zhǔn)，盈利水平才是我們的首要考量因素。

2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)，部分車(chē)型降幅達(dá)雙位數(shù)，比如緊湊型電動(dòng)車(chē)平均成交價(jià)兩年內(nèi)降幅達(dá)22%。貝瑞德認(rèn)為2025年價(jià)格戰(zhàn)還將延續(xù)，甚至還將加劇。

2024年是過(guò)去三年價(jià)格戰(zhàn)最猛烈的一年

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)主席崔東樹(shù)的文章數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全年中國(guó)有227款中國(guó)乘用車(chē)選擇降價(jià)，遠(yuǎn)高于2023年148款的規(guī)模。2022年只有95款。227款降價(jià)車(chē)型中，傳統(tǒng)燃油車(chē)和純電車(chē)型是主要降價(jià)車(chē)型，分別占88和82款，剩余分布在混動(dòng)、插混、增程式車(chē)型中。

從降價(jià)力度來(lái)看，豪華燃油車(chē)>合資品牌燃油車(chē)>自主品牌燃油車(chē)>新能源車(chē)。

具體分車(chē)型來(lái)看，

1. 豪華燃油車(chē)

促銷(xiāo)力度是所有車(chē)型中最大的，全年逐月逐步走高，12月達(dá)到峰值25.8%。主要原因是來(lái)自高端新能源車(chē)的分流，理想汽車(chē)、賽力斯等定位高端的中國(guó)新能源汽車(chē)品牌對(duì)國(guó)際豪華品牌產(chǎn)生明顯擠壓效應(yīng)。

2024年，理想汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%；賽力斯的銷(xiāo)量也已超過(guò)40萬(wàn)輛，同比增速達(dá)到182%。多家海外豪華車(chē)企均在銷(xiāo)量報(bào)告中提及在中國(guó)市場(chǎng)遇到挑戰(zhàn)。

2. 合資品牌燃油車(chē)

合資品牌燃油車(chē)全年促銷(xiāo)力度平均都在20%以上，增長(zhǎng)最快的時(shí)間段是2023年，從2023年1月的13%一路快速上漲至2023年20.5%，2024年全年則大部分維持在20%以上的高位。廣汽和上汽等以合資品牌燃油車(chē)銷(xiāo)量為主的車(chē)企，在財(cái)務(wù)上已經(jīng)體現(xiàn)出巨大壓力。1月10日廣汽發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，公司2024年歸母凈利潤(rùn)只剩下8億至12億元，同比降幅在72.91%至81.94%之間。

3. 自主品牌燃油車(chē)

自主品牌燃油車(chē)折扣率明顯低于合資品牌燃油車(chē)和豪華燃油車(chē)。2024年全年折扣率最高也只有16.4%，全年折扣率平均16%上下，走勢(shì)比較平穩(wěn)。

4. 新能源車(chē)

新能源車(chē)促銷(xiāo)力度顯著低于燃油車(chē)，2024年全年折扣率只有9%上下浮動(dòng)，4月達(dá)到12.7%的高點(diǎn)后，在以舊換新政策帶動(dòng)下，促銷(xiāo)率一路下降至8.6%附近。

折扣率遠(yuǎn)低于燃油車(chē)，似乎不符合消費(fèi)者的感官，明明車(chē)企促銷(xiāo)力度挺大的呀？主要原因是來(lái)自新能源車(chē)市場(chǎng)持續(xù)有大量新車(chē)推出（根據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)，僅2024年4季度就有90款新車(chē)，幾乎一天一款），新車(chē)價(jià)格已經(jīng)根據(jù)當(dāng)下市場(chǎng)情況不斷重新定價(jià)，價(jià)格充分反應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，因此后端促銷(xiāo)力度不大。

而燃油車(chē)新車(chē)上市不多，沒(méi)有重新調(diào)價(jià)的機(jī)會(huì)，只能不斷降價(jià)來(lái)清理庫(kù)存。