崔東樹：乘用車市場銷量結(jié)構(gòu)變化與特點
[汽車之家 資訊] 8月20日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，汽車之家承辦的“818中國汽車新消費論壇”以線上的方式隆重召開。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹發(fā)表演講，他表示：中國汽車是我們制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和消費發(fā)展核心的一個結(jié)合點，所以汽車行業(yè)是制造業(yè)的明珠，是消費核心的亮點。以下為演講實錄：
大家好，我是來自乘聯(lián)會的崔東樹，我與大家分享關(guān)于整個汽車消費和消費一些新趨勢的觀點，同時也展望一下未來中國汽車消費發(fā)展的潛力。
總體來看，整個乘用車市場出現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)性的變化，首先第一個，在世界汽車市場上，中國的乘用車呈現(xiàn)一個超強的地位，2017年，我們汽車銷量2800萬規(guī)模，占到世界30%的份額，但是從2019年、2020年出現(xiàn)了一定的下行壓力，中國汽車目前呈現(xiàn)一個以消費為拉動的新的增長周期。
中國汽車，是我們制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級跟整個消費發(fā)展核心的一個結(jié)合點，所以汽車行業(yè)，是制造業(yè)的明珠，是消費核心的亮點，原因在于，總體來看中國的汽車消費占整個消費總額的11%左右，在我們36萬億的消費中，汽車消費達到400億規(guī)模，而且還有成品油的消費在2萬億左右的水平，所以汽車所拉動的消費是極其強大的。但是，近期來看，整個汽車消費呈現(xiàn)商用車強、乘用車弱的格局，尤其是在2016年以來，商用車走勢呈現(xiàn)唯一四年的爆發(fā)式高增長的特征，而乘用車呈現(xiàn)一個相對低迷的走勢，在今年整個車市將呈現(xiàn)新的格局特征，乘用車將恢復到一個相對較強增長率的良好態(tài)勢，商用車的發(fā)展在一個高增長周期后進入調(diào)整期，乘用車成為核心的推動力量。
今年乘用車上半年的總體增長在29%左右，7月份出現(xiàn)一定下行壓力，未來下半年的汽車消費，尤其是乘用車消費的拉動至關(guān)重要，其壓力是極其重大的。
今年芯片的供給不足，超出了我們的預期，在中國的疫情控制良好的情況下，世界疫情出現(xiàn)了波動，海外供應鏈出現(xiàn)了嚴重的影響導致合資企業(yè)面臨著嚴峻的供給不足。比如合資企業(yè)在6、7月份產(chǎn)量同比下滑30%到40%，使整個合資企業(yè)的產(chǎn)銷出現(xiàn)了嚴重問題，也使乘用車市場面臨著嚴重的供給不足。
這種壓力情況下，我們的車市仍然保持了原有的一定特征，又體現(xiàn)了一些新的消費壓力和新的增長點，尤其是豪華車的高增長特征是極其明顯的，豪華車今年表現(xiàn)依舊是相對較強，按照我們乘聯(lián)會統(tǒng)計，豪華車中，傳統(tǒng)豪華車表現(xiàn)相對優(yōu)秀，從2011年的4%，上升到2021年的14%。與此同時，新能源的豪華車表現(xiàn)也相對較強，尤其是像以特斯拉、理想、小鵬、蔚來為代表的整個豪華新能源表現(xiàn)極其優(yōu)秀，豪華車的傳統(tǒng)車與新能源車全面增長。
但轎車市場的消費并不是特別的理想，尤其是轎車市場的傳統(tǒng)轎車出現(xiàn)了一路下行的壓力，傳統(tǒng)轎車從過去占據(jù)了乘用車80%以上的比例，現(xiàn)在降到了40%左右，基本來說在十年期間出現(xiàn)了腰斬的情況。與此同時，新能源的轎車表現(xiàn)的相對來說比較強，尤其是電動轎車表現(xiàn)的相對比較優(yōu)秀。
我們希望傳統(tǒng)轎車市場的消費，應該得到一定的支撐。因為從居民的收入結(jié)構(gòu)和發(fā)展的狀態(tài)來看，我們有一定的發(fā)展轎車消費的普及潛力，但是收支結(jié)構(gòu)來看，2013年支出占收入72%，但是到了2021年，我們的支出占收入比例降到了50%多的比例，呈現(xiàn)一路持續(xù)下行的態(tài)勢。
與此同時，我們的平均收入比我們的中位收入拉升幅度越來越明顯，2014、2015年我們在14%的高水平，而到2021年，我們的人均收入比中位收入高出18個點的水平，也就是更多人感覺可能被平均了，導致我們大部分人的收入，并沒有增長特別快，而支出的壓力相對比較大。尤其我們的債務負擔比較重，導致我們的購買力沒有得到有效的釋放，所以在這種情況下，消費支出的壓力成為我們核心的問題，導致我們?nèi)腴T級的消費不足。
而從我們的調(diào)研整體來看，從汽車之家和各方面的數(shù)據(jù)可以看到，整體我們的消費呈現(xiàn)一個豪華化升級的態(tài)勢，尤其無論是中國品牌還是海外品牌，總體來看在換購群體的換購過程中，呈現(xiàn)一個相對來說逐步升級向上發(fā)展的趨勢，所以在這里，尤其是我們家庭的第二輛車，或者家庭升級類的產(chǎn)品，購買豪華車的比例相對比較高，而入門級的比例相對來說是比較低的，在這種情況下，我們行業(yè)也出現(xiàn)了新的一個變化的趨勢，產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)從渠道結(jié)構(gòu)來看，帶來了一個巨大的變化影響，當然這里也有一些比較結(jié)構(gòu)性的利好的因素，尤其是我們經(jīng)銷商的狀態(tài)，得到了一定的改善。
過去的高庫存，得到了大幅度的改善，整個的庫存從我們4月份的38萬臺降到了廠家?guī)齑?2萬臺，減少了6萬臺庫存，而渠道的庫存，從4月份的247萬臺降低到6月份的214萬臺，持續(xù)的下降。庫存天數(shù)從55天降到了45天。尤其是豪華車的庫存下降幅度更明顯，海外品牌、中國品牌都出現(xiàn)了一個庫存天數(shù)下降的情況。
在這種情況下，經(jīng)銷商的運行在今年呈現(xiàn)出良好的狀態(tài)，今年的虧損程度得到了一定的改善。按照相關(guān)機構(gòu)的統(tǒng)計，今年經(jīng)銷商虧損幅度在30%左右，比2019年的40%大幅度下降了10個百分點，持平乃至盈利的狀態(tài)都得到改善。核心的原因在于低庫存改善了經(jīng)銷商的毛利。
與此同時，隨著保有量的增長，經(jīng)銷商的售后服務利潤得到一定的改善。經(jīng)銷商現(xiàn)在主要靠新車毛利、靠售后毛利維持運營，總體來看尚處于比較愉快的好的狀態(tài)，但是這個好的狀態(tài)，也面臨一定的庫存變化帶來的影響。
8月份開始，整個行業(yè)出現(xiàn)庫存逐步改善的趨勢，前天（8月18日）我們發(fā)布了數(shù)據(jù)，我們的整個渠道庫存在持續(xù)下降之中，7月份場記生產(chǎn)比6月份有所改善，我們淡季的生產(chǎn)能力得到一定的恢復，行業(yè)出現(xiàn)一個相對比較良好的產(chǎn)銷恢復狀態(tài)，為下半年建立了的促銷費帶來了一個良好的基礎。
今年汽車乘用車消費的核心特征，就是新能源車表現(xiàn)超強，成為拉動汽車增長的核心動力。在7月份最淡的季節(jié)，新能源乘用車的銷量達到了24.6萬臺的歷史新高水平，在淡季突破歷史新高，也是我們汽車史上基本很少遇到的，新能源汽車市場呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長的良好表現(xiàn)。
1-7月份，按照乘聯(lián)會統(tǒng)計，整個新能源乘用車達到了134萬的水平，同比增長速度達到了230%，相對于2019年比較高的基數(shù)來看，也是增長了1倍以上，這是新能源車消費認可度大幅提升的體現(xiàn)——廠家供給大幅增長，產(chǎn)品豐富度快速提升，消費者對新能源車接受度快速接受。在這種情況下，對今年的新能源車市場，我們充滿信心。拉動新能源車消費是我們提升消費核心的重點，今年7月初，中央政治局工作會議提出，要支持新能源車更高、更快發(fā)展，所以新能源車未來仍然是拉動我們汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、減少碳排放和推動制造行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈強勢增長的核心，對整個行業(yè)發(fā)展有重大的推動意義。
在新能源車的增長中，結(jié)構(gòu)性的增長特征特別明顯。微型車和中型車兩個市場呈現(xiàn)超強增長的態(tài)勢，占比相對來說是較高的。微型車占比達到了30%，中型車占比也達到近30%的比例，形成了啞鈴。微型車和中型車兩個較強的增長點，對車市帶來了高低兩端快速的接入，結(jié)構(gòu)性的增長特征現(xiàn)在來看是極其明顯的。
與此同時，我們看到另一個結(jié)構(gòu)性的增長，就是車系結(jié)構(gòu)性增長表現(xiàn)的特別突出，尤其是以特斯拉為代表的外資和以理想、小鵬、蔚來為代表的新勢力，表現(xiàn)較強。理想汽車7月份的銷量達到了8500臺以上的高位水平，一個大型SUV獲得如此好的市場認可，體現(xiàn)了整個車市的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了一個快速變化的特征。
與此同時，純電動和插電混動的結(jié)構(gòu)增長動力，兩個都是屬于強勢車企、強勢產(chǎn)品拉動。純電動車方面，前期以上汽通用五菱的為代表的微型電動車實現(xiàn)了一個小的增長奇跡，使大家對微型車的發(fā)展充滿了信心。在此之后，以特斯拉為代表的中型電動車實現(xiàn)了一輪爆發(fā)式增長，也使特斯拉成為銷量增長超強的高端的引領者。今年，尤其在年中開始，以比亞迪為代表的中檔純電動車也開始進入一輪增長的過程中，所以高中低三強的增長特征是非常明顯的。
在插電混動市場，結(jié)構(gòu)性的增長特征也比較明顯，在前期理想汽車創(chuàng)造了插電混動的奇跡，增程式電動車以相對良好的價值體現(xiàn)跟用戶口碑，得到了消費者的認可，行業(yè)過去對增程式不太認同，現(xiàn)在也逐步成為大家認可的路線。同時，以比亞迪為代表的插電混動，與燃油車正面競爭，DM-i技術(shù)獲得良好的體驗，6、7月份呈現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長，達到了2.5萬臺的良好銷量表現(xiàn)。
展望未來，結(jié)構(gòu)性增長仍然是未來車市增長的核心。如何使消費全面增長，不僅要靠消費升級，不僅豪華車要強，我們的主流產(chǎn)品，我們的新能源車，我們的主流的中國品牌和海外品牌也要獲得增長的空間，但是這個增長目前面臨一定的壓力。尤其是在千人汽車保有量達到150臺以上的情況下，就面臨著一定的增長壓力，能否一路昂揚向上，能否實現(xiàn)乘用車在2000萬臺規(guī)模上進一步大幅提升，目前來看需要我們做出更多的努力。
目前來看我們國家在促消費方面采取了一系列重大的措施，對校外教育的控制，房地產(chǎn)的控制，就是要使居民更加輕松地生活，更加有效地消費，推動汽車市場目前是核心消費增長的亮點。
如何推動消費是一個重要的關(guān)鍵，目前線下消費、新營銷的特征日益的明顯。消費者從了解車、關(guān)注車、對比車以及體驗，大部分的流程都在線上完成，所以線下線上的融合，將成為發(fā)展的核心重點，線下的4S店功能是無法被替代的，因為它有巨大的廠家與用戶的溝通、交付以及對車輛的驗證的環(huán)節(jié)，包括新三包，也要求對車輛的交付各方面有嚴格的控制，因為后面涉及到極其復雜嚴格的對應三包退換及各方面的流程管理，所以在這種情況下，購車群體線上化的對比和線下化的交付，意義極其重大的。
在汽車新營銷方面，數(shù)字化的轉(zhuǎn)型已經(jīng)從口號轉(zhuǎn)到了實際的運行之中，各個車企都在努力應對這種壓力，應對這種消費變化，同時通過數(shù)字化管理，提升營銷力，實現(xiàn)更大消費發(fā)展。在對一線二線三線中小城市各類城市的對比中，可以發(fā)現(xiàn)消費者對汽車媒體的關(guān)注對營銷有巨大的推動作用，尤其是像以汽車之家為代表的拉動行業(yè)發(fā)展的一些信息的交流，對消費者有積極引導意義。從調(diào)研來看，汽車媒體的作用，還有家庭口碑的推薦，同時自己用車的經(jīng)驗，還有車展和經(jīng)銷商的地推角度來看，汽車媒體的貢獻度是極其巨大的，所以我們也希望像818的消費節(jié)，可以起到重大的消費推動作用。
在此基礎上，我們認為整個2021年，汽車消費面臨著一個良好的增長的動力，傳統(tǒng)車跟新能源車的消費都希望獲得一個較強的增長態(tài)勢。傳統(tǒng)車來說目前面臨嚴峻的壓力，傳統(tǒng)車的量在今年上半年只有一千萬臺的規(guī)模，比2017年的1200萬臺還低，而8到12月份由于高基數(shù)的影響，目前判斷可能還會出現(xiàn)一個5%的負增長，所以傳統(tǒng)車面臨著一定的增長壓力。如何推動車市消費的增長，推動新能源車、傳統(tǒng)車可持續(xù)發(fā)展，尤其是推動入門級的車快速增長，使百姓過上有車的良好生活，現(xiàn)在來看意義是極其巨大的。
我們希望8月份開始，車市進入新一輪的增長，傳統(tǒng)車到各類車市獲得良好的增長潛力，推動我們經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。下半年外需面臨一定的壓力，內(nèi)循環(huán)是重要的核心的增長點，所以下半年推動我們傳統(tǒng)燃油車的增長是意義極其重大的，我們要兩手抓、兩手都要硬，一方面要把傳統(tǒng)燃油車的消費做好，另一方面要把新能源車消費繼續(xù)做強。
目前來看，新能源車的下半年增長依舊是比較樂觀的一個態(tài)勢，從我們的判斷來看，新能源車下半年的增長，仍然是一個巨大的拉動，全年我們預計250萬臺的規(guī)模。應該說還是有一定上升的空間，比如說我們認為可能能夠達到270萬的規(guī)模，而270萬的規(guī)模實際上并不是最大，我們乘聯(lián)會內(nèi)部對270萬的目標還沒有做全面的認可。要讓所有的廠家認同270萬，還是一個巨大的挑戰(zhàn)，270萬對應的普及率大概是13.5%，這個普及率會使中國與歐美在新能源車競爭中呈現(xiàn)一個優(yōu)勢地位，但優(yōu)勢并不是特別明顯。所以今年新能源車還是要加力發(fā)展，同時傳統(tǒng)車也要快速普及，推動汽車消費，拉動經(jīng)濟增長，汽車市場要作出更大的貢獻。
最后，在中國品牌、新勢力、豪華車、海外品牌共同的推動下，我們認為2021年的中國車市將能呈現(xiàn)乘用車10%左右向?qū)^強增長的態(tài)勢，對經(jīng)濟增長和百姓生活作出更大的貢獻，謝謝大家，我的演講就到這里，謝謝。（編譯/汽車之家 周易）
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