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深評(píng):上市后連漲 寧德時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)力解析

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二、競(jìng)爭(zhēng)走勢(shì)展望

  從目前展望2020年,寧德時(shí)代在合資企業(yè)推出電動(dòng)化車型的布局中也占據(jù)了一定先機(jī)。由于前期的口碑積累和國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策的限制,在國(guó)內(nèi)落地的合資電動(dòng)化項(xiàng)目大多數(shù)把寧德時(shí)代為一個(gè)主要的供應(yīng)商來(lái)開發(fā)規(guī)劃。

汽車之家

  在補(bǔ)貼持續(xù)退坡的階段,寧德時(shí)代與國(guó)外的松下、三星SDI和LG化學(xué)等在純電動(dòng)和插電式混動(dòng)兩個(gè)領(lǐng)域直接競(jìng)爭(zhēng),比拼產(chǎn)品、價(jià)格和配套能力,尤其在純電動(dòng)領(lǐng)域,寧德時(shí)代覆蓋了半數(shù)以上的品牌。

動(dòng)力電池企業(yè)2017年配套情況
動(dòng)力電池企業(yè)配套車企電池裝機(jī)量(MWh)主要配套車型
松下特斯拉6586.6Model S、Model X
豐田212.7普銳斯
日產(chǎn)135.4Note
福特135.1C-MAX Energi、蒙迪歐Energi
戴姆勒89.7奔馳B級(jí)新能源
大眾48.8e-up!
LG化學(xué)通用2026.3雪佛蘭Bolt、沃藍(lán)達(dá)
雷諾1283.5ZOE
沃爾沃104.3XC90新能源
奧迪96.3A3新能源
福特62.1福克斯電動(dòng)版
三星SDI寶馬1227.4i3、X5新能源
大眾879.5e-Golf
保時(shí)捷37.8Cayenne新能源
AES日產(chǎn)1159.8聆風(fēng)
LEJ三菱285.0歐藍(lán)德PHEV
標(biāo)致雪鐵龍42.5C-Zero
制表:汽車之家行業(yè)評(píng)論員

  2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量中,排名第一為寧德時(shí)代,動(dòng)力電池銷量達(dá)12GWh。從這個(gè)角度而言,寧德時(shí)代在市場(chǎng)端做得很成功,而且在短期內(nèi)具有很強(qiáng)的延續(xù)性。這一切的前提是國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼還在,維持新能源客車和乘用車的經(jīng)濟(jì)性。而隨著補(bǔ)貼的逐步下調(diào),使得對(duì)于電池采購(gòu)成本的降本訴求越來(lái)越大。在危及一款車輛產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)可行性條件下,其他電池企業(yè)通過(guò)低價(jià)去搶占客戶是很有可能的,這和國(guó)家對(duì)于國(guó)內(nèi)未來(lái)形成幾家有競(jìng)爭(zhēng)力的電池企業(yè)的規(guī)劃也有很大關(guān)系。

 汽車之家

『數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié)、汽車銷量及電池容量整理核算』

  隨著2019年比亞迪電池業(yè)務(wù)的獨(dú)立,其部分電池產(chǎn)品也將滲透到國(guó)內(nèi)外車企的供應(yīng)體系,例如長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車等已經(jīng)被報(bào)道出和比亞迪有電池業(yè)務(wù)合作。如果比亞迪以電芯和模組提供標(biāo)準(zhǔn)化的方案,這對(duì)于現(xiàn)有市場(chǎng)而言是比較大的競(jìng)爭(zhēng)沖擊。特別是比亞迪的“老本行”磷酸鐵鋰體系如果未來(lái)能對(duì)于頭部客車企業(yè)開放,動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局還將有很大變化。處于第二梯隊(duì)的電池企業(yè),在與寧德時(shí)代相同和不同的道路上,都要提供以能量密度為核心,安全為底線的產(chǎn)品。以能量密度為導(dǎo)向的技術(shù)鼓勵(lì)政策,將推動(dòng)三元鋰材料從NCM523型往高鎳三元NCM811型的轉(zhuǎn)換。隨著鎳含量的提高,電池比能量也將大幅提升。電芯產(chǎn)品的迭代要比我們想象的快很多。

三、布局上下游資源

  從產(chǎn)業(yè)鏈提升的角度來(lái)看,寧德時(shí)代在整個(gè)上游資源的掌控還是比較到位,主要采取兩個(gè)渠道,電池原材料的協(xié)議購(gòu)買和再生利用。這樣除了制造產(chǎn)能、設(shè)備還有規(guī)模優(yōu)勢(shì)外,在產(chǎn)品和資源掌控層面也具有競(jìng)爭(zhēng)力。

  在原材料鎖定供應(yīng)方面,2017年,寧德時(shí)代通過(guò)全資子公司加拿大時(shí)代收購(gòu)北美鋰業(yè)的43.59%股份。2018年3月,寧德時(shí)代擬繼續(xù)收購(gòu)其持有的北美鋰業(yè)的3659萬(wàn)股,將成為北美鋰業(yè)的控股股東,北美鋰業(yè)擁有位于魁北克省的La Corne鋰礦項(xiàng)目。2016年寧德時(shí)代與嘉能可達(dá)成了四年供貨協(xié)議。2017年7月,CNBC報(bào)道稱鈷礦巨頭嘉能可與寧德時(shí)代及大眾簽署三方協(xié)議,借此鎖定鈷的原材料供應(yīng)。

  此外,寧德時(shí)代還通過(guò)收購(gòu)廣東邦普布局鋰電池回收,完成上游產(chǎn)業(yè)鏈布局重要一環(huán)。將生產(chǎn)過(guò)程中的廢料和廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬通過(guò)加工、提純、合成等工藝,生產(chǎn)出鋰離子電池材料三元前驅(qū)體等,能進(jìn)一步保障公司的正極材料供應(yīng)。

汽車之家

『寧德時(shí)代三元前驅(qū)體產(chǎn)銷情況』

  最后再簡(jiǎn)要談一下寧德時(shí)代的投資,2017年寧德時(shí)代將其持有的23%普萊德股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東方精工,這種投資相關(guān)的獲益方式,已經(jīng)從傳統(tǒng)的整車企業(yè)供應(yīng)商角度擺脫出來(lái)。另一方面,寧德時(shí)代與整車企業(yè)的合作綁定也愈發(fā)深入,既引來(lái)長(zhǎng)安、東風(fēng)入股,還與上汽合資合資共建電池生產(chǎn)線,最近投資入股了新造車企業(yè)拜騰汽車,某種層面來(lái)說(shuō),動(dòng)力電池企業(yè)的布局邏輯與之前已經(jīng)不同了,更加多元化。

  總結(jié):斬獲資本萬(wàn)千寵愛的寧德時(shí)代,已成為動(dòng)力電池行業(yè)的獨(dú)角獸。但同時(shí),寧德時(shí)代也面臨著更多挑戰(zhàn),如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中穩(wěn)坐第一把交椅,應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,守住已打下的江山,保證持續(xù)的盈利,是接下來(lái)戰(zhàn)略布局中的關(guān)鍵問(wèn)題。從整個(gè)行業(yè)背景來(lái)看,2018年至2020年對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)是轉(zhuǎn)折關(guān)頭。這不僅是國(guó)內(nèi)行業(yè)加速洗牌、走向高質(zhì)量發(fā)展的重要時(shí)刻,更是動(dòng)力電池能否成為中國(guó)新的大國(guó)重器,新能源汽車能否站立全球市場(chǎng)潮頭的博弈時(shí)刻。(文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 朱玉龍)

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