[汽車(chē)之家 行業(yè)] 回望2024的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機(jī)廠迎來(lái)了極度白熱化的本地競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)層出不窮、新車(chē)型眼花繚亂、新技術(shù)飛速迭代、新人群多樣臉譜，這為汽車(chē)行業(yè)管理者帶來(lái)了決策效率和盈利壓力等方面的挑戰(zhàn)。然而，不可否認(rèn)，風(fēng)起潮涌的本土市場(chǎng)環(huán)境也孕育了諸多里程碑式的突破：新能源車(chē)月度滲透率首超5成、自主市場(chǎng)市占率超6成、汽車(chē)出口鞏固世界第一，這三個(gè)數(shù)據(jù)的新高均標(biāo)志著本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)突破。

近日，羅蘭貝格發(fā)布了《預(yù)見(jiàn)2025：中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。該報(bào)告基于羅蘭貝格專家團(tuán)隊(duì)對(duì)各行業(yè)的長(zhǎng)期觀察與深入研究，為汽車(chē)、化工與材料、政府與公共、消費(fèi)品與零售、能源與公用事業(yè)、工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)、醫(yī)藥與健康服務(wù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域提供了趨勢(shì)解析與前沿洞察。

羅蘭貝格認(rèn)為，盡管長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革是“馬拉松”式的，但如何應(yīng)對(duì)2025年的短期不確定性是每一個(gè)汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待思考的問(wèn)題。站在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車(chē)團(tuán)隊(duì)總結(jié)了2025年的六大關(guān)鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將影響到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的單一環(huán)節(jié)企業(yè)，還將全面影響到生態(tài)體系的諸多參與者。

趨勢(shì)一：價(jià)值體系的重新定義

2024年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的激烈價(jià)格戰(zhàn)使車(chē)企利潤(rùn)率的重大挑戰(zhàn)愈加凸顯。1-9月份車(chē)企整體利潤(rùn)率僅為4.6%，其中9月更是降至3.4%。白熱化的競(jìng)爭(zhēng)加劇了傳統(tǒng)車(chē)企的生存壓力，也引發(fā)了車(chē)企對(duì)價(jià)格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車(chē)和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場(chǎng)終端的快速變化，車(chē)企的營(yíng)銷(xiāo)和價(jià)格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國(guó)市場(chǎng)新一代消費(fèi)者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價(jià)值主張等，是構(gòu)成終端市場(chǎng)變化的關(guān)鍵。如何更好地理解市場(chǎng)、響應(yīng)市場(chǎng)，是否能夠滿足中國(guó)新消費(fèi)者的價(jià)值主張變化是重獲價(jià)值的關(guān)鍵。

面對(duì)這一新的消費(fèi)需求，單純的價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)，反而有可能削弱品牌價(jià)值，造成長(zhǎng)期的利潤(rùn)流失。因此，對(duì)于車(chē)企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營(yíng)銷(xiāo)、核心零部件的垂直整合及技術(shù)創(chuàng)新等是重塑價(jià)值的關(guān)鍵抓手。

趨勢(shì)二：成本壓力的全鏈傳導(dǎo)

車(chē)企利潤(rùn)下滑為其財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國(guó)市場(chǎng)的整體資源投入。面對(duì)盈利壓力，車(chē)企不得不減少中長(zhǎng)期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場(chǎng)推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔(dān)成本和降低風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)企對(duì)于合資合作的模式將更為開(kāi)放，以借助本土企業(yè)的資源和網(wǎng)絡(luò)來(lái)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

這樣激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在整車(chē)廠層面，還直接傳導(dǎo)至生態(tài)圈不同類型的企業(yè)。我們可以看到，降本增效已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的通用主題。

趨勢(shì)三：組織機(jī)制的求新求變

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇和成本經(jīng)營(yíng)壓力要求汽車(chē)行業(yè)企業(yè)具備更精準(zhǔn)的消費(fèi)洞察和更快速的市場(chǎng)響應(yīng)，企業(yè)的組織體系能力求變求新，以構(gòu)建新階段下的經(jīng)營(yíng)能力。

多家汽車(chē)集團(tuán)已在2024年拉開(kāi)組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)車(chē)企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻(xiàn)度提升，集團(tuán)需將過(guò)往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營(yíng)管控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化研產(chǎn)銷(xiāo)一體化運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)集中，提級(jí)自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)資源深度整合與高效融合， 明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團(tuán)體系化優(yōu)勢(shì)。面對(duì)自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機(jī)廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導(dǎo)入周期。構(gòu)建跨部門(mén)、更敏捷協(xié)作、可復(fù)用的研發(fā)與交付中臺(tái)架構(gòu)，將是零部件企業(yè)在2025年提升對(duì)大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點(diǎn)之一。

趨勢(shì)四：數(shù)字變革的深水探索

在消費(fèi)需求多樣化、國(guó)家政策等推動(dòng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍是汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的年度主題詞，是品牌方獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要途徑。隨著國(guó)家對(duì)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景的鼓勵(lì)，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費(fèi)體驗(yàn)成為核心方向，如利用人工智能大模型、虛擬現(xiàn)實(shí)全景和數(shù)字人等技術(shù)拓展電商直播場(chǎng)景。

在此背景下，羅蘭貝格看到車(chē)企在傳統(tǒng)流量型打法的基礎(chǔ)上，也更加強(qiáng)調(diào)用戶運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)的新模式，積極利用先進(jìn)數(shù)字化工具和觸點(diǎn)賦能用戶轉(zhuǎn)化和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。

趨勢(shì)五：全球布局的躊躇前行

2020年至今，中國(guó)汽車(chē)海外年銷(xiāo)量從不足100萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至約600萬(wàn)輛，躍升為世界第一汽車(chē)出口國(guó)。隨著海外“低垂的果實(shí)”市場(chǎng)基本覆蓋、增速回落、競(jìng)爭(zhēng)加劇等，制勝國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的新階段，出海的車(chē)企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國(guó)際化經(jīng)營(yíng)思維，從低門(mén)檻市場(chǎng)覆蓋轉(zhuǎn)向高價(jià)值市場(chǎng)突破，在全球政經(jīng)格局深刻變化的同時(shí)，抓住區(qū)域窗口期。

預(yù)計(jì)在2030年中國(guó)車(chē)企的海外銷(xiāo)量中，約50%將來(lái)自本地化制造。如何構(gòu)建國(guó)際化總部、屬地化運(yùn)營(yíng)體系，如何打造本地化的全價(jià)值鏈能力，將是中國(guó)車(chē)企國(guó)際化新階段的重要課題。

趨勢(shì)六：前瞻技術(shù)的落地開(kāi)花

汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)前瞻科技的驅(qū)動(dòng)，而2025年恰逢眾多技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)加速突破。得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場(chǎng)景化應(yīng)用發(fā)展，羅蘭貝格認(rèn)為2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢(shì)。

核心技術(shù)提速上車(chē)：AI在整車(chē)與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應(yīng)用，進(jìn)一步賦能高級(jí)別自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)Transformer+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃-決策的端到端AI應(yīng)用。

智慧交通場(chǎng)景探索：在智慧城市和智慧出行領(lǐng)域，eVTOL技術(shù)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，市場(chǎng)場(chǎng)景廣泛，包括短途載客、貨物運(yùn)輸和旅游觀光等。

科技創(chuàng)新跨界融合：汽車(chē)出行生態(tài)不斷擴(kuò)容，并進(jìn)一步與人工智能、交運(yùn)物流、消費(fèi)電子、健康醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)融合。

2025年是對(duì)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)玩家尤為關(guān)鍵的一年，如何著眼當(dāng)下應(yīng)對(duì)短期的高度不確定性和白熱化競(jìng)爭(zhēng)，如何布局在“馬拉松式”的長(zhǎng)期變革做好未來(lái)資源統(tǒng)籌等，是汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待通盤(pán)思考的關(guān)鍵課題。