崔東樹：中國汽車不會被“卡脖子”
[汽車之家 行業(yè)] 由中國科協(xié)、海南省人民政府和科學技術部共同主辦的2024世界新能源汽車大會（WNEVC 2024）將于9月27-29日在海南·海口召開。本屆大會將以“低碳轉型與全球合作”為主題，旨在與全球汽車產業(yè)各參與方一道，共促新能源汽車可持續(xù)健康發(fā)展，加強全球合作，共同實現(xiàn)碳中和目標。
汽車之家作為世界新能源汽車大會官方合作伙伴，在本次大會中成功承辦《新能源汽車消費與服務》分論壇，攜手汽車產業(yè)各領域企業(yè)及專家共話新能源汽車的消費趨勢、服務模式以及行業(yè)發(fā)展風向，共同探討如何提升用戶體驗、優(yōu)化服務流程，以滿足不斷變化的市場需求，推動新能源汽車產業(yè)的可持續(xù)高質量發(fā)展。
【全國乘聯(lián)會秘書長 崔東樹】
全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在論壇發(fā)表精彩演講，他指出全球新能源汽車的發(fā)展正處于一個快速變革的時期，中國在這一變革中扮演著重要的角色。崔東樹認為中國汽車不會被“卡脖子”，因為中國供應鏈擁有超強的消費電子土壤。
以下為演講實錄：
我跟大家交流一下對整個世界新能源汽車的趨勢的判斷。目前來看世界發(fā)展新能源本身不是我們汽車行業(yè)的事情，而是整個世界人類發(fā)展的事情，是一個能源革命大的趨勢。我們認為世界汽車本身就是能源革命。從電池和汽油的能量密度的競爭中，從鉛酸電池到鋰電池，我們的電池技術不斷進步。能源也從一次能源向二次能源轉換。到鋰電池階段，已經從豐田當年的油電混動到純電動已經形成了新能源發(fā)展的新的浪潮時期。
整個中國新能源呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，過去幾年世界汽車，世界新能源車，呈現(xiàn)了一個相對比較幸福的時間。2020-2022年，三年疫情期間是世界汽車行業(yè)最幸福的三年。為什么是最幸福的三年？我們搞營銷的搞銷售的都知道，供不應求是最好的時候，尤其是供給側相對比較缺乏的時候，整個缺口有一千多萬。這時候可以賣更高端的更好的，也可以自娛自樂地搞出來很多營銷模式，搞出來很多概念。尤其像歐洲搞了很多代理模式，自己在搞自己的一些故事。現(xiàn)在來看2020-2022年，2023年2024年，世界汽車在新的時間之內，電動化轉型獲得巨大突破。發(fā)展之下，世界汽車現(xiàn)在來看，美國、日本、德國、法國等老牌汽車工業(yè)目前面臨著逐步的市場萎縮和相對邊緣化的趨勢。同時印度為代表的市場也在從300萬向500萬快速崛起。同時俄羅斯等汽車市場也是跌宕起伏。中國車企在俄羅斯獲得了巨大的銷量和超額的利潤。這也是中國跟世界在互動中，中國車企實現(xiàn)了很大的變化。合資品牌在中國虧錢，形成了中國市場全面競爭多元化的發(fā)展新局面。
在這種競爭之下，未來世界發(fā)展，關鍵還是能源革命，還是低碳零碳化發(fā)展趨勢。這不是汽車行業(yè)自己的決定，這是習總書記所提的，世界人類命運共同體。這個人類命運共同體到底是什么？關鍵是生存環(huán)境。這是我們的溫室氣體排放帶來的整個地球溫度的上升給我們帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。歐美全球整個環(huán)保主義共同認為未來應該控制碳排放，未來要走向零排放的發(fā)展趨勢。在這種發(fā)展趨勢的判斷之下，汽車行業(yè)必須要有世界環(huán)保的汽車。無論汽車企業(yè)自己怎么想，汽車企業(yè)必須得要適應社會發(fā)展的大趨勢。新能源化零碳化發(fā)展趨勢是世界共同的趨勢。世界汽車發(fā)展以純電動、插電混動、氫能源為代表實現(xiàn)了超強發(fā)展，20%新能源車已經成為趨勢。而且混合動力也實現(xiàn)了一定的發(fā)展。燃油車市場目前只占到了76%的水平。所以我們說整個世界向新能源轉型。在這種轉型中中國取得了巨大的成就。而歐美國家在新能源轉型中面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。我們始終堅定地認為電動化轉型是必然趨勢。
六、七、八月份，整個歐美車市呈現(xiàn)新能源的嚴重低迷，這是新能源化轉型中帶來的陣痛。類似于2019年下半年時間。那時候中國新能源車也是極其慘淡，從6萬5掉到4萬5掉到1萬8。2020年的時候，苗部長跟我們一起推動2020-2022的新能源補貼。當時認為中國新能源汽車也要塌了。但是在那之后中國新能源車面臨了爆發(fā)式增長。歐美比中國慢了四年時間。中國已經實現(xiàn)了市場化崛起，而歐美國家還在痛苦地探討之中。三季度四季度比二季度一季度賣得差得很多。我們現(xiàn)在二季度和四季度對比來看，四季度遠高于二季度銷量。那時候補貼調整之后帶來的陣痛感，中國迅速地通過技術達到了超強水平，國內能達到1000萬，出口能達到120萬的水平。今年新能源車中國應該達到1100多萬的狀態(tài)。尤其是國家以舊換新報廢更新補貼，推動了中國新能源汽車國內市場強力發(fā)展，良好態(tài)勢。出口由于歐美國家的阻撓，帶來了我們暫時的一個困難。但是我們認為，他們對中國汽車的封鎖，關鍵是斷絕了他們自己的發(fā)展之路，而不是斷絕了中國車企未來的增長空間。因為他們打擊的是對整個先進市場的感受和整個市場競爭的推動。他們未來在世界上來說更加地被邊緣化。中國汽車未來走向世界，世界崛起將成為更好的趨勢。尤其現(xiàn)在中國汽車現(xiàn)在新能源滲透率達到44%的水平。而歐洲新能源車的滲透率只有16%，美國滲透率只有10%。中國新能源滲透率達到了超強狀態(tài)。
同時我們看到像挪威還有瑞典等國家已經達到50%、80%的滲透率。我們國家在大的經濟體中表現(xiàn)極其優(yōu)秀，但是與歐洲部分國家比還有巨大的提升空間。整個世界新能源發(fā)展還有巨大的提升可能。新能源新技術推動行業(yè)發(fā)展。汽車由器械產品變成耐用消費產品。汽車性質發(fā)生了本質的變化。百年未有之汽車行業(yè)大變局，關鍵在于汽車產品發(fā)生了本質性的變化。從鋁合金到復合材料各方面的使用，實現(xiàn)了快速變化新的特征。在這變化之下汽車電動化帶來的新趨勢，某些方面發(fā)動機、變速箱出現(xiàn)了劇烈的減少，增量因素是動力電池電機方面出現(xiàn)了全面的增長。
這里也給我們帶來換道的機會。我們的換道有些人可能不怎么太感冒。但是我們中國把制造業(yè)多年的一個產業(yè)發(fā)展的能力，尤其是消費電子跟家用電器的產業(yè)發(fā)展能力，有效賦能到汽車產業(yè)，使我們迅速地跨越，從過去產業(yè)相對比較對外的依賴到獨立自主，實現(xiàn)了國內產業(yè)鏈的賦能。動力電池電機等消費電子、手機類的產業(yè)鏈給汽車劇烈的賦能。中國汽車產業(yè)迅速躍升到全球較好發(fā)展水平。世界汽車整體來看呈現(xiàn)超強發(fā)展的狀態(tài)。尤其是世界汽車在利潤結構方面，中國汽車逐步擺脫了困境，現(xiàn)在實現(xiàn)了逐步的利潤增長。2017年世界五百強的汽車產業(yè)高速發(fā)展，其中奇瑞是我們新接入的。一個寧德時代是62億美元，相當于三個上汽的利潤。一個寧德時代是三個上汽，而一個比亞迪是40億美元，是兩個上汽的利潤。大家可以看到利潤結構已經發(fā)生了根本性的變化。而像東風已經出現(xiàn)了全集團的虧損。
錢并不是越來越少了，錢是到了中游，到了電池企業(yè)，到了新的企業(yè)之中。傳統(tǒng)的企業(yè)沒有跟上產業(yè)鏈的轉型，沒有抓住利潤的轉變，面臨了行業(yè)全面的劇烈變化的過程。汽車行業(yè)并不是錢沒了，而是錢變到別處去了。汽車發(fā)生重大變化，汽車電子器件構架推動了底盤革命，實現(xiàn)了線控底盤、線控等新技術快速推動。在這推動之下汽車已經從過去的沖壓焊接組裝的工藝變成了一體化壓鑄，成為汽車新的一個物種新的一個概念。我們的補能模式也在發(fā)生快速變化。跟我們手機越來越相似。過去我們買手機時給我們送一塊電池，現(xiàn)在手機都是快充模式。手機充電器都能給筆記本充電�？斐浒l(fā)展速度極其迅猛，尤其800V高壓，實現(xiàn)了快速發(fā)展良好態(tài)勢，實現(xiàn)了充800V放400V的快速推動。中國的充電樁是世界領先的。中國以基建狂魔為著稱，中國有超強的電動樁的安裝能力，有1：1的比例跟車來比。買一輛車基本上對應了有一個充電樁的安裝，實現(xiàn)了超強的比例。一個公樁等于三個私樁。我們一個充電樁為三輛車服務，中國是世界超級領先的狀態(tài)，使產業(yè)鏈得到了全面豐富。而在智能電動化獲得了強勢發(fā)展，尤其電動化發(fā)展，網聯(lián)智能化實現(xiàn)了全面發(fā)展的態(tài)勢。
核心一點，中國從補貼轉向市場化，實現(xiàn)了先于歐美四年時間，已經轉向了市場化的態(tài)勢。中國實現(xiàn)了消費引導市場發(fā)展的特征。在這引導之下，我們看到純電動車中國占到世界60%比例。這次李強總理的政府工作報告明確提出中國新能源汽車占據(jù)了世界六成比例。這也是乘聯(lián)會長期跟蹤世界新能源發(fā)展，認為中國在世界上目前占據(jù)的新能源汽車絕對比例。中國車企占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。而在插電發(fā)展中，我們上升到了2024年三季度80%的份額，實現(xiàn)了從2到8的超級發(fā)展。以理想和華為為代表，中國實現(xiàn)了插混增程式的超強發(fā)展。我們那時候開玩笑說中國新能源車標準應該改一改。我們只比一箱油比一塊電池跑的里程，燃油車只能跑700公里，我們電動車跑1500公里甚至有跑到2000公里。真正實現(xiàn)了節(jié)油效果。我們都會買帶著電池的燃油車。燃油車的升級版，未來來看，我們在世界上來說沒有政策之下，我們的插電增程式也會獲得超強良好發(fā)展態(tài)勢。汽車消費仍然有比較大的壓力。
在這種消費壓力之下，整個汽車行業(yè)格局面臨嚴重的消費的被動局面�，F(xiàn)在來看，以比亞迪等為代表的已經占據(jù)了第一位的位置。傳統(tǒng)車企目前面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，在7-8月份，比亞迪已經占據(jù)了絕對領先地位。奇瑞長安已經占據(jù)了超級領先的特征。傳統(tǒng)車企目前面臨著嚴峻挑戰(zhàn)的加速換檔時期。我們也希望大集團加速換檔之后能實現(xiàn)快速發(fā)展的良好狀態(tài)。汽車消費面臨嚴重不足影響。嚴重不足的核心原因，房地產過度發(fā)展帶來的債務是消費萬惡之源。整體來看，房地產的超過速發(fā)展帶來了居民住房條件巨大的改善。目前居民大概70%以上住在本世紀初的房子上，每家面積有平均98平米。大家想想有多少房子？同時大家有多少債務？2011年有8萬億債務，2022年有46萬億的債務，這是存量債務。還有每年還了很多錢。隨著債務增長，傳統(tǒng)燃油車消費逐步不旺的情況特別明顯。尤其大家的收入改善指數(shù)嚴重低迷，帶來了車市發(fā)展相對變慢。老百姓只存錢，不花錢�，F(xiàn)在發(fā)了大量的特別國債，幫老百姓花錢。促進汽車消費，這也是推動發(fā)展。目前最大的特色，老百姓活期存款2023年的情況可以看到，錢呈現(xiàn)一個劇烈的居民消費萎縮和定期化的趨勢，導致了流動性嚴重地萎縮。
你給一分錢，就存銀行里頭，堅決不花�；钇诖婵钤絹碓缴�，消費不旺。定期也減少。今年房貸只增加了一千億，當年是六到七萬億的水平。既不買房也不花錢，為延遲退休做準備。老百姓在很努力地做我們自己已經做的工作。但是汽車消費不能夠停下來。我們要推動汽車消費發(fā)展。廠家開始了轟轟烈烈的促銷發(fā)展。實現(xiàn)了爆發(fā)式促銷發(fā)展，插電式混動增加了兩個點，增程基本沒有增加，純電動從6-9，基本增加兩三個點。在這種行業(yè)發(fā)展中，新能源車和傳統(tǒng)燃油車已經形成本質性的變化。燃油車增加9個點，新能源車只增加了2-3個點的水平。核心就是新能源汽車多生孩子好打架。傳統(tǒng)燃油車面臨著斷子絕孫的風險。
汽車之家做分析特別好，今年新能源汽車的新車發(fā)布量已經超過傳統(tǒng)燃油車的發(fā)布量，這是一個客觀的現(xiàn)實。大家把所有資源都放在新車上去，放到新能源車上去。帶來了新動能，傳統(tǒng)燃油車越來越老，等到車也老了，促銷到位了，最后就油盡燈枯了。單位個人購車比例都在快速增長，傳統(tǒng)燃油車面臨著嚴重的低迷情況。從2400萬掉到1300萬，快速低迷壓力極其巨大。新能源車滲透率達到了7月份51%，8月份54%的滲透率表現(xiàn)。這個滲透率帶來了行業(yè)劇烈的變化。新能源車成為一個大多數(shù)的主體。而燃油車成為一小部分。我們乘聯(lián)會一直在呼吁油電同權，給燃油車更多活路，讓消費者有更多買燃油車的機會�？陀^說趨勢的東西力量很強大�，F(xiàn)在大家企業(yè)也要順應趨勢發(fā)展力量。雙積分的作用基本沒有太大效果。油耗積分加新能源積分已經出現(xiàn)了一個億的積分，就是三千億，基本上不用考慮積分和鼓勵期待新能源。而且新能源發(fā)展日益成為大單品戰(zhàn)略。我們很多產品基本都到五萬八萬的水平。按照乘聯(lián)會統(tǒng)計，過去三萬臺，朗逸、軒逸已經成為主力車型。海鷗達到四萬臺，證明了耐用消費電子品的大單品戰(zhàn)略。商用車實現(xiàn)了快速發(fā)展態(tài)勢。新能源車從2022年7%，2023年11%，到2024年21%，實現(xiàn)了良好的態(tài)勢。產業(yè)結構劇變。
傳統(tǒng)賽道里依舊看到了以帕薩特、朗逸、軒逸為代表，表現(xiàn)極其優(yōu)秀。海鷗為代表的大城市獲得優(yōu)勢。理想、海豹表現(xiàn)極其優(yōu)秀。合資品牌依舊保持超強的競爭力和超強的消費者認可度。但是這個市場沒了。整個市場結構之變帶來了行業(yè)巨大的壓力，帶來的車企如果無法跟上新能源汽車發(fā)展的潮流，將面臨極其被動的發(fā)展趨勢。尤其智能化推動發(fā)展明顯，軟件定義汽車，芯片定義汽車，帶來新的增長機會。增長之下，智能座艙和自動駕駛都獲得了超強發(fā)展。信息系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)還有人機交互都獲得了超強突破概念。汽車實現(xiàn)了智能化發(fā)展良好的態(tài)勢。
在這里，大模型的發(fā)展推動了汽車智能化質的變化。以ChatGPT為代表，帶來了行業(yè)發(fā)展新的趨勢。尤其是我們看到了過去發(fā)展的概念自動駕駛要編代碼。現(xiàn)在最可郁悶的是很多不用我們編代碼。機器自己去學習。編碼的人都沒有活路。從輸入端到輸出端，過去還要經過幾路決策，人在中間做干預做編碼做決定。現(xiàn)在直接看小視頻就解決問題。我媽愛看抖音，它也愛看抖音。形成了特色模式。L3L4駕駛快速落地，過去面臨著長尾問題、邊緣化問題，這些問題都可以通過學習得到有效的解決。尤其是AI算力實現(xiàn)了超級推動的概念。所有的都在比的是真正的算力。大家選芯片選這些東西，在車上還是車企，都是真正的算力競爭跟真正的智能化的提升。在這提升中尤其利用大模型的推動，帶來巨大的推動效果。尤其像OpenAI發(fā)布的sora還有谷歌模型，帶來了推動效果。尤其是端到端的對人類語言視頻各方面的模擬，實現(xiàn)了多模態(tài)的感知和理解能力。實現(xiàn)了超強發(fā)展。在這發(fā)展之下尤其以大模型推動的模型的巨大變化，帶來了更多聯(lián)想的能力。過去神經網絡模型現(xiàn)在到transfer模型，帶來更多參數(shù)，更多自我學習能力。成為人工智能發(fā)展的極大方向�，F(xiàn)在很多企業(yè)都在推動我們單車智能的發(fā)展。同時單車智能加車路云也在快速發(fā)展。
中國模式的車路云實現(xiàn)了相對更多的特色發(fā)展模式。賦能了一對多遠程的安全接管的迭代。通過云邊安全和無人駕駛車輛所謂一對多的模式。人開車不再車里開，在云上開。云端大量的人去監(jiān)控，尤其蘿卜快跑為代表的，雖然車里沒人，但是云端還是電腦端有幾十個人在管著車，去操控車。形成人車之間遠程的接管再加上安全員的控制。形成了車路云一體化全方位推動的模式。而且這方面也加大了地方的投資獲得一定發(fā)展。未來發(fā)展來看，隨著智能機器人發(fā)展，未來必然走向單車的智能模型的方式。尤其是智能機器人和低空經濟的發(fā)展，兩塊都是我們智能電動車發(fā)展的延伸。智能車企未來發(fā)展空間是巨大的。未來智能電動車有巨大發(fā)展空間。未來汽車是能源的組成，而風電、光電，發(fā)電時間短，電能與存儲不太匹配。汽車成為儲能單元的重要組成部分，未來需要大量的電池。中國走向世界最大的優(yōu)勢中國新能源汽車產業(yè)的巨大優(yōu)勢。
美國歐洲想卡中國的脖子是卡不住的。因為產業(yè)鏈的正負極材料，我們比整車更有優(yōu)勢。我們把消費電子的優(yōu)勢挪過來。我們在手機是世界領先的，我們造的筆記本世界領先，我們造的家電世界領先。大量用到了消費電子產品，中國有超強的土壤根基。他們制約我們不住，我們從根上具有超強的世界競爭力。我們是一個體系式的競爭。中國新能源汽車必然引領世界發(fā)展良好的態(tài)勢，實現(xiàn)超強發(fā)展的賦能。而且中國目前已經形成出口增長的良好態(tài)勢。而且我們有極強的出口的承壓能力。中國受到了歐盟的反補貼調查，我覺得汽車行業(yè)剛剛成熟起來，已經有人關注我們，跟我們打交道了。其他行業(yè)經過幾百次的反補貼調查。而且沒有把中國行業(yè)打垮。汽車行業(yè)肯定越挫越奮，未來發(fā)展空間將為更加巨大。而國內市場也會獲得超強發(fā)展態(tài)勢。我們乘聯(lián)會對2024年車市還是抱有比較樂觀態(tài)度。尤其是1500億的國債，我們中國車市會成為快速發(fā)展的良好態(tài)勢。未來汽車發(fā)展有可持續(xù)發(fā)展的空間。
綜合起來，我們認為汽車是高效率低成本的出行工具。我們坐高鐵，坐公交，都沒有自己開電動車省錢。而且效率高。因為我們自己開電動車，一公里6分錢。高鐵一公里5毛錢。所以我們說，高鐵遠不如自己開電動車省錢。而且電動車是獨立的第三空間，帶來很好的體驗感受。尤其旅游模式、度假模式，其他的休閑模式等等，電動車都給我們一個小憩一個戶外生存的環(huán)境，給我們帶來很好的體驗。電動車和燃油車完全不同。這塊電池在開的時候給我們提供電源，停下來的時候給我們提供動力源，同時提供更多舒適享受的根源。電動車和燃油車在改變人類生活方面有巨大的不同。同時電動車還是分布式能源的儲存單元。電動車的電池是改變了汽車，改變了人類的能源結構。所以在這里，綜合分析起來，汽車定位從機械產品已經變成耐用消費產品。汽車從過去的鋼鐵之物變成了芯片等電池組成的不可持續(xù)的產品。它的使用周期不可能15年18年。如果它沒老，我們也想換了，很多東西都希望更好的芯片更好的電池更好的體驗。
汽車的使用周期大幅縮短。在同樣保有量之下，中國汽車需求將獲得大幅增長。過去18年，我們大概就是兩千多萬汽車。如果現(xiàn)在使用十年，就有四千萬以上的汽車。汽車新車消費，汽車市場將有巨大發(fā)展空間。我們認為中國汽車世界汽車都有巨大的發(fā)展，尤其在目前中國汽車，擠占了日韓歐美汽車發(fā)展空間。逐步從發(fā)達國家向中國為代表的發(fā)展中國家，中國汽車國內市場有巨大發(fā)展。海外又有東盟還有其他發(fā)展，我們特別希望汽車之家在海外多開分站，尤其在東南亞在歐洲。因為整車企業(yè)一定要有靈敏的觸覺去感受國外用戶的需求。感受用戶最好的調研就是你們，你們沒事多發(fā)布幾回，各分國分地區(qū)的調研，給我們更多體驗。這是汽車企業(yè)很需要的東西。中國車企未來將有世界極大的發(fā)展空間，實現(xiàn)走向世界，豐田有一千萬，中國車企像比亞迪有三百萬。隨著新能源汽車發(fā)展，必然會突破千萬輛級別，而且走向大單品的策略。特斯拉有兩千萬的銷量目標，中國很多車企會突破一千萬臺，實現(xiàn)超強發(fā)展。類似于消費電子產品，中國汽車國內外市場都將實現(xiàn)一輪爆發(fā)增長�，F(xiàn)在乘用車出口才400萬，純電動車出口200萬，筆記本出口1.4個億，電視機出口1個億，冰箱出口7千萬。汽車出口，我們還遠遠沒有跟上行業(yè)發(fā)展的步伐。未來汽車行業(yè)國內外發(fā)展空間極其巨大。
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