歐盟揮舞關(guān)稅大棒 中國車企迎難而上？
[汽車之家 行業(yè)] 6月12日，歐盟發(fā)布聲明，將于7月4日開始對來自中國的進(jìn)口電動(dòng)汽車加征反補(bǔ)貼關(guān)稅。在原有10%普通進(jìn)口關(guān)稅之上，擬對中國比亞迪汽車加征17.4%的關(guān)稅，對吉利加征20%的關(guān)稅，對上汽集團(tuán)加征38.1%的關(guān)稅。
以上三家生產(chǎn)商均在歐盟正在進(jìn)行的調(diào)查中被抽樣。此外，歐盟還“對未配合調(diào)查的純電動(dòng)汽車 (BEV)生產(chǎn)商征收38.1%的關(guān)稅，對遵守調(diào)查但未被“抽樣”的亞洲國家汽車制造商征收21%的較低關(guān)稅�！�
這意味著上汽集團(tuán)和其它不配合調(diào)查的企業(yè)面臨的關(guān)稅稅率增至48.1%，其它企業(yè)的關(guān)稅稅率則在27.4%-31%。同時(shí)，歐盟委員會(huì)稱，埃隆·馬斯克的特斯拉在上海擁有一座超級工廠，特斯拉提出了申請，可能會(huì)“在最終階段獲得單獨(dú)計(jì)算的關(guān)稅稅率”。
高達(dá)48.1%的關(guān)稅的征收，勢必將嚴(yán)重影響中國電動(dòng)汽車出口。前不久，一項(xiàng)由德國基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的分析報(bào)告指出，若歐盟對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車征收20%的進(jìn)口關(guān)稅，則歐盟進(jìn)口的中國產(chǎn)電動(dòng)汽車數(shù)量將減少1/4，約12.5萬輛，相關(guān)貿(mào)易損失將高達(dá)近40億美元。以目前比例來看，相關(guān)損失或會(huì)更大。
■搬起石頭砸自己腳？
近兩年，中國新能源車企將歐洲市場視為出口第一大區(qū)域，背后主要因?yàn)闅W洲對新能源汽車的政策支持、歐洲強(qiáng)勁的新能源汽車市場表現(xiàn)，疊加中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善、規(guī)模優(yōu)勢明顯等因素共同促進(jìn)越來越多的新能源車企“出�！睔W洲。根據(jù)咨詢公司AlixPartners的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國品牌汽車的銷量占?xì)W洲市場的4%，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到7%。
2023年10月，歐盟委員會(huì)正式啟動(dòng)對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查預(yù)計(jì)不超過13個(gè)月。在調(diào)查啟動(dòng)9個(gè)月內(nèi)，歐盟委員會(huì)有權(quán)采取臨時(shí)救濟(jì)措施，即加征臨時(shí)關(guān)稅。歐盟指控中國車企不公平地從國家補(bǔ)貼中獲益，并指責(zé)中國車企向歐洲傾銷過剩產(chǎn)品；隨著中國電動(dòng)汽車大舉出口歐洲，市場份額不斷提升，歐盟汽車工業(yè)企業(yè)受到損害。
中國商務(wù)部副部長凌激近日談到，中方對歐方在反補(bǔ)貼調(diào)查中提出的指控進(jìn)行“復(fù)盤”發(fā)現(xiàn)，歐方提出的多項(xiàng)“補(bǔ)貼”指控并不符合世貿(mào)組織規(guī)則；在歐盟和中國都有的數(shù)項(xiàng)補(bǔ)貼中，歐盟在有的領(lǐng)域的補(bǔ)貼比中方更高；值得警惕的是，歐方調(diào)查出現(xiàn)泛化和虛構(gòu)補(bǔ)貼情況，在補(bǔ)貼認(rèn)定上施行“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，中方堅(jiān)決反對。
據(jù)悉，中國電動(dòng)汽車的價(jià)格普遍要比歐盟生產(chǎn)的低20%左右。至于為何這么低，西班牙皇家埃爾卡諾研究所指出，真正原因是因?yàn)橹袊髽I(yè)控制了從采礦到整車銷售這樣一整條價(jià)值鏈，這種價(jià)值鏈的集成才是中國產(chǎn)電動(dòng)汽車便宜的真正原因。
實(shí)際上，在歐盟委員會(huì)啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查以來，在中歐各界均引發(fā)巨大爭議。海外媒體稱，歐盟對中國進(jìn)口電動(dòng)汽車征收關(guān)稅的決定可能會(huì)對歐洲車企產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，這不僅會(huì)損害它們在中國的業(yè)務(wù)，還會(huì)損害它們從中國進(jìn)口的汽車。
而德國車企會(huì)在中國的損失更大。根據(jù)匯豐銀行估計(jì)，德國汽車制造商非常依賴在中國的銷售，其在中國的利潤占其全球利潤的20-23%。
大眾汽車前首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯就曾在近日表示，不斷升級的貿(mào)易摩擦將加劇通貨膨脹，并推遲實(shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型的時(shí)間。
最近一段時(shí)間，歐洲的電動(dòng)汽車銷量增長正在放緩，包括大眾集團(tuán)和奔馳在內(nèi)的車企都調(diào)整了各自的新電動(dòng)車型發(fā)布計(jì)劃。根據(jù)韓國機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前四個(gè)月，歐洲銷售純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車合計(jì)88.1萬輛，盡管同比增長8.6%，但數(shù)量在全球汽車市場占比同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)至22.4%。
此前，寶馬集團(tuán)CEO齊普策在財(cái)報(bào)業(yè)績會(huì)上也表示：“歐洲的汽車工業(yè)不需要貿(mào)易保護(hù)”，對中國電動(dòng)車采取額外征收關(guān)稅的政策，只會(huì)“搬起石頭砸自己的腳”。另外，大眾汽車CFO安特里茨也表示，（這種政策）只會(huì)帶來“短暫的喘息機(jī)會(huì)”，從長遠(yuǎn)來看，降低成本才是保持競爭的必要條件。
■歐盟進(jìn)口中國產(chǎn)電動(dòng)汽車數(shù)量或?qū)⒋蠓鶞p少
此次加征關(guān)稅名單中，上汽最為“受傷”。這或許是由于其出口歐洲的汽車數(shù)量最多。2023年，上汽集團(tuán)在歐洲十三國中國汽車品牌中銷量排名第一，累計(jì)交付24.29萬輛。第二名和第三名依次是吉利和比亞迪。
歐洲作為中國電動(dòng)汽車的主要出口市場，加征的臨時(shí)關(guān)稅在短期內(nèi)將對中國電動(dòng)汽車出口造成嚴(yán)重沖擊。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國向歐盟出口了48.2萬輛純電動(dòng)乘用車（包括二手車），占中國電動(dòng)汽車出口總量的45.1%。業(yè)內(nèi)預(yù)測，如果歐盟統(tǒng)一加征21%的關(guān)稅，短期內(nèi)中國電動(dòng)汽車對歐洲的出口量可能會(huì)減少30%。
事實(shí)上，自歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查并加強(qiáng)海關(guān)監(jiān)管以來，中國對歐洲的純電動(dòng)乘用車出口已經(jīng)出現(xiàn)下滑。2024年1月至4月，中國對歐洲的純電動(dòng)乘用車出口同比下降了8%。
在2024中國汽車重慶論壇上，睿藍(lán)汽車海外事業(yè)部總經(jīng)理鄧曉丹談到5月考察歐洲市場時(shí)看到的景象——中國電動(dòng)汽車在歐洲各大港口堆積嚴(yán)重。鄧曉丹稱，歐美市場風(fēng)險(xiǎn)較大，汽車出口需要防范，車企也要長遠(yuǎn)規(guī)劃、謹(jǐn)慎布局，如果應(yīng)對不當(dāng)，很可能“去年賺錢，今年賺錢，明年把之前賺的錢全賠進(jìn)去”。從高達(dá)48.1%的關(guān)稅來看，對大部分出口歐洲的中國新能源車企而言是雪上加霜。
近年中國汽車出口持續(xù)增長，電動(dòng)汽車是主力，但增長態(tài)勢能否持續(xù)面臨不確定性。多位企業(yè)人士建議，不要忽略了燃油車出口。
廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪亦稱，他剛從墨西哥和美國考察回來，燃油車在當(dāng)?shù)厥袌鋈哉即蠖鄶?shù)，中國企業(yè)需要進(jìn)一步完善燃油車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，提升中國汽車產(chǎn)品的海外競爭力。
奇瑞國際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明提出建議，燃油車仍然是海外市場主力，格局在未來五年至十年也不會(huì)發(fā)生根本性變化，燃油車占比至少在六成或七成。中國車企若希望在海外市場有所作為，不能忽視燃油車業(yè)務(wù)。
目前，中國將如何應(yīng)對這一情況尚未明確。有傳言稱，中國正在考慮對大排量進(jìn)口車輛增加臨時(shí)關(guān)稅。除汽車貿(mào)易外，中國還可能對歐洲的葡萄酒和乳制品征收針鋒相對的關(guān)稅，并開始對歐洲的白蘭地出口進(jìn)行調(diào)查，征收相應(yīng)的關(guān)稅。
■加了關(guān)稅，但歡迎投資建廠
讓人詫異的是，一邊是歐盟對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車增加關(guān)稅，另一邊是歐洲各國爭相推出各種激勵(lì)措施，希望能夠吸引在海外建廠的中國車企，從而爭奪中國電動(dòng)汽車工廠和就業(yè)崗位。
可以說，吸引中國車企投資建廠遠(yuǎn)比對中國車企征收關(guān)稅更具誘惑力。畢竟，在歐洲本地建廠，所用的原材料必然大多采購自歐洲本土，這勢必會(huì)帶動(dòng)大量歐洲本土下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中國車企也希望繼續(xù)在歐洲長期發(fā)展，他們計(jì)劃通過本地建廠方式應(yīng)對。比如，比亞迪于2023年12月宣布在匈牙利建設(shè)工廠，成為首批在歐洲擁有自己生產(chǎn)設(shè)施的中國主要電動(dòng)汽車制造商之一，為歐洲市場生產(chǎn)電動(dòng)汽車。最初每年將生產(chǎn)15萬輛汽車，后來增至30萬輛。
據(jù)悉，比亞迪的歐洲第二家工廠也可能緊隨其后。法國、意大利和德國等正在爭搶比亞迪落戶。
同時(shí)，據(jù)德國《經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道，長城汽車也正計(jì)劃在匈牙利建立汽車工廠,第一家歐洲工廠將建在佩奇市附近的比塞德。用來生產(chǎn)歐拉車型和魏牌車型。
類似的投資合作會(huì)越來越多。今年4月，奇瑞與西班牙Ebro-EV Motors在巴塞羅那正式簽署了一項(xiàng)合資企業(yè)協(xié)議。協(xié)議將成立一家新的合資公司，負(fù)責(zé)開發(fā)包括奇瑞及Ebro品牌的新車型。預(yù)計(jì)奇瑞將受益于西班牙2020年啟動(dòng)的37億歐元吸引電動(dòng)汽車和電池工廠的計(jì)劃。
與比亞迪和長城汽車選擇在匈牙利從頭建廠不同，奇瑞通過收購和改造現(xiàn)有的工廠，能夠更快地開始生產(chǎn)和分銷。該工廠將于今年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)從2027年開始在新的生產(chǎn)線上每年生產(chǎn)5萬輛汽車，并計(jì)劃到2029年將年產(chǎn)量增加到15萬輛。
在波蘭，零跑汽車將在Stellantis位于Tychy工廠生產(chǎn)零跑T03純電動(dòng)汽車。由于收購了零跑汽車21%的股份，這使得Stellantis擁有在中國境外生產(chǎn)、出口和銷售零跑汽車產(chǎn)品的獨(dú)家權(quán)利，這對于傳統(tǒng)西方汽車制造商來說尚屬首次。
另有知情人透露，上汽集團(tuán)計(jì)劃在歐洲建立兩家工廠。第一家工廠最早可能于7月宣布，將采用套件組裝技術(shù)，目標(biāo)年產(chǎn)量達(dá)5萬輛。而在歐洲的第二家工廠將從零開始建造，年產(chǎn)量最高可達(dá)20萬輛。該消息人士稱，德國、意大利、西班牙和匈牙利都在上汽集團(tuán)的選址候選名單上。
中國車企“出�！钡穆飞希酗L(fēng)景也必有有風(fēng)浪，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，中國汽車“走出去”，不單單是整車走出去，而是真正“走進(jìn)去”，成為當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)公民，要效仿當(dāng)年日本和韓國企業(yè)做過的路，把各個(gè)地方打通，吸收更多市場能量和人才能量，變成全球化系統(tǒng)，讓當(dāng)?shù)仉x不開中國。（文/汽車之家 彭斐）
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