[汽車之家 資訊]　　3月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售168.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.0%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%；1-3月累計(jì)零售482.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.1%。展望4月，隨著北京車展恢復(fù)舉辦、國(guó)家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)的促消費(fèi)政策、以及五一假期出游等因素，預(yù)計(jì)四月份是新車型密集發(fā)布期，市場(chǎng)的消費(fèi)熱情會(huì)逐步被激發(fā)。

　　3月中國(guó)品牌零售93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)51%。當(dāng)月中國(guó)品牌國(guó)內(nèi)零售份額為54.8%，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)；2024年中國(guó)品牌累計(jì)份額55%，相對(duì)于去年同期增加5.4個(gè)百分點(diǎn)。3月中國(guó)品牌批發(fā)市場(chǎng)份額59.3%，較去年同期增長(zhǎng)6.4個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

　　3月主流合資品牌零售50萬(wàn)輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)49%。3月的德系品牌零售份額20.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額13.8%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到8.2%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　3月豪華車零售27萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)67%。3月的豪華品牌零售份額15.6%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，前期持續(xù)受芯片供給短缺影響的豪華車缺貨問(wèn)題已得到大幅改善，但傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。

　　出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。3月乘用車出口（含整車與CKD）40.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)36%，創(chuàng)出歷史最高月度出口量；1-3月累計(jì)出口106.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。3月新能源車占出口總量的29.3%，較同期增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著紅海危機(jī)對(duì)出口影響下降，3月自主品牌出口達(dá)到34.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，環(huán)比增長(zhǎng)37%；合資與豪華品牌出口6.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110%。 

　　生產(chǎn)：3月乘用車生產(chǎn)219.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.3%，環(huán)比增長(zhǎng)77.5%。3月乘用車生產(chǎn)較2018年的歷史同期高點(diǎn)216萬(wàn)高出3萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)53%；合資品牌生產(chǎn)同比下降16%，環(huán)比增長(zhǎng)83%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)82%。

　　批發(fā)：3月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)218.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.1%，環(huán)比增長(zhǎng)68.0%。受市場(chǎng)企穩(wěn)和出口促進(jìn)，3月廠商銷量較2018年3月歷史同期高點(diǎn)212萬(wàn)高7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。3月自主車企批發(fā)129.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)66%。主流合資車企批發(fā)58萬(wàn)輛，同比下降9%，環(huán)比增長(zhǎng)78%。豪華車批發(fā)31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)60%。

　　3月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)分化，比亞迪、一汽系、奇瑞汽車、長(zhǎng)安系廠商總體較強(qiáng)。3月萬(wàn)輛以上銷量的乘用車廠商共33家（2月28家，去年同期30家），占整體市場(chǎng)份額96.8%，其中同比增速超100%的有3家，同比增速超10%的有16家，同比負(fù)增長(zhǎng)的14家。萬(wàn)輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比2月增速超100%的有8家。

　　庫(kù)存：由于春節(jié)前廠商和渠道庫(kù)存下降劇烈，3月廠商生產(chǎn)恢復(fù)，形成了廠商產(chǎn)量持平于批發(fā)，而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售10萬(wàn)輛的補(bǔ)庫(kù)存走勢(shì)。廠商與渠道從2023年9月份到今年3月總體去庫(kù)存21萬(wàn)輛，廠商渠道庫(kù)存壓力大幅緩解，經(jīng)銷商降庫(kù)存的自我保護(hù)意識(shí)大幅增強(qiáng)。

　　新能源：3月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到78.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)84.9%。3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到81.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.1%，環(huán)比增長(zhǎng)81.3%。3月新能源車市場(chǎng)零售70.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%。3月新能源車出口12.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.9%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%。

　　1) 批發(fā)：3月新能源車廠商批發(fā)滲透率37%，較2023年3月31%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn)。3月，自主品牌新能源車滲透率51.1%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.1%。

　　3月純電動(dòng)批發(fā)銷量50.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.6%，環(huán)比增長(zhǎng)89.0%；3月真插混總體銷量22.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84%，環(huán)比增長(zhǎng)92%。3月增程式批發(fā)7.6萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)103%，環(huán)比增長(zhǎng)26%。3月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)62%、真插混28%、增程式10%，2023年3月為純電動(dòng)74%、真插混20%、增程式6%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

　　3月B級(jí)電動(dòng)車銷量16.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比增長(zhǎng)59%，占純電動(dòng)份額32%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷量7.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)59%，占純電動(dòng)的14%份額，同比增1個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量13.9萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的28%份額，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車11.1萬(wàn)，占純電動(dòng)份額22%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢(shì)很好。

　　3月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型有17個(gè)（上月5個(gè)），比亞迪宋(參數(shù)|詢價(jià))：78,490輛、Model Y：57,586輛、比亞迪秦：40,569輛、比亞迪海鷗：34,830輛、Model 3：31,478輛、比亞迪驅(qū)逐艦05：28,964輛、軒逸：28,501輛、瑞虎8：27,259輛、速騰：25,653輛、長(zhǎng)安CS75：24,878輛、瑞虎7：22,588輛、比亞迪海豚：21,048輛、比亞迪元：20,996輛、奔馳C級(jí)：20,700輛、鋒蘭達(dá)：20,189輛、比亞迪漢：20,013輛、朗逸：20,001輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位，燃油車主力車型表現(xiàn)不強(qiáng)。

　　2）零售：3月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率41.6%，較去年同期34%的滲透率提升7.6個(gè)百分點(diǎn)。3月，自主品牌中的新能源車滲透率63.3%；豪華車中的新能源車滲透率28.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，3月主流自主品牌新能源車零售份額62%，同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額11.6%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額7.7%，同比下降4.7個(gè)點(diǎn)。

　　3）出口：3月新能源乘用車出口12.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.9%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%，占乘用車出口29.7%，較去年同期增長(zhǎng)5.6個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的82.3%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的58%。伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到歐洲的一些干擾，但長(zhǎng)期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景光明。3月廠商出口方面，比亞迪汽車38,434輛、特斯拉中國(guó)26,666輛、上汽乘用車18,612輛、奇瑞汽車5,403輛、哪吒汽車4,188輛、華晨寶馬3,196輛、吉利汽車2,989輛、長(zhǎng)安汽車2,399輛、廣汽傳祺2,377輛、廣汽埃安2,367輛、長(zhǎng)城汽車2,162輛、上汽通用五菱2,028輛、極星汽車1,494輛、智馬達(dá)汽車1,413輛、江淮汽車1,322輛、小鵬汽車911輛，其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比近60%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　4）車企：3月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以賽力斯汽車、理想汽車、長(zhǎng)安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的廠商達(dá)到13家（環(huán)比增加4家，同比增加2家），占新能源乘用車總量86.7%（上月76.6%，去年同期80.6%）。其中：比亞迪301,631輛、特斯拉中國(guó)89,064輛、長(zhǎng)安汽車45,381輛、吉利汽車44,791輛、上汽通用五菱34,398輛、理想汽車28,984輛、廣汽埃安27,856輛、賽力斯汽車27004輛、上汽乘用車24,097輛、奇瑞汽車23,740輛、長(zhǎng)城汽車21,813輛、零跑汽車14,567輛、蔚來(lái)汽車11,866輛。

　　5）新勢(shì)力：3月新勢(shì)力零售份額11.6%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；理想汽車、蔚來(lái)汽車等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，合計(jì)新能源車批發(fā)17,822輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

　　6）普混：3月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)7.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比增長(zhǎng)67%。其中廣汽豐田27,458輛、一汽豐田19,124輛、東風(fēng)本田7,502輛、東風(fēng)汽車5,847輛、廣汽本田4,928輛、長(zhǎng)安福特3,002輛、吉利汽車1,913輛、廣汽傳祺1,621輛、東風(fēng)日產(chǎn)591輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

1-2月汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.3%

　　隨著宏觀組合政策落地顯效，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，疊加春節(jié)因素影響下的低基數(shù)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)效益繼續(xù)改善。2023年的汽車行業(yè)收入100,976億元，同比增長(zhǎng)12%；成本87,627億元，增長(zhǎng)13%；利潤(rùn)5,086億元，同比增長(zhǎng)5.9%；2023年汽車行業(yè)利潤(rùn)率5.0%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.8%的平均水平，汽車行業(yè)目前顯示偏低。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-2月的汽車行業(yè)收入13,715億元，同比增長(zhǎng)8%；成本11,991億元，同比增長(zhǎng)8%；利潤(rùn)587億元，同比增長(zhǎng)50%。1-2月汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.3%，相對(duì)于同期整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率4.7%的平均水平，汽車行業(yè)仍然偏低。尤其是相對(duì)于2015年時(shí)汽車行業(yè)利潤(rùn)率8.7%，目前行業(yè)利潤(rùn)率快速下滑的壓力巨大。

　　2024年1-2月汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力過(guò)大，利潤(rùn)主要來(lái)源于出口和高端豪華，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。當(dāng)前燃油車業(yè)務(wù)仍有盈利，但卻是微利，且市場(chǎng)規(guī)模萎縮較快；新能源車維持中高速增長(zhǎng)，但虧損較大，矛盾與壓力較大。因此中央及各級(jí)政府穩(wěn)定汽車生產(chǎn)，積極推動(dòng)“以舊換新”穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，汽車行業(yè)總體形勢(shì)穩(wěn)中向好。

1-2月中國(guó)占世界新能源車份額62%

　　2024年1-2月份世界汽車銷量達(dá)到1,265萬(wàn)輛，新能源汽車達(dá)到190萬(wàn)輛，新能源車占比15%。其中，2024年1-2月純電動(dòng)車的汽車占比達(dá)到9.8%，而插電混動(dòng)達(dá)到5.2%的比例，而混合動(dòng)力占到6.4%，油電混動(dòng)的占比有所提升。受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響， 2024年歐美新能源乘用車開(kāi)局不強(qiáng)。

　　由于春節(jié)因素和價(jià)格戰(zhàn)影響，2024年1-2月中國(guó)汽車銷量世界份額32%，其中新能源乘用車占比世界新能源62%，1-2月中國(guó)車市在全球市場(chǎng)中表現(xiàn)較平穩(wěn)。隨著新能源車出口的貢獻(xiàn)，中國(guó)車企的世界地位總體提升較明顯，奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車的世界份額均明顯提升。

2024年1-2月中國(guó)汽車出口83萬(wàn)輛增長(zhǎng)22%

　　自2021年以來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近三年實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2021年中國(guó)汽車出口219萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%。2023年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬(wàn)輛，出口增速56%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。2024年1-2月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口83萬(wàn)輛，繼續(xù)保持出口增速22%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)，其中中國(guó)品牌乘用車出口71萬(wàn)輛，增長(zhǎng)25%。

　　2024年1-2月中國(guó)汽車出口157億美元，出口增速12.6%。2024年1-2月汽車出口均價(jià)1.9萬(wàn)美元，同比2023年的1.9萬(wàn)美元，基本持平。

　　2024年1-2月出口新能源車28.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；其中新能源乘用車出口28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，占新能源汽車出口的97%。

　　中國(guó)新能源車向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)出口呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。2024年整車出口主要是俄羅斯、巴西、土耳其、吉爾吉斯斯坦、阿爾及利亞等市場(chǎng)，前5增量市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)度達(dá)69%，其中向俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-2月以色列、澳大利亞、沙特、法國(guó)、西班牙等市場(chǎng)下降較大。

　　中國(guó)出口是高質(zhì)量增長(zhǎng)的體現(xiàn)，增長(zhǎng)動(dòng)力主要是天幫忙、地緣變、人努力。首先是天幫忙--中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)；其次是地緣變--中國(guó)出口的全面發(fā)展；其三是人努力--自主品牌企業(yè)很努力。

2024年1-2月中國(guó)汽車進(jìn)口10萬(wàn)輛下降3%

　　中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均3-8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-2月汽車進(jìn)口10.3萬(wàn)輛，同比下降3%，進(jìn)口車下滑趨勢(shì)仍在延續(xù)。

　　今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位，其中2024年1-2月進(jìn)口轎車4.3萬(wàn)輛、占比43%，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口3.2萬(wàn)輛、占比32%。

　　隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車消費(fèi)需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。而新能源車的未列明機(jī)動(dòng)車進(jìn)口0.6萬(wàn)輛、占比6%，進(jìn)口新能源占比持續(xù)提升。

　　從進(jìn)口國(guó)看，2024年1-2進(jìn)口車增長(zhǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是日本、韓國(guó)、瑞典、荷蘭等主力國(guó)家，尤其是2月日本和韓國(guó)等進(jìn)口車增量很好。2024年1-2進(jìn)口車下滑表現(xiàn)相對(duì)較大的是德國(guó)、斯洛伐克、英國(guó)、匈牙利、奧地利等歐洲國(guó)家，估計(jì)受到紅海危機(jī)影響干擾較明顯。

　　近期國(guó)際汽車生產(chǎn)回暖，加大進(jìn)口車增量推動(dòng)全年恢復(fù)消費(fèi)增長(zhǎng)的潛力仍較大。伴隨著國(guó)際關(guān)系的復(fù)雜多變，還是要未雨綢繆保持多渠道的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車總量在合理規(guī)模上。（編譯/汽車之家 郭辰）

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