[汽車之家 行業(yè)] 3月7日，第24屆深圳國際智慧出行、汽車改裝及汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)展覽會(CIMP Auto Ecosystems簡稱：九州汽車生態(tài)博覽會)于深圳國際會展中心正式開幕，展覽規(guī)模達(dá)到28萬平米。作為國內(nèi)首個以汽車生態(tài)為主題的展會，九州汽車生態(tài)博覽會將吸引來自汽車廠、4S集團(tuán)、省市代表、電商及跨境電商等專業(yè)買家及汽車愛好參觀。

　　展會期間，由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會主辦，汽車之家和九州國際承辦的第二屆中國定制改裝汽車峰會（以下簡稱“改裝峰會”）也同期舉辦。會上，汽車之家資訊中心負(fù)責(zé)人兼總編輯仝斐現(xiàn)場發(fā)布了《2024中國官方定制改裝消費(fèi)洞察》報告，助力行業(yè)參與者更精準(zhǔn)地了解汽車改裝消費(fèi)需求，研判未來改裝發(fā)展及消費(fèi)趨勢，從而推進(jìn)汽車定制改裝行業(yè)發(fā)展。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號，回復(fù)“2024改裝”可獲取完整報告）。

『汽車之家資訊中心負(fù)責(zé)人兼總編輯 仝斐』

一、官方定制改裝市場現(xiàn)狀

■ 改裝多元化發(fā)展格局加速形成，車企著力打造定制產(chǎn)品和體系架構(gòu)

　　汽車改裝正在朝著多元化方向發(fā)展，它可以被分為三個細(xì)分領(lǐng)域，分別是消費(fèi)改裝、定制改裝和授權(quán)改裝。其中，定制改裝是指汽車整車出廠前，汽車生產(chǎn)企業(yè)對車輛外飾、內(nèi)飾或性能等方面進(jìn)行改動的行為。

　　當(dāng)前，很多主機(jī)廠已經(jīng)開始著力打造自己的定制改裝產(chǎn)品和體系架構(gòu)，致力于搶占這個新興市場。改裝多元化發(fā)展格局正在加速形成，據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)統(tǒng)計，共有31個品牌推出了定制改裝車型，其中近六成為中國品牌。在這31個品牌當(dāng)中，多家主機(jī)廠其實已經(jīng)開始著力打造自己的定制改裝產(chǎn)品和體系結(jié)構(gòu)，進(jìn)入這個新興市場。

■ 中國乘用車市場增速放緩，官方定制改裝銷量增速顯著，兩年復(fù)合增長率達(dá)62.0%

　　據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年開始中國乘用車銷量同比恢復(fù)正增長，至2023年，中國汽車市場規(guī)�；�本恢復(fù)至疫情前水平，同比增速趨緩。而定制改裝市場展示出大跨步向前的發(fā)展態(tài)勢。

　　2021-2023年定制改裝終端乘用車銷量年增速分別達(dá)到了89.0%和38.9%，遠(yuǎn)高于整體市場，兩年復(fù)合增長率高達(dá)62.0%。市場正在快速崛起。

■ 中國品牌車型銷量占比超八成，細(xì)分市場集中度高，76%來自Top 3級別市場

　　分品牌類型來看，2022年超九成銷量來自中國品牌， 2023年份額雖有下降，但也達(dá)到了82.2%。海外豪華品牌迅速擴(kuò)張，至2023年，份額由0.7%增長至8%。單一品牌來看，銷量最高的Top 3均來自中國，它們的占比總和高達(dá)57%。

　　分車型級別來看，2023年轎車的貢獻(xiàn)最高，占比57%，但相比2022年份額下降了近20%。SUV份額增長明顯，其中最受歡迎的是緊湊型SUV，銷量占比達(dá)到24%。MPV市場雖整體份額不高，但增速顯著，2023年銷量份額同比增長5倍。整體來看，76%的銷量來自Top 3細(xì)分市場，市場頭部集中度顯著。

■ 20-30萬是意向用戶預(yù)算主力區(qū)間，改裝市場存在供需不平衡

　　定制改裝市場仍處于發(fā)展初期階段，供需關(guān)系存在顯著的不平衡。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，在意向用戶預(yù)算20-30萬主力區(qū)間，車型供應(yīng)明顯不足。未來，車企可以針對該市場投放更多車型，滿足用戶需求。

二、官方定制改裝人群分布

■ 七成以上用戶對定制改裝興趣十足，興趣用戶意向轉(zhuǎn)化率高

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對汽車改裝感興趣的占比達(dá)到81.6%，細(xì)分至定制改裝層面，75.2%的用戶表示對定制改裝車型興趣十足，到達(dá)意向?qū)�，依舊有高達(dá)71.3%的用戶考慮購買定制改裝車型，興趣用戶意向轉(zhuǎn)化率高，定制改裝市場消費(fèi)潛力大。

■ 定制改裝意向用戶集中在新一線城市，以80后為主

　　由用戶畫像方面分析，分代際看，80后意向用戶占比最高，達(dá)50.9%。分地區(qū)看，新一線城市用戶占比最高，達(dá)24.3%。分家庭收入水平看，10-20萬意向用戶占比最高，達(dá)31.1%。分日常愛好看，喜愛旅行的意向用戶占比最高，達(dá)77.4%。

■ 定制改裝意向用戶偏愛中國品牌，最中意插混動力車型和SUV

　　購車需求方面分析，分品牌類型看，中國品牌是主力，近六成意向用戶表示會選擇。分能源類型看，插電式混合動力車型占比最高，達(dá)31.2%，其次是燃油車。分車型級別看，超六成用戶選擇SUV，三廂轎車則位列第二。

三、官方定制改裝文化認(rèn)知

■ 改裝意向用戶獲取信息主要通過線上渠道，90后、95后用戶更偏好線下渠道

　　線上，是用戶獲取信息的主要渠道，近八成用戶信息獲取主要來自于線上，提供海量且分類清晰的線上內(nèi)容，更有利于傳播。線下，也是年輕用戶的偏好渠道，90后和95后用戶更喜歡線下交流。

■ 線上內(nèi)容：改裝案例是意向用戶的最愛，90后更喜愛車友分享類內(nèi)容，95后更關(guān)注改裝資訊

　　細(xì)分具體內(nèi)容來看，改裝案例是意向用戶的最愛，占比58.0%。據(jù)汽車之家論壇數(shù)據(jù)，僅一個吉姆尼的改裝案例分享就吸引了超過20萬用戶的關(guān)注和討論。

　　分代際看，80后對改裝車體驗評測和改裝廠/配件資源偏好度更高，90后對改裝案例和車友改裝分享類內(nèi)容偏好度更高，95后除了也喜歡分享類內(nèi)容之外，對改裝資訊興趣更為濃厚。

■ 線下活動：近半數(shù)意向用戶喜歡改裝車試駕會，95后尤愛各類賽事與嘉年華活動

　　線下活動方面，意向用戶偏好排名第一的是改裝車試駕會，48.7%的用戶表示對其充滿興趣。分代際看，70前對改裝車試駕會和展會的偏好度更高，95后更喜歡改裝車嘉年華，對賽事類活動的偏好度也很高，例如改裝車模型大賽、VR設(shè)計大賽等。

　　年輕用戶更喜歡深度、面對面的交流，汽車之家曾舉辦性能車嘉年華活動，受到了非常多年輕用戶的喜愛和參與。在活動上，用戶、行業(yè)專家之間實現(xiàn)了充分的交流，甚至碰撞出不少共創(chuàng)的火花。為用戶創(chuàng)造更多線下活動的機(jī)會，將有利于進(jìn)一步推動定制改裝行業(yè)向前發(fā)展。

四、官方定制改裝消費(fèi)偏好

■ 34.9%的用戶愿意為改裝額外支出1-3萬元，預(yù)算30萬以上的用戶主力支出區(qū)間在3萬元以上

　　整體來看，意向用戶愿意為定制改裝車額外支付的費(fèi)用，主要集中在1-3萬元，占比34.9%。分購車預(yù)算來看，30萬以上高預(yù)算用戶的溢價承受能力更強(qiáng)，主力支出區(qū)間均為3萬及以上。預(yù)算20萬以下意向用戶主力支出區(qū)間，主要集中在5000元-1萬元。

■ 70前更側(cè)重對車輛通過性進(jìn)行升級，90后更偏好提高內(nèi)外飾美觀度，95后更注重動力表現(xiàn)

　　從改裝方向來看，整體意向用戶偏好度最高的Top 3分別為外觀/內(nèi)飾美觀度、操控性和舒適性改裝。分代際來看，70前對改善通過性更偏好，90后更注重外觀/內(nèi)飾美觀度的提升，95后對動力性提升的偏好最高。

■ 三廂轎車用戶更偏好動力升級，SUV用戶更側(cè)重提高車輛通過性，MPV用戶更看重空間和舒適性提升

　　分車型級別來看，兩廂轎車用戶更在意顏值，外觀/內(nèi)飾美觀度的改裝偏好度最高，三廂轎車用戶則更看重動力升級，MPV用戶對空間利用率、舒適性的改裝偏好都很高。

■ 90后更愛加裝包圍和改色拉花升級顏值，95后偏好加裝尾翼體現(xiàn)個性

　　從改裝項目來看，整體意向用戶偏好度最高的Top 3分別為音響升級或改裝、輪轂以及車燈改裝。分代際來看，90后則更傾向于加裝車身包圍和改色拉花，95后對加裝尾翼最喜歡。

■ 三廂轎車用戶更注重車燈改裝，SUV用戶偏好音響升級

　　分車型級別來看，兩廂轎車用戶更偏愛加裝尾翼和更換輪轂，三廂轎車用戶更偏愛車燈改裝，SUV用戶更偏愛音響升級或改裝，MPV用戶更看重車機(jī)娛樂系統(tǒng)升級。

五、總結(jié)與建議

■ 四大行業(yè)痛點(diǎn)有待解決

　　通過對定制改裝市場的洞察，以及對興趣和意向用戶進(jìn)行深度剖析，汽車之家提出四個行業(yè)痛點(diǎn)，亟待解決。痛點(diǎn)一，意向用戶對實際交易仍存顧慮。雖然意向用戶占比超七成，但實際交易占比不足1%。痛點(diǎn)二，供需存在顯著不平衡。20-30萬高需求市場意向用戶占比36.9%，但車型供給占比僅為23.8%。痛點(diǎn)三，市場集中度過高。銷量過度集中于Top 3品牌。細(xì)分級別市場也存在結(jié)構(gòu)失衡的問題。痛點(diǎn)四，用戶的信息獲取渠道較單一。近八成用戶主要偏重線上獲取信息，線下渠道價值并未被充分挖掘。

■ 以用戶為核心，精準(zhǔn)定位問題致因并解決

　　以用戶為核心，精準(zhǔn)定位問題致因能夠更快、更好的解決問題。為了消除用戶顧慮，我們建議車企由具體問題出發(fā)，優(yōu)化價格結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品投放、完善售后服務(wù)體系。

　　為了達(dá)到供需平衡，我們建議在20-30萬價格區(qū)間，投放更多滿足用戶需求的產(chǎn)品，可以重點(diǎn)關(guān)注SUV和插電式混合動力細(xì)分市場，提供用戶愿意埋單的改裝方案，聚焦外觀內(nèi)飾、操控性、舒適性改裝方向。

　　為了合理優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，在品牌投入方面，加強(qiáng)品牌傳播以提高聲量，改善現(xiàn)有產(chǎn)品以擴(kuò)大銷量。在級別優(yōu)化方面，我們建議車企關(guān)注高增長細(xì)分市場，重點(diǎn)聚焦市占率快速增長的SUV和MPV市場，挖掘市場潛力。

　　為了補(bǔ)足線下渠道短板，充分發(fā)揮線上線下的共振價值，我們建議可以組織更多諸如改裝車試駕會、改裝嘉年華以及各類展會等線下活動，提高文化溝通交流，促進(jìn)改裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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