[汽車之家 行業(yè)]  近年來，國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)推出多項(xiàng)轉(zhuǎn)型升級(jí)與促銷政策，為國(guó)內(nèi)車企在新能源領(lǐng)域的發(fā)展提供了重大機(jī)遇，不僅加速新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，還推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2023年底，中國(guó)新能源汽車保有量已突破2000萬輛，2023年1-11月新能源乘用車銷量超過680萬輛，同比增長(zhǎng)超過三成，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持在30%以上的高水平。由此，展示出未來中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然有著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國(guó)·純電·新能源汽車》系列報(bào)告。該報(bào)告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力車企掌握新能源汽車運(yùn)行情況，了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。

閱讀說明：

一、純電新能源市場(chǎng)及充電設(shè)施概況

■  整體汽車市場(chǎng)升溫，新能源市場(chǎng)持續(xù)火熱，發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定向好

　　2023年，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了一系列波折與變化。年初，由于“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，市場(chǎng)一度較為低迷，一季度銷售業(yè)績(jī)相對(duì)較弱。然而，隨著國(guó)家政策的調(diào)整和車企的積極應(yīng)對(duì)，市場(chǎng)逐漸恢復(fù)了活力。到了四季度，在政策到期與車企促銷活動(dòng)加大的雙重影響下，市場(chǎng)銷售呈現(xiàn)出明顯的“翹尾”現(xiàn)象，為全年的市場(chǎng)表現(xiàn)劃上了一個(gè)較為圓滿的句號(hào)。

　　更為值得關(guān)注的是，新能源市場(chǎng)在2023年持續(xù)旺盛，消費(fèi)者用車需求逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車。年末，新能源市場(chǎng)再迎“紅火”局面，銷量增速明顯好于整體市場(chǎng)表現(xiàn)，市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的不斷變化，新能源保有量連續(xù)實(shí)現(xiàn)超50%的快速躍遷。

　　從發(fā)展趨勢(shì)上看，目前純電車型市場(chǎng)增速相對(duì)弱于插混及增程車型。這一方面得益于插混及增程車型滿足了消費(fèi)者多樣化出行的需求，提供更靈活的駕駛體驗(yàn)。同時(shí)，在價(jià)格“內(nèi)卷”的市場(chǎng)環(huán)境下，隨著技術(shù)的成熟使得價(jià)格也逐漸親民化，讓插混及增程車型成為消費(fèi)者“跨入”新能源市場(chǎng)的重要選項(xiàng)。

　　從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚�(gè)角度上看，新能源市場(chǎng)的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，但市場(chǎng)正面臨挑戰(zhàn)。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和充電便捷性的改善，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍將不斷變化。

　　四季度，中國(guó)車企在純電新能源乘用車市場(chǎng)的份額繼續(xù)攀升，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)了其霸主地位。合資車企在大眾ID.系列等車型的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額也呈現(xiàn)出緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。表明在新能源汽車領(lǐng)域，隨著合資車企投入不斷加大，決心重奪失地，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈。而豪華品牌中，特斯拉受供應(yīng)鏈緊張、成本上漲等因素的影響下，自2023年年中開始，官方連續(xù)數(shù)次上調(diào)終端價(jià)格，對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買決策具有一定的影響，使得豪華品牌份額有所下降。

　　而從車型的角度上看，新能源純電市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)暫時(shí)趨于穩(wěn)定，轎車占據(jù)六成市場(chǎng)份額，是絕對(duì)的主力車型，SUV車型占據(jù)近38%市場(chǎng)空間，MPV車型市場(chǎng)空間持續(xù)穩(wěn)定在十分微小的水平。

　　長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)發(fā)展的引擎，匯聚了多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如江蘇、浙江、上海等。這些地區(qū)的居民普遍收入較高，對(duì)新能源汽車的接受度也更高。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為新能源汽車的使用提供了便利條件。這些因素共同促進(jìn)了長(zhǎng)三角地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在40%左右，成為新能源純電車型最為重要的區(qū)域市場(chǎng)。

　　華南地區(qū)以16%左右份額位居第二，該地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展也較快，主要得益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的較高接受度；華中、華北、西南市場(chǎng)占比均在13%左右，份額十分相近；西北、東北市場(chǎng)占比較少，僅5%左右。

　　從省份的角度上看，在排名前五的省份中，廣東省是唯一銷量超過17萬輛的省份，繼續(xù)占據(jù)首位，排名第二至第五名的浙江、江蘇、山東、河南，五省合計(jì)占超45%的全國(guó)市場(chǎng)份額。排名前10的省份中，河南、河北是目前市場(chǎng)成長(zhǎng)性最為優(yōu)異，2023年10~11月銷量同比增速超100%。

■  全國(guó)充電樁規(guī)模持續(xù)增加，公樁充電量破35億度關(guān)口

　　截止2023年11月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量超820萬臺(tái)，同比增加67.0%，仍然保持了較高的增速。車樁比為2.37，同比、環(huán)比均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，整體充電樁的建設(shè)速度正在逐步跟上新能源汽車的增長(zhǎng)速度，充電難等問題有所改善。

　　從充電設(shè)施建設(shè)上看，2023年1-11月，充電樁新增安裝超300萬臺(tái)，其中10-11月充電樁安裝62萬臺(tái)，依然保持高速增長(zhǎng)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)充電設(shè)施建設(shè)的需求將會(huì)不斷增加。為了滿足日益增長(zhǎng)的充電需求，未來充電設(shè)施建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

　　從結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，占據(jù)充電樁近7成的保有量，且發(fā)展更趨穩(wěn)健，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)充電便利性的需求增加，私人充電樁的數(shù)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　2023年1-11月，公共充電樁新增安裝82萬臺(tái)，其中10-11月安裝16.4萬臺(tái)，新增安裝量已超過2022年整體四季度增量規(guī)模，安裝規(guī)模持續(xù)發(fā)力上行，但其增量水平與整體規(guī)模，同私人樁相比差距愈大。

　　廣東省作為中國(guó)新能源車銷量最大的省份，同時(shí)也是公樁保有量與增量最多的省份，并且對(duì)其他省份具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。從發(fā)展協(xié)同的角度看，全國(guó)公樁發(fā)展滯后于新能源車輛市場(chǎng)的增量。這意味著，盡管新能源汽車市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)，但公共充電樁的建設(shè)和投資并未跟上這一步伐。與2022年同期相比，全國(guó)大部分省份的新能源車輛公共場(chǎng)所充電難的問題仍未得到緩解。加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資，合理分布，提高使用效率依然是未來的主要工作方向。

　　隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，公樁充電量也持續(xù)增加。2023年1-11月，全國(guó)公共充電樁一共充了超320億度電，同比增長(zhǎng)近70%，這一增速遠(yuǎn)高于此前水平。新能源汽車市場(chǎng)銷量的持續(xù)高漲和滲透率不斷提高，也同步帶來新能源用車出行需求與用電量快速增加，11月全國(guó)公共充電樁充電量再上臺(tái)階，突破35億度大關(guān)，超越了2022年一季度的整體充電量。這表明公共充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)已經(jīng)取得了顯著的成效，能夠滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的充電需求。

　　從各省份充電量上看，廣東省在公共樁數(shù)量和充電量方面均占據(jù)領(lǐng)先地位，成為全國(guó)充電量最大的省份。具體來說，廣東省擁有全國(guó)20%的公共樁，充了全國(guó)20.4%的電量，遠(yuǎn)高于其他省份。表明廣東省在新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。

　　從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，河北充電量漲幅最大，且公共充電樁單樁充電量超過3000度，高充電量的背后，是其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚存在不足，發(fā)展落后于用電需求的現(xiàn)狀。此外，四川省、陜西省的樁均充電量同樣較高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在很大發(fā)展空間。

二、純電新能源汽車行駛及充電行為

■  23年秋季純電車輛使用強(qiáng)度大幅增加，上海的營(yíng)運(yùn)車輛在行駛里程、天數(shù)、時(shí)長(zhǎng)均排全國(guó)前列，成為最拼的城市

　　隨著疫情的結(jié)束，與2022年同期相比，2023年秋季純電車輛在行駛里程、出行天數(shù)與行駛時(shí)長(zhǎng)均有所增加，這表明消費(fèi)者對(duì)新能源純電車輛的使用需求和頻率依然在不斷提升，同時(shí)，還需要加強(qiáng)充電設(shè)施建設(shè)和完善相關(guān)配套服務(wù)，提高純電車輛的使用便利性和用戶體驗(yàn)。而從不同車輛性質(zhì)對(duì)比上看，營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛，兩者在行駛里程方面相差超4倍，在日均時(shí)長(zhǎng)則亦有近5倍的差距。

　　此外，隨著電池技術(shù)快速發(fā)展與成熟，車輛的能耗水平和續(xù)航能力得到不斷優(yōu)化。由此我們可以看到，相較于2022年同期，純電營(yíng)運(yùn)車輛在單日行駛次數(shù)變化不大，但在次均行駛里程方面有所大幅度提高，而行駛里程大幅增加使得每周充電次數(shù)有所提高。在營(yíng)運(yùn)車輛與非營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)比方面，兩者在單次行駛平均里程方面相差近3倍，在每周充電次數(shù)則相差近6倍，同樣顯示出營(yíng)運(yùn)車輛使用強(qiáng)度遠(yuǎn)在非營(yíng)運(yùn)車輛之上。

　　同時(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)刺激，旅游出行等需求增加的影響，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛行駛里程均有一定的增長(zhǎng)。具體來看，有近80%的營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛里程超150公里，其中每天行駛里程在150-300公里的車輛占比超過60%。此外，營(yíng)運(yùn)車輛日均行駛里程小于100公里的占比有所減少，可以側(cè)面的說明營(yíng)運(yùn)車輛的運(yùn)營(yíng)效率正在逐步提高。而非營(yíng)運(yùn)車輛日均里程多在50公里以內(nèi)。

　　2023年秋季營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較2022年同期大幅上升，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的車輛增25.1pct，而受秋季旅游、出行需求相對(duì)減弱的影響，營(yíng)運(yùn)車輛行駛天數(shù)在20天以上的占比略有下降。非營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)在25天以上的車輛同樣增長(zhǎng)明顯，相比2022年同期增20.1pct，可以從側(cè)面說明，純電新能源車型確實(shí)走進(jìn)了大部分消費(fèi)者的生活，影響著人們的生活習(xí)慣。

　　在日均時(shí)長(zhǎng)方面，營(yíng)運(yùn)車輛的行駛時(shí)間與2022年相似，每日行駛6-10小時(shí)占比同樣最高，是大部分純電運(yùn)營(yíng)車輛車主每日工時(shí)時(shí)長(zhǎng)。非營(yíng)運(yùn)車輛秋季每天行駛的時(shí)長(zhǎng)集中在1-4小時(shí)，其占比超過六成，相較于2022年同期，非營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛的1-2小時(shí)的車輛占比下降明顯。

　　30個(gè)城市中，上海、西安，兩城市營(yíng)運(yùn)車輛月均行駛里程超過7000公里，天津的營(yíng)運(yùn)車輛這個(gè)秋季跑的最少，月均不足4000公里。非營(yíng)運(yùn)車輛跑的最多的是貴陽，月均里程超1700公里，遠(yuǎn)超其他城市，大部分城市私家純電車輛行駛里程超過1000公里，蘭州車主跑的最少。

　　在月均天數(shù)方面，上海、鄭州、太原、西安與哈爾濱的營(yíng)運(yùn)車輛出勤天數(shù)超過了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過全國(guó)平均水平。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，貴陽、哈爾濱的私家車主行駛天數(shù)相對(duì)較多，南寧的車主跑的最少。

　　在行駛時(shí)長(zhǎng)方面，上海、西安和鄭州的營(yíng)運(yùn)車輛行駛時(shí)間最長(zhǎng)，平均超過了10個(gè)小時(shí)。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市中，長(zhǎng)春、貴陽日均行駛時(shí)長(zhǎng)較多，其他城市相差不大；南昌私家車主跑的時(shí)間最短，平均每天僅行駛1.5小時(shí)。

■  營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明

　　純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電超過7次的占比超過60%，且在所有的補(bǔ)能行為中，使用快充的占比超80%，較夏季有所提高。非營(yíng)運(yùn)車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補(bǔ)能的占比有明顯提高。

　　從充電開始電量上看，消費(fèi)者的用車習(xí)慣很難改變，與夏季相似營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛均有相當(dāng)比例的車輛存在電池過放有害電池健康的現(xiàn)象。同時(shí)，營(yíng)運(yùn)車輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比與非營(yíng)運(yùn)車輛相近，依然有大量車主對(duì)剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感。

　　從充電結(jié)束電量上看，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電完畢時(shí)，車輛處于滿電狀態(tài)的占比均超一半。表明在充電過程中，大部分車主充電時(shí)，期望車輛達(dá)到滿電狀態(tài)，這對(duì)充電站的運(yùn)營(yíng)商來說，可以制定更加精細(xì)化的充電服務(wù)策略，以提高充電設(shè)施的使用效率和用戶體驗(yàn)。

　　從充電開始時(shí)間上看，營(yíng)運(yùn)車輛在充電時(shí)，快充與慢充的波峰、波谷時(shí)間基本一致。早9時(shí)與晚19時(shí)是營(yíng)運(yùn)車輛充電的低谷，同時(shí)夜間從22點(diǎn)開始充電比例逐漸提高。此外，當(dāng)選擇快充進(jìn)行補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電的高峰均出現(xiàn)在13-17時(shí)。當(dāng)選擇慢充進(jìn)行補(bǔ)能時(shí)，非營(yíng)運(yùn)車輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時(shí)，第二次是下午18時(shí)開始一路攀升，至23時(shí)到達(dá)頂點(diǎn)，充電時(shí)間與營(yíng)運(yùn)車輛存在明顯差別。

結(jié)語：

　　在政策的引導(dǎo)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新能源消費(fèi)市場(chǎng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)表明，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)引領(lǐng)全球市場(chǎng)，而中國(guó)車企也在加速研發(fā)和產(chǎn)品迭代，積極拓展高端市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)品牌形象和競(jìng)爭(zhēng)力的躍升。

　　而從純電車輛的使用數(shù)據(jù)上看，其揭示了一個(gè)明顯差異：營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛。這一現(xiàn)象在多個(gè)城市尤為顯著，并對(duì)城市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和純電車輛本身都提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。提高充電效率，還能有效引導(dǎo)車主合理安排充電時(shí)間。通過優(yōu)化充電樁布局，可以確保資源得到更合理的分配和利用，為純電新能源市場(chǎng)和充電設(shè)施的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　 接下來，我們將繼續(xù)發(fā)布《中國(guó)純電新能源汽車系列研究報(bào)告》�；�于深入的市場(chǎng)研究，并結(jié)合明星車型的實(shí)際表現(xiàn)，全面剖析了當(dāng)前市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和變化趨勢(shì)。此外，我們還直觀地展示了主流純電新能源車型的電池性能水平，旨在幫助汽車企業(yè)更深入地分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力和突出產(chǎn)品特點(diǎn)。若您想了解更多后續(xù)文章和內(nèi)容，請(qǐng)掃描下圖中的二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)。讓我們共同見證中國(guó)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

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