純電新能源主銷車型電池表現(xiàn)-秋季報
[汽車之家 行業(yè)] 2023年1-11月，新能源乘用車銷量超680萬輛，同比增長35%，市場滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。其中，純電汽車累計銷量超400萬輛，保有量更是突破1400萬輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費者的用車體驗，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費者的關注。
本期研究，汽車之家以獨家的新能源電池數(shù)據(jù)為基礎，選取新能源汽車30款明星車型進行較為全面系統(tǒng)的掃描，重點分析新能源純電車型在秋季環(huán)境中的使用表現(xiàn)與差異，并詳盡分析目前新能源乘用車市場發(fā)展動態(tài)，精準闡述市場中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進而清晰了解國內外各品牌新能源汽車技術水平，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點的關鍵信息。
閱讀說明：
一、新能源純電市場發(fā)展
■ 純電新能源市場進入穩(wěn)定發(fā)展期，純電車型占新能源七成的市場份額，轎車在售車系數(shù)量大幅增多，競爭更加激烈
2023年年末，各大車企為了完成年度銷售目標，紛紛加大營銷力度，推出各種限時優(yōu)惠活動，全力促進汽車消費等政策的帶動下，市場需求持續(xù)釋放。新能源市場發(fā)展再迎紅火的局面，其中純電動乘用車銷售達100萬輛，市場增速超40%，占全部新能源銷量的七成。
從絕對增量與存量兩個角度上看，純電車型占據(jù)新能源市場的絕大部分份額。隨著純電新能源市場規(guī)模與體量的不斷增大，2021年的超高市場增速將無法重現(xiàn)，預計2024年純電新能源市場增速將持續(xù)穩(wěn)定在20%~30%區(qū)間。
轎車是純電市場的主力車型，占據(jù)超60%的市場份額，但增速長期弱于SUV車型，且更不穩(wěn)定，在增量規(guī)模差距上也正在逐漸減小。
SUV車型銷量增速更顯良性，近年來均呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，隨著市場的成熟與發(fā)展，SUV車型的市場份額將會像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅的局面。
從產(chǎn)品供給角度上看，在純電轎車市場中，緊湊型包含的產(chǎn)品數(shù)量最多，競爭最為激烈的細分市場，且產(chǎn)品數(shù)量仍在增加；同時，可以看到目前各車企競爭的發(fā)力點主要集中在中大型車市場，并且部分車企的新車起售價已下探至20萬元以下，依靠應用現(xiàn)有成熟技術，通過積極的價格策略，盡一切可能打破爭搶份額；而價格相對較低的微型車與小型車市場在售車系數(shù)量未發(fā)生變化，不過在這一輪新能源汽車帶動的消費升級的趨勢過程中，消費者對智能化、自動化的需求和期望也在不斷增長，預計未來低端車型需求將有所弱化。此外，值得關注的是，貫穿2023年全年的汽車市場“價格戰(zhàn)”，在2024年有延續(xù)的趨勢，這對整體汽車行業(yè)良性健康發(fā)展與車企的盈利能力提出重大挑戰(zhàn)。
SUV車型各主要細分市場的在售車系數(shù)量更顯平均。可以看到，目前純電SUV呈現(xiàn)出低端車型產(chǎn)品數(shù)量減少，并向上發(fā)展的趨勢。同時，針對最為核心的緊湊型SUV、中型&中大型SUV市場各大車企繼續(xù)加碼，成為車企“保利潤”、爭奪發(fā)展空間的主戰(zhàn)場。
臨近年度收官，11月廣州車展為時下火熱的新能源汽車市場再添助力，各大車企繼續(xù)加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的車型，展示出更各自產(chǎn)品在智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面領先的技術實力，2023年四季度純電轎車市場共有22款新車發(fā)布/上市。
2023年汽車市場“價格戰(zhàn)”尤為激烈，年末以長安啟源A07、飛凡F7為代表的自主品牌中大型市場新車的起售價已不足20萬元，進一步向下爭取市場空間，更多車企大廠、更多的產(chǎn)品參與到行業(yè)“內卷”之中，未來市場競爭無疑將更加激烈。此外，純電轎車新車在中型及中大型車市場呈現(xiàn)出高端、大型化的向上趨勢，以極氪001 FR、阿維塔12、高合HiPhi Z，定位于不同的細分市場紛紛推出高端車型，占據(jù)市場競爭的高地。
目前，小型車市場份額超過緊湊型車，成為最大的純電轎車細分市場，小型車在比亞迪海鷗及海豚、五菱繽果等明星車型的帶動下，以低價策略實現(xiàn)其市場份額的快速擴大。比亞迪在小型車、緊湊型車、中大&大型車細分市場中，占據(jù)首位，整體競爭優(yōu)勢明顯。
此外，我們從具體的車型銷量表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，純電轎車各細分市場的集中度均較高，各細分市場排名前三的車型占據(jù)市場份額均超五成，已初步形成較為穩(wěn)定的市場格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場中，銷量排名前5的車型均來自中國品牌，可以看到國產(chǎn)的純電新能源車型已經(jīng)獲得消費者的普遍認可。
在2023年的廣州車展上，純電SUV新車成為各方關注的焦點，這些新車不僅在外觀設計上獨具特色，更在性能和續(xù)航方面有所突破，吸引了大量消費者的矚目。四季度，純電SUV市場共有27款新車發(fā)布/上市，較三季度新車數(shù)量大幅增加。
與轎車市場相似，純電SUV新車在中型及中大型SUV市場同樣呈現(xiàn)出高端、大型化的向上趨勢。此外，鮮有新品露面的合資車企也拿出最新產(chǎn)品參與其中，剛剛上市的豐田鉑智4X作為車長4690mm的中型SUV起售價格不足18萬元，而車長接近4900mm的別克E5起售價竟僅為16.99萬元，可見合資車企在目前激烈的市場環(huán)境中也不得不放下“身段”，到了背水一戰(zhàn)的地步。
在當前的純電SUV市場中，緊湊型、中型SUV占據(jù)超8成的市場份額，成為純電SUV兩大至關重要的細分市場，小型SUV市場份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競爭優(yōu)勢。
與純電轎車市場不同，除中型SUV市場，其余純電SUV各細分市場集中度則相對較為分散，市場競爭更為激烈。特斯拉Model Y競爭優(yōu)勢明顯，依靠靈活的價格策略與優(yōu)秀的產(chǎn)品力，其份額占據(jù)中型SUV市場超50%的份額。
二、主銷純電車輛電池表現(xiàn)
為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現(xiàn)，基于2023年1-11月累計銷量，選取轎車、SUV各細分市場的銷量擔當車型。其中，包含15款轎車純電車型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個轎車細分市場，與15款SUV純電車型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個SUV細分市場，并兼顧合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準的掃描與對比。
同時，考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數(shù)據(jù)結果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電（非換電）車型開展。
產(chǎn)品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時，區(qū)分細化車輛單雙電機，使研究結果更加準確、客觀。
用途特征：兼顧考慮不同的車輛用途類型對電池表現(xiàn)的影響，真實、全面反映出車輛在經(jīng)過長期高強度運行后，續(xù)航里程、電池容量等關鍵指標的衰減程度。
■ 秋季能耗：相同車型秋季能耗低于夏季，純電SUV能耗高于同級轎車，雙電機明顯高于單電機車型
秋季行駛過程中不再像夏季使用空調制冷，絕大部分車型百公里能耗與夏季相比均有所降低，大部分純電轎車秋季平均百公里能耗在17度左右。車身尺寸、級別對能耗水平的影響并不算大，大部分車型的能耗水區(qū)間在16-18度左右；極氪001自重在2.2-2.5噸，在10款測試的轎車中最重，是唯一百公里能耗超過20度的車輛。
消費者對車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能，雙電機車型能耗明顯高于單電機。在測試的三款有單雙電機版本的車型中，特斯拉Model 3與比亞迪漢在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3采用玻璃材質車頂，夏季隔熱效果差，而秋季天氣涼爽，減少車內空調使用頻次，能耗降低更為明顯。
百公里能耗在15-20度范圍內，是純電轎車各級別車型主要的能耗區(qū)間，各級別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布。相對于夏季，秋季純電車型行駛百公里能耗在20-25度區(qū)間的車輛數(shù)量與占比均大幅減少。
與轎車情況一致，秋季絕大部分SUV車型百公里能耗與夏季相比均有所降低，純電SUV能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且隨車型級別的增大，百公里耗電水平隨之增加；比亞迪唐新能源EV自重同樣達到了2.3-2.5噸，在10款測試的SUV中最重，是唯一百公里能耗超過23度的車型。
在測試的七款有單雙電機版本的車型中，大眾ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3與奧迪Q5 e-tron在秋季單雙電機版本的車型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更為明顯。
純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。且相對于夏季，秋季中型及以上級別的純電SUV能耗區(qū)間集中下移一個梯度。
從全國不同區(qū)域上看，北方率先降溫，部分地區(qū)秋季氣溫已降至10℃以內，低溫環(huán)境對電池性能有著較大影響，此外降溫也增加車內供暖需求，產(chǎn)生額外耗能，所以東北、西北地區(qū)秋季能耗大幅度增加，且自北向南，氣候條件由寒冷逐漸步入溫暖，秋季能耗逐步降低。
■ 秋季續(xù)航：純電轎車續(xù)航好于同級SUV，中國車企產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，秋季磷酸鐵鋰電池性能與三元鋰電池相差不大
續(xù)航里程方面，由于車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達成率普遍要高一些。秋季吉利幾何A的里程達成率同樣表現(xiàn)最好。由于，秋季車輛能耗普遍降低，使得大部分車輛的里程達成率較夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的標稱里程達成率升幅明顯，但受雙電機版車型功率更高與自重較大等方面影響，續(xù)航排名依然靠后。
單電機車型的里程達成率均高于雙電機版本車型，在包含雙電機版本的三款車中，僅極氪001的綜合里程達成率有所下降，比亞迪漢與特斯拉Model 3的單電機車型里程達成率具有明顯提升。
SUV車型整體的里程達成率要弱于轎車，吉利旗下幾何E是唯一續(xù)航里程達成率超過90%的車型，中國產(chǎn)品表現(xiàn)普遍好于合資、豪華產(chǎn)品。與轎車相似，秋季大部分車輛的里程達成率有所上升，特斯拉Model Y的標稱里程達成率升幅同樣明顯。
單電機車型的里程達成率均高于雙電機版本車型，在包含雙電機版本的七款車中，特斯拉Model Y單雙電機版車型的里程達成率均有明顯提升。
從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營運車輛的續(xù)航里程均高于非營運車輛2-3個百分點。此外，由于氣候環(huán)境方面因素影響，相較于夏季，營運與非營運車輛在東北、西北地區(qū)，秋季續(xù)航里程均有明顯降低，而在南方溫暖地區(qū)，里程續(xù)航明顯增加。
從電池類型角度看，不同于夏季氣溫炎熱，磷酸鐵鋰電池高溫性能更好的優(yōu)勢并未體現(xiàn)，在秋季相對涼爽的環(huán)境中，由于電池溫度相對平穩(wěn)，磷酸鐵鋰與三元鋰電池續(xù)航性能整體差異很小。
同時，不同區(qū)域電池表現(xiàn)存在差異明顯，秋季在東北、西北更早降溫的區(qū)域里程達成率明顯降低，而在南方溫暖地區(qū)，里程續(xù)航同樣有所增加。
結語：
從發(fā)展趨勢上看，國內汽車消費市場新能源滲透率將繼續(xù)加深，這主要得益于各大車企持續(xù)加大研發(fā)投入與新產(chǎn)品投放力度。隨著市場競爭的加劇和多輪激烈的價格博弈，無論是轎車還是SUV市場，未來的市場競爭都將空前激烈。同時，低端車市場逐漸被中高端車型替代的現(xiàn)象也將越來越明顯。
從電池表現(xiàn)上看，由于秋季氣溫相對涼爽，車輛能耗較低，續(xù)航里程有所延長。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池在高溫性能方面相差不大。在30款車的橫向對比中，中國車企的產(chǎn)品表現(xiàn)出色，部分車型在續(xù)航里程、能耗等關鍵指標上領先于海外合資車企的產(chǎn)品，居于優(yōu)勢地位。
未來，隨著各方車企繼續(xù)加碼新能源領域，新能源領域注定成為中國汽車市場的主戰(zhàn)場和決定生存的關鍵。因此，車企需要不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品性能與競爭力，以應對市場的挑戰(zhàn)和滿足消費者的需求。接下來，汽車之家研究也將長期跟蹤市場中明星車型在各季度中的表現(xiàn)，著力打造各季度“中國純電新能源汽車系列研究報告”，系統(tǒng)闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點。了解后續(xù)文章與更多內容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
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