[汽車(chē)之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，10月乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量達(dá)203.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。其中，新能源車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量為76.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正處在發(fā)展升級(jí)階段，近期，蘇州、上海、武漢、北京、重慶等地紛紛針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、配套產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)痛點(diǎn)，出臺(tái)相應(yīng)支持政策，爭(zhēng)搶智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)新高地。

　　標(biāo)準(zhǔn)的建立、智慧道路的建設(shè)、大模型的落地、智能零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為新一代的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展打下基礎(chǔ)。在當(dāng)下這個(gè)更大更開(kāi)放的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)上，車(chē)企更要修煉內(nèi)功，大膽追求創(chuàng)新，憑借硬實(shí)力贏得市場(chǎng)和用戶的青睞。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)增長(zhǎng)，智能車(chē)銷(xiāo)量占比回落

　　10月新能源車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量為76.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%，新能源滲透率達(dá)到37.7%，較9月回升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，再次達(dá)到歷史最高水平。繼“金九”車(chē)市的“溫和增長(zhǎng)”，“銀十”銷(xiāo)量則保持了熱度，四季度是新能源的銷(xiāo)售旺季，國(guó)家及各地促新能源汽車(chē)消費(fèi)政策有望持續(xù)發(fā)力，車(chē)企新品接連上市，同時(shí)開(kāi)啟又一輪降價(jià)促銷(xiāo)，預(yù)計(jì)車(chē)市在年底最后兩個(gè)月會(huì)出現(xiàn)“翹尾效應(yīng)”。

　　10月的特斯拉銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，Model Y的銷(xiāo)量跌至新能源銷(xiāo)量榜第4位，10月推出了2023款Model Y和9月全新改款的Model 3處于產(chǎn)品線切換階段，無(wú)法第一時(shí)間得到交付，銷(xiāo)量收縮處于正常周期。排在新能源銷(xiāo)量榜前三位的分別是比亞迪海鷗、元PLUS、AION Y。比亞迪共六款車(chē)系躋身新能源銷(xiāo)量榜前十。此外，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷(xiāo)量榜前十，分列銷(xiāo)量榜的第八位和第十位。

　　10月智能汽車(chē)熱銷(xiāo)品牌Top 5也有較大變化，分別為：比亞迪、理想汽車(chē)、特斯拉、大眾和小鵬。其中比亞迪的銷(xiāo)量占智能電動(dòng)汽車(chē)全部銷(xiāo)量的26.6%，理想汽車(chē)月銷(xiāo)量破4萬(wàn)，首次超越特斯拉排在第二位。小鵬則憑借G6、G9銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，再次躋身智能汽車(chē)熱銷(xiāo)榜前五的位置。

　　再看智能電動(dòng)汽車(chē)各車(chē)系的銷(xiāo)量排行榜，Model Y仍然名列榜首，比亞迪的五款車(chē)系也躋身智能車(chē)熱銷(xiāo)榜前十位。理想的三款車(chē)系L7、L9和L8在10月銷(xiāo)量均破萬(wàn)輛，全部躋身智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量榜前十位。值得關(guān)注的是大眾ID.3，降價(jià)后銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，10月銷(xiāo)量破萬(wàn)，排在智能車(chē)銷(xiāo)量榜第七位。

■ 純電動(dòng)銷(xiāo)量占比下降，MPV車(chē)型銷(xiāo)量占比提高

　　10月智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比提高2.8%，為37.0萬(wàn)輛，是記錄以來(lái)的最高銷(xiāo)量。分能源類(lèi)型來(lái)看，純電車(chē)型銷(xiāo)量占比連續(xù)有較大幅度的下降，環(huán)比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)至51.9%，插混和增程式車(chē)型銷(xiāo)量和占比環(huán)比均有增長(zhǎng)。其中，純電車(chē)型銷(xiāo)量占比的下降主要受到特斯拉兩款車(chē)銷(xiāo)量下降的影響。插混車(chē)型中，領(lǐng)克08新能源、海豹DM-i等車(chē)系銷(xiāo)量增速較快；增程式車(chē)型中，理想的三個(gè)車(chē)系，問(wèn)界M7以及阿維塔11都有較大的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

　　分車(chē)型來(lái)看，10月MPV車(chē)型銷(xiāo)量和占比有所增長(zhǎng)，智能SUV車(chē)型銷(xiāo)量雖有增長(zhǎng)，但是占比下滑，值得關(guān)注的車(chē)系包括理想L7(參數(shù)|詢價(jià))，比亞迪元PLUS、領(lǐng)克08新能源、小鵬G9等，給出了不錯(cuò)的環(huán)比增長(zhǎng)表現(xiàn)。轎車(chē)和MPV車(chē)型的銷(xiāo)量占比均有增長(zhǎng)。轎車(chē)車(chē)型中，大眾ID.3、海豹DM-i等銷(xiāo)量增長(zhǎng)較快；MPV車(chē)型中，極氪009、嵐圖夢(mèng)想家貢獻(xiàn)了主要的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

二、汽車(chē)消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比達(dá)新高，智能車(chē)關(guān)注占比回落

　　根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)，10月的整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)回升，新能源關(guān)注人數(shù)及占比都達(dá)到歷史新高，較去年10月的40.8%同比提高了近14.9個(gè)百分點(diǎn)。智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注人數(shù)有所提升，但占比出現(xiàn)回落，至63.7%，較去年10月的60.5%同比提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)，一年來(lái)雖呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速相對(duì)較慢。

■ 新能源汽車(chē)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場(chǎng)中，中國(guó)傳統(tǒng)品牌連續(xù)三個(gè)月關(guān)注熱度占比同比環(huán)比提升，至56.5%，市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)愈加明顯。其他三個(gè)品牌類(lèi)型的關(guān)注度占比同比均有下降。新勢(shì)力品牌的關(guān)注占比繼之前連續(xù)三個(gè)月環(huán)比回升后，10月的環(huán)比占比下滑了0.1個(gè)百分點(diǎn)，暫時(shí)穩(wěn)定在目前的關(guān)注份額。

　　具體品牌來(lái)看，別克上月憑借E5和微藍(lán)6等新上市車(chē)型排進(jìn)海外主流品牌關(guān)注榜榜眼位置，本月由于微藍(lán)7停售等原因，降至第三位。中國(guó)新勢(shì)力品牌中，問(wèn)界M7上市后火爆，余承東甚至感嘆“問(wèn)界新M7起死回生”，帶領(lǐng)AITO升至新勢(shì)力品牌榜第二位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，10月新上市的哈弗猛龍吸引了較多關(guān)注，將哈弗品牌拉至傳統(tǒng)品牌榜第三位。

■ 智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比分別提升4.7和1.7個(gè)百分點(diǎn)至46.9%。值得關(guān)注的車(chē)型包括長(zhǎng)安啟源A07、比亞迪漢、極氪001等車(chē)系，對(duì)關(guān)注熱度占比的增長(zhǎng)起到較大貢獻(xiàn)。特斯拉的關(guān)注熱度同比環(huán)比均有較大的下降，其中Model 3的關(guān)注人數(shù)環(huán)比下降超過(guò)20%。

　　具體品牌來(lái)看，別克上市新車(chē)型新鮮感退卻，降至海外主流品牌關(guān)注榜第四位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，剛剛進(jìn)入市場(chǎng)的長(zhǎng)安啟源憑借A07加入新能源中端智能車(chē)市場(chǎng)的廝殺，并憑借其智能化配置和高性價(jià)比贏得較大關(guān)注，首次躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第三位。

■ 中型車(chē)關(guān)注熱度同環(huán)比下降，中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

　　分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，中型車(chē)關(guān)注熱度同比環(huán)比分別下降2.7和1.2個(gè)百分點(diǎn)至8.7%，將在轎車(chē)車(chē)型中最受歡迎的級(jí)別寶座讓位給了緊湊型車(chē)和中大型車(chē)。中型車(chē)中的Model 3、比亞迪海豹、蔚來(lái)ET5、小鵬P7等代表性車(chē)型均有不同程度的關(guān)注度下降。中大型SUV的關(guān)注度同比環(huán)比均有所提升，正式成為最受歡迎的SUV級(jí)別。其中，近期的理想L7、理想L8、問(wèn)界M7、小鵬G9、嵐圖FREE，新上市的智己LS6等均博得了較高的市場(chǎng)關(guān)注度。

　　再看智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中型車(chē)和中大型SUV的關(guān)注變化趨勢(shì)與新能源整體市場(chǎng)一致。中大型MPV的關(guān)注占比同比環(huán)比分別提升了3.2和0.9個(gè)百分點(diǎn)至5.7%。這一車(chē)型級(jí)別中不多的智能車(chē)車(chē)型，本月又加進(jìn)了魏牌高山入場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，首月獲得僅次于騰勢(shì)D9的關(guān)注度。

■ 理想汽車(chē)、AITO關(guān)注熱度提升

　　再看新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度分布情況，特斯拉的關(guān)注份額環(huán)比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)至21.1%，逐漸有被理想汽車(chē)逼近的趨勢(shì)。新勢(shì)力品牌中，以理想汽車(chē)和AITO表現(xiàn)最為亮眼。理想和AITO的全車(chē)系均有不俗的關(guān)注度表現(xiàn)。

　　十大熱門(mén)車(chē)系中，特斯拉和理想的五款車(chē)仍占據(jù)前五的位置，蔚來(lái)ES6下滑至第十位，被問(wèn)界的兩款車(chē)系超越。新小鵬G9躋身熱門(mén)車(chē)系前十榜單，同品牌的小鵬G6則沒(méi)有維持持久的關(guān)注熱度。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 10月新能源上市新車(chē)75款，智能新車(chē)占比56.0%

　　10月新能源上市新車(chē)75款，環(huán)比下降48.3%，同比下降3.8%。與9月相比，10月上市新車(chē)的智能化配置率變化不大，共上市智能新車(chē)42款，占比56.0%。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為長(zhǎng)安啟源A05的2024款 145 Max，指導(dǎo)價(jià)為13.29萬(wàn)元；價(jià)格最高的來(lái)自極氪001的2023款 FR版 100kWh，指導(dǎo)價(jià)為76.9萬(wàn)元。

■ 10月新車(chē)智能配置整體水平變化不大

　　10月的上市新車(chē)智能化配置水平為56.0%，各項(xiàng)配置率相對(duì)上月變化不大。其中車(chē)聯(lián)網(wǎng)和OTA的配置率幾個(gè)月來(lái)保持增長(zhǎng)，處于90%左右，已接近飽和。主動(dòng)剎車(chē)方面，近期余承東與何小鵬的AEB之爭(zhēng)引發(fā)了關(guān)注。

　　AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）系統(tǒng)作為基礎(chǔ)且重要的安全功能，越來(lái)越受到消費(fèi)者的關(guān)注，但不同車(chē)企對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的理解和掌握程度卻存在很大差異。這一事件其實(shí)反映的是智駕技術(shù)的細(xì)分與迭代，功能將不只是以“有沒(méi)有”，而是更多地以“強(qiáng)不強(qiáng)”做劃分。車(chē)中控屏幕尺寸配置方面，12-15寸的中控屏配置比例最高，達(dá)到49.3%，成為了目前新車(chē)主流的中控屏配置方案。

■ 20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)智能車(chē)型最多

　　下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。10月上市的新能源車(chē)型中，10萬(wàn)以下價(jià)位沒(méi)有車(chē)型達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，20-30萬(wàn)價(jià)位的16款新車(chē)型全部達(dá)到了L2級(jí)別智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。30-40萬(wàn)價(jià)位中，僅有合創(chuàng)V09和嵐圖夢(mèng)想家的兩款車(chē)型沒(méi)有達(dá)到L2級(jí)別智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，而兩個(gè)車(chē)系在40-50萬(wàn)價(jià)位的車(chē)型進(jìn)行了智能化配置，以拉開(kāi)車(chē)型價(jià)格檔次。上市智能新車(chē)的平均指導(dǎo)價(jià)為30.6萬(wàn)元，中位數(shù)則為29.2萬(wàn)元，較上月有所提高。

四、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 具有L2級(jí)智駕功能寶駿云朵上市，定價(jià)上調(diào)；奧迪RS e-tron GT官方大幅降價(jià)

　　10月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：寶駿云朵、吉利幾何A、極氪001、零跑C01和飛馳插電混動(dòng)。其中，寶駿云朵是由于9月新上市的兩款定價(jià)更高、標(biāo)配L2級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的車(chē)型備受用戶關(guān)注，獲得了相對(duì)更多的線索量，從而推高了該車(chē)系的加權(quán)報(bào)價(jià)。吉利幾何A則是由于高價(jià)車(chē)型的線索量增加，推高了該車(chē)系的加權(quán)報(bào)價(jià)。在今年四季度的市場(chǎng)形勢(shì)下，沖銷(xiāo)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)，事實(shí)上很少有車(chē)企會(huì)主動(dòng)提高銷(xiāo)售價(jià)格。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：奧迪RS e-tron GT、菲斯塔純電動(dòng)、吉利幾何G6、奔馳EQS和寶馬i7。其中，奧迪RS e-tron GT官方大幅降價(jià)，降幅高達(dá)22.1萬(wàn)元，一汽奧迪還對(duì)此前的購(gòu)車(chē)消費(fèi)者給出了補(bǔ)貼方案，奧迪的此次“以價(jià)換量”也難說(shuō)是否會(huì)奏效。菲斯塔純電動(dòng)的降價(jià)則是由于其不具備L2級(jí)智駕功能的低價(jià)車(chē)型獲得了更多的線索量，因而拉低了加權(quán)售價(jià)。

■ 捷尼賽思GV60高價(jià)車(chē)型線索量提高，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；新款小鵬G9售價(jià)下調(diào)

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：捷尼賽思GV60、寶馬iX、蔚來(lái)ES6、Cayenne新能源和ID.4 CROZZ。捷尼賽思GV60和寶馬iX是由于其高價(jià)車(chē)型吸引了較多詢價(jià)線索量，加權(quán)報(bào)價(jià)有所增長(zhǎng)。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：小鵬G9、星越新能源、飛凡MARVEL R、奕澤E進(jìn)擎和零跑C11。小鵬G9是由于新G9上市，相較2023款G9全系價(jià)格下調(diào)超5萬(wàn)元，降價(jià)的同時(shí)帶來(lái)了關(guān)注熱度的提升。星越新能源則是處于停售過(guò)程的價(jià)格波動(dòng)。另外值得關(guān)注的是零跑C11，9月上市的零跑C11新款配置升級(jí)的同時(shí)價(jià)格進(jìn)行下調(diào)，讓該車(chē)型成為當(dāng)下的熱門(mén)車(chē)系。

五、總結(jié)

　　10月的汽車(chē)市場(chǎng)保持了溫和增長(zhǎng)，各車(chē)企將在四季度發(fā)力，帶來(lái)車(chē)市年底的“翹尾效應(yīng)”。剛剛結(jié)束的進(jìn)博會(huì)給了跨國(guó)企業(yè)展現(xiàn)電動(dòng)化、智能化實(shí)力的舞臺(tái)，展現(xiàn)自身轉(zhuǎn)型實(shí)力和決心。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重視車(chē)路云的協(xié)同發(fā)展；德國(guó)等歐洲國(guó)家，正在通過(guò)大量的技術(shù)革命測(cè)試，探索智能網(wǎng)聯(lián)交通的發(fā)展之路。我國(guó)則持續(xù)政策加持疊加廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)有利的發(fā)展環(huán)境。各國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)都邁入了新的發(fā)展階段，誰(shuí)能夠率先量產(chǎn)落地L3級(jí)智能駕駛技術(shù)及場(chǎng)景應(yīng)用，誰(shuí)就會(huì)在下半場(chǎng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。（文/汽車(chē)之家研究院）

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