[汽車之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，9月乘用車市場零售銷量達201.8萬輛，同比增長5.0%，環(huán)比增長5.0%，其中，新能源車市場零售銷量為74.6萬輛，同比增長22.1%，環(huán)比增長4.2%。在9月初的慕尼黑車展上，中國企業(yè)雖然大放異彩，但中國汽車的出海道路或許并不會一帆風(fēng)順。

　　9月中旬，歐盟宣布對我國電動汽車啟動反補貼調(diào)查，疊加歐盟理事會7月份通過的《新電池法》，中國汽車的全球化發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。9月，2023世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會在北京舉辦，可以看到新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向。我們相信只有立足自身產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新，在電動化、智能化轉(zhuǎn)型中保持領(lǐng)先優(yōu)勢，在全球汽車產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮引領(lǐng)作用，才能保證中國汽車產(chǎn)業(yè)的長久競爭力與真正的崛起。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車整體銷量增長，智能車銷量回落

　　9月新能源車市場零售銷量為74.6萬輛，同比增長22.1%，環(huán)比增長4.2%，新能源滲透率達到37.0%，較8月回落了0.3個百分點。9月的智能電動汽車銷量占比也出現(xiàn)回落，環(huán)比下降2.5個百分點至48.4%。乘聯(lián)會此前提到，今年“金九”車市是“溫和增長”。部分原因可能在于，頻繁的降價潮引起的車市新一輪內(nèi)卷，加重了消費者觀望情緒；而后續(xù)疊加“中秋+國慶”雙節(jié)效應(yīng)，部分購車計劃或?qū)⑼七t至10月。

　　9月，中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為57.8%，同比上升2.6個百分點，環(huán)比上升0.9個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。根據(jù)市場和庫存表現(xiàn)，車企將在四季度為追求銷量目標(biāo)繼續(xù)發(fā)力，價格戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)。

　　9月特斯拉Model Y銷量仍位列新能源銷量榜榜首，銷量環(huán)比下降19.0%，為41428輛；而Model 3銷量僅為2079輛，與新車型上市的交付周期相關(guān)。排在銷量榜第二位的是比亞迪今年推出的小型純電動車海鷗，單月賣出了35011輛，作為主打售價親民的A0級小車，比亞迪海鷗對五菱繽果、宏光MINIEV、長安Lumin等小型車造成直接沖擊，后三者僅五菱繽果位列月度銷量榜第十位。

　　比亞迪的另外五款車系：元PLUS、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源插混版、海豚、宋Pro新能源插混版也位列銷量榜的前十位。埃安的AION Y和AION S也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第五位和第八位。

　　9月智能汽車熱銷品牌Top 5分別為：比亞迪、特斯拉、理想汽車、大眾和蔚來，其中比亞迪的銷量占智能電動汽車全部銷量的28.1%。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y的銷量大幅領(lǐng)先；比亞迪的五款車系和騰勢D9也躋身智能車熱銷榜前十位，其中比亞迪的宋Pro新能源插混版、宋PLUS新能源插混版、元PLUS分列第二至第四位；理想的三款車系L7、L9和L8在9月銷量均破萬輛，全部躋身智能電動汽車銷量榜前十位。

■ 純電動銷量占比下降，MPV車型銷量占比提高

　　9月的智能電動汽車銷量環(huán)比回落1.0%，為36.0萬輛，是僅次于8月的近一年來最高銷量。分能源類型來看，純電車型銷量占比有較大幅度的下降，環(huán)比下降2.9個百分點至54.8%，插混和增程式車型銷量和占比環(huán)比均有增長。其中，純電車型銷量占比的下降主要受到特斯拉兩款車系交付周期和銷量下降的影響；另外，比亞迪漢、宋PLUS新能源的純電車型銷量也均有一定程度的下降。

　　分車型來看，9月MPV車型銷量和占比有所增長，智能MPV車型銷量為15139輛，是統(tǒng)計以來最高水平，占比上升0.5個百分點至4.2%。智能MPV車型中，除騰勢D9、極氪009、嵐圖夢想家等老玩家，9月上市的極狐考拉也正式加入這一車型的競爭，上市一個月銷量就位列智能MPV的第三位，僅次于騰勢D9和極氪009。

二、汽車消費熱度

■ 新能源車及智能車關(guān)注占比達到新高

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，9月的整體市場關(guān)注人數(shù)出現(xiàn)下降，主要是由于“金九”的銷量對市場關(guān)注熱度帶來一定的釋放，而9月的新能源關(guān)注人數(shù)有所增長，占比更是環(huán)比提高4.7個百分點至53.4%，達到歷史新高。智能電動汽車的關(guān)注占比繼續(xù)提升，在新能源整體市場中達到64.8%，同樣為統(tǒng)計以來最高水平。

■ 新能源汽車：中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場中，中國傳統(tǒng)品牌連續(xù)兩個月關(guān)注熱度占比同比環(huán)比提升至55.7%，在各品牌類型中占據(jù)絕對優(yōu)勢。海外主流品牌和豪華品牌的關(guān)注熱度占比則同比環(huán)比均有下降，分別降至8.5%和11.1%。新勢力品牌的關(guān)注占比與一年前相比雖同比下降1.9個百分點，但連續(xù)三個月環(huán)比均有回升，至18.5%。

　　具體品牌來看，別克憑借E5和微藍6(參數(shù)|詢價)等新上市車型，關(guān)注度超越本田、豐田排在海外主流品牌關(guān)注榜第二位。海外豪華品牌中，奔馳超越寶馬位列關(guān)注榜榜首，兩個品牌在海外豪華品牌中仍呈現(xiàn)并駕齊驅(qū)之勢。中國新勢力品牌中，AITO憑借新上市的2024款問界M7躋身關(guān)注榜第四位，問界M7上市后爆火，上市首月關(guān)注度即在新能源整體市場中排在新勢力各車系榜首的位置。

■ 智能電動汽車市場：中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在智能電動汽車市場中，中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比分別提升3.4和2.8個百分點至45.2%。其中以唐新能源、極氪001、深藍SL03和深藍S7的關(guān)注熱度提升為代表。中國新勢力品牌關(guān)注熱度同比雖有較大幅度下降，但是環(huán)比提升了0.6個百分點至23.9%，其中問界M7、M5、小鵬P7、G9等車型貢獻了較多增長。這些一度表現(xiàn)不盡如人意的新勢力品牌，憑借自身快速調(diào)整的優(yōu)勢，仍能通過新車型的推出等方式應(yīng)對市場競爭，一定程度上穩(wěn)住市場地位。

　　具體品牌來看，別克憑借新上市車型躋身海外主流品牌關(guān)注榜第三位。中國新勢力品牌中，AITO憑借爆火的問界M7新車型，超越零跑，排在中國新勢力品牌關(guān)注榜第四位；中國傳統(tǒng)品牌中，仰望憑借U8的上市，躋身中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第五位。

■ 緊湊型車關(guān)注熱度同環(huán)比下降，中大型及大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

　　分車型來看，新能源整體市場中，緊湊型車關(guān)注熱度同比環(huán)比均有所下降，同比環(huán)比分別下降4.3和1.2個百分點至8.5%，其中以比亞迪秦PLUS、驅(qū)逐艦05、AION S等車系的關(guān)注熱度環(huán)比下滑為代表。

　　緊湊型車關(guān)注占比的下滑是轎車車型整體關(guān)注情況的典型，可以看到除小型車外，轎車各車型級別的關(guān)注占比一年來同比均有下降。相應(yīng)的，中大型及大型SUV關(guān)注熱度同比環(huán)比則均有提升，其中關(guān)注熱度上升較為明顯的車系既有上市時間較久的理想L8、L9，也有新近上市的新問界M7、仰望U8、新小鵬G9等車系，是火熱的市場熱度和激烈的市場競爭的表現(xiàn)。

　　再看智能電動汽車市場，中型及中大型SUV關(guān)注熱度并駕齊驅(qū)，分別為22.2%和22.9%，大型SUV的關(guān)注熱度出現(xiàn)較大幅度提升，同比環(huán)比分別提高2.3和2.5個百分點至5.9%，其中仰望U8的上市帶來了大部分增長，對這一車型的市場格局將產(chǎn)生巨大的影響。中大型MPV的關(guān)注占比環(huán)比下降1.0個百分點至4.8%，其中騰勢D9以及8月上市的傳祺E9冠軍版的關(guān)注熱度有所下滑。

■ 理想汽車關(guān)注熱度回落，AITO躋身前五

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況，特斯拉的關(guān)注份額環(huán)比下降1.8個百分點至25.0%，這主要是由于8月特斯拉Model Y的降價計劃的影響減弱所致。而今年火爆的理想汽車本月的關(guān)注熱度也有所回落，關(guān)注占比環(huán)比下降1.9個百分點至16.4%，接近去年同期水平，理想三款車系的關(guān)注人數(shù)均有不同程度的下降。AITO則由新近上市的問界M7和問界M5帶來了較大的關(guān)注度，躋身新勢力品牌熱度榜第五的位置。

　　十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車仍穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)前五的位置，蔚來ES6下滑至第九位，被問界的兩款車系超越。小鵬G6的關(guān)注熱度也有所下滑，降至新勢力品牌熱門車系第十位，這一定程度上是受到小鵬P7和新小鵬G9新車型的關(guān)注度分流所致。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 9月新能源上市新車145款，智能新車占比57.2%

　　9月新能源上市新車145款，環(huán)比上升1.4%，同比上升35.5%，是一年來上市新車型最多的月份。與8月相比，9月上市新車的智能化配置率明顯提高，共上市智能新車83款，占比57.2%。新車標(biāo)配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為寶駿云朵的2023款 460 Pro 靈犀版，指導(dǎo)價為12.58萬元；價格最高的來自奔馳S級新能源的2023款 改款S450e L 插電式混合動力轎車，指導(dǎo)價為130.83萬元。

■ 9月新車智能配置整體水平回升

　　9月的上市新車智能化配置水平為57.2%，各項配置率較上月均有所回升。其中主動剎車、自適應(yīng)巡航和車道保持輔助系統(tǒng)的配置率非常接近，一年來在震蕩中保持增長，基本反映了當(dāng)前新車的智能化配置率的增長趨勢。而自動泊車入位的配置率仍沒有大幅提升。再看上市新車中控屏幕尺寸配置情況，無中控屏幕配置率為6.2%；12-15寸的中控屏配置比例最高，為43.4%；15寸以上中控屏配置率則達到了25.5%。

■ 10-20萬價位上市新車智能車型最多

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。9月上市的新能源車型中，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。10-20萬價位分布了最大比例的新車型，共91款新車型上市，其中38款達到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，占比41.8%。

　　20-30萬價位的30款新車型全部達到了L2級別智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。可見，L2級別智能化配置為汽車帶來的溢價作用已經(jīng)較為有限，車企應(yīng)當(dāng)追求更高水平的智能化科技和用戶體驗以提升競爭力。上市智能新車的平均指導(dǎo)價為25.3萬元，中位數(shù)則為22.59萬元。

四、市場價格走勢

■ 寶馬i7高價車型線索量增加，加權(quán)報價上漲；零跑推出限時補貼，T03大幅降價

　　9月，新能源轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：寶馬i7、寶駿云朵、思皓愛跑、小鵬P5和吉利幾何A。其中，寶馬i7高價車型2023款 M70L于8月新近上市，線索量增加，推高了該車系的加權(quán)報價。寶駿云朵同樣是由于9月新上市的兩款車型實現(xiàn)了L2級別自動駕駛的標(biāo)配，在同車系中定價較高，同時吸引了較多線索量，推高了該車系的加權(quán)報價。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：零跑T03、吉利幾何G6、銀河L6、零跑C01和比亞迪海豹。其中，零跑推出T03限時官方補貼至高1萬元，這對最高指導(dǎo)價僅為7.99萬元的零跑T03的終端加權(quán)售價帶來顯著降幅。吉利幾何G6則是在9月推出4款了2024款新車型，整體指導(dǎo)價低于老車型，實現(xiàn)“降價增配”，也成為“價格戰(zhàn)”的一員參與者。

■ ID.6 CROZZ新車型上市，加權(quán)報價上漲；新嵐圖FREE上市官方降低起售價

　　SUV中，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：ID.6 CROZZ、Cayenne新能源、起亞EV6、AION LX、星越新能源。其中，ID.6 CROZZ和Cayenne新能源均是由于新車型上市，高價車型吸引了較多詢價線索量，加權(quán)報價有所增長。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：嵐圖FREE、Polestar 4、小鵬G9、寶馬XM和零跑C11。其中，嵐圖FREE是由于新車上市，官方降低了該車系的起售價，有車型直降6萬元，加權(quán)報價因此有較大降幅。Polestar 4則是由于低價車型線索量上漲，拉低了該車系的加權(quán)售價。小鵬G9是由于新G9上市，相較2023款G9全系價格下調(diào)超5萬元。

五、總結(jié)

　　在8月汽車市場 “淡季不淡”的基礎(chǔ)上，今年的“金九”表現(xiàn)得略顯暗淡。在今年的最后一個季度，汽車企業(yè)將為年度目標(biāo)發(fā)力，展開更激烈的競爭，我們從新車型的“降價潮”中可見一斑。但我們相信，除了通過價格和市場策略開展競爭，車企還應(yīng)著重修煉內(nèi)功，提升科技硬實力，如此，才能在汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級的進程中，掌握領(lǐng)先技術(shù)及核心競爭力，從而適應(yīng)市場需求。（文/汽車之家研究院）

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