中國(guó)品牌火力全開特斯拉降價(jià)求關(guān)注

2023年09月27日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家發(fā)布于:北京

　　[汽車之家行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，8月乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)192.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，是今年銷量最高的月份，也是歷史同期最高銷量。其中，新能源車市場(chǎng)零售銷量為71.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.8%。

　　8月，整車廠及零部件企業(yè)在智能電動(dòng)領(lǐng)域開展了諸多有影響力的戰(zhàn)略部署和合作，并推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和技術(shù)；8月底的成都車展和9月初的慕尼黑車展分別以“智享蓉城，馭見未來(lái)”和“體驗(yàn)互聯(lián)移動(dòng)”為主題，聚焦可持續(xù)發(fā)展及最新移動(dòng)科技，為全球的車企搭建展示的舞臺(tái)，更明確了智能、互聯(lián)、新能源就是未來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車之家；車系銷量來(lái)自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。

下載完整報(bào)告可關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，輸入關(guān)鍵詞“智能電動(dòng)車”即可。

一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量創(chuàng)新高，智能車銷量占比回升

8月新能源車市場(chǎng)零售銷量為71.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.8%，創(chuàng)歷史單月最高銷售記錄，新能源滲透率達(dá)到37.3%，較7月提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于即將到來(lái)的“金九銀十”，各品牌秋季新品推出加速，部分車企主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格體系和營(yíng)銷策略，各區(qū)域主要城市也開始布局各類大小車展，行業(yè)對(duì)9月份車市持樂(lè)觀判斷。8月的智能電動(dòng)汽車銷量占比也出現(xiàn)回升，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)至50.9%。

8月，特斯拉中國(guó)宣布下調(diào)Model Y價(jià)格，Model Y銷量達(dá)51117輛，環(huán)比提高116.3%，重回新能源銷量榜首；而Model 3新款于9月1日上市，因此8月銷量表現(xiàn)一般，位列新能源銷量榜前十開外。排在銷量榜第二位的是比亞迪今年推出的小型純電動(dòng)車海鷗，單月賣出了34841輛，證明了小型車的市場(chǎng)地位。比亞迪的另外五款車系：秦PLUS、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、海豚，以及宋Pro新能源插混版也位列銷量榜的前十位。埃安的AION Y和AION S也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第四位和第七位。

8月智能汽車熱銷品牌Top 5分別為：比亞迪、特斯拉、理想汽車、蔚來(lái)和大眾，其中比亞迪單一品牌的銷量占智能電動(dòng)汽車全部銷量的四分之一。再看智能電動(dòng)汽車各車系的銷量排行榜，Model Y的銷量遙遙領(lǐng)先，Model 3則排在榜單第三位。排在第二位的宋Pro新能源插混版的智能車銷量?jī)H為14362輛，不足Model Y銷量的三成。此外比亞迪旗下的另外四款車系：宋PLUS新能源插混版、漢插混版、元PLUS以及唐新能源插混版也排在智能電動(dòng)車銷量前十。理想的三款車系L7、L8和L9在8月銷量均破萬(wàn)輛，全部躋身智能電動(dòng)汽車銷量榜前十位。

■ 純電動(dòng)占比提高，MPV車型銷量回落

8月的智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比回升13.3%，36.3萬(wàn)輛，為統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高。分能源類型來(lái)看，純電車型銷量占比有較大幅度的增長(zhǎng)，環(huán)比提高4.0個(gè)百分點(diǎn)至57.7%。插混和增程式車型銷量環(huán)比均有增長(zhǎng)，但占比分別下降2.7和1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，純電車型銷量占比的提高主要受到特斯拉兩款車系銷量增長(zhǎng)的影響；相應(yīng)的插混車型中，比亞迪漢的插混版，唐新能源的插混版的智能車型銷量則有所下降。

分車型來(lái)看，8月SUV和轎車車型銷量有所增長(zhǎng)，SUV車型銷量占比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)至67.5%，是一年以來(lái)的最高水平。SUV中，除特斯拉Model Y，比亞迪宋Pro新能源、宋PLUS新能源、理想L9(參數(shù)|詢價(jià))、小鵬G6等智能SUV車型也均有較大幅度的環(huán)比增長(zhǎng)。MPV車型的銷量和占比均有所下滑，如先前預(yù)測(cè)，隨著騰勢(shì)D9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家等智能MPV主力車型逐漸占據(jù)市場(chǎng)，智能MPV車型的銷量已經(jīng)從半年前的快速增長(zhǎng)進(jìn)入市場(chǎng)逐漸飽和的階段。

二、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源車關(guān)注占比回落，智能車關(guān)注占比提升

根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，8月的新能源關(guān)注占比回落，下降3.6個(gè)百分點(diǎn)至48.7%，這主要是由于整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)有所增長(zhǎng)，新能源關(guān)注占比相應(yīng)有所下降。關(guān)注占比整體增長(zhǎng)為后續(xù)“金九銀十”市場(chǎng)蓄勢(shì)。智能電動(dòng)汽車的關(guān)注占比繼續(xù)提升，在新能源整體市場(chǎng)中達(dá)到64.1%，為統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高水平，但增速有所放緩，預(yù)測(cè)后續(xù)智能汽車關(guān)注占比在65%上下，領(lǐng)先智能汽車銷量占比12-13個(gè)百分點(diǎn)。

■ 新能源整體市場(chǎng)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比上升

　　在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉和中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比上升。海外豪華品牌的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均有下降至11.4%。一年來(lái)同比變化最大的是新勢(shì)力品牌，同比下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)兩月環(huán)比均有回升至17.8%，可以看到新勢(shì)力品牌作為最活躍的參與者市場(chǎng)地位的起伏，持續(xù)攪動(dòng)著市場(chǎng)格局。

　　具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，豐田重新超越本田排在海外主流品牌關(guān)注榜第二位；福特電馬由于加入長(zhǎng)安福特產(chǎn)品陣營(yíng)，經(jīng)銷渠道大幅擴(kuò)充，市場(chǎng)關(guān)注度得到提高，躋身關(guān)注榜前五的位置。海外豪華品牌中，寶馬超越奔馳位列關(guān)注榜榜首，主要是由于寶馬多款智能電動(dòng)汽車車型于8月上市。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，超越五菱排在關(guān)注榜第二位。中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注榜排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。

■ 智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)：中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比下降，其中理想L9、L8、小鵬G6等車型的關(guān)注熱度環(huán)比均有不同程度的下降。同比來(lái)看，中國(guó)品牌的關(guān)注熱度占比有所下降，而海外品牌的關(guān)注熱度占比有所提升�？梢�，在智能電動(dòng)領(lǐng)域，中國(guó)品牌的優(yōu)勢(shì)仍然明顯，但海外品牌也在努力奪回一定的市場(chǎng)關(guān)注度。

　　具體品牌來(lái)看，中國(guó)新勢(shì)力品牌中，8月問(wèn)界M5有新車型上市，9月問(wèn)界M7新車型上市，帶來(lái)了一定的關(guān)注熱度，重新躋身關(guān)注榜第五位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌榜中，嵐圖FREE于8月上市，嵐圖因此躋身關(guān)注榜第五位。海外豪華品牌和海外主流品牌的關(guān)注榜排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。

■ 中大型車關(guān)注熱度同環(huán)比下降，中大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

分車型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，中大型車關(guān)注熱度同比環(huán)比均有所下降，其中以比亞迪漢、極狐阿爾法S、零跑C01等車系的關(guān)注熱度環(huán)比下滑為代表。中大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比有所提升，關(guān)注熱度環(huán)比提升幅度較大的車系包括：理想L7、阿維塔11等。同比來(lái)看，轎車車型較一年前的關(guān)注占比整體出現(xiàn)下滑，中型SUV、中大型SUV和中大型MPV成為一年來(lái)關(guān)注度提升幅度最高的車型。

再看智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，關(guān)注占比同比環(huán)比均出現(xiàn)下滑的車型包括緊湊型車、中型車以及中大型車等轎車車型。SUV車型中，中大型SUV的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均有較大幅度提升，超越中型SUV，成為最受關(guān)注的智能電動(dòng)車型，帶來(lái)智能中型SUV關(guān)注熱度提升的主要車型有：理想L7、阿維塔11、嵐圖FREE、問(wèn)界M7等。中大型MPV的關(guān)注占比保持增長(zhǎng)，同比環(huán)比分別增長(zhǎng)了2.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.8%，除騰勢(shì)D9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家外，8月上市的傳祺E9冠軍版也推動(dòng)該車系加入中大型MPV的一線競(jìng)爭(zhēng)行列。

■ 理想汽車關(guān)注熱度繼續(xù)提升

造車新勢(shì)力陣營(yíng)中，特斯拉的關(guān)注份額為26.8%，同比環(huán)比分別提高4.9和0.7個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由于8月特斯拉宣布了Model Y的降價(jià)計(jì)劃，而Model 3的新車型也即將發(fā)售，吸引了較多關(guān)注。同時(shí)，理想汽車本月表現(xiàn)也十分突出。8月銷量突破3萬(wàn)大關(guān)，品牌的關(guān)注度同比環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅提高，獨(dú)坐造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)。之前吸引較大關(guān)注的蔚來(lái)ET5，小鵬G6等車系本月的關(guān)注度有所滑坡，帶來(lái)了兩個(gè)品牌關(guān)注占比的收窄。

　　十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車占據(jù)前五的位置，蔚來(lái)ES6和零跑C11超越小鵬G6位列第六、第七位。問(wèn)界M5由于有新車型上市也躋身熱門車系第十位。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 8月新能源上市新車143款，智能新車占比41.3%

8月新能源上市新車143款，環(huán)比上升70.2%，同比上升40.2%，是一年來(lái)上市新車型最多的月份。8月的智能新車59款，占比41.3%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為瑞虎7 PLUS新能源的2023款冠軍版 1.5T 55KM 鋒行，指導(dǎo)價(jià)為12.99萬(wàn)元；價(jià)格最高的來(lái)自賓利的飛馳插電混動(dòng)2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版，指導(dǎo)價(jià)為291.9萬(wàn)元。

■ 8月新車智能配置整體水平回落

8月的上市新車智能化配置水平為41.3%，各項(xiàng)配置率較上月均有所下降。主要是由于8月上市新車型包含了較多的微型、小型車，以及運(yùn)營(yíng)車型。再看上市新車中控屏幕尺寸配置情況，無(wú)中控屏幕配置率也達(dá)到了10.5%，是一年來(lái)的最高水平，12-15寸的中控屏配置比例最高，但占比有所收窄，為36.4%；15寸以上中控屏配置率則達(dá)到了28.0%。

■ 20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車智能車型最多

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。8月上市的新能源車型中，10萬(wàn)以下價(jià)位沒(méi)有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)；10-20萬(wàn)價(jià)位的新車中有11款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，占比21.2%；20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車智能車型最多，有18款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，但占比僅為48.6%，相比上月的75%，有所收窄。30萬(wàn)以上上市新車型中，僅賓利的三款車型沒(méi)進(jìn)行智能化標(biāo)配。上市智能新車的平均指導(dǎo)價(jià)為51.8萬(wàn)元，主要受100萬(wàn)以上幾款車型價(jià)格拉高；上市智能新車指導(dǎo)價(jià)的中位數(shù)則為30萬(wàn)元。

四、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 海豹新車型上市，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲，歐拉閃電貓官方降價(jià)

8月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：比亞迪海豹、零跑T03、飛馳插電混動(dòng)、名圖新能源、奔馳C級(jí)新能源。其中，比亞迪海豹有新車型上市，相對(duì)的高價(jià)車型吸引了較多線索量，推高了加權(quán)報(bào)價(jià)。零跑T03則由官方發(fā)布了價(jià)格調(diào)整，提到受上游材料價(jià)格上漲等因素影響上調(diào)了報(bào)價(jià)。

加權(quán)售價(jià)下降的車系中，歐拉閃電貓部分車型將開啟為期一個(gè)月的限時(shí)降價(jià)活動(dòng)，閃電貓的優(yōu)惠更是達(dá)到了3萬(wàn)元，終端加權(quán)報(bào)價(jià)降幅明顯。名爵6新能源主要是由于低價(jià)車型線索量占比提高，拉低了加權(quán)報(bào)價(jià)。

■ 寶馬iX高價(jià)新車型近期上市，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲，新嵐圖FREE上市官方降低起售價(jià)

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：寶馬iX、高合HiPhi Y、小鵬G9、福特電馬、零跑C11。其中，寶馬iX是由于高價(jià)新車型于7月下旬上市，吸引了較多詢價(jià)線索量，加權(quán)報(bào)價(jià)有所增長(zhǎng)。高合HiPhi Y主要是由于高價(jià)車型線索量占比提高，拉高了加權(quán)報(bào)價(jià)。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：嵐圖FREE、榮威RX5新能源、瑞虎8 PRO新能源、LYRIQ銳歌、奧迪Q4 e-tron。其中，嵐圖FREE是由于新車上市，官方降低了該車系的起售價(jià)，最高直降6萬(wàn)元，加權(quán)報(bào)價(jià)因此有較大降幅。榮威RX5新能源則是由于低價(jià)車型線索量占比提高，拉低了加權(quán)報(bào)價(jià)。

五、總結(jié)

　　8月汽車市場(chǎng)可謂“淡季不淡”，乘用車銷量是歷史同期最高的水平，新能源滲透率達(dá)到37.3%，智能電動(dòng)汽車銷量和關(guān)注熱度繼續(xù)走高，讓即將到來(lái)的“金九銀十”值得期待。

　　在9月舉辦的慕尼黑車展上，中國(guó)成為除東道主德國(guó)之外參展商數(shù)量最多的國(guó)家，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)尤其是在新能源、智能化領(lǐng)域展現(xiàn)了十足的自信。我國(guó)的汽車工業(yè)正在從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)加速轉(zhuǎn)型，重要的是仍需在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷突破，汽車的智能化趨勢(shì)就是最寬闊的賽道。（文/汽車之家研究院）