智能電動(dòng)車市占率超50% 比亞迪銷量霸榜
[汽車之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，6月的乘用車市場(chǎng)零售銷量為189.4萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，今年以來環(huán)比逐月增長(zhǎng)。其中，新能源車市場(chǎng)零售66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，新能源滲透率達(dá)到35.1%。6月以來，中央及地方政府出臺(tái)多項(xiàng)政策，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)建立；多家車企發(fā)布具有競(jìng)爭(zhēng)力的智能電動(dòng)車型；城市NOA落地取得進(jìn)展，我們似乎看到汽車行業(yè)正在步入新的一輪智能化發(fā)展周期。
數(shù)據(jù)說明：
1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。
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一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)
■ 新能源車銷量環(huán)比增長(zhǎng)，智能車占比增長(zhǎng)
6月，新能源車市場(chǎng)零售66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，新能源滲透率達(dá)到35.1%。今年以來累計(jì)零售308.6萬輛，同比增長(zhǎng)37.3%，今年上半年新能源乘用車零售滲透率達(dá)到32.4%，對(duì)比2022年上半年24.2%的滲透率，增長(zhǎng)了8.2個(gè)百分點(diǎn)。6月的智能電動(dòng)汽車銷量占比增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)4.0個(gè)百分點(diǎn)至52.2%。
6月特斯拉銷量大漲，特斯拉Model Y憑借著51471臺(tái)的銷量奪得了新能源汽車銷量冠軍，特斯拉Model 3也以22741臺(tái)的銷量排在銷量榜第7位。比亞迪的六款車系：秦PLUS、宋PLUS新能源、海豚、漢、元PLUS、宋Pro新能源分列6月新能源銷量榜的第二至第五，及第九位；此外，埃安的AION S和AION Y也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第八位和第十位。值得關(guān)注的是，經(jīng)常位列銷量榜前十的宏光MINI EV和上月進(jìn)入前十的五菱繽果，本月銷量下降明顯，跌出銷量榜前十位。這也是6月智能電動(dòng)汽車銷量占比有較大提高的重要原因。
智能電動(dòng)汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。比亞迪旗下的5款車系以及騰勢(shì)D9也排在智能電動(dòng)車銷量前十。此外，理想L8表現(xiàn)亮眼，6月銷量達(dá)9618臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)26.5%，首次進(jìn)入智能電動(dòng)汽車銷量排行榜前十；理想的L7銷量也有較大幅度增長(zhǎng)，排在智能電動(dòng)車銷量榜第七位。
■ 純電動(dòng)及SUV車型銷量占比提高
6月的智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比大幅增長(zhǎng)24.3%，達(dá)到34.5萬輛。分能源類型來看，純電、插混和增程式智能車的銷量均有增長(zhǎng)。從占比來看，插混和增程式的銷量占比有所下降，純電的銷量占比環(huán)比提高了2.0個(gè)百分點(diǎn)至57.6%。其中，帶來影響最為顯著的是特斯拉Model Y和Model 3銷量的大幅增長(zhǎng)，二者銷量分別環(huán)比增長(zhǎng)了65.7%和98.5%。此外，純電車系中，比亞迪漢的銷量也有較大幅度的環(huán)比增長(zhǎng)。
分車型來看，6月智能電動(dòng)SUV、轎車車型有所增長(zhǎng)，MPV車型銷量出現(xiàn)下降。從占比來看，智能SUV車型銷量占比大幅提高4.4個(gè)百分點(diǎn)至64.3%，轎車和MPV的銷量占比則分別下降至31.6%和4.1%。SUV中，Model Y、宋Pro新能源、理想L7等智能SUV車系銷量環(huán)比增長(zhǎng)較大。而今年以來，銷量連續(xù)增長(zhǎng)的智能MPV車系本月銷量出現(xiàn)下滑，包括騰勢(shì)D9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家等主流智能MPV車系6月銷量均有不同程度的環(huán)比下降，智能MPV車型的滲透率是否達(dá)到飽和還需要后續(xù)市場(chǎng)檢驗(yàn)。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■ 6月熱搜話題
6月的微博熱搜話題中，“特斯拉”占據(jù)熱搜榜榜首，6月特斯拉銷量達(dá)到了9.37萬輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)20.6%，這是特斯拉中國(guó)今年以來最好的銷量成績(jī)。排在熱搜榜第二位的是“比亞迪F品牌定名為方程豹”，方程豹汽車定位介于騰勢(shì)與仰望之間，是比亞迪完成“從家用到豪華、從大眾到個(gè)性化”的重要步驟。此外，小鵬G6的發(fā)布，蔚來車型降價(jià)，以及多家車企的發(fā)布會(huì)信息也躋身熱搜榜的前十位。
三、汽車消費(fèi)熱度
■ 新能源關(guān)注占比回落，智能車關(guān)注占比提升
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，6月的新能源關(guān)注占比出現(xiàn)回落，下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至49.8%，但仍然維持在較高水平；而智能電動(dòng)汽車的關(guān)注占比繼續(xù)提升，在新能源整體市場(chǎng)中達(dá)到62.7%，為統(tǒng)計(jì)以來最高水平。在6月智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比大幅提升的基礎(chǔ)上，我們持續(xù)看好智能電動(dòng)汽車后續(xù)市場(chǎng)。2023上半年汽車市場(chǎng)紛繁復(fù)雜，隨著價(jià)格戰(zhàn)的消退，新能源及智能電動(dòng)汽車在混亂的市場(chǎng)中證明了自己，因此我們判斷技術(shù)發(fā)展將和市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)入新一輪的耦合周期。
■ 新能源整體市場(chǎng)：海外品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比均有下滑
在整體新能源市場(chǎng)中，海外主流品牌和海外豪華品牌的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均發(fā)生不同程度的下降，分別降至10.9%和11.3%。中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比雖然同比下降了3.0個(gè)百分點(diǎn)，但是環(huán)比增長(zhǎng)了1.8個(gè)百分點(diǎn)至16.7%，是唯一一個(gè)關(guān)注度環(huán)比增長(zhǎng)的品牌類型，其中理想L7和L9、蔚來ET5等新勢(shì)力車系關(guān)注人數(shù)提升較大。中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比同比提升了5.0個(gè)百分點(diǎn)，反映了一年來傳統(tǒng)品牌在整體新能源市場(chǎng)統(tǒng)治地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。
具體品牌來看，海外主流品牌中，smart由于smart精靈#3新車型的上市，關(guān)注熱度提升，躋身海外主流品牌榜第五位。中國(guó)新勢(shì)力品牌中，6月蔚來發(fā)布了ET5旅行版，并且宣布降價(jià)，蔚來的關(guān)注占比提升，超過兩成；而小鵬發(fā)布了G6車系，助力小鵬超越零跑汽車，重新來到中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注榜第三位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，埃安發(fā)布了2023款的AION V和AION Y，關(guān)注熱度超過五菱汽車，位列第二；深藍(lán)汽車則是發(fā)布了SUV車型深藍(lán)S7，使得該品牌躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌榜第四位。海外豪華品牌的排名次序則沒有發(fā)生改變。
■ 智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降
同樣，在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，除中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度占比環(huán)比提升外，其他各品牌類型關(guān)注熱度占比環(huán)比均有下降。特斯拉關(guān)注熱度占比連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下降至9.5%。而得益于幾個(gè)新勢(shì)力品牌的主力新車型上市，新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比雖然同比下降了2.8個(gè)百分點(diǎn)，但是環(huán)比提高了2.7個(gè)百分點(diǎn)至22.7%。中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比則環(huán)比下降了1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中，比亞迪旗下的部分車系如：漢、唐新能源、海豹等關(guān)注熱度占比下降較多。
具體品牌來看，海外主流品牌中，smart由于新車發(fā)布，躋身海外主流品牌關(guān)注榜第五位。AITO也重新超越阿維塔，回到中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注榜第五的位置。海外豪華品牌和中國(guó)傳統(tǒng)品牌的排名次序沒有發(fā)生改變。
■ 緊湊型及中型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升
分車型來看，新能源整體市場(chǎng)中，緊湊型和中大型轎車的關(guān)注占比同比環(huán)比均發(fā)生下降；而相對(duì)的是，緊湊型和中型SUV的關(guān)注占比同比環(huán)比均有提升。其中中型SUV的關(guān)注占比增長(zhǎng)最大，同比環(huán)比分別提升3.4和2.2個(gè)百分點(diǎn)至17.3%，是最受關(guān)注的車型級(jí)別。其中以蔚來ES6、零跑C11、問界M5等車系的關(guān)注熱度增長(zhǎng)較快為代表。而關(guān)注熱度下滑最大的車型為緊湊型車，關(guān)注熱度占比同比環(huán)比分別下滑3.3和1.7個(gè)百分點(diǎn)至9.4%，從轎車中最受關(guān)注的車型級(jí)別下滑至第三位，其中以比亞迪秦PLUS、驅(qū)逐艦05、大眾ID.3等車系的關(guān)注熱度下滑較快為代表。
再看智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，轎車中，緊湊型、中大型和大型車的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均發(fā)生下降；而緊湊型和中型SUV的關(guān)注占比同比環(huán)比均有提升。中型SUV超越中大型SUV，成為最受關(guān)注的智能汽車車型級(jí)別。值得關(guān)注的是中大型MPV，目前的主要玩家包括騰勢(shì)D9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家和新加入的傳祺E9，玩家的增加令中大型MPV的關(guān)注熱度持續(xù)增長(zhǎng)。
■ “蔚小理”關(guān)注熱度齊升
造車新勢(shì)力陣營(yíng)中，特斯拉的關(guān)注份額為26.3%，環(huán)比有所下滑。理想汽車6月在新勢(shì)力中的關(guān)注份額繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到了18.1%。對(duì)于蔚來汽車，隨著新車的推出，包括ET5旅行版和全新一代ES6等新車的到來，特別是官方宣布降價(jià)3萬元，并取消免費(fèi)換電等策略后，蔚來熱度明顯提升。小鵬則由于發(fā)布了有誠(chéng)意的新車系G6，關(guān)注熱度重新超越零跑汽車。
十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車占據(jù)前五的位置，蔚來的兩款車系緊隨其后，小鵬G6也躋身十大熱門車系榜第十位。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 6月新能源上市新車127款，智能新車占比50.4%
6月共上市新能源新車型127款，環(huán)比上升67.1%，同比上升7.6%。6月的智能新車64款，占比50.4%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為釔為3的 2023款 505km Pro+，指導(dǎo)價(jià)為12.79萬元；價(jià)格最高的來自沃爾沃S90新能源的2024款 T8插電式混合動(dòng)力四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智雅豪華版，指導(dǎo)價(jià)為61.39萬元。
■ 6月新車智能配置整體水平略有下降
6月的上市新車智能化配置水平為50.4%，處于一年來的中游水平，各項(xiàng)配置率除自動(dòng)泊車入位外較上月均有所下降。我們關(guān)注的各項(xiàng)智能配置整體上可以分為三檔，其中配置率最低的自動(dòng)泊車入位的配置率半年來整體上處于上升趨勢(shì)，6月份達(dá)到了27.6%。再看上市新車中控屏幕尺寸配置情況，12-15寸的中控屏配置比例最高，達(dá)到48.0%；12寸及以下配置率為一年來最低水平，僅略超過兩成比例。
■ 20-30萬價(jià)位上市智能新車型最多，占比超九成
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下價(jià)位沒有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)；10-20萬價(jià)位的新車中有14款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，占比26.9%；20-30萬價(jià)位上市新車智能車型最多，占比超九成，達(dá)到92.9%。30萬以上上市新車型中，僅一款沒實(shí)現(xiàn)智能化標(biāo)配。達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)的上市新車的平均指導(dǎo)價(jià)位25.7萬元，指導(dǎo)價(jià)中位數(shù)為23.99萬元。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■ 奔馳EQS高價(jià)車型線索量提高，寶馬i7低價(jià)車型線索量提高
6月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：奔馳EQS、名圖新能源、MG MULAN、智己L7、菲斯塔純電動(dòng)。其中，奔馳EQS和名圖新能源均是由于高價(jià)車型線索量提高，推高了終端加權(quán)售價(jià)。
加權(quán)售價(jià)下降的車系中，寶馬i7終端加權(quán)售價(jià)下降主要是由于經(jīng)銷商報(bào)價(jià)松動(dòng)，最低價(jià)的車型因此獲得較多的線索量，拉低了終端加權(quán)售價(jià)。蔚來ET5則是由于蔚來官宣全系車型價(jià)格下調(diào)3萬元，經(jīng)銷商報(bào)價(jià)下調(diào)，終端加權(quán)售價(jià)下降。
■ 嵐圖FREE經(jīng)銷商加權(quán)報(bào)價(jià)提高，摩卡DHT-PHEV低價(jià)新車型上市
SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：嵐圖FREE、Polestar 4、捷尼賽思GV60、ID.4 X、飛凡MARVEL R。Polestar 4則主要是由于低價(jià)車型線索量下降，中高價(jià)車型線索量相應(yīng)提高，拉高了終端加權(quán)售價(jià)。
加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：摩卡DHT-PHEV、紅旗E-HS3、蔚來ES6、坦克500新能源、奔馳EQB。摩卡DHT-PHEV加權(quán)售價(jià)下降主要是由于低價(jià)新車型上市，帶來了較多詢價(jià)線索量。紅旗E-HS3加權(quán)售價(jià)下降是由于低價(jià)車型線索量的提高拉低了加權(quán)售價(jià)。蔚來ES6終端加權(quán)售價(jià)下降同樣是由于官方下調(diào)價(jià)格所致。
六、總結(jié)
6月，智能電動(dòng)汽車的銷量占比和關(guān)注度均有顯著提升，市場(chǎng)對(duì)汽車的智能化選擇再次給出了肯定。隨著車企后續(xù)逐漸擺脫價(jià)格戰(zhàn)的困擾，汽車的智能化技術(shù)路線更加清晰，汽車的智能化應(yīng)用落地不斷推廣，相信我們正目睹著汽車行業(yè)新的一輪智能化進(jìn)程的蓬勃啟航。（文/汽車之家研究院）
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