新能源競(jìng)爭(zhēng)格局圖：百家爭(zhēng)鳴，格局初定
[汽車之家 行業(yè)] 近年來，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷連續(xù)創(chuàng)出新高。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年迎來新的突破，新能源乘用車銷量超550萬輛，繼續(xù)保持同比90%的高速增長(zhǎng)，今年一季度新能源乘用車銷量達(dá)132萬輛，整體滲透率達(dá)30%以上，與相對(duì)疲軟的傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢(shì)。
那么，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，在車企的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核發(fā)生不可逆變化的同時(shí)，也必然影響著未來汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。汽車之家依據(jù)多年的數(shù)據(jù)累積與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步梳理新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)走勢(shì)，深入分析當(dāng)前市場(chǎng)主要新能源車企特點(diǎn)，有利于把握未來市場(chǎng)機(jī)遇。
一、新能源市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
自2020年7月開始，借助“人民的代步車”宏光MINIEV上市后迅速火爆全國(guó)，新能源市場(chǎng)順利突破銷量瓶頸，標(biāo)志著新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)脫離了“政策驅(qū)動(dòng)曲線”，而進(jìn)入了“需求驅(qū)動(dòng)曲線”。汽車之家研究院預(yù)測(cè)，新能源滲透率將在2025年Q4達(dá)到50%，將在2030年Q1超過70%。
其實(shí)我們對(duì)新能源車的“需求”并不復(fù)雜，拋開限購限行、網(wǎng)約車、拉貨等特殊需求，一般成熟用戶選擇新能源的理由就一個(gè)：“因?yàn)槲覜]開過電車！”對(duì)當(dāng)前大多數(shù)有購車需求的家庭來說，已經(jīng)是第2次甚至第N次買車了，“無論手動(dòng)擋還是自動(dòng)擋，轎車還是SUV，或者是BBA，咱們都開過了，就是沒開過新能源�！币虼耍瑢�(duì)有條件充電的家庭來說，一輛用起來沒有硬傷、拉出去又不丟人的新能源車，是非常有吸引力的。
二、新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
去年新能源市場(chǎng)快速走向成熟，用戶在汽車之家上的車輛對(duì)比行為發(fā)生了本質(zhì)變化，新能源已經(jīng)初現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)的概念，要知道2021年純電轎車和純電SUV還混在一起搶份額�，F(xiàn)在的新能源市場(chǎng)，SUV和轎車、純電和插混，以及主流價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)邊界已經(jīng)清晰。
通過用戶對(duì)比行為劃分是否獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)，需要遵循一個(gè)原則。即如果細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的車系絕大多數(shù)都在跟本細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)品對(duì)比，那就說明這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)是獨(dú)立的；如果細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)車系絕大多數(shù)都在跟外部某細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)品對(duì)比，那就說明這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)并未獨(dú)立，是衍生市場(chǎng)。
基于上述方法論，汽車之家研究院將當(dāng)前新能源競(jìng)爭(zhēng)格局劃分為下列11個(gè)競(jìng)爭(zhēng)圈，其中獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)7個(gè)，與燃油車合并競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)4個(gè)。
純電10萬以下轎車市場(chǎng)：以五菱宏光MINIEV為代表，形成獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)，但發(fā)展到2023年，隨著這個(gè)市場(chǎng)內(nèi)玩家越來越多，以及車市需求逐漸高端化的趨勢(shì)，該市場(chǎng)早已飽和甚至萎縮；
純電10-20萬市場(chǎng)：以比亞迪、埃安為主，是傳統(tǒng)車市的最主銷價(jià)格區(qū)間，也是新能源競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)；
純電20-40萬市場(chǎng)：由于特斯拉的Model 3和Model Y熱度高，且價(jià)格波動(dòng)也大，最終引來下至20萬、上至60萬超大范圍的綜合競(jìng)爭(zhēng)，包括蔚來、大眾等品牌都屬于特斯拉影響范圍；
插混10-30萬市場(chǎng)：比亞迪的主場(chǎng)，這部分市場(chǎng)并未獨(dú)立，而是與同級(jí)燃油車競(jìng)爭(zhēng)，我們說比亞迪搶了燃油車份額也正是源于這里；
插混30-40萬SUV市場(chǎng)：以理想、AITO為主，這兩個(gè)品牌定位明確，自成一派；
插混50-60萬轎車市場(chǎng)：該市場(chǎng)比較特殊，包含奔馳E級(jí)PHEV、寶馬5系PHEV、奧迪A6L-PHEV，份額雖然不大，但競(jìng)爭(zhēng)指向清晰，不可忽視；
新能源MPV并未形成細(xì)分市場(chǎng)，20萬以下新能源MPV是同級(jí)新能源轎車、SUV市場(chǎng)的補(bǔ)充，20萬以上新能源MPV是同級(jí)燃油MPV市場(chǎng)的補(bǔ)充。
三、典型車企分析
根據(jù)核心市場(chǎng)的代表車系，我們挑選了5家代表性新能源車企。包括當(dāng)前市場(chǎng)最大品牌比亞迪，20萬以上市場(chǎng)引領(lǐng)品牌特斯拉，新勢(shì)力代表同時(shí)也是30-40萬插混&增程市場(chǎng)開創(chuàng)品牌理想，與特斯拉爭(zhēng)搶份額的傳統(tǒng)中國(guó)車企品牌極氪，以及10萬以下市場(chǎng)開創(chuàng)品牌五菱。
■比亞迪：
憑借動(dòng)力電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全面轉(zhuǎn)型新能源的魄力，比亞迪2022年銷量超160萬，成為中國(guó)汽車市場(chǎng)第一廠商，在新能源市場(chǎng)中獨(dú)占30%份額，是當(dāng)之無愧的霸主。
比亞迪最先布局的是10-20萬主流市場(chǎng)，全面覆蓋轎車、SUV，以及純電、插混市場(chǎng)，秦、宋、元、海豚、驅(qū)逐艦等車系款款是爆款，尤其DM-i動(dòng)力車型打出“油電同價(jià)”的口號(hào)，是新能源車首次硬扛燃油車市場(chǎng)，引領(lǐng)燃油用戶向新能源的轉(zhuǎn)移，也可以說是比亞迪創(chuàng)造了10-20萬的新能源市場(chǎng)。
按照中國(guó)品牌的戰(zhàn)略規(guī)律，銷量穩(wěn)了就要走高端化路線。去年比亞迪又在20萬以上市場(chǎng)推出漢、唐、海豹、護(hù)衛(wèi)艦等車系，后又有騰勢(shì)品牌迅速崛起。今年，比亞迪野心極大，開始規(guī)劃F品牌、仰望等高端品牌，試圖占滿新能源每一寸細(xì)分市場(chǎng)。
高端品牌都有三個(gè)要素，即產(chǎn)品技術(shù)+服務(wù)體驗(yàn)+內(nèi)涵文化。對(duì)于比亞迪來說，前兩項(xiàng)不是問題，關(guān)鍵在“內(nèi)涵文化”上，現(xiàn)有的王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)能否劃出清晰定位？秦一統(tǒng)天下、漢平定四方、唐風(fēng)、宋韻跟車有什么關(guān)系？將來仰望、F品牌又是如何定位？這都是比亞迪要思考的問題。但可以肯定的是，比亞迪的品牌向上已經(jīng)勢(shì)不可擋，每推出一款車都會(huì)攪動(dòng)整個(gè)新能源市場(chǎng)的格局。
■特斯拉：
特斯拉是新能源模式變革的引領(lǐng)者，布局了新能源產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。包括光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車等，而且擁有眾多的技術(shù)標(biāo)簽，如自動(dòng)駕駛FSD、集中式E/E架構(gòu)、一體化壓鑄等等，也是率先創(chuàng)立直營(yíng)模式，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)OTA技術(shù)升級(jí)付費(fèi)、構(gòu)建Robotaxi出行平臺(tái)生態(tài)等商業(yè)模式創(chuàng)新。在新能源車市場(chǎng)，其Model 3、Model Y引領(lǐng)中國(guó)純電20萬以上競(jìng)爭(zhēng)格局，是大單品策略的典型成功案例。曾經(jīng)有用戶表達(dá)：“我不是因?yàn)橐I電車才選擇特斯拉，是因?yàn)橘I特斯拉才選擇電車。”
一直以來，特斯拉的銷量受制于產(chǎn)能，在中國(guó)市場(chǎng)每季度交一批車，直到2023年初，特斯拉帥先打響了“價(jià)格戰(zhàn)”，這也標(biāo)志著產(chǎn)能受限已經(jīng)不再是影響其銷量的最主要因素。今年我們注意到特斯拉工廠停工、本應(yīng)攪動(dòng)15萬市場(chǎng)的Model Q遲遲未推出，“星艦”發(fā)射失敗、財(cái)報(bào)拉跨、股價(jià)下跌等信息，特斯拉可能正在遭遇滑鐵盧。當(dāng)然特斯拉仍然在做引領(lǐng)行業(yè)的事情，如向多品牌開放超級(jí)充電站等，相信其一旦成功度過陣痛期，那么隨著新車上市、產(chǎn)能提升，特斯拉的銷量將大幅增長(zhǎng)。
■理想：
已上市的四家新勢(shì)力車企，2021年月銷量還是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2022年月銷量全部遇到瓶頸停止上漲，再進(jìn)入2023年則已經(jīng)分出高下，Q1的銷量表現(xiàn)，理想突破月銷2萬大關(guān)，蔚來止步月銷1萬至1.5萬區(qū)間，小鵬、零跑開始下坡。從四家車企的市值表現(xiàn)也能看出資本的判斷，理想仍有新故事可講，今年市值有所上升，而蔚來、小鵬、零跑市值走勢(shì)并不好。
理想一直以來定位在“家庭奶爸”精準(zhǔn)市場(chǎng)，先后推出的理想ONE、理想L7、理想L8、理想L9，目標(biāo)均在同一個(gè)用戶群體，也開創(chuàng)了插混&增程30-40萬的獨(dú)立細(xì)分市場(chǎng)。這種“套娃式”新車策略，讓理想做到了銷售和管理費(fèi)用最小化，也為品牌將來的發(fā)展可能性提供了更強(qiáng)的信心。
理想每一步都走得很穩(wěn)，今年4月，發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”，全面發(fā)力“電能”和“智能” 。電能方面，理想透露了旗下首款純電MPV車型，將首次搭載寧德時(shí)代4C麒麟電池，提供800V超充的解決方案，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km。智能方面，理想AD Max 3.0城市NOA開始推送內(nèi)測(cè)用戶，擺脫對(duì)高精地圖的依賴，像人類司機(jī)一樣實(shí)時(shí)感知、決策、規(guī)劃，計(jì)劃到年底推送100個(gè)城市，正式步入智能駕駛3.0時(shí)代。
總之，相比其他新勢(shì)力，理想的故事還沒有講完，銷量還存在上升可能性，成長(zhǎng)潛力不容小覷。
■極氪：
相比新勢(shì)力銷量上漲遇到瓶頸，傳統(tǒng)車企的新能源進(jìn)展似乎更值得關(guān)注。今年Q1相比2020年同期，傳統(tǒng)中國(guó)品牌新能源(不含新勢(shì)力)滲透率由5.1%上升到43.1%，傳統(tǒng)豪華品牌(不含特斯拉)由0.7%上升到8.6%，傳統(tǒng)合資品牌由0.5%上升到2.7%，中國(guó)品牌新能源走在行業(yè)前沿。
極氪現(xiàn)有產(chǎn)品定位在純電20萬以上，與特斯拉處于同一細(xì)分市場(chǎng)，是傳統(tǒng)車企進(jìn)軍新能源高端市場(chǎng)的成功案例。其母公司吉利汽車，通過不斷投入、并購合作，長(zhǎng)期布局三電領(lǐng)域，極氪的浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)（SEA）開發(fā)歷史可追溯至2015年，極氪在高端新能源市場(chǎng)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力可畏厚積薄發(fā)的典型。除技術(shù)和性能外，極氪的設(shè)計(jì)也很到位，如簡(jiǎn)潔干練、安全實(shí)用、重視細(xì)節(jié)等，都向用戶傳達(dá)出豪華品牌的設(shè)計(jì)理念。
■五菱：
五菱宏光MINIEV應(yīng)該就是那輛“沒有硬傷，開出去不太丟人的電車”。在宏光MINIEV出現(xiàn)以前，一般工薪家庭如果想增購第二輛代步車，可能是軒逸、帝豪、北汽新能源EV等，這些車首先是價(jià)格都在10萬左右、其次讓夫人開出門也不太適合，然而2020年下半年五菱完美解決了這個(gè)問題，宏光MINIEV有太多的優(yōu)點(diǎn)，不到5萬的價(jià)格、新潮的外觀、停車占地小、又是電車。繼五菱以后，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了小螞蟻、奔奔E-Star、歐拉好貓等小微型純電代步車系，共同創(chuàng)造了全新的市場(chǎng)需求，當(dāng)然還有個(gè)副作用是拉低了中國(guó)車市的平均價(jià)格。
從宏光MINIEV上市至今已有近三年的時(shí)間，小微型純電代步車的市場(chǎng)紅利早已不在，反而需要面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高端化發(fā)展趨勢(shì)導(dǎo)致的低價(jià)位市場(chǎng)收縮，以及越來越多的廠商進(jìn)入小微型純電代步車的市場(chǎng)爭(zhēng)搶份額。雖然今年五菱推出繽果又一爆款，但我們認(rèn)為繽果僅僅能幫助五菱在10萬以下純電市場(chǎng)的內(nèi)卷中勝出，仍無法扭轉(zhuǎn)細(xì)分市場(chǎng)的縮微。所以對(duì)于五菱來說，低端市場(chǎng)已經(jīng)遇到瓶頸，接下來能否打入主流市場(chǎng)，還要看企業(yè)在新賽道的技術(shù)和創(chuàng)新。
結(jié)語：
2023年4月的上海車展，新能源已成為絕對(duì)的主流，各車企紛紛向市場(chǎng)傳達(dá)新能源轉(zhuǎn)型的決心，眾多以新能源為導(dǎo)向的新技術(shù)層出不窮。表面上看是百家爭(zhēng)鳴的景象，實(shí)則車企都很焦慮，新能源市場(chǎng)快速趨向成熟，競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化。行業(yè)在不斷內(nèi)卷中洗牌，逼迫車企加速發(fā)展，相信更多的車企將找準(zhǔn)自身定位，以更好的產(chǎn)品在市場(chǎng)內(nèi)占有一席之地。大家有何見解，歡迎在留言區(qū)和我們留言互動(dòng)，感謝您的閱讀！了解更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，讓我們一起見證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
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