[汽車之家 行業(yè)] 新能源汽車消費市場的發(fā)展?jié)摿κ侵甘袌鲆劳鞋F(xiàn)有新能源汽車發(fā)展基礎(chǔ)，市場全面可持續(xù)發(fā)展的潛在能力。中國汽車消費市場具有較明顯的區(qū)域差異性，通過評估區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿�，可以為區(qū)域間尋找差距、補齊短板，并為企業(yè)投資布局及市場進入提供必要參考。

　　新能源汽車消費潛力指數(shù)設(shè)置了消費特征、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套和營銷售后4個一級指標進行分析，并細分出14個二級指標，對全國31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的新能源汽車消費潛力市場進行分析和評價。通過收集統(tǒng)計局公布的各省人口及人均可支配收入數(shù)據(jù)得到消費特征指標，整理各省汽車保有量數(shù)據(jù)及汽車上險數(shù)據(jù)得到市場容量指標，并根據(jù)各省官方網(wǎng)站的公開信息、marklines網(wǎng)站的產(chǎn)業(yè)布局信息、中國充電聯(lián)盟的基礎(chǔ)設(shè)施信息得到產(chǎn)業(yè)配套指標，結(jié)合汽車之家提供的經(jīng)銷商及售后服務(wù)網(wǎng)點的營銷售后指標，選擇熵權(quán)法來獲取各項指標的權(quán)重，最終計算得到全國31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的新能源汽車消費潛力指數(shù)。

　　另外，由于2022年部分數(shù)據(jù)缺失，我們對缺失值進行如下處理：

　　1）人口密度：沿用國家統(tǒng)計局的2021年人口數(shù)據(jù)進行人口密度計算；

　　2）15-64歲人口數(shù)量：沿用國家統(tǒng)計局的2021年15-64歲人口數(shù)量；

　　3）千人汽車保有量：基于國家統(tǒng)計局公開的近3年各省民用汽車保有量，選取趨勢函數(shù)，計算得到2022年的絕對值指標。

一、2022年新能源汽車消費潛力不斷激發(fā)

　　2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多重壓力，汽車行業(yè)克服眾多不利因素沖擊，全年產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。在政策和市場的雙重推動下，中國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，連續(xù)8年保持全球第一，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場滲透率也再創(chuàng)歷史新高，達到25.6%，高于2021年12.1個百分點，進入全面市場化拓展期。新能源汽車作為引領(lǐng)新消費的熱點，正在成為推動汽車市場發(fā)展的主要牽引力，迎來主動消費的時代。

　　通過對31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的消費特征、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套以及營銷售后指標的綜合分析，得出31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的新能源汽車消費潛力指數(shù)。

二、市場消費特征指標分析

　　區(qū)域新能源汽車市場消費特征主要包括區(qū)域內(nèi)常住人口密度、15-64歲人口數(shù)量、人均可支配收入和人均可支配收入增速指標。由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)進步與各省市經(jīng)濟變化存在聯(lián)動、相互促進關(guān)系，充分認識區(qū)域宏觀經(jīng)濟、人口變化情況等消費特征指標，能夠得到新能源汽車市場潛力區(qū)域。

■ 人口密度

　　人口密度是影響汽車消費的因素之一，人口密度過大會將會造成道路交通壓力大、停車困難、充電設(shè)施資源緊張等問題，對于汽車消費需求存在一定負相關(guān)性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海的人口密度遠超于其他各省市位居第一，上海、北京、天津、江蘇、廣東、山東、浙江、河南、安徽9個省市的人口密度超過400人/平方千米。長三角、珠三角等東部沿海省市的人口密度仍在小幅提升，道路交通擁堵、基礎(chǔ)設(shè)施緊張、車輛限號限行等多重因素，在一定程度可能會削弱新能源汽車消費潛力。吉林、黑龍江等東北地區(qū)及寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、青海、西藏等西部地區(qū)地廣人稀，汽車消費市場存在較大的可挖掘空間。

■ 15-64歲人口數(shù)量

　　15-64歲人口屬于國際上勞動適齡范圍，也是新能源汽車消費的主力軍。15-64歲人口數(shù)量越大，則新能源汽車消費市場潛力越大。廣東的15-64歲人口總量以明顯優(yōu)勢保持全國第一，廣東、山東、河南、江蘇、四川5省的15-64歲人口數(shù)量超過5000萬人，潛在的新能源汽車消費者比例較大，消費市場空間相對廣闊。海南及寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)的勞動力人口基數(shù)小，潛在的新能源汽車消費者比例較小，消費市場空間相對狹窄。另外，中國人口年齡結(jié)構(gòu)正在向老齡化方向發(fā)展，2022年65歲及以上的人口比例為14.9%，比重上升0.7個百分點，人口老齡化可能導(dǎo)致消費者群體減少。

■ 人均可支配收入

　　居民可支配收入是居民可以用來自由支配的收入，標志著居民的購買力，被認為是消費開支的最重要的決定性因素。居民可支配收入的增加將促進新能源汽車消費增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年，居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，農(nóng)村居民收入增長快于城鎮(zhèn)。

　　2022年，上海和北京的居民人均可支配收入以超過7萬元的明顯優(yōu)勢，領(lǐng)先其他省份。浙江的居民人均可支配收入穩(wěn)居前三，首次突破6萬元。江蘇、天津、廣東、福建緊跟其后，人均可支配收入超過4萬元。TOP8省份的居民人均可支配收入高于全國平均水平，全部來自東部沿海地區(qū)，居民消費潛力大。中部省份的人均可支配收入多位于3萬至4萬區(qū)間，西部及邊遠地區(qū)的居民人均可支配收入主要在2萬至3萬區(qū)間，未來中西部地區(qū)的居民消費潛力仍有較大的進步空間。

■ 人均可支配收入增速

　　居民人均可支配收入穩(wěn)定增長將有利于消費需求持續(xù)釋放，促進新能源汽車消費擴大。2022年，全國居民人均可支配收入比上年名義增長5.0%。西藏以6.9%的名義增速在全國居首，有17個省份的增速超過全國水平，其中，除了福建、山東、河北，其他14個省份均處于中西部地區(qū)。

　　2022年受疫情多點散發(fā)對經(jīng)濟和企業(yè)運行的影響，各省市的人均可支配收入增速較2021年明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，，2022年中部和西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展受疫情影響相對較小，能源和原材料價格保持高位，帶動居民人均可支配收入分別增長6.0%和5.3%，快于全國居民收入增速1.0和0.3個百分點；東部地區(qū)和東北地區(qū)居民人均可支配收入分別增長4.5%和2.9%；以西部地區(qū)為1，東部與西部地區(qū)居民人均可支配收入之比由上年的1.62縮小至1.61，下降0.01，地區(qū)間居民收入相對差距繼續(xù)縮小。隨著宏觀經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好，疊加已出臺的一系列穩(wěn)增長政策，各省都在積極促進經(jīng)濟發(fā)展，提升居民收入，帶動居民消費，將進一步刺激新能源汽車消費市場持續(xù)增長。

■ 消費特征指標整體分析

　　利用熵權(quán)法獲得消費特征指標的4個二級指標（常住人口密度、15-64歲人口數(shù)量、人均可支配收入、人均可支配收入增速）權(quán)重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的消費特征指標。

　　得益于龐大的勞動力人口基數(shù)和高位的居民可支配收入，廣東、北京、浙江、上海、江蘇、山東的2022年消費特征指標明顯高于其他省市，穩(wěn)居全國前六，具備良好的新能源汽車的消費群體基礎(chǔ)以及居民消費能力。寧夏、新疆、西藏、甘肅、青海等西北地區(qū)，黑龍江、吉林等東北地區(qū)，云南、貴州、海南等西南地區(qū)，消費特征指標處于全國后10位，未來有較大的發(fā)展空間。受到2022年人均可支配收入增速大幅波動的影響，人均可支配收入增速降幅較大的西藏、海南、吉林的消費特征指標有所降低，其他各省市的消費特征指標有所提升。

　　未來經(jīng)濟較發(fā)達的長三角、珠三角、京津冀地區(qū)的新能源汽車消費能力將持續(xù)高位，需要結(jié)合用戶需求以及電動化智能化技術(shù)發(fā)展，保持新能源汽車消費市場的高質(zhì)量高水平發(fā)展。中部、西南地區(qū)有較明朗的新能源汽車消費前景，需要加快產(chǎn)品推廣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極拓展市場空間。西北、東北地區(qū)的新能源汽車消費能力有待提升，需要結(jié)合政策支持以及高性價比的產(chǎn)品，進一步挖掘新能源汽車消費潛力。

三、市場容量指標分析

　　區(qū)域新能源汽車市場容量主要包括區(qū)域內(nèi)民用汽車千人保有量、新能源商用車滲透率、新能源乘用車滲透率和私人購買積極性等指標，通過對標量化不同地區(qū)的發(fā)展水平，分析不同地區(qū)的市場容量水平。

■ 千人汽車保有量

　　據(jù)公安部統(tǒng)計，2022年全國汽車3.19億輛，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%。2022年我國千人汽車保有量近230輛，雖然汽車保有量持續(xù)增加，但遠不及發(fā)達國家，未來仍有較大的汽車消費潛力。2022年，浙江、內(nèi)蒙古、山東、北京的千人汽車保有量穩(wěn)居前四。東部地區(qū)的民用汽車千人保有量普遍較高,市場發(fā)展相對成熟。四川、甘肅、貴州、江西、湖南等中部、西部地區(qū)的民用汽車千人保有量相對較低但增速較快,有待進一步促進汽車消費市場發(fā)展。

■ 新能源商用車滲透率

　　新能源商用車已成為實現(xiàn)“雙碳”目標、節(jié)能減排、解決能源安全問題的重要載體。商用車為空氣污染物和溫室氣體排放的重要來源，中國商用車在機動車總保有量占比約12%，但商用車能耗量占交通運輸領(lǐng)域總能耗的51%，碳排放占比65%。綠色貨運配送示范工程、“3+2”燃料電池汽車示范城市群、“8+3”換電模式示范城市、公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點等支持政策密集出臺，為新能源商用車帶來市場利好機遇。各大商用車企業(yè)制定新能源規(guī)劃、加大產(chǎn)品投入、優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)，重卡換電、新能源商用車租賃服務(wù)等圍繞全生命周期服務(wù)的新模式加速推動新能源商用車發(fā)展。

　　2022年，新能源商用車市場開啟高速增長的模式，根據(jù)商聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年新能源汽車商用車銷量約33.8萬輛，同比增長79%，新能源滲透率10.2%。2022年，大部分省份的新能源商用車滲透率有明顯提升。上海、海南、廣東、重慶、北京的新能源商用車滲透率增長勢頭十分強勁，新能源商用車滲透率超過20%，明顯高于其他省份。新能源商用車滲透率高于全國均值的12省市主要位于東部、中部、西南地區(qū)。受限于新能源商用車冬季續(xù)航里程衰減等產(chǎn)品性能，甘肅、新疆、寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)和黑龍江、遼寧等東北地區(qū)的新能源商用車滲透率仍處于較低水平，未來有待完善政策支持、優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，加快推廣應(yīng)用新能源商用車。

■ 新能源乘用車滲透率

　　隨著支持政策持續(xù)推出、產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，疊加供給改善需求和油價高位運行，新能源汽車乘用車市場火爆，新能源乘用車滲透率逐步提高。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年新能源乘用車國內(nèi)零售567.4萬輛，同比增長90.0%。乘用車新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。

　　2022年，全國各省的新能源乘用車滲透率均有顯著提升。在新能源汽車購置補貼、牌照路權(quán)優(yōu)惠、公共領(lǐng)域電動化、基礎(chǔ)設(shè)施完善等多重因素影響下，上海和海南的新能源乘用車滲透率超過40%，穩(wěn)居全國前兩名。廣西、浙江、天津、廣東、北京的新能源乘用車滲透率緊跟其后，新能源乘用車滲透率超過30%。

　　從區(qū)域來看，上海、浙江、江蘇、山東等華東各省的新能源乘用車銷量大且滲透率高。華南地區(qū)主要貢獻來自于廣東、廣西，廣東的2022年新能源乘用車上險銷量高達75萬輛，遙遙領(lǐng)先于其他省份。華北地區(qū)以北京、天津的新能源乘用車滲透率領(lǐng)跑，但河北的新能源乘用車滲透率低于全國均值。中西部省份的新能源汽車消費不斷延伸，新能源乘用車滲透率快速增長，重慶、安徽、陜西、湖北、貴州的新能源滲透率較2021年增長超過12個百分點。新疆、青海、黑龍江、西藏等東北、西北地區(qū)的新能源乘用車滲透率普遍較低，有待結(jié)合區(qū)域特點及產(chǎn)業(yè)特色，配合推廣政策和基礎(chǔ)設(shè)施，進一步促進新能源汽車推廣。

■ 私人購買積極性

　　新能源乘用車個人所有權(quán)的占比能夠有效反映新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化程度，私人購買積極性越高，區(qū)域的新能源汽車市場潛力越大。隨著諸多利好政策的實施，企業(yè)加快推出優(yōu)質(zhì)、高性價比的新能源車型，促進私人購買新能源乘用車的意愿不斷增強。過去新能源汽車消費的主戰(zhàn)場為一線城市。隨著新能源汽車產(chǎn)品性能及經(jīng)濟性逐步得到消費者的主觀認可，非限購大型城市、中小城市和縣鄉(xiāng)市場的私人消費需求將穩(wěn)步提升，二、三線城市甚至城鄉(xiāng)市場有望成為新能源乘用車的重要增量市場。

　　2022年，新能源乘用車私人消費規(guī)�？焖偬嵘�，私人消費比例接近78%，各省的私人購買積極性差距不斷縮小。河南的新能源乘用車私人購買積極性升至第一，黑龍江、內(nèi)蒙古、河北的私人購買積極性緊跟其后，均超過85%。另外，海南、甘肅、四川、天津、西藏的新能源乘用車私人積極性增量超過5%，消費者對新能源汽車的認可度增長勢頭強勁。由于公共領(lǐng)域電動化政策加強，部分新能源乘用車用于出租、租賃，導(dǎo)致部分省份的私人購買比例略有降低。貴州、青海、吉林的私人購買積極性相對較低，可以進一步引導(dǎo)并提升消費者的新能源汽車購買積極性。

■ 市場容量指標整體分析

　　利用熵權(quán)法獲得市場容量指標的4個二級指標（民用汽車千人保有量、新能源商用車滲透率、新能源乘用車滲透率、私人購買積極性）權(quán)重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的市場容量指標。

　　2022年，西藏、甘肅、黑龍江、江西、新疆、湖南的市場容量指標高，新能源汽車市場具備較大的發(fā)展空間，可以分車型、分區(qū)域的加大新能源商用車和乘用車的推廣力度，提升新能源汽車私人購買積極性。由于民用汽車保有量大、新能源滲透率高、私人購買積極高，江蘇、海南、廣東、天津、上海、北京、浙江的市場容量指標較低，新能源汽車市場相對飽和。另外，受2022年新能源汽車滲透率大幅提升影響，廣西、安徽、湖北、廣東等省份市場容量指標有小幅下降。

　　未來西北、東北、中部、西南地區(qū)都具備較大的市場發(fā)展空間，將成為下階段新能源汽車的主要開拓市場，需要借鑒已有的政策、基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展經(jīng)驗，加快新能源汽車產(chǎn)品推廣及應(yīng)用。一線特大城市及東部沿海省份的新能源市場已形成產(chǎn)品與消費的良好互動，需要保持高速發(fā)展的勢態(tài)。

四、市場產(chǎn)業(yè)配套指標分析

　　區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套特征主要包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策種類、典型政策數(shù)量、產(chǎn)業(yè)聚集程度和充電基礎(chǔ)設(shè)施。通過對標量化不同地區(qū)的政府產(chǎn)業(yè)激勵政策、新能源汽車整車工廠聚集度及公共充電樁數(shù)量，分析不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套水平。

■ 產(chǎn)業(yè)政策種類

　　2022年1月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好近期促進消費工作的通知》，支持開展新能源汽車下鄉(xiāng)。2022年2月，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》，提出繼續(xù)實施新能源汽車購置補貼、充電設(shè)施獎補、車船稅減免優(yōu)惠政策。2022年4月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》指出，大力發(fā)展綠色消費，支持新能源汽車加快發(fā)展。2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》，以穩(wěn)定增加汽車等大宗消費。2022年5月，四部門印發(fā)《關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，支持新能源汽車消費，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行。2022年10月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務(wù)分工方案》，提出延續(xù)實施新能源汽車免征車輛購置稅政策，組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)和汽車“品牌向上”系列活動，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》，積極發(fā)展綠色低碳消費市場，壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。所有省份多措并舉促進新能源汽車消費，出臺了一系列關(guān)于促進經(jīng)濟恢復(fù)提振、加大汽車消費等政策，有力地推動著新能源汽車產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展。

　　2022年1月，10部門聯(lián)合印發(fā)《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》，為“十四五”時期，加快形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系提供目標指引。大部分省份積極出臺關(guān)于規(guī)劃目標、加快建設(shè)、給予補貼等基礎(chǔ)設(shè)施政策，積極推動充換電、加氫等各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及布局。

　　2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，支持開展多能融合交通供能場站建設(shè)，推進新能源汽車與電網(wǎng)能量互動試點示范。根據(jù)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以及《2030年前碳達峰行動方案》的指導(dǎo)，各省份出臺關(guān)于綠色低碳發(fā)展、碳達峰碳中和、生態(tài)環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)等多項政策，進一步明確推動交通運輸綠色低碳化，大力推廣新能源汽車。

　　2022年1月，《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》，引導(dǎo)用戶側(cè)可調(diào)負荷資源、儲能、分布式能源、新能源汽車等新型市場主體參與市場交易，充分激發(fā)和釋放用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力。10個省份出臺政策來完善電價機制、支持電力源網(wǎng)荷儲一體化。廣東、內(nèi)蒙古、河北、青海、安徽出臺儲能發(fā)展政策，推動電池技術(shù)和儲能技術(shù)的發(fā)展，開展儲能示范項目建設(shè)。

　　2022年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》，明確提出，短距離運輸時優(yōu)先采用新能源車等，推動在高速公路服務(wù)區(qū)和港站樞紐規(guī)劃建設(shè)充換電、加氣等配套設(shè)施；在港區(qū)、場區(qū)短途運輸和固定線路運輸?shù)葓鼍笆痉稇?yīng)用新能源重型卡車。15個省份發(fā)布推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作實施方案，積極推動新能源汽車的推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)布局。

　　2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例；率先淘汰老舊車，率先采購使用節(jié)能和新能源汽車，新建和既有停車場要配備電動汽車充電設(shè)施或預(yù)留充電設(shè)施安裝條件。25個省份發(fā)布關(guān)于節(jié)能減排的工作方案，加大新能源汽車推廣力度，發(fā)展綠色貨運，強化移動源污染防治。

　　2022年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》的通知，深入推進物流領(lǐng)域節(jié)能減排，加強貨運車輛適用的充電樁、加氫站等配套布局建設(shè)，加快新能源貨運車輛在現(xiàn)代物流特別是城市配送領(lǐng)域應(yīng)用。各省份積極出臺促進物流業(yè)發(fā)展、降低物流運輸成本的相關(guān)政策，加大新能源、清潔能源貨運車輛替代燃油貨車力度，加快綠色物流發(fā)展。

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國汽車出口達到311.1萬輛，同比增長54.4%，有效拉動行業(yè)整體增長。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。內(nèi)蒙古、河北、廣西、浙江、安徽出臺關(guān)于促進外貿(mào)發(fā)展的政策，積極支持新能源汽車出口，拓寬出口運輸渠道，推動重點車企拓展國際化布局，助推新能源汽車加快走向國際市場，形成出口規(guī)模優(yōu)勢。

　　從扶持政策種類來看，2022年全國各省出臺了關(guān)于新能源汽車推廣運營及補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補貼、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車消費、綠色低碳循環(huán)發(fā)展、節(jié)能減排的支持政策。大部分省份出臺激勵政策的種類大幅增加，特別是對加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及促進新能源汽車消費的重視度明顯提升。其中，廣東、安徽推出的激勵政策種類最多，上海、北京、內(nèi)蒙古、山西等省份也積極出臺激勵政策促進新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費市場。黑龍江、新疆、西藏出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策較少，有待結(jié)合地區(qū)特征，加快新能源汽車政策的出臺及落地。

■ 典型政策數(shù)量

　　在新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場激勵政策中，關(guān)于新能源汽車推廣運營及補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補貼、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車消費、停車及通行優(yōu)惠的典型政策，能夠提升消費者的新能源汽車購買意愿，完善新能源汽車相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動新能源汽車消費。

　　2022年，全國各省關(guān)于汽車消費、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、新能源汽車推廣的相關(guān)政策明顯增加。所有省份都出臺了促進新能源汽車消費的政策，貫徹落實國家關(guān)于新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的規(guī)定，對新能源汽車消費進行補貼，開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。除西藏之外，其余省份通過出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通運輸發(fā)展規(guī)劃、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、能源發(fā)展規(guī)劃等政策，對新能源汽車推廣目標進行發(fā)展規(guī)劃，支持新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。另外，眾多省份出臺了新能源汽車推廣運營補貼政策，對公交、出租、城市配送、郵政快遞、換電重卡等領(lǐng)域給予補貼獎勵，提升城市公共交通新能源汽車占比。大部分省份出臺了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補貼政策，加大力度建設(shè)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施，完善居民區(qū)、公路沿線、交通樞紐的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，給予用電優(yōu)惠及補貼獎勵。10個省份給予新能源汽車路權(quán)通行、停車、過路過橋等適度優(yōu)先權(quán)或者優(yōu)惠。

　　2022年，重慶、河南出臺的典型政策數(shù)量增幅較大，典型政策數(shù)量最多。京津冀、珠三角、長三角、川渝地區(qū)、海南等眾多省份的典型政策數(shù)量保持高水平。山西、云南、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、遼寧等省份結(jié)合區(qū)域資源，積極推出促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。青海、黑龍江、新疆、西藏等西部、東北地區(qū)的典型政策相對較少，未來可以借鑒優(yōu)勢區(qū)域的政策經(jīng)驗，完善政策支持體系，促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。

■ 產(chǎn)業(yè)聚集程度

　　發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)有利于促進經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加就業(yè)機會、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善投資環(huán)境。得益于傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套完善、供應(yīng)鏈完整、工業(yè)基礎(chǔ)好、人才聚集等優(yōu)勢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局與傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)類似，長三角、珠三角、京津冀、中部、川渝地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集程度一直優(yōu)勢明顯，且增長勢頭強勁。2022年，新能源汽車整車工廠主要分布在江蘇、浙江、山東、廣東等沿海省市;湖北、安徽、重慶、四川、河北的新能源汽車企業(yè)數(shù)量亦較多。受限于地理位置、市場空間、產(chǎn)業(yè)配套等因素，西北地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)布局較少，青海、西藏尚無新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局。

　　隨著造車新勢力與跨界力量不斷進入，外資企業(yè)和合資企業(yè)紛紛發(fā)力，新能源汽車市場競爭日益激烈。傳統(tǒng)燃油車企業(yè)加速電動化產(chǎn)能轉(zhuǎn)型，一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、上汽、長安等國企、央企，主要是依托于傳統(tǒng)汽車工廠布局進行改造升級。優(yōu)勢新能源企業(yè)加速擴產(chǎn)，比亞迪、吉利等企業(yè)在全國擁有相當數(shù)量的新能源汽車整車生產(chǎn)基地。蔚來、理想、小鵬等新勢力企業(yè)通過自建或合建工廠，主要分布在長三角、珠三角地區(qū)。特斯拉、大眾、斯堪尼亞等外資企業(yè)優(yōu)先于長三角地區(qū)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。隨著新能源汽車的發(fā)展，在長三角、珠三角逐漸形成以整車企業(yè)帶動為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。受疫情影響，供應(yīng)鏈安全的重要性凸顯，圍繞整車企業(yè)正在加速形成本地化供應(yīng)鏈，可能會形成一些新的產(chǎn)業(yè)集聚，為新區(qū)域提供了后發(fā)的機遇。另外，很多省份同時存在新能源汽車產(chǎn)能利用率不高和優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能不足的問題，需要加強地方戰(zhàn)略和企業(yè)規(guī)劃的融合良好互動。

■ 充電基礎(chǔ)設(shè)施

　　完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施能夠有力推動新能源汽車市場持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在政府政策支持和企業(yè)積極投入下，全國各省市均加快建設(shè)充電換電基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2022年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計為521.0萬臺，同比增加99.1%，樁車增量比為1：2.7，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。其中，2022年公共充電樁保有量179.7萬臺，月均新增公共充電樁約5.4萬臺。

　　2022年，廣東的公共充電樁數(shù)量增長十分突出，以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居全國第一，同比增長111%。廣西、云南、貴州的公共充電樁數(shù)量增速也比較明顯。廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達71.3%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、河北、福建、上海、陜西、湖南、北京等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。遼寧、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、吉林、新疆、寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)及東北地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于落后水平，未來需要形成政府支撐、企業(yè)布局、用戶需求的合力作用，加快基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和布局，為新能源汽車市場提供有力保障。

■ 產(chǎn)業(yè)配套指標整體分析

　　利用熵權(quán)法獲得產(chǎn)業(yè)配套指標的4個二級指標（產(chǎn)業(yè)政策種類、典型政策數(shù)量、產(chǎn)業(yè)聚集程度、充電基礎(chǔ)設(shè)施）權(quán)重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的產(chǎn)業(yè)配套指標。

　　2022年，各省份均從激勵政策出臺、新能源產(chǎn)業(yè)布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等產(chǎn)業(yè)配套上推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。2022年，廣東、山東、山西、遼寧的產(chǎn)業(yè)配套指標增長明顯，廣東的產(chǎn)業(yè)配套指標以明顯優(yōu)勢保持全國第一。由于其他省份對新能源產(chǎn)業(yè)重視度不斷提升，上海、北京、海南、重慶、福建、吉林等傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域的產(chǎn)業(yè)配套指標相對有所降低。從區(qū)域來看，得益于政策支持體系完善、產(chǎn)業(yè)聚集度高、基礎(chǔ)設(shè)施完善，珠三角、長三角、京津冀、中部的產(chǎn)業(yè)配套指標優(yōu)勢較大。甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏等西北地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套較弱，需要根據(jù)地區(qū)特征，加大新能源汽車的推廣政策、產(chǎn)業(yè)配套以及基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

　　未來新能源汽車市場巨大，但是企業(yè)競爭異常激烈，市場分化正在不斷加劇。同時，各省份也在新能源汽車賽道展開激烈角逐，積極搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。各省份在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的過程中，需要避免盲目跟風(fēng)和無序競爭，綜合自身資源及周邊優(yōu)勢，進行錯位發(fā)展和分工協(xié)作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，將有限的產(chǎn)業(yè)和資源發(fā)揮出最大效應(yīng)。

五、營銷售后指標分析

　　完善的汽車經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)點將提升消費者購車和用車體驗，加快汽車產(chǎn)品推廣，提升服務(wù)質(zhì)量。通過對比各省市的經(jīng)銷商數(shù)量和售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量，可以有效反映出各區(qū)域的營銷售后水平。

■ 經(jīng)銷商數(shù)量

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，2022年，受疫情影響導(dǎo)致經(jīng)銷商店面關(guān)閉、客流量減少、店端流動資金壓力較大，汽車經(jīng)銷商經(jīng)歷了多年未有的生存挑戰(zhàn)；購置稅減半政策出臺后，有效刺激消費市場增長，緩解了經(jīng)銷商的經(jīng)營壓力。2022年全年的汽車經(jīng)銷商虧損面較2021年有所增加。

　　2022年，廣東是全國汽車經(jīng)銷商數(shù)量最多的省份，江蘇、浙江、山東、河南、四川的經(jīng)銷商數(shù)量緊隨其后，明顯高于其他省市。江蘇、浙江、重慶的經(jīng)銷商數(shù)量增長明顯，但增速放緩。湖南、四川、廣東、廣西、貴州、湖北及西北地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量略有降低。從區(qū)域來看，東部及中部地區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)較為完善。受限于市場需求較小，西部地區(qū)及東北地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量普遍處于較低水平，營銷網(wǎng)絡(luò)有較大的增長空間。

■ 售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量

　　根據(jù)2022年中國汽車售后服務(wù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，新能源車的故障較為集中以及維修、保養(yǎng)頻率低，大部分新能源客戶對售后服務(wù)的滿意度較高；但是，新能源品牌在服務(wù)網(wǎng)點、事故維修費用高、人員素質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)等方面參差不齊，尚未形成統(tǒng)一的服務(wù)標準，新能源客戶對維修站的規(guī)范性、便捷性服務(wù)滿意度低于燃油車客戶。

　　2022年，廣東的售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量首次超過山東成為第一，江蘇與山東的差距不斷縮小。各省售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量均有增長但增速放緩，福建、廣東、江蘇、山東的增量較大。從區(qū)域來看，廣東、山東、江蘇、河南、浙江、河北、四川等東部沿海、中部地區(qū)的售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量明顯高于其他省份。甘肅、寧夏、新疆、青海、西藏等西北地區(qū)仍處于較低水平，未來售后服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)潛力有待進一步挖掘。

■ 營銷售后指標整體分析

　　利用熵權(quán)法獲得營銷售后指標的2個二級指標（汽車經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)點）權(quán)重，計算得到31個省級行政區(qū)（自治區(qū)、直轄市）的營銷售后指標。

　　2022年，廣東以明顯優(yōu)勢保持第一，山東、江蘇、浙江、河南、四川、河北的營銷售后指標緊跟其后。大部分省份的營銷售后指標有所提升，以福建、浙江、江蘇的增速較為明顯。四川、湖南、貴州的營銷售后體系處于穩(wěn)步發(fā)展的狀態(tài)，其營銷售后指標略有降低。從區(qū)域來看，得益于活躍的汽車消費市場對經(jīng)銷商及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的激勵，東部沿海、中部地區(qū)的營銷售后網(wǎng)絡(luò)相對更加完善。寧夏、海南、青海、西藏的營銷售后網(wǎng)絡(luò)與其它省份有較大的差距，有待加強新能源汽車營銷售后市場的培育。

　　隨著新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展，新能源汽車保有量的逐年增加，新能源汽車后市場仍存在較大的發(fā)展空間。新科技、新場景不斷發(fā)展，正在帶動新能源汽車銷售和售后市場的快速迭代和更新。國家也出臺關(guān)于充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車維修、汽車用品等政策促進汽車后市場規(guī)范化發(fā)展。目前汽車后市場發(fā)展仍處于藍海階段，市場潛力巨大，未來有待成熟化、規(guī)�；�演進。營銷售后網(wǎng)絡(luò)成熟的區(qū)域可以不斷提升營銷售后的服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)方式，促進新能源汽車售后服務(wù)向多樣化、數(shù)字化、個性化、高端化、智能化發(fā)展。營銷售后網(wǎng)絡(luò)尚未成熟的區(qū)域可以借助新能源汽車銷售和售后模式的創(chuàng)新發(fā)展，加快對營銷售后網(wǎng)絡(luò)的完善更新。

六、總結(jié)

　　2022年，隨著新能源汽車市場高速發(fā)展、政府大量激勵政策出臺、汽車產(chǎn)業(yè)快速布局、基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)、營銷售后體系不斷完善，全國大部分省份的新能源汽車消費潛力均有所提升。得益于消費特征指標、產(chǎn)業(yè)配套指標、營銷售后指標的三個指標全國第一，廣東以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居新能源汽車消費潛力指數(shù)全國第一。江蘇、山東、浙江、河南、四川緊跟其后，保持消費潛力指數(shù)前六。受限于消費特征、產(chǎn)業(yè)配套、營銷售后的增速放緩影響，吉林、海南的新能源汽車消費潛力有所下降。從區(qū)域來看，東部沿海、中部地區(qū)的新能源汽車消費潛力指數(shù)優(yōu)勢明顯，而東北、西部地區(qū)的新能源汽車消費潛力指數(shù)普遍較低，未來仍有較大的發(fā)展空間。

　　在促消費政策持續(xù)支持、產(chǎn)品加快迭代升級、配套設(shè)施不斷完善等因素合力作用下，我國新能源汽車市場將保持增長勢頭。針對新能源汽車消費潛力較大的地區(qū)，建議繼續(xù)保持在新能源汽車政策、產(chǎn)業(yè)和消費的優(yōu)勢，提升新能源乘用車私人購買積極性，加大新能源商用車的推廣力度，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，加快新能源汽車的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，擴大新能源出口市場，推進汽車及零部件企業(yè)、供應(yīng)鏈和價值鏈的轉(zhuǎn)型升級，促進與交通、能源、物流的協(xié)同發(fā)展。針對新能源汽車消費潛力較低的地區(qū)，建議結(jié)合當?shù)刭Y源、消費水平、交通環(huán)境等特點，因地制宜、因城施策定制發(fā)展路徑，完善補貼類和非補貼類的政策體系，加強公共領(lǐng)域的新能源汽車的示范運行，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立全面的新能源汽車服務(wù)體系，結(jié)合區(qū)位特點適宜發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，加快新能源汽車推廣應(yīng)用。（文/中國電動汽車百人會 何慧娟、秦涵釗）

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