[汽車之家 行業(yè)] 根據乘聯(lián)會的數(shù)據，3月乘用車市場零售銷量達到158.7萬輛，環(huán)比增長14.3%，是本世紀最弱的3月環(huán)比增速，汽車市場仍處于“疲軟”狀態(tài)。而新能源乘用車市場延續(xù)高增長趨勢，實現(xiàn)零售銷量54.3萬，滲透率達到34.2%，接近去年11月的歷史最高水平，一季度汽車行業(yè)促銷政策切換影響已經逐漸被市場消納。3月上市了多款重磅的智能電動車型，主機廠與供應商企業(yè)的智能產品及技術迭代創(chuàng)新更在4月的上海國際車展上得到展示。短期受到價格戰(zhàn)擾動的智能化進程得到復蘇。電動化、智能化趨勢已不可逆，堅持自研創(chuàng)新、保持技術領先，才能在“汽車產業(yè)新時代”中跑在賽道前列。

數(shù)據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數(shù)據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數(shù)數(shù)據、車型數(shù)據、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據。

下載完整報告可關注“汽車之家研究院”公眾號，輸入關鍵詞“智能電動車”即可。

一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量同比環(huán)比增長，智能車占比回升

3月新能源乘用車零售銷量為54.3萬輛，同比增長21.9%，環(huán)比增長23.6%，新能源汽車滲透率達到34.2%，較上月提高2.6個百分點，接近去年11月的歷史最高水平。一季度汽車行業(yè)促銷政策切換影響已經逐漸被市場消納，新能源汽車保持了足夠的市場競爭力。2月的智能電動市場受到“價格戰(zhàn)”的擾亂，智能電動車銷量占比一度跌至46.4%，但這一影響并未持續(xù)，隨著Model Y、唐新能源、騰勢D9、理想L7等智能化車系銷量的增長，3月智能車銷量占比回升，達到50.1%。

3月的特斯拉Model Y銷量爆發(fā)，零售銷量達到54937輛，環(huán)比增長115%，奪得新能源乘用車銷量第一，同時也是整體乘用車市場銷量第一；特斯拉Model 3則以21726的銷量排在銷量榜第八位。上月銷量第一的宏光MINI EV本月銷量僅為23159輛，跌至第七。隨著主流車系紛紛升級，宏光MINI EV升級受限于市場定位和成本控制，難免有些后勁不足，新近上市的五菱繽果為五菱產品升級提供了新的平臺，該車系能否再創(chuàng)小車奇跡值得關注。3月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪車系占據5席，比亞迪秦PLUS以“降價增量”的方式上市，效果立竿見影，超越比亞迪宋PLUS新能源(參數(shù)|詢價)，排在新能源銷量榜的第二位。此外，AION S和AION Y則分別占據了銷量榜的第六和第十位。

智能電動汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位；排在第三至第七位的是比亞迪的四款車系以及騰勢D9；深藍SL03、理想L7和蔚來ET5則分別排在第八至第十位。

■ 插電式混動占比下降

3月的智能電動汽車銷量環(huán)比增長了35.3%，達到27.3萬輛。從能源類型來看，純電動和增程式銷量都有大幅增長，而插電式混合動力智能汽車的銷量則有小幅下降，占比更是降至24.9%，環(huán)比下降了9.0個百分點，這一定程度受上海等地方政府關于插電式混合動力（含增程式）汽車的不再發(fā)放新能源專用牌照額度的政策影響；同時受到以特斯拉為代表的純電動車系銷量大幅增長的擠壓。純電銷量占比達到62.6%，環(huán)比提高了7.8個百分點。

　　分車型來看，智能電動SUV、轎車、MPV的銷量分別占比61.4%、33.5%和5.1%。轎車和MPV車型占比提升。SUV車型中，雖Model Y銷量大幅增長，但比亞迪宋PLUS新能源、唐新能源等車系銷量則有所下滑，SUV市場競爭仍然激烈。MPV車型中，騰勢D9銷量保持強勢增長，銷量破萬；ZEEKR 009也自1月下旬開始交付后，銷量達到2146輛。智能MPV車型的市場放開而品牌集中度較高，騰勢D9和ZEEKR 009兩個車系即占智能MPV車型近九成的銷量。

二、行業(yè)熱點事件回顧

■ 3月熱搜話題

3月的微博熱搜話題中，蔚來實習員工事件達到了“出圈”效果，相關熱搜有三條上榜，與汽車行業(yè)及技術并無直接關聯(lián)。特斯拉潮州事故事件的鑒定結果的相關熱搜也有兩條上榜，2022年11月5日發(fā)生的特斯拉潮州2死3傷事故鑒定結果已出——鑒定報告已經給到潮州警方，但司法鑒定科學研究院表示拒絕接受媒體采訪，也不進行公布鑒定結果。此外，“任正非發(fā)文重申華為不造車”一度成為每日熱搜榜第1名，該文為創(chuàng)始人任正非署名發(fā)出，再次強調“華為不造車，有效期5年”，任正非還對華為標志出現(xiàn)在汽車設計上的露出提出了嚴格的要求，強調不能使用“華為”、“HUAWEI”出現(xiàn)在整車宣傳和外觀上，此舉對合作車企而言，可能會面臨一定的銷售壓力。

三、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比穩(wěn)定，智能汽車關注占比回升

根據汽車之家大數(shù)據分析，3月的新能源汽車在汽車整體市場關注人數(shù)占比與2月比相對穩(wěn)定，為47.0%，該占比經連續(xù)5個月增長達到當前水平，值得期待4月的上海車展是否能推動新能源的關注占比上到一個新的臺階。3月的智能電動汽車的關注占比則從2月的半年來最低水平有所反彈，達到58.1%，其中特斯拉Model Y，比亞迪漢，深藍SL03等車系關注熱度上升最為迅猛。

■ 海外主流品牌關注熱度占比同比環(huán)比提高

　　在整體新能源市場中，3月的特斯拉銷量表現(xiàn)搶眼，關注熱度得到釋放，降價影響已經減弱，關注熱度占比同比下降0.7個百分點，環(huán)比下降0.3個百分點至6.3%；海外主流品牌在3月發(fā)力，曾一度被海外豪華品牌和中國新勢力品牌拉開一定差距，3月則實現(xiàn)了1.9個百分點的同比增長和1.5個百分點的環(huán)比增長達到13.2%，縮小了與海外豪華品牌的差距，其中關注占比增長快速的車系包括大眾ID.3和有新車上市的豐田bZ4X及本田CR-V新能源；中國新勢力品牌的關注熱度則有所下滑，關注熱度占比同比下降2.0個百分點，環(huán)比下降0.8個百分點至14.9%。在新能源整體市場的關注熱度中，海外主流、海外豪華及中國新勢力品牌類型重新趨于相近的水平。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，名爵旗下MG MULAN關注人數(shù)大幅增長，躋身海外主流品牌熱度榜第四位；海外豪華品牌中，沃爾沃3月上市了XC60新能源的多款車型，關注熱度反超保時捷，排在第四位；中國傳統(tǒng)品牌中，比亞迪仍然穩(wěn)坐頭把交椅，但關注占比較上月下降了2.5個百分點，主要原因是包含插混車型的部分車系如宋PLUS新能源、唐新能源的關注熱度有所下降，從插電式混合動力銷量的下降中也可以得到印證；五菱奪得熱度榜第二名，主要得益于五菱繽果于3月上市，吸引了較高的關注。

■ 中國傳統(tǒng)品牌關注熱度同比環(huán)比提升

智能電動汽車市場中，特斯拉關注占比同比下降了4.1個百分點，環(huán)比下降了0.9個百分點至10.9%；海外主流品牌關注占比提升，同比提高了1.5個百分點，環(huán)比提高了0.7個百分點至14.1%，在智能電動汽車市場中超出海外豪華品牌半個身位，與新能源整體市場剛好相反，中端主流品牌較豪華品牌在智能化上似乎更具備發(fā)力的敏捷度和動力；中國傳統(tǒng)品牌的關注熱度占比取得了不錯的增長，同比環(huán)比分別提高了1.9和1.4個百分點，達到42.0%，是中國傳統(tǒng)品牌智能化持續(xù)發(fā)力的體現(xiàn)。

具體品牌來看，海外主流品牌和海外豪華品牌Top 5排名與上月相比沒有變化；中國新勢力品牌中，零跑多款車型于3月上市，關注熱度躋身熱度榜第三位；中國傳統(tǒng)品牌中，2月上市的哈弗二代大狗新能源，以其全系L2標配吸引關注，也使得哈弗躋身中國傳統(tǒng)品牌熱度榜第五位。

■ 新能源微型車關注熱度同環(huán)比下降

分車型來看，新能源整體市場中，微型車關注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.9和1.5個百分點至7.2%，小型車則一定程度承接了微型車的關注熱度，關注占比環(huán)比升高1個百分點至4.1%；中型車和中大型車的關注占比同比環(huán)比也均有所提高，其中以比亞迪漢、深藍SL03和ZEEKR 001為代表。中大型MPV的關注熱度則經過連續(xù)數(shù)月增長后，3月的關注占比環(huán)比下降了0.1個百分點至2.4%。其余車型的關注占比則相對穩(wěn)定。

　　智能電動汽車市場中，緊湊型SUV關注熱度占比同比環(huán)比均下降，與中型SUV的差距重新拉開。圖中可見，中型車和中大型車是最受關注的轎車車型；中型SUV和中大型SUV是最受關注的SUV車型。對于轎車來說，中型車的關注熱度同比提升，逐漸接近于中大型車；而中型SUV則同比大幅下降，也逐漸降至中大型SUV相當?shù)年P注熱度，智能化的普及程度提升，不同車型級別中的智能化程度逐漸拉近。

■ 特斯拉關注占比在新勢力中保持穩(wěn)定

如果把特斯拉歸于造車新勢力，經過降價等事件的風波，特斯拉在新勢力品牌中的關注熱度占比從同比還是環(huán)比來看，仍處于一個相對穩(wěn)定的水平，29.8%，同比環(huán)比分別僅提升0.2和0.1個百分點。造車新勢力的關注熱度目前已經形成一個相對穩(wěn)定的格局，排在第二到第五的品牌分別為理想汽車、蔚來、小鵬和零跑汽車。3月零跑汽車多款新車上市，關注熱度占比逼近小鵬，小鵬則近期實現(xiàn)一定的復蘇，關注熱度占比略有升高至10.0%。

　　十大熱門車系中，零跑C11由于2023款的車型上市超越理想L7躋身第五位；小鵬P7同樣有新車上市，重回十大熱門車系榜單，位列第九。兩個車系新車定價策略有所不同，上市新車中，零跑C11的價格普遍下調，而小鵬P7整體上調了售價，不同的價格和配置策略將如何被市場檢驗值得關注。

四、智能產品分析

■ 3月新能源上市新車127款，智能新車占比58.3%，達到一年來最高水平

3月共上市新能源新車型127款，環(huán)比下降9.9%，同比下降28.7%。3月的智能新車74款，占比58.3%，為一年來最高水平。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為零跑T03的2023款 403智享版，指導價為8.99萬元，是半年來上市的具備L2級智能駕駛能力車型中指導價最低的；價格最高的來自沃爾沃XC60新能源，指導價為59.99萬元。 

■ 3月新車智能化水平整體提升

相較于1、2兩月上市新車智能化占比僅約30%左右，3月的上市新車智能化配置水平整體提升。其中主動剎車、自適應巡航、車道保持輔助的配置率均達到了一年來的最高水平。從中控屏幕配置情況來看，10-12寸的中控屏幕尺寸配置比例最高，達到36.2%。

■ 3月上市智能新車集中在10-40萬元價位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車型中，10萬以下車型中有1款車達到智能汽車標準，10-20萬價位的新車中有17款車達到智能汽車標準，占比39.5%；20-30萬價位車型也基本實現(xiàn)智能化配置，達到96.8%，主要來自新勢力和海外主流品牌。

五、市場價格走勢

■ 小鵬P7上市新車定價上調，零跑C01上市新車定價大幅下調

　　3月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：小鵬P7、寶馬i3、極狐 阿爾法S、合創(chuàng)A06和沃爾沃S90新能源。其中小鵬P7的2023款于3月上市，新車提高了配置水平，售價在24.99-33.99萬元，高于2022款的指導價，加權售價有明顯提升。寶馬i3的加權售價上漲主要是由于高價車型線索量提高。

　　加權售價下降的車系中，零跑C01排名第一，3月上市的2023款零跑C01為了搶占市場，入門級車型降價4.4萬，起售價14.98萬元，并一定程度地縮減了配置，吸引了較大的關注，也使得該車系加權價格大幅下降。同樣的原因，零跑T03的加權售價也大幅下降，排在加權售價降幅榜第二位。

■ 阿爾法T高價車型線索量提高，ID.4 X經銷商報價下調

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：極狐 阿爾法T、奔騰E01、長安UNI-K 智電iDD、攬勝極光新能源、添越插電混動。極狐 阿爾法T加權售價上漲主要是由于高價車型線索量提高；奔騰E01加權售價上漲同樣是由于高價車型線索量提高，同時經銷商的報價有所上浮。

　　加權售價下降的車系中，大眾ID.4X新上市的2023款 純凈智享版吸引了接近六成的線索量，其指導價為19.5888萬，整體上拉低了該車系的加權售價；一汽豐田bZ4X則由于經銷商的降價促銷，旗下各車型的經銷商加權報價均有下調，降低了整體加權價格。

六、未來市場預測

3月的汽車整體市場雖顯疲軟，而新能源汽車終于擺脫政策切換帶來的影響重新成為推動汽車行業(yè)的主要動力，智能電動汽車也跳出價格戰(zhàn)的陰霾，銷量和關注熱度獲得復蘇，上市新車中的智能化比例達到新高。4月的上海國際車展以“擁抱汽車行業(yè)新時代”為主題，同時將就“智能與網聯(lián)汽車技術”開展研討，希望行業(yè)能更好地捕捉市場動向，發(fā)揮技術優(yōu)勢，建立發(fā)展共識，為今年的智能電動汽車發(fā)展路徑定下基調，為未來汽車行業(yè)發(fā)展明確方向。（文/汽車之家研究院）

查看同類文章：

帶你懂行業(yè)

行業(yè)報告

智能網聯(lián)

更多精彩內容：

零部件

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據 全領域 新視點