[汽車(chē)之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2月乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為138.9萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為43.9萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到31.6%，“退補(bǔ)”引發(fā)的波動(dòng)逐漸被市場(chǎng)消解。春節(jié)過(guò)后，部分國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)出現(xiàn)了大范圍的價(jià)格松動(dòng)，這主要是源于特斯拉的大幅降價(jià)和電池原材料的價(jià)格下降�！皟r(jià)格戰(zhàn)”一定程度上會(huì)對(duì)汽車(chē)的智能化進(jìn)程帶來(lái)影響，車(chē)企短期內(nèi)可能會(huì)降低研發(fā)投入，并通過(guò)“降價(jià)保量”應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線(xiàn)索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線(xiàn)索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回升，智能車(chē)占比環(huán)比下降

　　2月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為43.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)32.8%，同比增長(zhǎng)61%，新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到31.6%，較1月的滲透率回升5.9個(gè)百分點(diǎn)。1月初特斯拉的大幅降價(jià)帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)出現(xiàn)了大范圍的價(jià)格松動(dòng)，而碳酸鋰等鋰電原材料的價(jià)格下降同樣給了新能源車(chē)降價(jià)的空間。值得一提的是，2月宏光MINI EV月銷(xiāo)量為30267輛，較1月環(huán)比提高了84.4%，反超比亞迪宋PLUS新能源，重回新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜榜首。這一定程度上反映了近期市場(chǎng)對(duì)價(jià)格敏感的特點(diǎn)，引發(fā)智能電動(dòng)汽車(chē)占比回落。綜合來(lái)看，2月智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量的比例為46.4%，為4個(gè)月以來(lái)的最低水平。

　　2月銷(xiāo)量排名前十的新能源車(chē)系中，除宏光MINI EV排名第一外，比亞迪占據(jù)6席，Model Y、AION S和AION Y分別排在第三、第七和第九位。銷(xiāo)量排名前30的新能源車(chē)系中，有24個(gè)車(chē)系包含智能電動(dòng)車(chē)型，16個(gè)車(chē)系的智能電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)該車(chē)系銷(xiāo)量的一半。智能電動(dòng)汽車(chē)憑借其科技價(jià)值和品牌賦能在市場(chǎng)中占據(jù)重要的位置，但可以看到智能化比例較低的車(chē)型如宏光MINI EV、AION S、AION Y和吉利熊貓mini在2月都有著不錯(cuò)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)價(jià)格策略與智能化的短期權(quán)衡與博弈將對(duì)未來(lái)一段時(shí)間的新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)影響。

　　智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜中，Model Y超越宋PLUS新能源的智能車(chē)型排在第一位，前十名中，比亞迪的車(chē)系占據(jù)5席，此外，Model 3、理想L8、理想L9(參數(shù)|詢(xún)價(jià))、騰勢(shì)D9插電車(chē)型分別排在第五、第六、第九和第十的位置。

■ 純電動(dòng)以及SUV車(chē)型銷(xiāo)量占比提升

　　由于1月春節(jié)假期等因素的影響，汽車(chē)零售銷(xiāo)量相對(duì)較低，2月的多數(shù)能源類(lèi)型和車(chē)型銷(xiāo)量有所提升。分能源類(lèi)型看，僅增程式銷(xiāo)量下降，如長(zhǎng)安深藍(lán)SL03的增程式車(chē)型和問(wèn)界M7的2月交付量降低，兩個(gè)品牌也是在近期市場(chǎng)波動(dòng)影響下銷(xiāo)量下滑。插電式混合動(dòng)力智能汽車(chē)銷(xiāo)量占比穩(wěn)中有升，智能純電動(dòng)車(chē)的占比則在連續(xù)多月下降后回升，主要受益于特斯拉Model Y和比亞迪多款純電車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

　　分車(chē)型來(lái)看，智能電動(dòng)SUV、轎車(chē)、MPV的銷(xiāo)量分別占比63.1%、32.5%和4.4%。SUV和MPV車(chē)型占比提升。SUV車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到半年來(lái)最高值，其中特斯拉Model Y、比亞迪唐新能源以及理想L8銷(xiāo)量增幅較大。MPV車(chē)型中，騰勢(shì)D9銷(xiāo)量繼續(xù)增長(zhǎng)，ZEEKR 009也于1月下旬開(kāi)始正式交付，帶動(dòng)MPV車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 2月熱搜話(huà)題

　　2月的微博熱搜話(huà)題中，“林志穎仍開(kāi)特斯拉”排名熱搜榜首位，自知名藝人林志穎在去年駕駛特斯拉發(fā)生事故后，林志穎表示自己仍然在開(kāi)一輛黑色的特斯拉，沒(méi)有任何陰影。排在熱搜榜第二位的是理想汽車(chē)二代平臺(tái)第三款車(chē)型理想L7正式上市，作為理想汽車(chē)首款五座車(chē)型，理想L7在中大型SUV市場(chǎng)中有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，“吉利銀河正式發(fā)布”也排在了熱搜榜的第五位，2月23日，吉利品牌全新中高端新能源系列——“吉利銀河”正式發(fā)布，該系列兩年內(nèi)將推7款全新車(chē)型，首款智能電混SUV“吉利銀河L7”同步全球首發(fā)。排在熱搜榜前幾位的還有涉及蔚來(lái)及特斯拉的事故，新能源汽車(chē)尤其是智能電動(dòng)汽車(chē)的安全性一直是大眾關(guān)注的熱點(diǎn)。

三、汽車(chē)消費(fèi)熱度

■ 智能汽車(chē)關(guān)注占比有所回落

根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)分析，2月的新能源汽車(chē)在汽車(chē)整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)占比升至47.0%，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)；而智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注占比則回落至56.3%，為5個(gè)月以來(lái)的最低水平。整體分析來(lái)看，特斯拉在一月初的大降價(jià)對(duì)自身關(guān)注度提升的影響已逐漸減弱，而特斯拉帶動(dòng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格的松動(dòng)提升了消費(fèi)者的價(jià)格敏感性，智能配置占比相對(duì)較低的車(chē)系如比亞迪秦PLUS、宏光MINI EV、比亞迪海豚等車(chē)系的關(guān)注熱度提升，讓智能汽車(chē)的整體關(guān)注占比收窄。

■ 中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均提高

　　在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉降價(jià)影響已經(jīng)減弱，關(guān)注熱度同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)至6.6%；海外豪華品牌上月關(guān)注熱度占比超越中國(guó)新勢(shì)力品牌，本月則環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至14.1%，再度讓位于中國(guó)新勢(shì)力品牌；中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比則實(shí)現(xiàn)了回升，同比、環(huán)比分別提高1.8和2.3個(gè)百分點(diǎn)至51.8%。

　　從具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注占比下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)至34.8%，豐田關(guān)注度則出現(xiàn)較大程度的提升，占比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)至25.3%，這與一汽和廣汽豐田bZ4X車(chē)系2月的降價(jià)動(dòng)作相關(guān)；中國(guó)新勢(shì)力品牌中，AITO問(wèn)界1月下調(diào)價(jià)格作用時(shí)間有限，關(guān)注熱度被哪吒擠出前五；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，長(zhǎng)安汽車(chē)UNI-V智電iDD及UNI-K智電iDD在2月正式上市提升了該品牌新能源車(chē)關(guān)注熱度，排名躍居中國(guó)傳統(tǒng)品牌第二名的位置。

■ 特斯拉關(guān)注熱度回落

智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注占比同比下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)至11.8%，特斯拉降價(jià)影響已經(jīng)減弱，部分關(guān)注轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)量得到釋放；海外主流品牌和海外豪華品牌關(guān)注熱度相當(dāng)，占比同比均提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，反映了海外品牌在智能電動(dòng)車(chē)一年來(lái)的成長(zhǎng)；中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度同比雖有所下降，但是環(huán)比提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)傳統(tǒng)品牌則保持良好發(fā)展勢(shì)頭，關(guān)注熱度同比環(huán)比均有所提升，是中國(guó)傳統(tǒng)品牌智能化持續(xù)發(fā)力的體現(xiàn)。

從具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中Top 5排名與上月相比沒(méi)有變化；海外豪華品牌中，雷克薩斯由于RZ和RX新能源兩款新車(chē)于2月14日上市，關(guān)注熱度躋身第五位；中國(guó)新勢(shì)力品牌中，零跑C11的2023款近期上市，關(guān)注熱度超越小鵬排在第四位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，歐拉好貓2023款于2月28日正式上市，關(guān)注熱度超越長(zhǎng)安深藍(lán)排在第三位，騰勢(shì)憑借其唯一的智能電動(dòng)車(chē)系騰勢(shì)D9連續(xù)兩月保持在中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度榜第五的位置。

■ 智能中大型車(chē)關(guān)注熱度下降

分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，微型車(chē)、小型車(chē)和緊湊型車(chē)關(guān)注占比同比下降而環(huán)比升高，而中型車(chē)、中大型車(chē)和大型車(chē)的關(guān)注占比同比升高而環(huán)比下降�？梢�(jiàn)，近期新能源汽車(chē)市場(chǎng)逆趨勢(shì)的特點(diǎn)，緊湊型車(chē)已經(jīng)超越中型車(chē)成為最受關(guān)注的新能源轎車(chē)車(chē)型。而與轎車(chē)不同的是，中大型和大型SUV同比、環(huán)比均保持了關(guān)注熱度提升。

　　智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，智能中大型車(chē)關(guān)注熱度占比同比、環(huán)比均下降，中型車(chē)與中大型車(chē)已經(jīng)達(dá)到同樣的關(guān)注熱度，一定程度上是電動(dòng)汽車(chē)智能化向低級(jí)別車(chē)型滲透的結(jié)果。中大型MPV的關(guān)注熱度保持增長(zhǎng)，騰勢(shì)D9、ZEEKR 009和嵐圖夢(mèng)想家貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)關(guān)注熱度。

■ 理想汽車(chē)熱度同比提升8.1%，超越蔚來(lái)躋身第二

1月的特斯拉降價(jià)動(dòng)作影響不再持續(xù)，在新勢(shì)力品牌關(guān)注榜中，特斯拉關(guān)注占比由38.2%回落至29.7%。關(guān)注熱度前五的新勢(shì)力品牌與去年2月相比，理想超越蔚來(lái)和小鵬以18.3%的關(guān)注占比排在第二位，零跑汽車(chē)則暫時(shí)將哪吒汽車(chē)擠出前五榜單。

　　十大熱門(mén)車(chē)系中，理想L7上市，理想的三款車(chē)型僅次于特斯拉Model Y和Model 3，占據(jù)第三到第五的位置，零跑C11則由于2023款的上市躋身前十，排在熱門(mén)車(chē)系第九位。

四、智能產(chǎn)品分析

■ 2月新能源上市新車(chē)141款，智能新車(chē)占比31.2%

2月迎來(lái)了新車(chē)型的上市高潮，共上市新能源新車(chē)型141款，環(huán)比增長(zhǎng)314.7%，同比增長(zhǎng)182.0%。2月的智能新車(chē)44款，占比31.2%，是近半年來(lái)占比最低的一個(gè)月。在標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力新車(chē)型中，價(jià)格最低的為江南U2的2023款 400 Pro版，指導(dǎo)價(jià)為9.88萬(wàn)元，是半年來(lái)上市的具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中指導(dǎo)價(jià)最低的；價(jià)格最高的為賓利添越插電混動(dòng)的2023款 3.0T PHEV 雅度版，指導(dǎo)價(jià)為297.5萬(wàn)元。

■ 2月上市小型新車(chē)?yán)�低智能化配置水�?/strong>

2月上市多款小型車(chē)，拉低了整體的智能化配置水平，隨著電池原材料價(jià)格的下降和新能源車(chē)與燃油車(chē)“價(jià)格戰(zhàn)”的升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的關(guān)注提升，小型車(chē)也獲得了更多的市場(chǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于比較基礎(chǔ)的智能化配置，2月上市新能源新車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的配置率下降至69.5%，其他智能化配置也處于較低水平。從中控屏幕配置情況來(lái)看，10寸及以下的配置比例最高，達(dá)到33.3%。

■ 超過(guò)20萬(wàn)價(jià)位車(chē)型基本達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)

下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。2月上市的新能源車(chē)型中，10萬(wàn)以下車(chē)型中有1款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，10-20萬(wàn)價(jià)位的新車(chē)中有12款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，占比17.1%；而超過(guò)20萬(wàn)價(jià)位車(chē)型，除部分價(jià)位的個(gè)別車(chē)型，基本達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。

五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ Panamera新能源低價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高，經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)松動(dòng)

隨著國(guó)補(bǔ)政策終止，1月諸多車(chē)企密集發(fā)布漲價(jià)預(yù)告，而進(jìn)入2月，多家新能源車(chē)企則通過(guò)多種方式實(shí)行降價(jià)優(yōu)惠，汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈。2月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：榮威i6 MAX新能源、大眾ID.3、寶馬i4、榮威Ei5以及MG MULAN，五個(gè)漲價(jià)車(chē)系基本沒(méi)有全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商加權(quán)報(bào)價(jià)上漲的情況，而是高價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量增多所致。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，Panamera新能源降幅排名第一，根據(jù)數(shù)據(jù)分析來(lái)看，Panamera新能源低價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高，部分車(chē)型的經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)松動(dòng)，有所下調(diào)；降幅第二的比亞迪秦PLUS，是由于2023款新車(chē)下調(diào)了起售價(jià)格，以應(yīng)對(duì)緊湊型車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

■ 一汽豐田bZ4X經(jīng)銷(xiāo)商降價(jià)促銷(xiāo)

　　在SUV車(chē)系中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：飛凡MARVEL R、添越插電混動(dòng)、理想L8、哪吒V和哪吒U。飛凡MARVEL R加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高；賓利的添越插電混動(dòng)加權(quán)售價(jià)上漲則是由于2023款高價(jià)車(chē)型上市。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，一汽豐田bZ4X和廣汽豐田bZ4X分別是由于經(jīng)銷(xiāo)商的降價(jià)促銷(xiāo)和官方降價(jià)促銷(xiāo)動(dòng)作，嘗試“以?xún)r(jià)換量”，降低了加權(quán)售價(jià)；飛凡R7加權(quán)售價(jià)下降則主要是由于2023款6款新車(chē)型上市，新車(chē)型起售價(jià)進(jìn)行了下調(diào)。

六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

■ 預(yù)測(cè)：2023年3-4月新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)

　　2月的新能源汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇，滲透率重回三成以上。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)整也引發(fā)了3月燃油車(chē)的“降價(jià)潮”。車(chē)企“以?xún)r(jià)保量”的策略在短期內(nèi)會(huì)影響車(chē)企在研發(fā)上的投入，并傾向于推出低配車(chē)型以換取市場(chǎng)，這一定程度上會(huì)干擾汽車(chē)智能化的發(fā)展。我們需要對(duì)此番“價(jià)格戰(zhàn)”的后續(xù)影響保持關(guān)注。但長(zhǎng)期來(lái)看，我們相信車(chē)企對(duì)于智能化的持續(xù)高研發(fā)投入將成為中長(zhǎng)期拉開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心因素，這一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是幫助車(chē)企在智能時(shí)代贏得核心技術(shù)的卡位戰(zhàn)。（文/汽車(chē)之家研究院）

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