智能車月報(bào)：特斯拉降價(jià)攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云
[汽車之家 行業(yè)] 國(guó)家新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策終止，汽車市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，消費(fèi)者紛紛保持觀望態(tài)度，今年1月的汽車市場(chǎng)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，新能源車的滲透率也較去年年末有所下降。在此背景下，1月的智能電動(dòng)汽車的銷量則實(shí)現(xiàn)了55.6%的同比增長(zhǎng)，智能汽車銷量占比創(chuàng)歷史新高。2023年初更像是玩家爭(zhēng)搶高端智能化的蓄力階段，NOA輔助駕駛解決方案得到發(fā)展，細(xì)分領(lǐng)域芯片實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代”，超算中心的落地與賦能，輪邊電機(jī)技術(shù)等的應(yīng)用，單點(diǎn)式的技術(shù)突破轉(zhuǎn)變?yōu)楦哂猩虡I(yè)價(jià)值的技術(shù)方案，這或許將成為2023年智能電動(dòng)汽車技術(shù)與行業(yè)發(fā)展的主題。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車之家；車系銷量來(lái)自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。
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一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)
■ 新能源車銷量環(huán)比下降，智能車占比創(chuàng)新高
1月新能源乘用車零售33.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降48.3%，同比下降6.3%。這主要是受春節(jié)假期導(dǎo)致有效生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間減少，新能源汽車補(bǔ)貼政策終止引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素的綜合影響。1月初做出降價(jià)調(diào)整的特斯拉兩款車的銷量呈現(xiàn)反差表現(xiàn)，Model 3的銷量為12659輛，同比增長(zhǎng)323.7%，Model Y的銷量為14184輛，同比反而減少了13.3%，這與降價(jià)后消費(fèi)者的持續(xù)觀望有關(guān)。值得關(guān)注的是，銷量排名通常位列前十的兩款埃安主力產(chǎn)品AION S和AION Y銷量下滑，降至15名開(kāi)外；而智能化配置率高的理想L9和L8、騰勢(shì)D9等車系市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異。整體來(lái)看，智能汽車銷量占比已達(dá)到53.4%，創(chuàng)下歷史新高。
1月銷量排名前十的新能源車系中，比亞迪占據(jù)5席，宋PLUS新能源的插混車型以2.8萬(wàn)輛的銷量排名第一。特斯拉的Model Y和Model 3分別排在銷量榜的第五和第七位；宏光MINI EV和理想L9分別排在銷量榜的第三和第八位；騰勢(shì)D9首次躋身銷量榜前十，位列第九。銷量排名前30的新能源車系中，有24個(gè)車系包含智能電動(dòng)車型，16個(gè)車系的智能電動(dòng)車型銷量超過(guò)該車系銷量的一半。可以看到，L2級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)已經(jīng)在一定價(jià)位的車型中得到普及，自動(dòng)駕駛企業(yè)和主機(jī)廠把目光投向了L2+級(jí)別，而城市NOA自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛也將成為下一個(gè)玩家涌入的技術(shù)領(lǐng)域。
智能電動(dòng)車銷量排行榜中，宋PLUS新能源的智能車型銷量超越Model Y排在第一位，Model Y和Model 3則分別排在第二和第三的位置。前十名中，除比亞迪品牌旗下車系外，理想L9和L8分別位列第五和第十。
■ 增程式以及MPV車型銷量環(huán)比跌幅較小
分能源類型來(lái)看，由于1月的汽車市場(chǎng)相對(duì)低迷，各能源類型智能電動(dòng)汽車的銷量均出現(xiàn)相當(dāng)程度的環(huán)比下滑。降幅最低的是增程式智能電動(dòng)汽車，銷量占比達(dá)到13.7%，較上月的9.4%占比上漲了4.3個(gè)百分點(diǎn)，增程式多款主力車系包括理想L9、理想L8、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03增程版等表現(xiàn)出色。
分車型來(lái)看，智能電動(dòng)SUV、轎車、MPV的銷量分別占比60.4%、35.5%和4.1%，SUV和轎車的銷量降幅明顯，但占比相對(duì)穩(wěn)定。而智能MPV的銷量降幅最小，這得益于騰勢(shì)D9一枝獨(dú)秀的表現(xiàn)，銷量逆勢(shì)環(huán)比上漲7.3%，達(dá)到6438輛，占據(jù)智能MPV銷量的89.8%。騰勢(shì)D9是MPV產(chǎn)品中并不多見(jiàn)的全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛能力的車系，也是其作為高端MPV得以脫穎而出的關(guān)鍵因素。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■ 1月熱搜話題
1月的微博熱搜話題中，特斯拉降價(jià)無(wú)疑是最受關(guān)注的新聞，閱讀量達(dá)到6.8億，一度位列每日熱搜榜第一，1月6日，特斯拉對(duì)中國(guó)在售的車型進(jìn)行降價(jià)，Model 3和Model Y的售價(jià)創(chuàng)下歷史新低，降價(jià)幅度高達(dá)2 -4.8萬(wàn)元人民幣。降價(jià)后，特斯拉中國(guó)三天內(nèi)斬獲3萬(wàn)輛訂單也一度沖上熱搜。此外，2023年開(kāi)年，特斯拉股價(jià)掃去陰霾，多日實(shí)現(xiàn)大漲，1月27日市值上漲約567億美元，約合人民幣近3800億元。
特斯拉股價(jià)上漲的主要原因是其2022年第四季度的亮眼財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)單季度最高收益、最高運(yùn)營(yíng)收入和最高的凈利潤(rùn)。此外，12.4萬(wàn)元的保時(shí)捷Panamera遭搶購(gòu)排在了熱搜榜第二位，該車輛實(shí)際庫(kù)存為1臺(tái)，外界也有懷疑造成這場(chǎng)“烏龍”搶購(gòu)的12.4萬(wàn)元標(biāo)價(jià)，可能是店方的一種宣傳噓頭。
三、汽車消費(fèi)熱度
■ 新能源及智能汽車關(guān)注占比提升
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析，1月的新能源汽車在汽車整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)占比升至44.6%，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月的關(guān)注占比提升。雖然從銷量上看，新能源汽車的滲透率較去年高點(diǎn)有所回落，但關(guān)注熱度不減反增，銷量的波動(dòng)來(lái)自于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的暫時(shí)性影響，未來(lái)行業(yè)電動(dòng)化、智能化景氣向上趨勢(shì)不會(huì)改變。
智能電動(dòng)汽車在新能源整體市場(chǎng)中的關(guān)注占比有所回升，至59.4%。智能汽車關(guān)注占比的提升一定程度上得益于特斯拉關(guān)注熱度的大幅提升，Model Y和Model 3的關(guān)注人數(shù)分別提升了70.4%和127.5%，特斯拉降價(jià)對(duì)關(guān)注度的影響更為直接且迅猛。
■ 海外豪華品牌關(guān)注占比超越新勢(shì)力
在整體新能源市場(chǎng)中，受特斯拉降價(jià)的影響，特斯拉關(guān)注熱度環(huán)比升高3.2個(gè)百分點(diǎn)至9.0%，超越去年同期水平。特斯拉的表現(xiàn)一定程度擠壓了中國(guó)新勢(shì)力品牌的熱度，新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同比、環(huán)比分別下降2.4和1.0個(gè)百分點(diǎn)；而同時(shí)海外豪華品牌關(guān)注熱度保持穩(wěn)健提升，環(huán)比升高0.5個(gè)百分點(diǎn)至15.4%，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)新勢(shì)力品牌的反超。
從具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，排在前五的品牌沒(méi)有變化，大眾的關(guān)注熱度進(jìn)一步提升，達(dá)到38.4%；中國(guó)新勢(shì)力品牌中，AITO問(wèn)界由于下調(diào)了價(jià)格，關(guān)注熱度回升，重返前五，排在新勢(shì)力熱度榜第四位。
■ 特斯拉關(guān)注占比環(huán)比大幅提升
智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注占比同比雖然下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則大幅提升了5.2個(gè)百分點(diǎn)至15.1%；相比之下，中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注占比同比雖提升了2.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)至39.3%，其中除比亞迪的關(guān)注度還呈現(xiàn)增長(zhǎng)外，長(zhǎng)安、吉利、哈弗、飛凡的多款主力車系的關(guān)注熱度均有下滑。
從具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注集中度進(jìn)一步提升；海外豪華品牌中，奧迪關(guān)注熱度占比增至16.3%，排在第三位，其中奧迪Q5 e-tron表現(xiàn)較為亮眼；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，騰勢(shì)憑借其唯一的智能電動(dòng)車系騰勢(shì)D9躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度榜前五，逆勢(shì)上漲的銷量和關(guān)注熱度的大幅增長(zhǎng)既得益于比亞迪的品牌效應(yīng)，同時(shí)也在一定程度上對(duì)沖了比亞迪相對(duì)低端的市場(chǎng)形象。
■ 中型車、中大型MPV關(guān)注熱度占比提升
分車型來(lái)看，中型車關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，是新能源整體市場(chǎng)中最受關(guān)注的轎車車型，也在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中接近中大型車的關(guān)注熱度占比，中型車以Model 3、比亞迪海豹、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03等車系為代表，上月的關(guān)注熱度均有不錯(cuò)的增長(zhǎng)表現(xiàn)。中大型MPV已成為MPV車型中最受關(guān)注的車型級(jí)別，在騰勢(shì)D9的帶動(dòng)下，ZEEKR 009、嵐圖夢(mèng)想家等中大型MPV車系的關(guān)注熱度也有所提高。
■ 特斯拉關(guān)注占比大幅回升
1月，特斯拉降價(jià)無(wú)疑是汽車行業(yè)最為重磅的事件，在特斯拉及新勢(shì)力品牌關(guān)注榜中，特斯拉關(guān)注占比大幅回升至38.2%；AITO問(wèn)界同樣受益于降價(jià)信息，關(guān)注熱度回升至新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度第五位。從熱門(mén)車系來(lái)看，1月6日，特斯拉正式公布了新款Model S和Model X在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的售價(jià)，兩款車也擠進(jìn)新勢(shì)力品牌十大熱門(mén)車系。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 1月新能源上市新車型34款，智能新車占比32.4%
1月上市新能源新車型34款，與上月上市新車數(shù)量相同，但同比下降37.0%。1月的智能新車僅11款，占比32.4%，為半年來(lái)最低。標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力的上市新車中，價(jià)格最低為ZEEKR 001的2023款 WE版 100kWh，官方指導(dǎo)價(jià)30萬(wàn)元；價(jià)格最高為奔馳EQS AMG的2023款 AMG EQS 53 4MATIC+，官方指導(dǎo)價(jià)為156.6萬(wàn)元�！ �
■ 1月新車智能化水平整體回落
1月的智能新車占比相對(duì)較低，智能化水平整體下降，其中車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級(jí)均達(dá)到85.3%的配置比例，主動(dòng)剎車、自適應(yīng)巡航以及車道保持輔助系統(tǒng)的配置率均低于40%，僅兩款車配置了自動(dòng)泊車入位。從中控屏幕配置情況來(lái)看，10-12寸的配置比例最高，達(dá)到35.3%，而標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力的11款車型均配備了15寸以上的中控屏。
■ 1月上市新能源車中，超過(guò)30萬(wàn)價(jià)位車型全部具備L2級(jí)智能駕駛能力
下圖分析上市新能源車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。1月上市的新能源車型中，超過(guò)30萬(wàn)價(jià)位車型全部具備L2級(jí)智能駕駛能力，智能化配置與車型價(jià)格呈現(xiàn)很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)程度。上市新能源車中，30-40萬(wàn)區(qū)間分布的車型最多，5款車型分別來(lái)自ZEEKR 001和嵐圖FREE。此外，智能新車還來(lái)自Model S、Model X和奔馳EQS AMG這些車系。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■ 菲斯塔純電動(dòng)經(jīng)銷商售價(jià)上漲，零跑C01低價(jià)車型線索量占比提高
1月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：菲斯塔純電動(dòng)、海豚、嵐圖追光、名爵6新能源、幾何A。菲斯塔純電動(dòng)多款車型的經(jīng)銷商售價(jià)上漲，推高了該車系的加權(quán)售價(jià)。漲幅第二位的比亞迪海豚則是由于2023款的比亞迪海豚起售價(jià)格提高，新車上市吸引了更多關(guān)注的同時(shí)，推升了加權(quán)售價(jià)。
加權(quán)售價(jià)下降的車系中，零跑C01降幅排名第一，這是由于與上月相比，其低價(jià)車型線索量占比提升；降幅第二的小鵬P7則主要是由于小鵬汽車宣布下調(diào)旗下包括P7在內(nèi)的三款車系的官方建議零售價(jià)。
■ 蔚來(lái)ES8部分車型上調(diào)售價(jià)，問(wèn)界M7部分車型降價(jià)
在SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：蔚來(lái)ES8、幾何C、蔚來(lái)EC6、幾何M6、阿圖柯AIRTREK。2022年末上市的蔚來(lái)ES8 2023款多個(gè)車型定價(jià)較此前大幅提升，創(chuàng)蔚來(lái)品牌新高，推升了該車系的加權(quán)售價(jià)；同樣，幾何C和幾何A也由于官方上調(diào)了售價(jià)，導(dǎo)致加權(quán)售價(jià)上漲，幾何汽車表示調(diào)價(jià)原因是新能源補(bǔ)貼取消以及原材料價(jià)格上漲。
加權(quán)售價(jià)下降的車系中，降幅前兩位的問(wèn)界M7和嵐圖FREE，主要是由于為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，官方進(jìn)行了售價(jià)下調(diào)，降低了經(jīng)銷商加權(quán)報(bào)價(jià)。隨著新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”以及多家車企下調(diào)旗下產(chǎn)品售價(jià)，價(jià)格戰(zhàn)似乎在所難免。
六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
預(yù)測(cè)：2023年3-4月新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)
2022年12月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為103.7點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展依然平穩(wěn)。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2023年3-4月銷量會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng)。1月份元旦、春節(jié)放假影響產(chǎn)銷量，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和購(gòu)買力釋放還需一個(gè)過(guò)程，消費(fèi)信心不足，觀望情緒預(yù)計(jì)導(dǎo)致一季度整體銷量不容樂(lè)觀，但銷量下滑幅度將按月逐步收窄。
在國(guó)補(bǔ)退出、礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落、整車銷售價(jià)格戰(zhàn)打響這些因素影響下，建議車企聚焦國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，改善盈利。對(duì)經(jīng)銷商而言，節(jié)后消費(fèi)將逐步釋放，建議理性管理庫(kù)存。滯后指數(shù)2022年12月持續(xù)維持在相對(duì)高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)符合實(shí)際。
1月的新能源汽車市場(chǎng)沒(méi)有迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，新能源汽車國(guó)補(bǔ)退出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已完全交給市場(chǎng)。智能汽車的技術(shù)探索也開(kāi)始從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)為系統(tǒng)性、實(shí)用型、更具有商業(yè)價(jià)值的技術(shù)體系的發(fā)展與應(yīng)用。相信2023年的智能電動(dòng)汽車行業(yè)將有更多令人興奮的突破。（文/汽車之家研究院）
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