乘用車市場還有機會嗎？2022車市總結
[汽車之家 行業(yè)] 2022年已經(jīng)畫上了句號，在過去一年里，國內汽車行業(yè)可以說是“太難了”，首先新冠疫情的爆發(fā)幾乎貫徹了全年，由此所引發(fā)的斷供危機，對汽車產業(yè)鏈發(fā)起了嚴重的挑戰(zhàn)。而“缺芯”、原材料漲價等諸多問題無時不刻在困擾著行業(yè)的發(fā)展，更是有多家車企負責人直言“2022年經(jīng)歷了困難的一年”。
雖然困難重重，但是“韌性”一詞成為2022年中國車市顯眼的標簽。2022年，車輛購置稅優(yōu)惠政策等一系列密集救市政策的推出，給處于消費疲弱的汽車市場注入了“強心針”，使得2022年中國車市走出了V字型反彈。在此之際，汽車之家發(fā)布“2022車市年度總結及預測”報告，讓我們共同回顧所經(jīng)歷不平凡的“2022”，并展望未來汽車市場走向。
■ 汽車行業(yè)整體發(fā)展
中長期內，汽車市場不具備高速增長條件。
汽車市場中長期銷量增速一般從三個宏觀指標來看。首先是GDP增速，反應國內綜合經(jīng)濟增長的指標；第二是基尼系數(shù)，反應國內整體貧富差距，具體到車市可以判斷低線級城市的新購車家庭增速是否增長；第三是城鎮(zhèn)人口密度，可判斷高線級城市家庭是否愿意增購車輛。
三個宏觀指標不增長或穩(wěn)定不變，基本可以判斷汽車市場進入低增長或負增長時期。
短期內，2023年如不實施有力的刺激措施，乘用車銷量將再次出現(xiàn)負增長。
雖然新冠疫情影響有望在2022年結束，但國際形勢依然復雜、國內居民資產預期降低、失業(yè)率增加的影響尚未恢復，再加上購車刺激政策退坡，所以對2023年車市不能報太大期望，把握結構化增長機會，是車企現(xiàn)階段的重中之重。
■ 結構化發(fā)展趨勢之一：價格需求向上趨勢。主流價格10-20萬份額減少，向20萬以上市場轉移。
豪華品牌價格下探時代已經(jīng)過去，收縮20萬以下產品，而40萬以上市場份額增加。
合資品牌10-20萬主銷市場受中國品牌擠壓下降明顯，而25萬以上市場略有增長。
面對中國市場發(fā)展形勢，各主流合資品牌選了兩條不同道路。一是打造品牌高端化，奮力拓張20萬以上，盡可能擺脫對10-20萬市場的依賴；二是收縮成本，將資源全部打在仍是主流的10-20萬市場上，爭取安全過冬。無論如何選擇，都說明了合資品牌不再是車市主流。
中國品牌不但突破了20萬以上市場，而且搶走了大量20萬以下市場份額。
彎道超車帶來階段性成果，中國品牌憑借電動化、智能化的優(yōu)勢，在2023年總體銷量一舉超過合資品牌。
不過20萬以下市場整體縮小，中國品牌無論是燃油車還是新能源，都需要在高端市場站住腳，才能真正延續(xù)當前的優(yōu)勢。
■ 結構化發(fā)展趨勢之二：新能源滲透率自2022年3月起不再有明顯增長，預計2023年乘用車新能源滲透率將達到40%，新能源銷量約800萬。
新能源市場存在三個明星品牌，其他品牌圍繞明星品牌形成三檔細分市場。
以比亞迪為核心的中端新能源市場占整體新能源份額將近60%。包括廣汽埃安、各主流合資品牌新能源、哪吒、小鵬等新勢力品牌；
高端新能源主要是特斯拉，其次是理想、蔚來、AITO等高端新勢力品牌。另外豪華品牌BBA新能源的定價高于遠特斯拉，待BBA新能源形成規(guī)模后可能會分離出豪華新能源新細分市場；
低端新能源以五菱宏光MINIEV為核心，其次是傳統(tǒng)車企的新能源低端品牌。由于行業(yè)整體價格向上的趨勢，導致低端新能源也出現(xiàn)萎縮。
三個明星品牌中，比亞迪、特斯拉2023年仍存在大幅增長機會。
比亞迪經(jīng)過2022年已基本完善產品布局，隨著2023年各產品線全面發(fā)力，年銷量有望突破300萬；
特斯拉2023年隨著產能釋放、產品線完善，也具備極大銷量增長空間，但公關問題待解決；
五菱產品線單一且定位低端，2023年有穩(wěn)定的份額，但也難有增長空間。
蔚小理等新勢力品牌，銷量和利潤再次遇到瓶頸，且2023年經(jīng)濟環(huán)境并不利好，亟待新的創(chuàng)新才能生存。
總結：
2022年，除把握住新能源大勢的車企，對于大多數(shù)傳統(tǒng)車企，尤其是合資車企而言，定然是失落的，合資車企這些曾經(jīng)叱咤風云，引領行業(yè)發(fā)展的大品牌，似乎正在逐漸丟失主陣地，市場份額大幅下滑。而豪華車企看似其高端市場穩(wěn)固，卻也要直面來自國內新勢力接二連三的挑戰(zhàn)。
在經(jīng)濟下行、需求疲軟的背景下，2023年的需求總量或許和2022年差不多，未必有顯著增長，但結構性變化，將使得車市競爭格局發(fā)生翻天覆地的改變。未來新能源領域必將成為中國汽車市場競爭的主戰(zhàn)場，而中國車企已經(jīng)在2022年率先完成了混動、純電的產品布局，而合資與豪華車企也在快速加碼新能源，那么未來究竟市場如何演進，又會發(fā)生怎樣的變化。了解更多內容，請您掃描下圖二維碼，點擊關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
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