[汽車之家 行業(yè)]　　2022年1-11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到625.3萬輛和606.7萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷占總體汽車產(chǎn)銷的比例分別達(dá)到25.4%和28.5%。2022年11月，新能源汽車銷量78.6萬輛，其中純電動(dòng)汽車銷量61.5萬輛，同比增長67.4%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量17.1萬輛，同比增長92.6%。下面，讓我們一起來看下本期的新能源汽車消費(fèi)景氣指數(shù)的詳細(xì)解讀。

【新能源汽車行業(yè)景氣指數(shù)】是由中國電動(dòng)汽車百人會(huì)和汽車之家充分發(fā)揮各自行業(yè)研究、市場數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，合力開展的行業(yè)指數(shù)研究。該項(xiàng)研究結(jié)合了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)，編制了新能源汽車行業(yè)的一致、先行和滯后指數(shù)，并對新能源汽車行業(yè)的景氣狀況進(jìn)行了綜合分析。對分析和預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)及各行業(yè)周期波動(dòng)起到了重要作用，為政府、企業(yè)相關(guān)決策提供強(qiáng)有力的參考信息。預(yù)判未來市場銷量，對生產(chǎn)和投資決策產(chǎn)生指導(dǎo)性意義。

■ 市場產(chǎn)銷趨勢分析

　　2022年11月，純電動(dòng)乘用車市場的銷量結(jié)構(gòu)中，SUV、微型車、緊湊型車占比約36.4%、16.3%、14.7%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量前三的車型級別為SUV、緊湊型車、中大型車占比約55.8%、19.7%、11.4%。2022年11月，Model Y、宏光MINI EV、宋PLUS DM、Model 3等車型銷售領(lǐng)先，分別為6.9萬輛、6.9萬輛、5.7萬輛、3.1萬輛，合計(jì)市場占比約28.8%。造車新勢力中，2022年11月，哪吒、理想、蔚來、零跑、小鵬分別為15072輛、15034輛、14178輛、8047輛、5811輛，各自實(shí)現(xiàn)了51%、11.5%、30.3%、42.98%、-62.8%的同比發(fā)展。

■ 新能源行業(yè)景氣指數(shù)分析

　　2022年11月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為104.7點(diǎn)，市場發(fā)展依然平穩(wěn)。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測，2023年1-2月新能源汽車市場仍將維持增長狀態(tài)。疫情防控政策不斷優(yōu)化，但春運(yùn)可能帶來短期疫情形勢的不確定性。對于新能源車企而言，國補(bǔ)退出、礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落、整車銷售價(jià)格戰(zhàn)打響，建議聚焦國內(nèi)外市場需求，改善盈利。對經(jīng)銷商而言，春節(jié)假期帶來一定消費(fèi)釋放，建議理性管理庫存。滯后指數(shù)2022年11月持續(xù)維持在相對高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場增長預(yù)測符合實(shí)際。

■ 新能源行業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇

　　新能源汽車行業(yè)未來幾年充滿發(fā)展機(jī)會(huì)，新能源汽車的上半場還未完全落幕，下半場剛剛開始。一個(gè)行業(yè)共識是，以新能源汽車行業(yè)是否進(jìn)入新的發(fā)展階段為標(biāo)志，新能源汽車發(fā)展分為上半場和下半場，該階段有兩個(gè)重要特征，一個(gè)是電動(dòng)化，另一個(gè)是智能化。電動(dòng)化的新內(nèi)容加上智能化，構(gòu)成了新能源汽車下半場的主要特征，行業(yè)發(fā)展也迎來新機(jī)遇。

　　第一，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)機(jī)會(huì)非常多，其中最具有創(chuàng)新活力的領(lǐng)域當(dāng)屬動(dòng)力電池。一方面，動(dòng)力電池性能仍未固化，還有較大提升潛力。2025年動(dòng)力電池單體能量密度有望超過350Wh/kg，2030年系統(tǒng)成本將降至0.5元/Wh以內(nèi)。另一方面，固態(tài)、鋰硫電池等新一代電池的競爭格局遠(yuǎn)未形成，各主體仍有新的發(fā)展機(jī)會(huì)。因此，要做好下一代電池布局，緊盯原始創(chuàng)新。儲(chǔ)能的發(fā)展或讓行業(yè)期盼已久的鈉電池會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，所以要加快鈉電池的規(guī)模化試驗(yàn)示范，2023年初步形成產(chǎn)業(yè)化；加大對固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池等的研發(fā)投入，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈完整性，在2025年左右實(shí)現(xiàn)多種產(chǎn)品的裝車試驗(yàn)應(yīng)用，并在2030年左右實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

　　第二，當(dāng)新能源乘用車滲透率突破30%之后，下半場進(jìn)入完全靠市場驅(qū)動(dòng)的發(fā)展軌道，而新能源商用車領(lǐng)域滲透速度不一。截至目前，內(nèi)地主要城市的公交車的增量基本實(shí)現(xiàn)百分之百新能源化，物流領(lǐng)域商用車的新能源化速度明顯加快。值得注意的是，新能源乘用車中不大可能再出現(xiàn)“新勢力”，但在商用車領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)一批類似特斯拉、“蔚小理”的新力量，這些新力量的進(jìn)入會(huì)對未來商用車市場產(chǎn)生底層性的影響。

　　第三個(gè)機(jī)遇在國際市場。2022年1-9月，我國新能源汽車出口38.9萬輛，同比增長超過1倍，可以看到出口規(guī)模越來越大。到2030年，全球純電動(dòng)汽車銷量將超過3500萬輛，意味著中國電動(dòng)汽車和電池的出口潛力巨大。因此，整車出口會(huì)成為當(dāng)前重要發(fā)展機(jī)遇。

　　第四，能源設(shè)施就會(huì)變得愈加重要。過去，新能源汽車行業(yè)的主要矛盾是“把車造出來”，此后幾年的主要矛盾將轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸鯓幼屜�費(fèi)者把電動(dòng)汽車用得更好”，意味著網(wǎng)絡(luò)化的能源基礎(chǔ)設(shè)施亟待建立。未來，慢充、大功率充電、換電、加氫站等多樣化的補(bǔ)能手段將在不同場景得到應(yīng)用，滿足用戶多樣化補(bǔ)能需求。預(yù)計(jì)2025年800V高壓平臺(tái)車型及大功率快充樁將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，充電10分鐘可續(xù)航400公里，電動(dòng)車補(bǔ)能困境將大幅改善。同時(shí)，大功率直流快充成本約為5年前的20%。

　　第五，新能源汽車的上游能源產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注。將來，汽車跟著能源走，哪里有新能源哪里就有新能源汽車產(chǎn)業(yè)。新能源汽車、電網(wǎng)、風(fēng)能、光伏、氫能、儲(chǔ)能等多要素協(xié)同體系將逐步形成。其中電動(dòng)汽車通過有序充電、車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）、換電、在用和退役電池儲(chǔ)能等方式逐步解決可再生能源發(fā)電受季節(jié)、氣象和地域條件影響的不連續(xù)性和不穩(wěn)定問題，預(yù)計(jì)2035年電動(dòng)汽車日內(nèi)V2G及有序充電靈活性調(diào)節(jié)能力將接近120億千瓦時(shí)。

　　第六，車企和電池廠商當(dāng)前都在追求低碳化，哪個(gè)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)低碳甚至零碳，哪個(gè)企業(yè)就更容易走出去。所以，為制造企業(yè)賦能的低碳技術(shù)，將是汽車行業(yè)未來幾年的剛需。當(dāng)前，國內(nèi)零碳技術(shù)供給不足，因此該領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)巨大，不僅整車廠需要零碳化，整個(gè)供應(yīng)鏈也需要零碳化。整個(gè)汽車鏈條的零碳化改造，會(huì)釋放大量市場機(jī)會(huì)，也會(huì)吸納和培育大量汽車之外的跨界技術(shù)。

　　第七，當(dāng)上千萬輛新能源汽車上路后，汽車后市場也就是“服務(wù)化”，自然變得愈發(fā)重要�；�于服務(wù)化，將形成新一代運(yùn)營商、物流運(yùn)營商、解決方案運(yùn)營商、后市場服務(wù)運(yùn)營商等服務(wù)主體。

　　第八，智能化技術(shù)與產(chǎn)品將重塑行業(yè)的競爭格局，并創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。從現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局來看，各技術(shù)路線已經(jīng)進(jìn)入相對平穩(wěn)狀態(tài)。汽車產(chǎn)品和企業(yè)的競爭重點(diǎn)不再完全取決于動(dòng)力系統(tǒng)，而更多取決于汽車產(chǎn)業(yè)競爭的下半場，也就是在電動(dòng)化基礎(chǔ)之上的智能化。哪個(gè)技術(shù)路線與智能化結(jié)合得深、結(jié)合得廣、融合得早，哪個(gè)技術(shù)路線就會(huì)借助智能化有更好的發(fā)展。智能化會(huì)成為產(chǎn)業(yè)未來競爭力的核心，也將決定不同技術(shù)路線未來的命運(yùn)。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展涉及車、路、城、網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，將基于此形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這是一個(gè)系統(tǒng)性的工程，帶來的變化遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車本身。

　　未來種種變革，主要不是依靠已有企業(yè)，而是剛剛進(jìn)入或者準(zhǔn)備進(jìn)入的科技企業(yè)，因?yàn)樗麄兇�表著跨界，代表著一種新的思維。在乘用車、商用車等整車領(lǐng)域，需要新勢力；在整個(gè)電動(dòng)化的供應(yīng)鏈，也需要新的主導(dǎo)者。智能化更需要新的進(jìn)入者，跨界科技企業(yè)可能是新能源汽車下半場變革的主導(dǎo)性力量。如果能夠把行業(yè)政策梳理順暢，讓跨界力量順利地進(jìn)入，對中國新能源汽車的下半場至關(guān)重要。（文/中國電動(dòng)汽車百人會(huì)、汽車之家研究院）

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