[汽車之家 行業(yè)] 9月的汽車市場升溫，新能源及智能汽車銷量實(shí)現(xiàn)了同比、環(huán)比雙增長。智能化方面，新的智能化技術(shù)及應(yīng)用層出不窮；傳統(tǒng)車企突破自身尋求新興技術(shù)公司合作，協(xié)同創(chuàng)新成為重要發(fā)展動(dòng)力，電動(dòng)汽車的下半場已經(jīng)開始。下面，讓我們一起來看下9月智能汽車市場的發(fā)展解讀。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源整體及智能汽車銷量齊升，智能汽車銷量占比再回高點(diǎn)

　　在剛剛過去的9月，新能源汽車終端銷量60.5萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長81.1%。品牌方面，9月的比亞迪衛(wèi)冕新能源車銷冠，達(dá)到20萬銷量，創(chuàng)造自主品牌單月銷量記錄。

　　銷量排名前十的車系除了來自特斯拉、比亞迪和上汽通用五菱外，廣汽埃安的兩款車系也躋身前十。哪吒、零跑等增速迅猛，新能源車的市場格局快速演變。

　　受特斯拉季末交付量回升的利好拉動(dòng)，智能電動(dòng)汽車市場的終端銷量再回高點(diǎn)，取得了26.5萬輛的成績，占比整體新能源市場43.8%。近12個(gè)月，智能汽車銷量占比走勢呈波動(dòng)上升趨勢，不過相比6月44.1%的最高點(diǎn)，9月占比略有下滑，智能化電動(dòng)汽車的市場滲透率是否已經(jīng)趨于飽和值得關(guān)注。

■ 純電動(dòng)智能汽車銷量重回高點(diǎn)，插混銷量增至近一年新高

　　分能源類型來看，純電動(dòng)智能汽車市場銷量受到特斯拉集中交付周期的利好影響，迅速回升，至近一年內(nèi)最高點(diǎn)，銷量達(dá)到18.3萬輛，環(huán)比增長45.4%，較三個(gè)月前（6月）增長9.6%。但是，分能源類型看，銷量占比卻是近12個(gè)月來季末月份占比最低水平，為68.98%。與其形成對比的是插混汽車銷量的穩(wěn)步增長，9月銷量達(dá)到5.9萬輛，環(huán)比增長12.3%。

　　分車型級別來看，智能電動(dòng)SUV與轎車在本月形成了并駕齊驅(qū)之勢。智能電動(dòng)SUV銷量達(dá)到15.1萬輛，環(huán)比增長23.0%，雖然也是近12個(gè)月來的最高銷量，但在三種車型中的占比卻跌至57.0%，為近12個(gè)月來最低。智能電動(dòng)轎車銷量則達(dá)到了11.2萬輛，環(huán)比激增60.6%，在三種車型中占比42.3%。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 9月-10月智能電動(dòng)車行業(yè)新聞回顧

　　9月，由主機(jī)廠戰(zhàn)略部署事件上可以獲悉，不同類型的車企都在積極開展著符合自身發(fā)展需求的戰(zhàn)略協(xié)同、拓展與轉(zhuǎn)型。其中，豐田、福特、蘭博基尼、大眾的一系列戰(zhàn)略部署，展示出了轉(zhuǎn)型決心；比亞迪、賽力斯、上汽則在業(yè)務(wù)和市場格局方面全力拓展，借助這一窗口期快速發(fā)展，以時(shí)間換空間；蔚來、零跑等造車新勢力則在資本市場和產(chǎn)業(yè)布局方面取得突破。

　　供應(yīng)商企業(yè)中，以電池企業(yè)最為活躍，其中，欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、遠(yuǎn)景電池、維能動(dòng)力、中創(chuàng)新航等或推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張，或通過資本市場開展融資。傳統(tǒng)供應(yīng)商如伯特利、奧托立夫、博格華納、采埃孚等則進(jìn)一步加強(qiáng)與中國企業(yè)的合作，以推進(jìn)產(chǎn)品在中國市場中的應(yīng)用與升級。

　　行業(yè)中，福特、比亞迪、林肯中國、小米汽車、通用汽車等整車企業(yè)，采埃孚、馬勒集團(tuán)、TTTech Auto AG等供應(yīng)商企業(yè)發(fā)生了人士變動(dòng)。

　　新能源產(chǎn)品技術(shù)方面，9月共統(tǒng)計(jì)11項(xiàng)新能源產(chǎn)品技術(shù)的代表性新聞，主要集中在補(bǔ)能方式、芯片通訊、軟件方案等技術(shù)場景。車輛OTA方面，問界M5、廣汽傳祺、嵐圖FREE、極狐 阿爾法S(ARCFOX αS)、理想L9、別克、ZEEKR 001、寶馬、福特等車系或品牌發(fā)布了OTA更新或系統(tǒng)升級計(jì)劃。

■ 9月熱搜話題

　　9月微博熱搜話題中，“律師稱寶馬女司機(jī)或涉故意殺人罪”一則話題登上微博熱搜汽車行業(yè)事件榜首，該事件中，湖南婁底一寶馬女司機(jī)被交警攔停，其竟不知自己撞到人并將被撞人一路拖行。此外，熱搜榜Top 5事件中，三條涉及新能源汽車企業(yè)的相關(guān)財(cái)務(wù)事件，分別是“理想汽車總裁已套現(xiàn)超9000萬”、“蔚來賣一輛車虧損超10萬”、“威馬年虧82億創(chuàng)始人年薪12億”。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

■ 近半數(shù)用戶認(rèn)為全棧自研的車企將掌控未來話語權(quán)

　　本期熱門聚焦了事件：英偉達(dá)發(fā)布了下一代車載芯片平臺DRIVE Thor，該產(chǎn)品擁有2000TOPS AI算力及2000TFLOPS浮點(diǎn)算力。集成了智能汽車所需要的所有AI計(jì)算要求。

　　針對該事件，我們對用戶輿論進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果顯示，認(rèn)為未來汽車話語權(quán)掌握在“全棧自研的車企”和“芯片廠商”的網(wǎng)友均超過四成，分別為43%和41%，認(rèn)為掌握在擁有數(shù)據(jù)的車企手中的網(wǎng)友不足兩成，僅為16%。

　　如今，越來越多的車企聲稱自身具備全棧自研能力，“傳統(tǒng)車企”的陣營不斷縮小，逐漸成為了小眾團(tuán)體。在智能浪潮的推動(dòng)下，車企應(yīng)更多思考如何通過自主研發(fā)、合作協(xié)同抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵價(jià)值點(diǎn)。未來，具有強(qiáng)大芯片開發(fā)能力以賦予電動(dòng)汽車更高智能化水平的企業(yè)，無疑是行業(yè)最具有競爭力的。

　　十年來，國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在跌宕起伏中日益走上正軌，成為了中國品牌中掌握更多話語權(quán)的關(guān)鍵力量。對此，我們也調(diào)研了用戶的心聲。

　　在“新能源汽車的下一個(gè)十年，你更看好誰？”的調(diào)研中，選擇“比亞迪、吉利、長城等傳統(tǒng)中國車企”的用戶超過六成，而作為新能源車行業(yè)先行者的“蔚小理、特斯拉”等新勢力僅獲得22%的票數(shù)。期望最低的是海外品牌，僅獲得了16%的支持。

　　這一結(jié)果無疑是多種因素導(dǎo)致的，造車新勢力在新能源市場上瓦解了海外車企的品牌溢價(jià)，而隨著傳統(tǒng)中國品牌對新技術(shù)的擁抱，新能源汽車未來十年的好戲才剛剛上演。

三、市場消費(fèi)熱度

■ 新能源及智能電動(dòng)車關(guān)注熱度占比小幅回升

　　基于汽車之家大數(shù)據(jù)分析，剛剛過去的9月，新能源汽車在汽車市場關(guān)注熱度及智能電動(dòng)汽車在新能源整體市場關(guān)注熱度的占比均呈現(xiàn)小幅回升。

■ 海外豪華品牌已占據(jù)智能電動(dòng)車市一席之地

　　在整體新能源市場中，分品牌類型來看，中國新勢力和海外豪華品牌新能源市場關(guān)注熱度升溫，關(guān)注熱度同比分別增加2.1和1.4個(gè)百分點(diǎn)。特斯拉和海外主流品牌關(guān)注熱度均有下滑。

　　分陣營熱度Top 5品牌中，別克躋身海外主流品牌的Top 5。在智能電動(dòng)汽車市場中，特斯拉關(guān)注熱度下降明顯，同比下滑6.1個(gè)百分點(diǎn)至12.7%；海外豪華品牌關(guān)注熱度同比增長3.9個(gè)百分點(diǎn)，在智能電動(dòng)市場中已穩(wěn)定占據(jù)一席之地；中國傳統(tǒng)品牌先發(fā)勢頭逐漸趨弱，關(guān)注熱度同比下跌3.2個(gè)百分點(diǎn)至37.1%，但仍穩(wěn)居各陣容關(guān)注熱度之首。

■ 緊湊型SUV關(guān)注熱度同比顯著提升，中型SUV仍是智能電動(dòng)汽車最受關(guān)注車型

　　分車型級別來看，在新能源整體市場中，緊湊型SUV關(guān)注人數(shù)同比增幅最大，增長2.8百分點(diǎn)，達(dá)到15.2%，已逼近中型SUV的15.5%。

　　在智能電動(dòng)汽車市場中，中型SUV仍是最受關(guān)注的細(xì)分市場，關(guān)注占比接近四分之一，達(dá)到23.9%；在轎車市場中，中型車關(guān)注占比同比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到10.0%；中大型轎車仍是轎車中最受關(guān)注的細(xì)分市場。

■ 特斯拉關(guān)注熱度份額同比環(huán)比均下降

　　新勢力品牌中，特斯拉的關(guān)注熱度較8月環(huán)比下降3個(gè)百分點(diǎn)至33.0%，與去年同期則同比下降了11.9個(gè)百分點(diǎn)。排名第二的理想汽車關(guān)注度占比繼續(xù)增長，達(dá)到21.3%。旗下車型理想L9在9月首月交付破萬，也將為理想的市場熱度帶來一定的持續(xù)性。

　　AITO的兩款車型問界M5和M7都躋身9月新勢力十大熱門車系，在品牌中也以15.2%的關(guān)注熱度排名第三。

　　小鵬汽車仍處在困難時(shí)期，受到G9車型產(chǎn)品定位和銷售策略等問題的影響，疊加主打車型P7銷量連續(xù)下滑，小鵬的關(guān)注熱度占比已下滑至6.2%。

　　9月，蔚來ET5躋身新勢力品牌十大熱門車系，排名第6，該車今年9月開啟交付，展示了優(yōu)秀的產(chǎn)品影響力。

四、智能產(chǎn)品分析

■ 9月新能源上市新車型107款，智能新車占比回落至33.6%

　　9月，新能源上市新車型共計(jì)107款，同比增長35.4%，環(huán)比增長4.9%。其中，智能新車型36款，占比回落至33.6%。9月上市具備L2級智能駕駛能力車型中，指導(dǎo)價(jià)最低15.98萬，最高219.8萬元。價(jià)格分布區(qū)間很大，智能駕駛能力與車輛價(jià)位關(guān)聯(lián)程度趨于減弱。

■ 9月新車智能配置占比呈現(xiàn)一定程度下降，僅車聯(lián)網(wǎng)占比保持穩(wěn)定增長

　　考慮到9月上市新能源車型中智能新車占比顯著回落，新車智能配置占比呈現(xiàn)一定程度下降，包括主動(dòng)剎車、自適應(yīng)巡航、車道保持輔助系統(tǒng)、OTA升級功能以及自動(dòng)泊車入位等功能的標(biāo)配率均呈現(xiàn)明顯下降，僅車聯(lián)網(wǎng)配置率保持增長。

　　近4個(gè)月以來，上市新車的各項(xiàng)智能配置標(biāo)配率均呈現(xiàn)波動(dòng)，而車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配率卻保持穩(wěn)定增長的走勢且處于較高占比，新能源汽車的網(wǎng)聯(lián)化已成為趨勢。9月上市新車型的中控屏幕尺寸占比主要分布在12-15英寸和10英寸及以下兩個(gè)范圍，分別占比38.3%和30.8%。

■ 9月上市新車，智能車型占比最高分布在30-40萬元價(jià)位

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。9月，107款上市新車中分布在10-20萬價(jià)位最多，為42款，在此價(jià)位下智能車型占比19%。

　　而在30-40萬價(jià)位，16款上市新車均達(dá)到L2級智能駕駛水平，智能車型占比100%，其中包括小鵬G9、理想L7和L8等新勢力品牌新車，也包括飛凡R7、問界M5、嵐圖FREE等傳統(tǒng)車企基因的中國品牌新車，同樣包括海外品牌寶馬iX3，這一價(jià)格范圍是智能化最能賦予國產(chǎn)品牌溢價(jià)效果的區(qū)間，也是各陣容角逐激烈的戰(zhàn)場。

五、市場價(jià)格走勢

■ 比亞迪9月銷量火爆，多款車型加權(quán)售價(jià)上漲

　　9月，新能源轎車市場加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：秦Pro新能源、漢、秦PLUS、海豹以及奔馳EQE。Top 5中四款車系來自比亞迪，相比8月，意向用戶在9月對比亞迪各車系的高價(jià)位車型關(guān)注更高，因此拉高了加權(quán)售價(jià)。

　　9月加權(quán)售價(jià)降幅最大的是長安深藍(lán)SL03。7月剛上市的長安深藍(lán)SL03價(jià)格分布在近17萬到近70萬巨大的差價(jià)空間，加權(quán)價(jià)格短期波動(dòng)具有合理性。此外，在長安推出深藍(lán)SL03之前，很大一部分新能源銷量由旗下A0級純電動(dòng)車貢獻(xiàn)，深藍(lán)SL03售價(jià)的加權(quán)下降也與用戶對長安品牌一貫的價(jià)格認(rèn)知有關(guān)。

■ AION LX高端車型受更多關(guān)注，加權(quán)售價(jià)上漲

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：AION LX、唐新能源、嵐圖FREE、阿維塔11以及途觀L新能源。廣汽埃安9月銷量首次突破3萬輛，增長勢頭強(qiáng)勁，市場熱度傳遞到其高端車型AION LX，同樣是高低配差價(jià)很大的AION LX，其千里版報(bào)價(jià)46.96萬起，均有較大的加權(quán)售價(jià)波動(dòng)空間。

　　在加權(quán)售價(jià)降幅的榜單中，廣汽本田e:NP1 極湃1位居第一，加權(quán)售價(jià)下降6.9%，在銷量低迷的情況下，該車型也面臨著降價(jià)銷售的窘境。

六、未來市場預(yù)測

■ 預(yù)測：11月新能源車市仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)

　　2022年8月，新能源汽車一致指數(shù)為107.4點(diǎn)，市場發(fā)展仍然平穩(wěn)有序。根據(jù)先行指數(shù)走勢，預(yù)計(jì)2022年10-11月，新能源汽車市場仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。對于新能源車企而言，多地疫情持續(xù)發(fā)酵，建議優(yōu)化零庫存、精益管理的生產(chǎn)理念，通過增加庫存的方式來穩(wěn)定供應(yīng)鏈補(bǔ)給。對經(jīng)銷商而言，應(yīng)合理控制庫存，積極應(yīng)對疫情反復(fù)帶來的影響。

　　新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入下半場，縱觀新能源汽車的發(fā)展脈絡(luò)，技術(shù)創(chuàng)新始終是推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的根本動(dòng)力。伴隨著傳統(tǒng)品牌溢價(jià)的逐漸瓦解，品牌格局的重新建立離不開產(chǎn)品和技術(shù)，尤其是領(lǐng)先對手的“硬核技術(shù)”。

　　時(shí)值十月，凜冬將至，新能源汽車在今冬的表現(xiàn)將再次成為新能源汽車行業(yè)與技術(shù)關(guān)注的熱點(diǎn)，哪些技術(shù)能為車主的冬季駕駛體驗(yàn)帶來顯著提升，哪些產(chǎn)品能夠在這一輪冬季考驗(yàn)中脫穎而出值得我們拭目以待。（文/汽車之家研究院）

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