豪華品牌降維打擊 6月智能電動車市月報
[汽車之家 行業(yè)] 6月，隨著疫情的好轉，智能電動車市場熱火朝天，一片欣欣向榮的景象，但品牌誠信問題、產品質量等問題依舊層出不窮。當不少普通汽車品牌還掙扎在傳統(tǒng)性價比的漩渦之中，無力觸及高級駕駛領域之時，豪華品牌已經開始急切下探售價，試圖降維打擊。主機廠與科技公司開啟了更多“牽手”，嘗試拓展新的合作領域。智能電動汽車市場在傳統(tǒng)與新興的持續(xù)碰撞摩擦下，不斷向前。下面，讓我們一起來看下6月智能汽車市場的發(fā)展解讀。
數(shù)據說明：
1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力、增程式的，且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數(shù)據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數(shù)數(shù)據、車型數(shù)據、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據。
一、市場銷量表現(xiàn)
■ 6月智能汽車銷量已超2021年同期新能源整體水平
6月，隨著疫情的好轉，各城市逐步恢復正常生產和銷售，新能源車市終端銷量持續(xù)快速升溫，整體市場環(huán)比增長46.8%，同比增長129.0%。其中，智能汽車銷量漲勢尤為猛烈，環(huán)比增長78.8%，同比增長226.2%，占比整體市場份額達到43.9%，達到近12個月峰值。
■ SUV智能汽車銷量回升顯著，達近12個月最高點
分能源類型來看，智能純電動車細分市場銷量回升最為迅速，環(huán)比上漲139.4%，達到近12個月最高水平，這與特斯拉上海工廠恢復有著直接關系，隨著市場的解封，積壓的消費需求得以釋放。環(huán)比5月，特斯拉的銷量增長了近7倍。不過，這也預示著7月的銷量將呈現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)或下降的趨勢。
分車型級別來看，SUV細分市場銷量占比相對更高，環(huán)比回升最為明顯，增長76.7%。主要得益于特斯拉和大眾品牌車型的快速增長。
二、行業(yè)熱點事件回顧
■ 6月-7月智能電動車行業(yè)新聞回顧
6月-7月，各個汽車主機廠在工廠建設、新領域探索、與科技公司強強聯(lián)合等方面頻頻出手。其中，傳統(tǒng)豪華品牌賓利突破自我，擁抱新興元素；奔馳開啟與科技公司的合作；破產的眾泰和獵豹試圖絕地求生，比亞迪在海外經銷商布局和智能駕駛芯片研發(fā)等方面多點嘗試。
■ 6月熱搜話題Top 15
看熱鬧的永遠不嫌事兒大。6月曾登上微博熱搜的Top 15汽車行業(yè)事件中，大部分為負面、丑聞等，當然，也不乏行業(yè)利好，例如被戲稱為“大多主機廠為其打工”的寧德時代，發(fā)布了麒麟電池，曾一舉登上熱搜榜14名。比亞迪A股總市值突破萬億，也曾一度登陸熱搜榜第8名。
（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）
■ 蘋果也并非是YYDS，李想的用戶思維體現(xiàn)在哪里？
一直以來，蘋果進軍汽車業(yè)始終是一個“懸案”，總有消息不斷流出，但卻未見官方表態(tài)。6月，海外媒體又有最新消息指出，蘋果的目標是獲得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免，以將無方向盤和剎車設計的車輛投放到公共道路上，新車將計劃于2025年推出。與追逐蘋果電子產品相比，在汽車的領域，消費者格外理性和保守，信心略顯不足。雖然，有35.3%的用戶表示對其超級期待，但不期待的占據更高份額。
汽車媒體出身的李想，秉承著以用戶體驗為先打造了理想汽車，但這次的“下擺臂事件”卻顯得有些考慮不足。雖然，他立即對此進行了解釋說明，但依然有超半數(shù)的用戶表示不能認同，要求更好的解決方案。
三、市場消費熱度
■ 智能電動汽車市場熱度高漲，關注人數(shù)占比超四分之三
6月新能源市場環(huán)比熱度持續(xù)回暖，其中新能源市場關注占比達到31.8%，位于近12個月最高份額。這與智能汽車市場熱度的高漲有著直接關系。6月，智能汽車市場關注占比新能源整體市場高達75.6%。
■ 中國品牌大豐收，傳統(tǒng)和新勢力品牌均實現(xiàn)環(huán)比正增長
分品牌類型看，不論是整體新能源市場，或是智能電動汽車市場，中國品牌均實現(xiàn)了大豐收。特別傳統(tǒng)中國品牌智能電動車市場，同比增長最高，達到9.8%。其中，主要增長來自比亞迪、幾何汽車和極氪，其同比增長占總增長量的82.5%。
■ 智能中型SUV市場熱度增長不及其他細分市場，同比份額下滑明顯
分車型級別來看，新能源整體市場中，同比去年6月，微型車的市場關注份額延續(xù)上個月的下滑趨勢且下滑加劇，同比下滑6.3%。除此以外，中型SUV市場也下滑明顯，同比下滑2.4%，而這樣的現(xiàn)象在智能電動車市場更為明顯。6月智能電動車市場，中型SUV細分市場同比下滑最為顯著，下降8.8%。雖然同比2021年6月，中型SUV市場的熱度值有所提升，但增長不及其他細分市場，導致份額被瓜分。
■ 高話題新車理想L9，剛剛入市便沖入熱門車系Top 5
6月，Top 5新勢力品牌關注份額環(huán)比增加了0.3%，但同比下降了8.4%，用戶越來越關注更多品牌。熱門車系中，特斯拉兩款車型依舊穩(wěn)坐第一和第二的位置，但關注份額環(huán)比有所下降。理想L9 6月正式上市，剛入市便沖入熱門五強，與其發(fā)布以來接連不斷的各類話題均有所關聯(lián)。
四、智能產品分析
■ 標配率較低致6月智能新車型占比環(huán)比下降，但依舊處在歷史高點
6月，新能源新車型數(shù)量環(huán)比增長30.9%，但由于本月上市新車系的L2級標配率環(huán)比有所下降，導致智能新車型的占比環(huán)比下降15.5%，但縱觀近12個月的市場情況，依舊是處于歷史高位。
■ 受中國品牌微型和MPV新車影響，OTA升級標配率環(huán)比下降顯著
橫向對比近12個月上市新車型的智能水平，6月上市新車型在主動剎車和自動泊車入位的標配率環(huán)比實現(xiàn)了增長，分別增長了20.2%和4.1%。OTA升級5月有著明顯的增長后，6月恢復常規(guī)水平，標配率達到48.2%，環(huán)比下降43.3%，主要是受到本月上市的微型車和MPV車型較多影響。進到車內，6月中控屏幕尺寸環(huán)比份額增長顯著的是10寸及以下和10-12寸，分別增長了24.5%和35.5%。不過，未配置中控屏幕的新車型比例下降了0.7%。
■ 迫于成本與市場定位壓力，第二梯隊中國品牌新車大多無緣智能駕駛配置
2022年6月，新能源乘用車市場共有33個上市車系，包含110個新車型。其中，42個車型具備L2級智能駕駛水平，分布在16個車系中。分指導價水平來看，6月智能電動車主要集中在20萬以上，經濟和普通車型的搭載率很低，僅出現(xiàn)在大眾ID.4X、大眾ID.3和Smart精靈#1的部分車型上。
五、市場價格走勢
■ 華為光環(huán)助力，阿爾法S高價車型熱度環(huán)比增長助力售價水漲船高
6月，車系加權售價漲幅Top 5轎車分別為紅旗E-QM5、歐拉好貓GT、極狐阿爾法S、ZEEKR 001；而降價Top 5轎車分別為菲斯塔電動、Taycan、起亞K3新能源、智己L7和百智大熊。其中，繼5月雙位數(shù)增長之后，極狐阿爾法S的6月市場加權售價環(huán)比再漲4.2%。這輛首次采用華為HI全棧智能汽車解決方案的車型，在6月進一步公布了交付進度，有效的提升了消費者對其的關注熱度。
■ 入門車型終端優(yōu)惠大引圍觀，奔馳“雙星”連續(xù)兩月環(huán)比下降
6月，車系加權售價漲幅Top 5 SUV分別為DS 3新能源、唐新能源、大螞蟻、捷途X70S EV、江淮iEVS4；而降價Top 5 SUV分別為AION LX、奔馳EQB、奔馳EQA、東風EV新能源EX1和威馬W6。其中，自4月底入門車型上市以來，奔馳EQA和奔馳EQB已連續(xù)兩月加權報價環(huán)比下降�？梢�，豪華品牌性價比一旦提升，市場熱度還是勢不可擋的，尤其是終端動輒優(yōu)惠8-10萬，對消費者的吸引也是相當大。
六、未來市場預測
■ 預測：8月新能源汽車市場仍然維持相對高景氣度
2022年5月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為103.0點，市場發(fā)展依然平穩(wěn)。根據先行指數(shù)的預測，2022年7-8月新能源汽車市場仍將維持增長狀態(tài)。隨著疫情逐步控制，供應商復工復產，疊加刺激性消費等政策的陸續(xù)出臺，汽車消費節(jié)奏將逐步改善，新能源汽車購車需求將進一步釋放。供應鏈區(qū)域布局也將發(fā)生新的變化，疫情將重塑汽車產業(yè)集群，促使產業(yè)鏈過于集中的區(qū)域向中國其他區(qū)域遷移，形成新的電動智能汽車的產業(yè)集聚區(qū)以增強供應鏈韌性。
對于新能源車企而言，建議優(yōu)化零庫存、精益管理的生產理念，通過增加庫存的方式來穩(wěn)定供應鏈補給。對經銷商而言，應理性預估實際市場需求，積極應對疫情反復帶來的影響。滯后指數(shù)2022年5月持續(xù)維持在相對高景氣度，持續(xù)驗證前期新能源汽車市場高熱度預測符合實際。（文/汽車之家研究院）
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