[汽車之家 行業(yè)] 2021年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)恢復(fù)，全國各省市的人均可支配收入穩(wěn)步增長，高收入省市的消費(fèi)特征指標(biāo)高于其他省市。在政策和市場的良性驅(qū)動下，新能源乘用車和商用車的滲透率以及私人購買積極性逐步提升，民用汽車保有量低的地區(qū)未來有較大市場容量可挖掘。為積極響應(yīng)國家新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，各省市紛紛從激勵政策出臺、產(chǎn)業(yè)配套布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展，京津冀、長三角、珠三角的產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)優(yōu)勢較大。

　　隨著經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)和售后網(wǎng)點(diǎn)不斷擴(kuò)充，大部分省份的營銷售后指標(biāo)有所提升，長三角、廣東、山東、河南地區(qū)營銷售后體系相對更加完善。在消費(fèi)特征、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套和營銷售后的綜合影響下，全國大部分省市的新能源汽車消費(fèi)潛力有所提升。廣東以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)全國第一。珠三角、長三角、中部地區(qū)的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)優(yōu)勢明顯，而東北、西部地區(qū)的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)普遍較低。下面，讓我們一起來看下2021年新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)的詳細(xì)解讀，本期新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)統(tǒng)計(jì)周期為2021年1月1日-12月31日。

　　【新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)（RPI）】新能源汽車消費(fèi)市場的發(fā)展?jié)摿κ侵甘袌鲆劳鞋F(xiàn)有新能源汽車發(fā)展基礎(chǔ)，市場全面可持續(xù)發(fā)展的潛在能力。中國汽車消費(fèi)市場具有較明顯的區(qū)域差異性，通過評估區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿Γ�可以為區(qū)域間尋找差距、補(bǔ)齊短板，并為企業(yè)投資布局及市場進(jìn)入提供必要參考。

　　新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)設(shè)置了消費(fèi)特征、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套和營銷售后4個一級指標(biāo)進(jìn)行分析，并細(xì)分出14個二級指標(biāo)，對全國31個省市的新能源汽車消費(fèi)潛力市場進(jìn)行分析和評價。

　　數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的數(shù)據(jù)，是通過收集統(tǒng)計(jì)局公布的各省市人口及人均可支配收入數(shù)據(jù)得到消費(fèi)特征指標(biāo)，整理各省市汽車保有量數(shù)據(jù)及汽車上險數(shù)據(jù)得到市場容量指標(biāo)，并根據(jù)各省市官方網(wǎng)站的公開信息、marklines網(wǎng)站的產(chǎn)業(yè)布局信息、中國充電聯(lián)盟的基礎(chǔ)設(shè)施信息得到產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)，結(jié)合汽車之家提供的經(jīng)銷商及售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的營銷售后指標(biāo)，選擇熵權(quán)法來獲取各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，最終計(jì)算得到全國31個省市的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)。

　　由于2021年部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失，我們對缺失值進(jìn)行如下處理：人口密度：仍采用第七次人口普查的2020年人口數(shù)據(jù)進(jìn)行人口密度計(jì)算；15-64歲人口數(shù)量：仍采用第七次人口普查的2020年15-64歲人口數(shù)量；千人汽車保有量：基于國家統(tǒng)計(jì)局公開的近5年各省市民用汽車保有量，選取趨勢函數(shù)，計(jì)算得到2021年的絕對值指標(biāo)。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、內(nèi)蒙古、新疆、青海、西藏等西北地區(qū)地廣人稀，對于汽車消費(fèi)市場存在較大的挖掘空間；
2、寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)勞動力人口基數(shù)小，消費(fèi)市場空間相對狹窄；
3、新疆、青海、云南、西藏、貴州、甘肅等西北、西南地區(qū)的居民人均可支配收入較低，有待繼續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民收入，拉動新能源汽車消費(fèi)；
4、廣東、浙江、上海、北京、江蘇、山東的消費(fèi)特征指標(biāo)明顯高于其他省市，穩(wěn)居全國前六，新能源汽車消費(fèi)有較大的挖掘潛力；
5、天津、廣東、江蘇、海南、上海、浙江、北京地區(qū)的市場容量指標(biāo)較低，發(fā)展?jié)摿ο鄬�較小，建議進(jìn)一步提高新能源汽車私人購買積極性。

■ 市場消費(fèi)特征指標(biāo)分析

　　區(qū)域新能源汽車消費(fèi)特征主要包括區(qū)域內(nèi)常住人口密度、15-64歲人口數(shù)量、人均可支配收入和人均可支配收入增速指標(biāo)。由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步與各省市經(jīng)濟(jì)變化存在聯(lián)動、相互促進(jìn)關(guān)系，充分認(rèn)識區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)、人口變化情況等消費(fèi)特征指標(biāo)，能夠得到新能源汽車產(chǎn)業(yè)潛力區(qū)域。

　　 1、人口密度

　　 人口密度是影響汽車消費(fèi)的因素之一，人口密度過大會造成道路交通壓力大、停車?yán)щy、充電設(shè)施資源緊張等問題，對于汽車消費(fèi)需求存在一定負(fù)相關(guān)性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海的人口密度遠(yuǎn)超于其他各省市位居第一，上海、北京、天津、江蘇、廣東、山東、浙江、河南、安徽9個省市的人口密度超過400人/平方千米，高度城鎮(zhèn)化、公共交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、道路交通擁堵、基礎(chǔ)設(shè)施緊張等多重因素，在一定程度會削弱汽車消費(fèi)潛力。內(nèi)蒙古、新疆、青海、西藏等西北地區(qū)地廣人稀，對于汽車消費(fèi)市場存在較大的挖掘空間。

　　2、15-64歲人口數(shù)量

　　15-64歲人口屬于國際上勞動適齡范圍，也是新能源汽車消費(fèi)的主力軍。15-64歲人口數(shù)量越大，則新能源汽車消費(fèi)市場潛力越大。在31個省市中，廣東的15-64歲人口總量以明顯優(yōu)勢持續(xù)位居全國第一，廣東、山東、河南、江蘇、四川、河北6個省市的15-64歲人口數(shù)量超過5000萬人，潛在的新能源汽車消費(fèi)者比例較大。寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)勞動力人口基數(shù)小，消費(fèi)市場空間相對狹窄。

　　3、人均可支配收入

　　居民可支配收入是居民可以用來自由支配的收入，標(biāo)志著居民的購買力，被認(rèn)為是消費(fèi)開支的最重要的決定性因素。居民可支配收入的增加將促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)增長。2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比2020年同比名義增長9.1%，居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步，城鄉(xiāng)居民人均收入比縮小。相較于2020年疫情對居民人均可支配收入的較大影響，2021年各省市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，居民人均可支配收入持續(xù)增加。

　　2021年，上海和北京的居民人均可支配收入突破70000元，位居前兩位，浙江、江蘇、天津、廣東、福建緊跟其后，人均可支配收入均在40000元以上，居民消費(fèi)潛力大。東部沿海及中部各省市的人均可支配收入較西部各省市的人均可支配收入普遍較高。新疆、青海、云南、西藏、貴州、甘肅等西北、西南地區(qū)的居民人均可支配收入較低，有待繼續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民收入，拉動新能源汽車消費(fèi)。

　　4、人均可支配收入增速

　　相較于2020年疫情影響下的全國各省市人均可支配收入增速呈明顯下滑，2021年居民人均可支配收入增速恢復(fù)疫情前2019年水平。2021年，各省市的居民人均可支配收入增速較2020年有明顯提升，西藏、湖北、云南、貴州人均可支配收入增速超過10%，僅有吉林、青海、遼寧人均可支配收入增速略低于8%。

　　在區(qū)域重大戰(zhàn)略和協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施作用下，2021年西部地區(qū)居民收入增長快于其他地區(qū)，西部地區(qū)居民人均可支配收入比上年增長9.4%，西部地區(qū)與其他地區(qū)居民收入相對差距進(jìn)一步縮小。居民人均可支配收入增長將有利于消費(fèi)需求持續(xù)釋放，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)擴(kuò)大。

　　 5、消費(fèi)特征指標(biāo)分析

　　利用熵權(quán)法獲得消費(fèi)特征指標(biāo)的4個二級指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算得到31個省市的消費(fèi)特征指標(biāo)。2021年，受到各省的人均可支配收入穩(wěn)步增長及人均可支配收入增速恢復(fù)至2019年水平的變化影響，人均可支配收入增速高的湖北、西藏、云南、貴州、黑龍江、新疆6省份的消費(fèi)特征指標(biāo)有所提高。其他各省市的消費(fèi)特征指標(biāo)略有降低，基本恢復(fù)至2019年水平。

　　廣東的消費(fèi)特征指標(biāo)排名逐年向前，2021年排名第一。廣東、浙江、上海、北京、江蘇、山東的消費(fèi)特征指標(biāo)明顯高于其他省市，穩(wěn)居全國前六，新能源汽車消費(fèi)有較大的挖掘潛力。寧夏、甘肅、青海等西北地區(qū)省份的消費(fèi)特征指標(biāo)處于全國末位，后續(xù)有較大的發(fā)展空間。

■ 市場容量指標(biāo)分析

　　區(qū)域新能源汽車市場容量主要包括區(qū)域內(nèi)民用汽車千人保有量、新能源商用車滲透率、新能源乘用車滲透率和私人購買積極性等指標(biāo)，通過對標(biāo)量化不同地區(qū)的發(fā)展水平，分析不同地區(qū)的市場容量水平。

　　1、千人汽車保有量

　　中國當(dāng)前千人汽車保有量仍處低值，全國千人汽車保有量不足200輛，與世界發(fā)達(dá)國家存在很大差距，中國汽車市場仍有較大的增長空間。從區(qū)域來看，東部地區(qū)的民用汽車千人保有量較高,市場發(fā)展相對成熟。中部、西部地區(qū)的民用汽車千人保有量較低但增速較快,市場潛力較大。2021年，浙江、北京、內(nèi)蒙古、山東、江蘇、寧夏、河北7省市的千人保有量均超過250輛。而四川、貴州、廣西、海南、江西、甘肅、湖南等省份千人保有量相對較低，有待進(jìn)一步開發(fā)汽車消費(fèi)市場。

　　2、新能源商用車滲透率

　　雖然商用車保有量在汽車總保有量占比不高，但是商用車在道路交通碳排放中的占比高。商用車新能源化對于減少汽車污染物排放進(jìn)而改善空氣質(zhì)量、減少化石能源消耗以及加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型具有重要意義�！缎履茉雌�車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》指出，要加大對公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持，2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛，新能源汽車比例不低于80%。

　　同時，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》,2021年，為推動公共交通等領(lǐng)域車輛電動化，城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，在2020年基礎(chǔ)上的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡比其他新能源汽車少10%。為加快推動公共交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，地方可繼續(xù)對新能源公交車給予購置補(bǔ)貼。

　　另外，根據(jù)《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，爭取用4年左右時間，逐步實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，構(gòu)建完整的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。繼京津冀、上海、廣東被批準(zhǔn)為首批燃料電池汽車示范城市群，河南以及河北獲批成為第二批燃料電池汽車示范城市群，全國“3+2”示范格局將加速推進(jìn)燃料電池汽車發(fā)展。這些政策均對新能源商用車的消費(fèi)市場形成利好，有利于開拓新能源商用車的市場空間。

　　相較于2020年新能源商用車滲透率增速緩慢，2021年大部分省市的新能源商用車滲透率較前兩年有所提升。2021年，上海、海南、福建的新能源商用車滲透率增長勢頭十分強(qiáng)勁，滲透率增量大于5%。北京的新能源商用車的高滲透率增速放緩。上海、海南、廣東、福建、重慶、北京、四川的新能源商用車滲透率明顯高于其他省份。

　　甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、西藏、青海等西北地區(qū)新能源商用車滲透率仍處于較低水平，未來可以進(jìn)一步挖掘新能源商用車消費(fèi)潛力。現(xiàn)階段各省市的商用車新能源化程度較乘用車新能源化程度整體相對較緩，除公交達(dá)到規(guī)模化應(yīng)用外，貨車領(lǐng)域滲透率仍不足，未來可通過在政策體系、成本競爭力、技術(shù)水平、基礎(chǔ)設(shè)施及商業(yè)模式等層面加大創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型力度，充分挖掘商用車新能源化的市場潛力。

　　3、新能源乘用車滲透率

　　乘用車市場體量大，也是汽車新能源化轉(zhuǎn)型的主要陣地。近年來，在政策和產(chǎn)品的雙輪驅(qū)動下，新能源汽車乘用車市場銷量蓬勃增長，新能源乘用車滲透率逐步提高。繼2020年《三部門關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》之后，2021年《四部門關(guān)于開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》指出，在山西、吉林、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、山東、江蘇、海南、四川和青島等地，組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動。

　　新能源汽車下鄉(xiāng)活動在全國更大范圍內(nèi)開展，進(jìn)一步提升活動影響力，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。2021年，由傳統(tǒng)車企、造車新勢力和跨界入局的科技企業(yè)組成的供給端不斷地推出大量優(yōu)質(zhì)車型。新推出的車型在續(xù)航里程、百公里電耗等技術(shù)方面不斷提升，更好地滿足消費(fèi)者的用車需求。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2021年乘用車市場繼續(xù)保持2000萬輛以上規(guī)模，乘用車產(chǎn)銷為2140.8萬輛和2148.2萬輛。其中，新能源乘用車產(chǎn)銷分別為335.9萬輛和333.4萬輛，新能源乘用車產(chǎn)銷同比增長約1.6倍，新能源乘用車滲透率提升至15.5%，高于2020年9個百分點(diǎn)。

　　根據(jù)上險數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國各省市的新能源乘用車滲透率均有顯著提升。在新能源汽車購置補(bǔ)貼、牌照路權(quán)優(yōu)惠、公共交通車輛電動化、基礎(chǔ)設(shè)施完善等多重因素影響下，上海的新能源乘用車滲透率高達(dá)35%，超過海南升至全國第一。海南、北京、天津、廣西、浙江、廣東、河南的新能源乘用車滲透率緊跟其后，新能源乘用車銷量占比超過15%。

　　得益于良好的政策激勵、配套設(shè)施、商業(yè)模式等，長三角、珠三角、海南的新能源乘用車滲透率的增速十分突出。受限于氣候條件、產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等不利影響，寧夏、遼寧、甘肅、吉林、內(nèi)蒙古、青海、新疆、黑龍江、西藏等東北、西北地區(qū)的新能源乘用車滲透率普遍較低，可以借鑒乘用車新能源化程度高地區(qū)的推廣政策、產(chǎn)業(yè)配套等，并結(jié)合本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)特色，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車推廣。

　　 4、私人購買積極性

　　新能源乘用車個人所有權(quán)的占比能夠有效反映新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化程度，私人購買積極性越高，區(qū)域的新能源汽車市場潛力越大。2021年，諸多利好政策的實(shí)施、雙積分制的推出以及補(bǔ)貼退坡，給予汽車企業(yè)更多壓力和動力，在產(chǎn)品布局上開始多元化，推出更加細(xì)分的優(yōu)質(zhì)的高性價比車型，以滿足消費(fèi)者的新能源車的需求。

　　同時，不斷完善的充換電基礎(chǔ)設(shè)施以及不斷提升的整車性能逐步緩解消費(fèi)者的用車用電擔(dān)憂，促進(jìn)私人新能源乘用車比例的不斷加大，從而進(jìn)入車企快速優(yōu)質(zhì)的開發(fā)制造及消費(fèi)者積極購買的良性循環(huán)。2021年，除北京、上海、吉林之外，其他各省市的新能源乘用車私人購買積極性均有提高。

　　各省市的私人購買積極性差距不斷縮小，較2019年私人購買積極性明顯提升。廣西的新能源乘用車私人購買積極性升至第一，河北、河南、寧夏、安徽的私人購買積極性緊跟其后。另外，江西、湖北、山西、西藏、湖南、重慶、福建、貴州的新能源乘用車私人積極性增量超過15%，消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可度增長勢頭強(qiáng)勁。貴州、青海、吉林的私人購買積極性相對較低，可以進(jìn)一步引導(dǎo)并提升消費(fèi)者的新能源汽車購買積極性。

　　 5、市場容量指標(biāo)分析

　　利用熵權(quán)法獲得市場容量指標(biāo)的4個二級指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算得到31個省市的市場容量指標(biāo)。2021年，江西、黑龍江、西藏、甘肅、安徽、廣西地區(qū)的市場容量指標(biāo)高，發(fā)展?jié)摿Υ�，可以進(jìn)一步加大新能源商用車和乘用車的推廣力度，提升新能源汽車私人購買積極性。由于民用汽車保有量大及新能源汽車市場相對飽和，天津、廣東、江蘇、海南、上海、浙江、北京地區(qū)的市場容量指標(biāo)較低，發(fā)展?jié)摿ο鄬�較小，建議進(jìn)一步提高新能源汽車私人購買積極性。

■ 市場產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)分析

　　 區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套特征主要包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策種類、典型政策數(shù)量、產(chǎn)業(yè)聚集程度和充電基礎(chǔ)設(shè)施。通過對標(biāo)量化不同地區(qū)的政府產(chǎn)業(yè)激勵政策、新能源汽車整車工廠聚集度及公共充電樁數(shù)量，分析不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套水平。

　　1、產(chǎn)業(yè)政策種類

　　2019年1月，10部門聯(lián)合對外發(fā)布《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》，多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)，更好滿足居民出行需要。為促進(jìn)區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全國各省市出臺了大量的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，有力地促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展。

　　從扶持政策種類來看，2019年大部分省市出臺了關(guān)于新能源汽車推廣運(yùn)營及補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車行業(yè)投資、電池回收利用及電池行業(yè)規(guī)范的支持政策。其中海南推出的激勵政策種類最多，江蘇、廣西、北京、山東、四川、天津、浙江也積極出臺激勵政策促進(jìn)當(dāng)?shù)仄�車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車消費(fèi)市場。而甘肅、黑龍江、遼寧、寧夏等省份新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策較少，青海、云南、山西、西藏等省份需結(jié)合地區(qū)特征加快新能源汽車政策的出臺及推廣。

　　 2020年4月，在國家發(fā)展改革委、科技部等11部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》之后，各省市陸續(xù)推出了促進(jìn)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策，并持續(xù)在新能源汽車推廣運(yùn)營及補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、電池回收利用及電池行業(yè)規(guī)范方面出臺激勵政策。廣東出臺的激勵政策種類最多，山東、廣西、上海、天津、重慶也積極推出激勵政策擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有利條件。甘肅、貴州、黑龍江、遼寧、新疆、青海、西藏等省份新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策較少。

　　在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）的通知》指導(dǎo)下，各省市2021年持續(xù)出臺新能源汽車推廣運(yùn)營及補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的激勵政策，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　根據(jù)2021年2月國務(wù)院關(guān)于《加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》和2021年10月國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》，為推動綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，各省市也推出了大量關(guān)于電力市場及電價、綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)。吉林出臺的激勵政策種類最多，重慶、海南、上海、廣東、湖南、四川、浙江也積極推出激勵政策。黑龍江、遼寧、山東、山西、西藏、云南出臺的政策種類相對較少，后續(xù)有較大的挖掘空間。較前兩年，甘肅、貴州、青海結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)、電力市場及電價方面推出了相關(guān)支持政策。

　　 2、典型政策數(shù)量

　　在各省市出臺的新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場激勵政策中，關(guān)于新能源汽車推廣運(yùn)營及補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車消費(fèi)、停車及通行優(yōu)惠的典型政策，能夠提升消費(fèi)者的新能源汽車購買意愿，完善新能源汽車相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動新能源汽車消費(fèi)。

　　2019年，海南、廣西、重慶、江蘇率先出臺了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、汽車消費(fèi)、新能源汽車推廣政策以促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。2020年，廣西、海南、上海、廣東、四川、天津、重慶、山東多省積極推出了關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)貼、汽車消費(fèi)、新能源汽車推廣的相關(guān)政策。2021年，海南、重慶持續(xù)發(fā)力，出臺多項(xiàng)典型政策助力新能源汽車消費(fèi)市場。相較于前兩年，福建在2021年出臺多項(xiàng)新能源汽車推廣運(yùn)營及補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策。而西北、東北、西南地區(qū)的典型政策一直相對較少，未來可以加大政策支持以進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。

　　3、產(chǎn)業(yè)聚集程度

　　近三年，傳統(tǒng)整車企業(yè)以及造車新勢力都在積極布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。得益于傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套完善、供應(yīng)鏈完整、人才聚集等優(yōu)勢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局與傳統(tǒng)汽車聚集區(qū)類似，主要集中在京津冀、長三角、珠三角、中部地區(qū)。江蘇和浙江的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集程度一直優(yōu)勢明顯，且增長勢頭強(qiáng)勁。2021年，江蘇、湖北、廣東、山東、四川、江西、遼寧、吉林的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集程度有所加強(qiáng)。

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于新時代推動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》的指導(dǎo)，中部地區(qū)和成渝地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)高速發(fā)展。而西北地區(qū)主要受限于地理位置、市場空間、產(chǎn)業(yè)配套等因素，新能源產(chǎn)業(yè)布局較少，青海、西藏尚無新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局。

　　4、充電基礎(chǔ)設(shè)施

　　 完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施能夠有力推動新能源汽車市場持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在政府政策支持和企業(yè)積極投入下，全國各省市的充電換電基礎(chǔ)設(shè)施在有序快速建設(shè)。截至2021年底，全國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)114萬臺，較2020年增加43%。2021年，廣東的公共充電樁數(shù)量增長十分突出，以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居全國第一，數(shù)量較2020年增加65%。廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比全國總量達(dá)71.7%。

　　分區(qū)域來看，廣東、上海、江蘇、北京、浙江5個地區(qū)的公共充電設(shè)施數(shù)量優(yōu)勢明顯，而這5個地區(qū)也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集中心區(qū)域。而西北地區(qū)及東北地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于落后水平，未來需要政府、企業(yè)、客戶等形成合力，支持充電樁等配套設(shè)施建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)保障能力，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。

　　 5、產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)分析

　　利用熵權(quán)法獲得產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)的4個二級指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算得到31個省市的產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)。2021年，各省市紛紛從激勵政策出臺、產(chǎn)業(yè)配套布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展。2021年，湖北、海南、四川、福建、湖南、吉林、貴州的產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)增長明顯，廣東、上海、廣西的優(yōu)勢有所降低，但廣東在產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)上仍保持全國第一。從整體上看，京津冀、長三角、珠三角的產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)優(yōu)勢較大。西北地區(qū)各省份的產(chǎn)業(yè)配套較弱，地方政府需要根據(jù)地區(qū)特征，加大新能源汽車的推廣政策、產(chǎn)業(yè)配套以及基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

■ 營銷售后指標(biāo)分析

　　 完善的汽車經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)和售后網(wǎng)點(diǎn)將提升消費(fèi)者購車和用車體驗(yàn)，加快汽車產(chǎn)品推廣，提升服務(wù)質(zhì)量。通過對比各省市的經(jīng)銷商數(shù)量和售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，可以有效反映出各區(qū)域的營銷售后水平。

　　1、經(jīng)銷商數(shù)量

　　 2021年，全國大部分省市的經(jīng)銷商數(shù)量有所增加，廣東是全國汽車經(jīng)銷商數(shù)量最多且增量最多的省份，江蘇、浙江、山東、河南、四川地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量緊隨其后，明顯高于其他省市。上海、重慶、海南的經(jīng)銷商數(shù)量增速較為明顯，增速超過20%，僅北京、云南及東北地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量略有降低。從區(qū)域來看，東部及中部地區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)較為完善。而受限于市場需求較小，西北地區(qū)的各省經(jīng)銷商數(shù)量普遍處于較低水平，營銷網(wǎng)絡(luò)有較大的增長空間。

　　 2、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　 我國售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以4S店為主，2021年售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增量可觀。除上海、北京、重慶、天津4個直轄市及新疆的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)小幅增長之外，得益于汽車市場的蓬勃發(fā)展及售后服務(wù)的巨大潛力，其他各省市的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較2020年明顯增加。2021年，山東保持售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，廣東的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增量最多，廣東超過江蘇位于第二，且與山東的差距不斷縮小。

　　從整體區(qū)域看，山東、廣東、江蘇、河南、浙江、河北、四川的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量處于較高水平。西北地區(qū)仍處于較低水平，但云南、山西、福建、寧夏、海南、青海、西藏的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量同比增幅達(dá)到80%以上，未來售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)潛力有待進(jìn)一步挖掘。

　　3、營銷售后指標(biāo)分析

　　 利用熵權(quán)法獲得營銷售后指標(biāo)的2個二級指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算得到31個省市的營銷售后指標(biāo)。2021年，大部分省份的營銷售后指標(biāo)有所提升，以廣東省的增速最為明顯。相較于其他省份的營銷售后體系大力發(fā)展，上海、北京、重慶、天津4個直轄市以及山東、四川的營銷售后體系處于穩(wěn)步發(fā)展的狀態(tài)，其營銷售后指標(biāo)略有降低。

　　從整體區(qū)域分布來看，長三角、廣東、山東、河南地區(qū)營銷售后網(wǎng)絡(luò)相對更加完善，海南、寧夏、青海營銷售后網(wǎng)絡(luò)與其它省市有較大的差距，而西藏營銷售后網(wǎng)絡(luò)尚未成型，有待加強(qiáng)新能源汽車市場的培育。

　　■ 總結(jié)

　　2021年在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)持續(xù)恢復(fù)的背景下，汽車行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。2021年汽車行業(yè)面臨芯片短缺、原材料價格持續(xù)高位等不利因素影響，迎難而上，主動作為，全年汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和發(fā)展動力。新能源汽車成為最大亮點(diǎn)，全年銷量超過350萬輛，市場占有率提升至13.4%，進(jìn)一步說明新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。

　　通過對31個省市的消費(fèi)特征、市場容量、產(chǎn)業(yè)配套以及營銷售后指標(biāo)的綜合分析，得出31個省市的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)。

　　2021年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)恢復(fù)、政府大量激勵政策出臺、汽車產(chǎn)業(yè)快速布局、基礎(chǔ)設(shè)施全面推廣、營銷售后體系逐步完善，全國大部分省市的新能源汽車消費(fèi)潛力有所提升。受限于民用汽車保有量大及新能源汽車市場相對飽和對于市場容量指標(biāo)的負(fù)影響，上海、北京、天津三個直轄市的2021年新能源汽車消費(fèi)潛力明顯下降，廣東、山東、浙江、廣西的新能源汽車消費(fèi)潛力與2020年基本持平。

　　得益于消費(fèi)特征指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)配套指標(biāo)、營銷售后指標(biāo)三個指標(biāo)全國第一，廣東以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)全國第一。江蘇、山東、浙江緊跟其后，保持消費(fèi)潛力指數(shù)前四。新疆、西藏、寧夏、青海的消費(fèi)潛力指數(shù)一直位于末位，新能源汽車市場有待加強(qiáng)開發(fā)。從區(qū)域來看，珠三角、長三角、中部地區(qū)的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)優(yōu)勢明顯，而東北、西部地區(qū)的新能源汽車消費(fèi)潛力指數(shù)普遍較低。

　　針對新能源汽車消費(fèi)潛力較大的地區(qū)，建議繼續(xù)保持在新能源汽車政策、產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)的優(yōu)勢，提升新能源乘用車私人購買積極性，加大新能源商用車的推廣力度，保障充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋，完善新能源汽車商業(yè)模式，進(jìn)一步提升新能源汽車滲透率。針對新能源汽車消費(fèi)潛力較低的地區(qū)，政府可以從落實(shí)財政補(bǔ)貼政策、建立服務(wù)配套體系、創(chuàng)新推廣應(yīng)用模式和營造良好推廣環(huán)境四個方面加快新能源汽車推廣應(yīng)用。

　　結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源、消費(fèi)水平、交通環(huán)境等特點(diǎn)，因地制宜、因城施策量身定制發(fā)展路徑，與行業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)良性聯(lián)動。加強(qiáng)新能源汽車的示范運(yùn)行，選定公交、物流等示范領(lǐng)域和示范區(qū)域，以點(diǎn)帶面、復(fù)制推廣。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力機(jī)制保障，提高新能源汽車補(bǔ)能的穩(wěn)定性和可靠性。建立全面的新能源汽車服務(wù)體系，引導(dǎo)企業(yè)開展多元化的新能源汽車銷售模式，提升銷售服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)宣傳力度，通過多樣化的傳媒方式，引導(dǎo)消費(fèi)者采購新能源汽車。（文/中國電動汽車百人會 何慧娟）

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