深評：融資加速 腰部網(wǎng)約車供需仍兩難
[汽車之家 深評] 網(wǎng)約車領(lǐng)域的“戰(zhàn)火”再度重燃，這次是腰部平臺的資本博弈。8月以來，享道出行、曹操出行、T3出行以“每月一家”的速度相繼完成新一輪融資。這是自2020年來，移動出行平臺領(lǐng)域時間最為集中的一輪運作。
享道出行于8月4日完成首個資產(chǎn)支持專項計劃“享道1號”的發(fā)行，融資規(guī)模約為5億元。官方消息稱，該筆資金主要用于企業(yè)級出行業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)研升級及創(chuàng)新項目落地。
9月6日，曹操出行宣布完成B輪，共38億元人民幣的股權(quán)融資。五位投資方均來自蘇州，均具有國資背景。資金用途方面，曹操出行將著重在研發(fā)、市占率提升、用戶體驗、司機(jī)保障等四個方面展開。
T3出行的A輪融資于10月26日在京完成，融資規(guī)模打破了自2018年以來該細(xì)分領(lǐng)域的最高額記錄，達(dá)77億元。與此同時，T3還與中信投資簽署了涉及資本、汽車\出行產(chǎn)業(yè)鏈、金融科技等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。A輪融資將會增加在用戶體驗、研發(fā)、創(chuàng)新及自動駕駛領(lǐng)域方面的投入。
在當(dāng)下，第二梯隊的頭部網(wǎng)約車企業(yè)似乎已經(jīng)意識到一味追求市占率的擴(kuò)張并非企業(yè)發(fā)展最優(yōu)解。從各家提出的資金規(guī)劃來看，此輪融資過后，上述三家腰部網(wǎng)約車平臺均已進(jìn)入“存量時代”。關(guān)注的焦點均轉(zhuǎn)向了用戶體驗、產(chǎn)品迭代以及未來布局。同時，在腰部網(wǎng)約車平臺通過“燒錢”的方式，“集中挑戰(zhàn)”滴滴之后，正面臨這來自供給側(cè)與需求側(cè)的兩大難題。
出行領(lǐng)域腰部企業(yè)格局加速變化
7月4日晚，國家網(wǎng)信辦通報，“滴滴出行”App存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個人信息問題，被全網(wǎng)應(yīng)用商店下架。監(jiān)管側(cè)對于滴滴的限制可總結(jié)為“停止拉新，存量客戶依舊可以正常運營”。
網(wǎng)約車平臺是一項雙邊業(yè)務(wù)：供給端連接著司機(jī)，需求端連接著乘客。滴滴的“砒霜”，成為了第二梯隊網(wǎng)約車平臺的“蜜糖”。7月中旬，網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)重新開啟。
美團(tuán)率先在上海出手，這個行業(yè)規(guī)模一度收窄的平臺不僅重新上線了美團(tuán)打車App，還開始了微信小程序應(yīng)用。乘客端，美團(tuán)下發(fā)了128元優(yōu)惠券組合套餐及新用戶專項優(yōu)惠，同時推出了售價3.5元，包含5張6元立減優(yōu)惠券的套餐。
7月13日，T3出行發(fā)布朋友圈廣告，針對新用戶下發(fā)了10元立減、7折、18元抵用券等優(yōu)惠。同一時期，高德出行通過以老帶新等方式向參與活動的用戶提供最高價值150元的出行優(yōu)惠套餐。曹操出行的補(bǔ)貼更為直接，根據(jù)用戶所在地的不同，給與前三單12-15元不等的立減優(yōu)惠。
這場網(wǎng)約車補(bǔ)貼似乎回到了2014年快的與滴滴爭搶市場份額時的瘋狂。以50元的訂單為標(biāo)準(zhǔn)，平均優(yōu)惠基本可達(dá)35%。時代周報的信息顯示，在廣州一段8公里的訂單，T3出行最低價格僅為12.32元，即便按照最高價高德打車給出的19元來看，亦遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)匮灿诬嚩▋r。
供給側(cè)司機(jī)端的補(bǔ)貼優(yōu)惠更為空前。對于此前一度引發(fā)行業(yè)討論的“抽傭過高”問題，美團(tuán)、高德出行、曹操出行等平臺均拿出了一定時期的免傭金方案。
時間進(jìn)入9月，各家補(bǔ)貼陸續(xù)取消，行業(yè)前端恢復(fù)平靜。據(jù)不完全統(tǒng)計，8月以來，T3出行、如祺出行、陽光出行等企業(yè)訂單持續(xù)呈環(huán)比增長態(tài)勢。滴滴降幅趨緩，9月訂單量環(huán)比下降0.6%；享道出行聚焦公司客戶后，9月環(huán)比降幅最高，達(dá)20.04%；補(bǔ)貼趨緩后的美團(tuán)訂單量持續(xù)回落，9月降幅達(dá)8.1%。
經(jīng)過此輪補(bǔ)貼后，行業(yè)再次進(jìn)入存量博弈階段。
極光大數(shù)據(jù)信息顯示，整個2021年第三季度，曹操出行與T3出行提升明顯。Q3末期，曹操出行月度活躍用戶數(shù)量達(dá)1101.5萬，同比增幅達(dá)62.5%，位列第二梯隊網(wǎng)約車平臺之首。T3出行位列第二，MAU達(dá)986.7萬。
雖然滴滴下架后釋放了一定的乘客空缺與運力空缺，但仍擁有74.1%的市場占有率。行業(yè)格局的變化，在腰部企業(yè)間最為明顯。新一輪補(bǔ)貼大戰(zhàn)的根本意義除了向滴滴宣戰(zhàn)，更重要的是調(diào)整腰部企業(yè)競爭格局。
供給側(cè)決勝關(guān)鍵：低抽成、輕管理、優(yōu)化客訴
T3平臺掌門人崔大勇曾如此評價網(wǎng)約車平臺行業(yè)，“既然叫互聯(lián)網(wǎng)平臺，沒有規(guī)模是不行的�！倍p邊平臺的發(fā)展高度的根基，正是由加盟司機(jī)的規(guī)模決定。簡言之，如何快速爭取“滴滴下架”后的區(qū)域司機(jī)規(guī)模，是第二梯隊網(wǎng)約車平臺發(fā)展的重點。
清華大學(xué)一份關(guān)于網(wǎng)約車出行市場的調(diào)研報告顯示，國內(nèi)男性網(wǎng)約車司機(jī)占比96.91%，平均年齡40.75歲，但平均工齡僅有3.91年，超過半數(shù)的網(wǎng)約車駕駛員使用租賃車輛，需要交納一定的“份子錢”或租金。
因此，這類司機(jī)群體中很大一部分人存在較高的從業(yè)成本，其中絕大多數(shù)司機(jī)對于這項工作的職業(yè)規(guī)劃在于“暫時性過渡”。但這樣一份過渡性工作，真正參與其中卻面臨著規(guī)則帶來的前置性困擾。
“司機(jī)與平臺最理想的合作模式就是‘一單一結(jié)’，他需要我們的運力，我們需要他的訂單。”司機(jī)師傅老周說出了大多數(shù)司機(jī)的心聲。
這種體系的優(yōu)勢在于對用戶體驗與平臺口碑的維護(hù)，但對于司機(jī)而言，需要消耗大量的時間去學(xué)習(xí)與適應(yīng)。以某腰部網(wǎng)約車車隊為例，其不僅收取司機(jī)每臺5000-6000元的車輛租金。其次，要求司機(jī)對合作平臺簽訂排他協(xié)議，導(dǎo)致司機(jī)無法第一時間選擇階段性獎勵較高的平臺展開合作。即便在司機(jī)為數(shù)不多的休息日，車隊仍要求司機(jī)參與各種各樣平臺非安全類的制度學(xué)習(xí)，工作靈活空間進(jìn)一步受到擠壓。
長期發(fā)展下去，導(dǎo)致司機(jī)在租期（或合作期）結(jié)束后流轉(zhuǎn)向約束相對較少的平臺，平臺流動性問題無法得到根本的解決。
抽成問題是關(guān)乎司機(jī)與平臺粘性的中置因素。
8月18日，交通運輸部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將要求網(wǎng)約車平臺設(shè)定抽成比例上線。此時，正職第二輪網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)的僵持階段。第二梯隊網(wǎng)約車平臺無不拿出了各類“低抽傭、零抽傭”方案以此來吸引司機(jī)，使其擴(kuò)大區(qū)域市場占有率。但隨著資本趨于理性，各類網(wǎng)約車平臺也在恢復(fù)并逐步提高抽成。
《中國一線城市出行平臺調(diào)研報告》顯示：各樣本平臺的訂單抽成均值為24.90%元；3成以上的司機(jī)抽成高達(dá)25%-35%；僅有4.47%的司機(jī)表示，抽成在15%以下。若以24.90%的平臺抽成粗略計算，上海地區(qū)司機(jī)單月抽成高達(dá)7000元左右，算上合規(guī)車輛6000元月租來看，遠(yuǎn)高于出租車日均300元的“份子錢”。
“我們都清楚平臺也要生活，抽成是可以理解的。但是沒有標(biāo)準(zhǔn)的抽成，可以說沒有一個司機(jī)能夠接受�！本C合公開信息可知，網(wǎng)約車司機(jī)的收入大致遵循“訂單分成+訂單補(bǔ)貼”。
據(jù)司機(jī)曹師傅反應(yīng)，各個網(wǎng)約車平臺會在這兩大類收入的基礎(chǔ)上，根據(jù)司機(jī)的既往評價、峰谷時段、當(dāng)期累計收入等因素適當(dāng)調(diào)整。這就造成了同種出行產(chǎn)品在同一時間、同一路段會在不同司機(jī)的收入頁面上出現(xiàn)不同的收入結(jié)果。最終，使得同一平臺、同評價區(qū)間司機(jī)的綜合月收入穩(wěn)定在一個區(qū)間。
“我認(rèn)為網(wǎng)約車是一份多勞多得的工作，如果系統(tǒng)的智能化最終作用于司機(jī)是為了限制收入就不合理了。上班打工做得好還能拿點年終獎，司機(jī)就算做的再好，收入也沒有明顯提升。”由此帶來的影響是司機(jī)收入天花板明顯，網(wǎng)約車流動性問題無法得到改善。
在司機(jī)完成服務(wù)后，關(guān)于服務(wù)的優(yōu)劣程度，各個平臺均有著明確的評價標(biāo)準(zhǔn)。但多數(shù)平臺仍會以乘客評價作為對司機(jī)考察的唯一指標(biāo)。
在客訴處理中，網(wǎng)約車平臺通常會對于司機(jī)某個不當(dāng)行為記錄在案并明示，該行為會影響其收入。這一點，有著多個網(wǎng)約車平臺合作經(jīng)歷的鄭師傅十分認(rèn)同。
“一旦收到一個乘客的不良評價，會直接導(dǎo)致平臺派單量的驟減。這就意味著這個司機(jī)需要通過若干個好評才能消除掉前者的影響。每個平臺都有自己的一套規(guī)矩，恢復(fù)周期大概1-3個月不等�！�
然而，并非每個差評均是客觀公正的評價。例如一位網(wǎng)約車司機(jī)制止乘客將雙腳伸向前排座椅，導(dǎo)致乘客心情不悅，給與差評。司機(jī)就要對這樣看似無理的主觀體驗承擔(dān)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。倘若司機(jī)不能在這一期間滿足平臺的要求，那么該名司機(jī)會被系統(tǒng)壓抑，最終導(dǎo)致出局�！俺鼍值乃緳C(jī)只能換個平臺繼續(xù)跑，現(xiàn)在有些平臺開始提升對司機(jī)反饋的重視程度。那么出現(xiàn)問題的司機(jī)應(yīng)該會向這類平臺流動�！�
需求側(cè)決勝關(guān)鍵：合規(guī)與響應(yīng)
網(wǎng)約車平臺誕生的背景之一是填補(bǔ)出租車運力不足。而定制化出行模式，相比起公共交通更具時間優(yōu)勢。僅以一線城市為例：各平臺平均預(yù)估響應(yīng)時間為1分鐘以內(nèi)的訂單，約占比79.37%，實際響應(yīng)時間于此相差不大。多數(shù)乘客是在出行需求發(fā)生的5分鐘內(nèi)完成車輛招尋，此輪腰部補(bǔ)貼大戰(zhàn)后，平均呼叫平臺數(shù)約為3個。
某租車公司負(fù)責(zé)人王崢表示，網(wǎng)約車是個體需求訂單，一旦某個平臺響應(yīng)并順利乘坐后，意味著其他平臺絕對失去競爭機(jī)會。
極光大數(shù)據(jù)曾做過這樣的統(tǒng)計：腰部網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)后，曹操出行、T3出行、首汽約車與萬順叫車月均使用9次的用戶占比依次為11.6%、8.8%、4.7%與9.3%。該項指標(biāo)排名，基本與2021年第三季度平臺App的MAU排名相吻合。由此可見，響應(yīng)時間成為了乘客選擇車型平臺的關(guān)鍵因素。
合規(guī)是處于窗口期腰部平臺獲得乘客流量的重要入口，直接作用于企業(yè)的經(jīng)營成本與未來發(fā)展。僅以上海為例，對于非法營運的車輛，司機(jī)會面臨首次1萬元行政處罰及暫扣駕駛證3個月的處罰，相關(guān)平臺會收到10萬元的罰款單。而這筆罰款，一些平臺會為駕駛員承擔(dān)，增加了平臺成本的同時，也為行程中的乘客帶來了不好的體驗。
9月9日，正職腰部網(wǎng)約車平臺補(bǔ)貼大戰(zhàn)的尾聲。交通運輸部引發(fā)《關(guān)于維護(hù)公平競爭市場秩序加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化的通知》，近一步保障了司乘權(quán)益、維護(hù)市場秩序、強(qiáng)化監(jiān)管力度。網(wǎng)約車平臺合規(guī)化率逐月提升。
“腰部補(bǔ)貼大戰(zhàn)”結(jié)束，第二梯隊網(wǎng)約車平臺再度陸續(xù)尋求資本。誠然，網(wǎng)約車是一項規(guī)模化與勞動密集化行業(yè)。在存量博弈的時代，率先解決供需兩側(cè)的難題，或許是腰部網(wǎng)約車平臺“跑出來”的密鑰。（文/汽車之家評論員 黑船來航）
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