[汽車(chē)之家 行業(yè)]  1820年蒸汽汽車(chē)出現(xiàn)，76年以后歧視它的法律才被廢止，直到20世紀(jì)，汽車(chē)才開(kāi)啟了對(duì)馬車(chē)的快速替代——喜歡參見(jiàn)歷史的人，總喜歡拿這個(gè)故事來(lái)對(duì)照當(dāng)下新能源汽車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代進(jìn)程。先不妄斷這種簡(jiǎn)單推理是否可靠，新能源汽車(chē)目前被各國(guó)政府的“推手”推上了快車(chē)道這是事實(shí)。

　　我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更是以領(lǐng)跑的姿態(tài)，規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)。從2009年到2021年，12年的時(shí)間里，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“面貌”在探索中不斷變幻，一個(gè)必須提及的變化是：目前私人消費(fèi)已經(jīng)真正啟動(dòng)，目前純電動(dòng)車(chē)的私人消費(fèi)占比已經(jīng)超過(guò)了64%。本期盤(pán)點(diǎn)，我們既立足這一事實(shí)來(lái)敘述當(dāng)前新能源汽車(chē)的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”。　　

　　本期盤(pán)點(diǎn)為汽車(chē)之家《2021年中盤(pán)點(diǎn)》系列的最后一篇（抱歉它來(lái)的晚了一些），往期盤(pán)點(diǎn)如下：

　　《2021年中盤(pán)點(diǎn)：中國(guó)頭部車(chē)企向上突圍》

　　《2021年中盤(pán)點(diǎn)：主流海外品牌戰(zhàn)況如何？》

　　《2021年中盤(pán)點(diǎn)：豪華品牌市場(chǎng)格局分析》

　　市場(chǎng)規(guī)模：全年200萬(wàn)輛保底、250萬(wàn)輛可期

　　乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月累計(jì)，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量134.04萬(wàn)輛，較去年同期大漲227%，前7個(gè)月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)的滲透率已經(jīng)達(dá)到了10.9%。7月的單月銷(xiāo)量已接近25萬(wàn)輛，如此看來(lái)，今年全年銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛是板上釘釘，“一不小心”250萬(wàn)也能輕松達(dá)成。

　　如果你覺(jué)得這個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)飄的話，看看交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)——2021年上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量99.1萬(wàn)輛，滲透率達(dá)9.9%，7月上險(xiǎn)量雖環(huán)比微跌，但依然超過(guò)了20萬(wàn)輛。你看，即便是終端落地銷(xiāo)量，全年超過(guò)200萬(wàn)輛也沒(méi)什么問(wèn)題。

　　不過(guò)，過(guò)頭話還是慎說(shuō)，眼下汽車(chē)行業(yè)的芯片短期風(fēng)險(xiǎn)依然存在甚至有擴(kuò)大的可能，若后續(xù)芯片持續(xù)短缺，新能源車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期也是必然結(jié)果。

　　動(dòng)力類(lèi)型：純電動(dòng)翻番，插混板塊“來(lái)了個(gè)年輕人”

　　純電動(dòng)板塊依然比插混市場(chǎng)更“受寵”，無(wú)論是規(guī)模還是增速——前7個(gè)月，純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)售111萬(wàn)輛，占比83%，同比增長(zhǎng)了241%；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)售23.1萬(wàn)輛，占17%，同比增長(zhǎng)172%。

　　目前，純電動(dòng)車(chē)的供需結(jié)構(gòu)與整體汽車(chē)市場(chǎng)完全不同：微型車(chē)成為第一主導(dǎo)，前7個(gè)月的銷(xiāo)售體量已經(jīng)占到37%，而且較去年同期大幅增長(zhǎng)了548%。微型車(chē)好賣(mài)、好賺（積分）也刺激了車(chē)企們的神經(jīng)，8月11日公示的第347批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，有14款微型純電動(dòng)車(chē)，被業(yè)內(nèi)人士戲稱(chēng)為“宏光MINIEV(參數(shù)|詢(xún)價(jià))模仿秀”。

　　不過(guò)，也別捂嘴笑，今年中大型純電動(dòng)車(chē)的增長(zhǎng)幅度也挺大，想必你也能猜到，這是漢EV的原因——前7個(gè)月漢EV累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)售44586輛，占同期中大型純電動(dòng)車(chē)板塊的69.2%。

　　插混市場(chǎng)上，單車(chē)看，理想ONE還是排第一，前7個(gè)月它自己的銷(xiāo)量占了17%，這個(gè)插混市場(chǎng)上的“年輕人”表現(xiàn)不俗。不過(guò)，比亞迪旗下搭載DM-i系統(tǒng)的系列車(chē)型已占板塊主導(dǎo)——秦PLUS、漢和唐的DM車(chē)型在半年插混榜上排名分別為2、3、5位，以往插混市場(chǎng)靠寶馬5系新能源、途觀L新能源、帕薩特新能源這些主流海外品牌車(chē)站臺(tái)的局面已成過(guò)去時(shí)。

『秦PLUS2021款 DM-i 120KM 旗艦型』

　　接下來(lái)，我們用信息量更大的上險(xiǎn)量來(lái)看下新能源汽車(chē)的若干消費(fèi)真相，由于成稿時(shí)僅公布了半年的數(shù)據(jù)，因此相關(guān)分析主要依托上半年數(shù)據(jù)展開(kāi)。

　　啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)：足夠貴或者足夠便宜，都好賣(mài)

　　先看“英雄榜”。宏光MINIEV奪冠完全沒(méi)有意外，半年累計(jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量接近16萬(wàn)輛，單月上險(xiǎn)量已摸到3萬(wàn)輛的水平，而根據(jù)五菱的官方數(shù)字，今年1-7月份，宏光MINIEV的批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到了21萬(wàn)輛。

　　下面這份榜單是半年累計(jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的新能源汽車(chē)，一共16款，以純電動(dòng)為主。這些半年熱銷(xiāo)車(chē)型中，售價(jià)不到10萬(wàn)塊的微型車(chē)有6款，其中有4款排在前十；售價(jià)20-40萬(wàn)元的有5款，都排在了前十位；售價(jià)10-20萬(wàn)元且進(jìn)Top 10榜的只有AION S一款車(chē)，但略遺憾的是，這款車(chē)主打B端出行市場(chǎng)——這一價(jià)位的純電動(dòng)車(chē)目前都未進(jìn)入私人消費(fèi)主流，后面我們還會(huì)分析。

　　所以，目前熱銷(xiāo)新能源車(chē)以高端車(chē)型（平均售價(jià)20萬(wàn)元以上）和低端/低價(jià)車(chē)型（平均售價(jià)10萬(wàn)元以下）為主，在價(jià)格上和車(chē)型級(jí)別上都呈現(xiàn)兩極化特征，啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)增強(qiáng)。

　　以上半年上險(xiǎn)銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)輛的新能源車(chē)，除了AION S外，都以私人消費(fèi)為主——足夠貴或者足夠便宜，都有人買(mǎi)單。其中7款高端車(chē)（Model 3、Model Y、漢、理想ONE、小鵬汽車(chē)P7、蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)EC6）的合計(jì)銷(xiāo)量在半年新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量中占29%;7款低端/低價(jià)車(chē)（宏光MINIEV、歐拉黑貓、奔奔E-Star、小螞蟻、科萊威CLEVER、零跑T03、哪吒V）的合計(jì)銷(xiāo)量占32%�？聪聛�(lái)，低端車(chē)小勝高端車(chē)。

『零跑T03』

　　區(qū)域市場(chǎng)分化：雙限城市靠綠牌，非限城市靠低價(jià)

　　前面說(shuō)過(guò)，上半年新能源乘用車(chē)的滲透率是9.9%，這是平均水平，在不同地區(qū)是有差異的。在限購(gòu)城市，上半年新能源乘用車(chē)的滲透率達(dá)到了24.7%，限行城市的滲透率是8.8%，而非限行限購(gòu)城市的只有7.1%，大大低于平均水平。很顯然，限購(gòu)還是當(dāng)下老百姓買(mǎi)新能源汽車(chē)的主要原因，也是新能源車(chē)市增長(zhǎng)的主要推力。

　　回看新能源汽車(chē)的啞鈴型消費(fèi)結(jié)構(gòu)，也與地域有關(guān)。高端新能源車(chē)主要分布在限購(gòu)城市；低端新能源車(chē)主要分布在非限行限購(gòu)城市，在購(gòu)買(mǎi)力相對(duì)低、且沒(méi)有限行限購(gòu)包袱的地區(qū)，新能源汽車(chē)相對(duì)于同價(jià)位燃油車(chē)有更低的使用成本，成為吸引消費(fèi)的利器。

　　數(shù)據(jù)顯示，上半年熱銷(xiāo)的低端新能源汽車(chē)都以非限行限購(gòu)城市消費(fèi)為主，而高端新能源車(chē)的消費(fèi)仍靠政策紅利驅(qū)動(dòng)，在限行限購(gòu)城市的銷(xiāo)量普遍在70%左右。

　　我們分別選取了3款高端車(chē)和3款低端車(chē)的代表，看其銷(xiāo)售區(qū)域分布，沒(méi)有意外，三款低端車(chē)的第一大銷(xiāo)售區(qū)域是四線城市，而3款高端車(chē)的第一大銷(xiāo)售區(qū)域都是一線城市。不過(guò)，隨著綠牌車(chē)的增加，限行限購(gòu)城市緩解交通壓力的初衷可能泯滅，而新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)，也極有可能要承受充電基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的壓力。

　　 10-20萬(wàn)元的“腰部車(chē)”何時(shí)迎來(lái)春天？

　　眾所周知，目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)消費(fèi)的主流區(qū)間是10-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車(chē)，燃油車(chē)的最大消費(fèi)立基就在這一檔。然而新能源汽車(chē)目前在這一主流市場(chǎng)卻缺席了。原因何在？

　　在這一消費(fèi)區(qū)間，純電動(dòng)車(chē)售價(jià)要比同級(jí)燃油車(chē)貴4-5萬(wàn)元，購(gòu)置成本幾乎貴出了“半輛車(chē)”，對(duì)于只肯掏10多萬(wàn)買(mǎi)車(chē)的消費(fèi)者而言，這個(gè)貴出來(lái)的部分太敏感了，對(duì)沒(méi)有綠牌需求的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)基本失去了吸引力。這也是大眾ID系列在中國(guó)市場(chǎng)階段性敗北的根本原因，盡管有對(duì)其營(yíng)銷(xiāo)不利的一些判斷，但根本問(wèn)題還是ID系列的落點(diǎn)不對(duì)。

　　不過(guò)，新能源汽車(chē)遲早要進(jìn)入這一主流消費(fèi)區(qū)間。今年4月，比亞迪發(fā)布了e平臺(tái)3.0，首批兩款新車(chē)型海豚和元PLUS EV已進(jìn)入工信部公告，有望于今年三季度上市。海豚預(yù)售價(jià)9.68-12.48萬(wàn)元，元PLUS EV預(yù)計(jì)售價(jià)10-15萬(wàn)元，后續(xù)基于該平臺(tái)將有更多車(chē)型陸續(xù)推出。

『海豚』

　　不止比亞迪，去年12月，中型純電動(dòng)SUV零跑C11開(kāi)啟預(yù)售，指導(dǎo)售價(jià)15.98-19.98萬(wàn)元，最大續(xù)航里程600km，將于今年四季度開(kāi)始交付；今年6月，已經(jīng)在B端市場(chǎng)取得不錯(cuò)銷(xiāo)量的AION S的升級(jí)款款A(yù)ION S Plus正式上市，補(bǔ)貼后售價(jià)為13.96-17.26萬(wàn)元；7月份，緊湊型純電動(dòng)轎車(chē)小鵬汽車(chē)P5開(kāi)啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)16-23萬(wàn)元，預(yù)計(jì)也將于今年四季度交付。此外，歐拉的貓家族也將迎來(lái)兩只售價(jià)20萬(wàn)元以?xún)?nèi)的“新貓”——閃電貓和朋克貓。

朋克貓

　　插混車(chē)方面，比亞迪搭載DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)的上市車(chē)已經(jīng)取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)反饋，秦PLUS DM車(chē)系的單月銷(xiāo)量已經(jīng)突破了7000輛，比亞迪DM系列的主銷(xiāo)車(chē)型售價(jià)正好落在10-20萬(wàn)元的區(qū)間。上半年，頭部中國(guó)車(chē)企紛紛發(fā)布混動(dòng)技術(shù)平臺(tái)，并推出了相關(guān)車(chē)型，比如長(zhǎng)城汽車(chē)基于檸檬DHT平臺(tái)推出了瑪奇朵新能源，奇瑞汽車(chē)基于鯤鵬DHT平臺(tái)推出了瑞虎8 PLUS新能源，長(zhǎng)安汽車(chē)基于藍(lán)鯨iDD平臺(tái)推出了UNI-K新能源等等。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來(lái)將有更多10-20萬(wàn)元的混動(dòng)車(chē)面世，插混車(chē)的供給將迎來(lái)新局面。

瑞虎8 PLUS新能源

　　盡管純電和插混都瞄向了10-20萬(wàn)元的消費(fèi)區(qū)間，但可以預(yù)測(cè)，這類(lèi)售價(jià)的插混車(chē)型將領(lǐng)先于純電動(dòng)車(chē)型搶占價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)。

　　 車(chē)企排名：特斯拉有可能成第一嗎？

　　最后，既然是盤(pán)點(diǎn)，我們還是上個(gè)車(chē)企排行榜吧。按批發(fā)銷(xiāo)量計(jì)，上半年銷(xiāo)量總冠軍仍然是上汽通用五菱，市場(chǎng)占比高達(dá)14.1%；特斯拉排第二，市場(chǎng)份額12.9%；比亞迪排第三，市場(chǎng)份額11.4%。這三家是目前的第一梯隊(duì)，后面的，半年總銷(xiāo)量都不到10萬(wàn)輛。

　　三甲之所以是三甲，各有其利器。上汽通用五菱靠的是宏光MINIEV這一支穿云箭，還引來(lái)一大批微型車(chē)如千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)；特斯拉的兩款車(chē)，不僅啟蒙了純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)風(fēng)潮，在全球市場(chǎng)都有劈波斬浪之勢(shì)；而比亞迪，是三甲中同時(shí)布局多技術(shù)路線、車(chē)型最多、自有技術(shù)儲(chǔ)備最豐富的車(chē)企。所以，沒(méi)點(diǎn)看家本事，還真是“殺”不出來(lái)。

　　蔚來(lái)汽車(chē)排在第7位，半年銷(xiāo)量4.2萬(wàn)輛，依然是造車(chē)新勢(shì)力首席；小鵬汽車(chē)排第9，半年銷(xiāo)量3.1萬(wàn)輛，理想汽車(chē)半年銷(xiāo)量3萬(wàn)輛，但這是僅靠一款車(chē)取得的成績(jī)，所以，造車(chē)新勢(shì)力單車(chē)銷(xiāo)冠是理想ONE，亞軍是小鵬汽車(chē)P7，蔚來(lái)ES6排新勢(shì)力造車(chē)第三。

　　說(shuō)說(shuō)眾目睽睽的特斯拉。特斯拉7月份的上險(xiǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了腰折，環(huán)比6月大幅下滑近7成，原因是“內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)出口”了——按照特斯拉官方公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)7月份批發(fā)銷(xiāo)量為32968輛，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售8621輛，出口24347輛（包括16137輛Model 3和8210輛Model Y），這些出口的車(chē)型大部分都貼補(bǔ)了歐洲市場(chǎng)。

　　7月，特斯拉上海工廠一期工程竣工調(diào)試，2021年有望實(shí)現(xiàn)55萬(wàn)輛的產(chǎn)能，其中20%（11萬(wàn)輛）的將用于供應(yīng)海外市場(chǎng)。按照這個(gè)預(yù)設(shè)，馬力全開(kāi)的特斯拉今年全年能否拿到車(chē)企排名第一，值得關(guān)注。不過(guò)以上預(yù)期沒(méi)有將芯片短缺考慮在內(nèi)，普遍危機(jī)下，誰(shuí)也不能獨(dú)善其身。

　　 簡(jiǎn)單總結(jié)：

　　都說(shuō)“光腳的不怕穿鞋的”，但是我們也翻開(kāi)歷史，可以看到，100多年前在汽車(chē)出現(xiàn)以后，馬匹并未迅速退出歷史舞臺(tái)，甚至人均保有量和價(jià)格水平一度長(zhǎng)期上漲。眼下新能源汽車(chē)的確身披戰(zhàn)袍、頭頂光環(huán)，但是經(jīng)過(guò)百年磨礪的燃油車(chē)在性能上進(jìn)入了它最好的時(shí)代這也是不爭(zhēng)的事實(shí)。肩負(fù)減排降碳綠色重任的新能源汽車(chē)，還是個(gè)“初生牛犢”，技術(shù)和性能還需要更多的磨礪，市場(chǎng)也還要再進(jìn)行無(wú)限的細(xì)分，不同場(chǎng)景和用戶(hù)還將對(duì)其提出各種要求，而臺(tái)面上的這局“麻將”，還且得搓一陣兒呢。就，讓子彈再飛一會(huì)兒。（文/汽車(chē)之家 王靜波）

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