[汽車之家 行業(yè)]  “軟件定義汽車”讓人津津樂(lè)道，但就終端消費(fèi)者的感受而言，這似乎還很遙遠(yuǎn)。在整車全面被軟件定義之前，行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度集中在了智能座艙上。這是除自動(dòng)駕駛以外，最值得車企和零部件供應(yīng)商長(zhǎng)期投資和關(guān)注的領(lǐng)域。2021年，智能座艙將成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。

■ 智能座艙進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段

　　汽車智能化圍繞智能座艙和自動(dòng)駕駛展開(kāi)。顯然，智能座艙比自動(dòng)駕駛更容易落地。自動(dòng)駕駛能“解放”駕駛員雙手，智能座艙則促成汽車數(shù)字化、信息化、集成化發(fā)展。

　　智能座艙并不是某一個(gè)或某一套零部件總成的名稱，也并非是一個(gè)固定概念。我們可以把它理解為隨著用戶需求變化而不斷衍生的產(chǎn)品形態(tài)。一般來(lái)說(shuō)，智能座艙涵蓋中控娛樂(lè)系統(tǒng)、儀表盤、HUD抬頭顯示系統(tǒng)、空調(diào)和座椅控制等功能模塊，背后涉及人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

　　當(dāng)前，智能座艙體現(xiàn)的是娛樂(lè)系統(tǒng)的互聯(lián)和智能、不同功能性部件的集成，而更多變革性的前瞻科技多在儲(chǔ)備和試驗(yàn)當(dāng)中。

　　東方證券研究所數(shù)據(jù)分析顯示，以國(guó)內(nèi)乘用車銷量、智能座艙各部件滲透率及單價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)智能座艙系統(tǒng)主要部件市場(chǎng)空間在2025年有望達(dá)到982億元左右，復(fù)合增速14%左右。

　　中控屏集成娛樂(lè)和部分車載功能，是智能座艙的主要構(gòu)成之一，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。相對(duì)而言，液晶儀表和HUD將會(huì)大幅增長(zhǎng)。

　　在液晶儀表盤方面，全球市場(chǎng)基本被零部件龍頭占據(jù)，前五大供應(yīng)商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到80%，包括大陸、電裝、偉世通等。本土企業(yè)中，德賽西威、航盛電子等配套能力逐漸提升，從本土品牌海外品牌擴(kuò)展。HUD平視系統(tǒng)方面，市場(chǎng)需求逐漸由C-HUD向W-HUD和AR-HUD轉(zhuǎn)變（可參考《并非奔馳S級(jí)獨(dú)享 AR-HUD將瘋狂進(jìn)擊》）。

■ 三類角色成智能座艙主要玩家

　　智能座艙參與者非常廣泛，涵蓋傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商、芯片企業(yè)以及新進(jìn)入的跨界企業(yè)。

　　第一類角色為傳統(tǒng)零部件企業(yè)，包括博世、大陸、偉世通、佛吉亞等，消費(fèi)電子企業(yè)如哈曼、松下、先鋒電子等也積極參與。

　　這些傳統(tǒng)企業(yè)從內(nèi)飾零部件或車載電子系統(tǒng)起步，逐步拓展至整個(gè)智能座艙業(yè)務(wù)，主要布局領(lǐng)域包括HUD、智能儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和各類安全系統(tǒng)、功能性部件。

　　參與智能座艙競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)供應(yīng)商包括德賽西威、華域汽車、均勝電子、華陽(yáng)集團(tuán)和中科創(chuàng)達(dá)等。

　　第二類角色是芯片企業(yè)。芯片企業(yè)原本為智能座艙提供相應(yīng)芯片，近年也逐步開(kāi)始轉(zhuǎn)向做智能座艙的其他部件，主要以軟件系統(tǒng)為主，例如恩智浦在提供相關(guān)芯片之外還提供儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，聯(lián)發(fā)科在提供芯片之外也提供車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)。像高通等在全球芯片市場(chǎng)處于第一梯隊(duì)的企業(yè)會(huì)更注重多方深度合作。

　　2021年2月5日，億咖通與偉世通、高通共同宣布，將聯(lián)手為全球市場(chǎng)提供領(lǐng)先的智能座艙解決方案。該方案歷經(jīng)兩年研發(fā)，可廣泛適用于傳統(tǒng)燃油車型和電動(dòng)車型，并將率先在吉利汽車集團(tuán)車型上量產(chǎn)。

　　第三類則是跨界企業(yè)，智能座艙成為他們進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的突破口之一。

　　去年北京車展期間，華為展示了其智能座艙解決方案。該平臺(tái)基于鴻蒙車機(jī)OS系統(tǒng)打造，融合了出游、通勤等全方位出行場(chǎng)景，擁有多項(xiàng)交互功能，如人臉識(shí)別、信號(hào)燈提示、AR抬頭顯示、手動(dòng)拖拽操控停車、視線跟蹤、語(yǔ)音理解、分區(qū)拾音、AI助理、無(wú)線充電、手勢(shì)拍照、疲勞監(jiān)測(cè)等等，可實(shí)現(xiàn)手機(jī)與車機(jī)無(wú)縫對(duì)接。

『在北京車展上亮相的華為智能座艙』

　　華為推出的智能座艙解決方案將在不久后落地應(yīng)用，目前正與多家車企合作伙伴共同推進(jìn)。

■ 芯片企業(yè)話語(yǔ)權(quán)正在提升

　　芯片和操作系統(tǒng)是智能座艙的核心之一。由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)危機(jī)，芯片已經(jīng)開(kāi)始一定程度上制約部分高端車型的生產(chǎn)。芯片企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)正在提升。

　　芯片算力高低和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)決定了智能座艙各項(xiàng)功能的實(shí)際性能，比如多媒體系統(tǒng)對(duì)人工命令的識(shí)別及反饋速度。而一芯多屏的趨勢(shì)對(duì)芯片算力提出更高要求。

　　當(dāng)前，單車液晶屏幕數(shù)量大幅提升，且需要聯(lián)動(dòng)，為了滿足降低成本、提高便利性和安全性等要求，一芯多屏成為智能座艙的發(fā)展主流。

　　操作系統(tǒng)是智能座艙的核心控制軟件，操作系統(tǒng)能夠管理和控制智能座艙的硬件與軟件資源，后續(xù)大部分軟件操作等基于底層的操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前主流的車載底層操作系統(tǒng)包括QNX、Linux、Android等。數(shù)據(jù)顯示，這三類操作系統(tǒng)占據(jù)全球車載市場(chǎng)78%的份額，其余多為車企自研OS系統(tǒng)。 

　　基于對(duì)軟件能力的看重，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行智能座艙底層操作系統(tǒng)的自研，或是在傳統(tǒng)操作系統(tǒng)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

　　當(dāng)前，智能座艙把車內(nèi)所有與交互相關(guān)的系統(tǒng)集成在一起，可以降低座艙系統(tǒng)的復(fù)雜度，由于增加更先進(jìn)智能化軟硬件，比如操作系統(tǒng)的不斷迭代，以及高算力單元、高分辨率觸控屏、高清攝像頭的加入，短期內(nèi)車企和供應(yīng)商分?jǐn)傃邪l(fā)成本依然較高，但業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，智能座艙未來(lái)系統(tǒng)成本下降幅度可達(dá)10%-30%。

編輯總結(jié)：

　　智能座艙融合程度不斷加深，前瞻新技術(shù)加速落地。2021年，國(guó)內(nèi)乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)，很有可能出現(xiàn)數(shù)筆智能座艙軟硬件融合的兼并重組，整零之間、整車之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)，都可能因此發(fā)生改變�；蛟S，有關(guān)智能座艙的全新商業(yè)模式正在醞釀之中。（文/汽車之家 劉宏龍）

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