銷量3000萬(wàn)不是夢(mèng) 中國(guó)汽車消費(fèi)指南
[汽車之家 行業(yè)] 汽車市場(chǎng)回暖的號(hào)聲正嘹亮。“金九”國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷累計(jì)降幅已從年初的40%以上收窄至7%以內(nèi)。隨著疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)加快修復(fù)，汽車市場(chǎng)進(jìn)入回暖通道。但這是否意味著市場(chǎng)已進(jìn)入復(fù)蘇進(jìn)程？未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)是否會(huì)迎來(lái)新一輪的上漲？企業(yè)如何洞察先機(jī)，提前布局市場(chǎng)？（文末有驚喜！）
為幫助汽車企業(yè)及從業(yè)人員更好地把握汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，了解消費(fèi)者需求，洞悉品牌格局，汽車之家基于日活4300萬(wàn)用戶產(chǎn)生的千億級(jí)用戶行為數(shù)據(jù)（包括關(guān)注與線索數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)與互動(dòng)數(shù)據(jù)、瀏覽與輿情數(shù)據(jù)等），結(jié)合UVN-B用戶畫像模型，通過數(shù)據(jù)挖掘、語(yǔ)義分析、聚類分析、時(shí)間序列、調(diào)研分析等手段，挖掘用戶需求與期望，探索未來(lái)產(chǎn)品趨勢(shì)，洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，反映真實(shí)消費(fèi)者需求，支持企業(yè)創(chuàng)新突破，助力汽車行業(yè)發(fā)展。下面，我們將就未來(lái)汽車市場(chǎng)的趨勢(shì)洞察進(jìn)行深入解讀。
《2020中國(guó)汽車消費(fèi)指南》報(bào)告將以《市場(chǎng)趨勢(shì)篇》、《品牌競(jìng)爭(zhēng)格局篇》、《品牌消費(fèi)動(dòng)向篇》、《產(chǎn)品趨勢(shì)篇》、《用戶結(jié)構(gòu)變遷篇》、《用戶特征與偏好篇》等六個(gè)篇章進(jìn)行解讀，將會(huì)在行業(yè)團(tuán)隊(duì)陸續(xù)發(fā)布。
30秒了解全文核心觀點(diǎn)：
1、2029年中國(guó)乘用車銷量有望突破3000萬(wàn)輛；
2、市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，低端市場(chǎng)萎縮；
3、新能源汽車進(jìn)入更多消費(fèi)者的購(gòu)車考慮范圍，中國(guó)新勢(shì)力占位高端；
4、個(gè)人消費(fèi)推動(dòng)中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注度攀升。
未來(lái)汽車市場(chǎng)規(guī)模與格局將如何演變？
■中國(guó)當(dāng)前汽車千人保有量仍處低值，2030年將逼近300輛
世界主要國(guó)家的汽車千人保有量與人均GDP高度正相關(guān)，人均GDP高、經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)的國(guó)家汽車千人保有量相應(yīng)就更高。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車千人保有量?jī)H為同等經(jīng)濟(jì)水平國(guó)家的一半，而與中國(guó)相同擁有更高人口密度的日韓，千人保有量也都更高，均在400輛以上的水平。考慮到人口密度及文化習(xí)慣類似，中國(guó)汽車千人保有量分析以日韓作為參考對(duì)象更為合理。截至2020年6月，中國(guó)汽車千人保有量為193輛，隨著收入水平提升及道路交通環(huán)境改善，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到238輛/千人的水平，2030年達(dá)到289輛/千人。綜合考慮人口密度、交通承載力與環(huán)境因素，400輛/千人大概是中國(guó)汽車千人保有量的極限值，中國(guó)汽車市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。
■2029年中國(guó)乘用車銷量將突破3000萬(wàn)輛
受疫情及全球經(jīng)濟(jì)下行影響，2020年中國(guó)乘用車銷量繼續(xù)下降，鑒于當(dāng)前消費(fèi)逐漸回暖，樂觀來(lái)看市場(chǎng)年度銷量將呈現(xiàn)微降態(tài)勢(shì)。隨經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)恢復(fù)，銷量緩慢回升，市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。據(jù)汽車之家預(yù)測(cè)，考慮經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的推進(jìn)，居民收入水平的不斷提升，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量恢復(fù)到歷史高位，2025年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2701萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.4%。2030年銷量將達(dá)到3225萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率保持在3.6%左右的水平。相較前十年里一半的年份汽車銷量保持10%以上的高增長(zhǎng)，未來(lái)十年，市場(chǎng)將以低增速換來(lái)行業(yè)更高質(zhì)量的增長(zhǎng)。
■低端市場(chǎng)萎縮，競(jìng)爭(zhēng)力差的低端車將被淘汰
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，潛在用戶中，購(gòu)車預(yù)算在20萬(wàn)以上用戶比例持續(xù)提升，2020H1較2017H1增加了18.7個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)升級(jí)顯著。而潛在用戶中購(gòu)車預(yù)算在20萬(wàn)以下用戶比例持續(xù)下降，尤其10萬(wàn)以下預(yù)算用戶比例，2020H1較2017H1下降了13.7個(gè)百分點(diǎn)，隨著居民消費(fèi)水平的提升，低端市場(chǎng)逐漸萎縮。同樣，在消費(fèi)升級(jí)影響下，用戶下單線索加權(quán)平均價(jià)格呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2020Q2相較2017Q2上漲3萬(wàn)。
汽車市場(chǎng)由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)后，疊加消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。當(dāng)前市場(chǎng)份額偏低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較差，產(chǎn)品線布局低端的尾部中國(guó)品牌，將難以滿足消費(fèi)者需求，面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
新能源市場(chǎng)何時(shí)迎來(lái)突破？
■2025年新能源銷量有望突破300萬(wàn)輛
過去十年，國(guó)家及地方政府的補(bǔ)貼與配套鼓勵(lì)政策對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的培育與促進(jìn)效果顯著。在政策的有力推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)銷均突破百萬(wàn)規(guī)模，新能源滲透率達(dá)到5%，為新能源市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。截至2020年6月，據(jù)公安部公布數(shù)據(jù)，新能源汽車保有量已達(dá)417萬(wàn)輛。
受疫情影響，2020年新能源汽車市場(chǎng)下滑明顯。但隨著疫情緩解與經(jīng)濟(jì)修復(fù)，在國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)的一系列消費(fèi)刺激政策的支持下，新能源市場(chǎng)正逐漸回歸正軌。短期的波動(dòng)并不影響新能源市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)未來(lái)，隨著電池成本的下降，技術(shù)的進(jìn)步以及新能源用車體驗(yàn)的提升，新能源市場(chǎng)將迎來(lái)以個(gè)人消費(fèi)為主的發(fā)展新階段。預(yù)期到2025年銷量將突破300萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到10%以上。
■新能源市場(chǎng)：中國(guó)新勢(shì)力占位高端，傳統(tǒng)勢(shì)力奮起直追
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，2020年新能源乘用車市場(chǎng)格局中，入門電動(dòng)車升級(jí)，“油改電”車型被新電動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品替代。中端市場(chǎng)快速壯大，海外主流品牌開始參與競(jìng)爭(zhēng)，中端電動(dòng)車和中端插混競(jìng)爭(zhēng)圈進(jìn)一步細(xì)分。造車新勢(shì)力占位高端，中端電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)圈中，造車新勢(shì)力的車型與傳統(tǒng)車企的純電平臺(tái)車型更接近豪華電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)圈。特斯拉Model 3將造車新勢(shì)力擋在通往豪華電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)圈的門外。
不同陣營(yíng)品牌在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。傳統(tǒng)中國(guó)品牌著力打造獨(dú)立的新能源汽車品牌。海外主流品牌豐富產(chǎn)品線開始認(rèn)真參與競(jìng)爭(zhēng)。豪華品牌大力布局豪華純電汽車市場(chǎng)、開始下場(chǎng)廝殺。未來(lái)中國(guó)造車新勢(shì)力將面臨來(lái)自傳統(tǒng)勢(shì)力及龍頭企業(yè)的雙重挑戰(zhàn)。
■新能源汽車進(jìn)入更多消費(fèi)者的購(gòu)車考慮范圍，與燃油車的交叉競(jìng)爭(zhēng)逐漸增多
根據(jù)汽車之家平臺(tái)用戶對(duì)于車型的對(duì)比數(shù)據(jù)，2018年至2020H1，新能源汽車對(duì)比次數(shù)占比從2.0%提高至3.3%，與燃油車的對(duì)比逐漸增多。憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)品牌新能源汽車對(duì)比次數(shù)具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但隨著外主流品牌、豪華品牌在新能源汽車領(lǐng)域的布局提速，三年間海外主流品牌、豪華品牌對(duì)比次數(shù)占比各提升0.3%。對(duì)于用戶而言，可選擇的新能源產(chǎn)品越來(lái)越豐富，新能源車的用車體驗(yàn)將越來(lái)越好。對(duì)于企業(yè)而言，在激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)中，真正能滿足用戶需求的品牌將脫穎而出，獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
■個(gè)人消費(fèi)推動(dòng)中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注度攀升
國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，過去一直被傳統(tǒng)品牌占據(jù)，隨著特斯拉的國(guó)產(chǎn)化及中國(guó)造車新勢(shì)力品牌的入場(chǎng)，新能源市場(chǎng)出現(xiàn)了新舊勢(shì)力的交鋒，新勢(shì)力不斷搶食傳統(tǒng)品牌份額。根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)品牌用戶關(guān)注份額逐年下滑，個(gè)人消費(fèi)推動(dòng)中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注份額增長(zhǎng)。新勢(shì)力品牌帶著更強(qiáng)的科技實(shí)力，更新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與服務(wù)理念，加入到新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，必然會(huì)對(duì)市場(chǎng)存在的一些產(chǎn)品創(chuàng)新力不足的品牌造成沖擊，同時(shí)也為市場(chǎng)注入活力，激發(fā)新能源市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展，刺激市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。
此外，從區(qū)域格局與用戶結(jié)構(gòu)上，我們也看到，新勢(shì)力品牌逐漸向低線城市滲透，三級(jí)以下城市用戶關(guān)注度顯著升高。同時(shí)隨著布局主流級(jí)別車型，產(chǎn)品價(jià)格下探，新勢(shì)力品牌進(jìn)入年收入10-30萬(wàn)中等收入用戶關(guān)注范圍。
全文總結(jié)
上個(gè)十年中，在新增購(gòu)車需求的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，乘用車終端零售量從1000萬(wàn)邁上2000萬(wàn)臺(tái)階，銷量在2017年達(dá)到2300萬(wàn)的峰值后見頂回落，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，也意味著中國(guó)車市第一輪市場(chǎng)普及期結(jié)束。
新十年的開端，受新冠疫情影響，市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程延緩。但鑒于當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)千人保有量仍較低，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)，居民消費(fèi)提升空間大，中國(guó)汽車市場(chǎng)新一輪的上漲動(dòng)力仍在。在新十年中，中國(guó)汽車市場(chǎng)將在新能源及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的推動(dòng)下，迎來(lái)更高質(zhì)量的增長(zhǎng)。（文/汽車之家 劉彥杉）
欲獲取《2020中國(guó)汽車消費(fèi)指南》完整版報(bào)告，可關(guān)注《車市物語(yǔ)》微信公眾號(hào)，回復(fù)關(guān)鍵詞“消費(fèi)”，直接下載電子版。
加載中
好評(píng)理由：
差評(píng)理由：