[汽車之家 新聞] 列位看官，停載近兩年的《汽車江湖》再次與大家見面了，感謝各位的不離不棄。

　　最近，大眾威然上市。威然無論對大眾而言，還是對MPV市場來說，都是最近幾年來最重要的一款新車。威然從去年廣州車展亮相開始就頗受關(guān)注，有望成為MPV市場新的生力軍。豐田也在不久前發(fā)布了新一代Sienna，并有可能在未來實現(xiàn)國產(chǎn)，進入MPV市場的核心競爭圈，這也將是豐田在中國市場的重要布局。上汽大眾與上汽通用在MPV市場上演德比大戰(zhàn)，未來豐田的介入也極有可能形成三足鼎立的局面。借此機會，我們來聊聊MPV的話題。

一、市場現(xiàn)狀與上市新車

·MPV市場 跌宕起伏

　　MPV在中國乘用車市場中，是除了跑車之外規(guī)模最小的細分市場。不過麻雀雖小、五臟俱全：MPV市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，競爭也非常激烈，故事的精彩程度不亞于其他細分市場。MPV也一直保持著較高的增速，是被很多品牌寄予厚望的有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌�。不過2017年后乘用車市場整體銷量開始下降的同時，MPV市場也以較高的幅度下滑。

　　MPV市場的發(fā)展主要分為幾個階段：

　　2010年之前。這一時期的MPV市場較為穩(wěn)定，市場主要以商務(wù)MPV與家用MPV為主，歷史上的很多經(jīng)典車型在這以前就已經(jīng)活躍在MPV市場上了。

　　2011年至2015年�！捌�車下鄉(xiāng)”所激發(fā)的微客市場進入換代潮，五菱基于微客平臺開發(fā)的宏光迎來巨大的機遇。將微客平臺與MPV造型相結(jié)合的宏光極具創(chuàng)造性，于是成為一代“神車”，開創(chuàng)了一個神話般的黃金時代。之后的幾年中，傳統(tǒng)微客品牌紛紛跟進，五菱也順勢推出寶駿730，于是低端MPV產(chǎn)品大行其道，迅速收割市場，以至于MPV市場集中度迅速提升。

　　2016年之后。車市銷量增長放緩，2018年甚至開始下滑，首先受到影響的就是低端的客貨兩用MPV市場。與兼顧商用的低端MPV車型不同，更注重乘用體驗的中高端MPV開始回歸市場主流。2017年，別克GL6開啟了沖擊緊湊型MPV市場的號角，中國品牌也集體發(fā)力，一時間全新MPV產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，市場集中度也迅速回落。2020年，大眾MPV又引燃了新一輪的烽火。

·大眾威然 強勢來襲

　　大眾長期以來都是中國乘用車市場的最大門派，門下車型眾多，經(jīng)營各級別市場的生意。尤其在轎車領(lǐng)域，更是一時無兩，穩(wěn)坐頭把交椅。隨著SUV戰(zhàn)略的實施，大眾密集發(fā)布SUV車型，幾乎在每一個細分市場都成為領(lǐng)軍品牌。但惟獨在MPV市場，大眾沒能有更大的作為。雖然此前一直有途安的堅守，但其所在的家用MPV市場始終不溫不火、最近才有起色。反倒是大眾沒能進入的商務(wù)MPV市場，一直在穩(wěn)健發(fā)展，成為MPV市場的中流砥柱。近期，大眾威然上市，有望打破這一局面。

·豐田Sienna 黃雀在后

　　豐田是中國乘用車市場的第二大門派，在MPV領(lǐng)域倒是兵多將廣，不過都長期駐扎海外，極少來國內(nèi)行走江湖。綽號“大霸王”、“子彈頭”的普瑞維亞堪稱經(jīng)典，且在華夏大地粉絲眾多、一直被模仿。豪華MPV頭牌埃爾法更是矜貴冷漠，不菲的出場費也阻擋不了趨之若鶩的大批追隨者。此外，豐田帳下還有一員猛將，就是前不久剛剛進行了換代的Sienna，并且未來有可能實現(xiàn)國產(chǎn)。雖然豐田Sienna距離國產(chǎn)化還有兩年的時間，但對于商務(wù)MPV市場而言，是一個重要的潛在實力選手。

·別克GL8 不動如山

　　不過大眾、豐田想要進入商務(wù)MPV市場，就不得不面對別克GL8。1999年登陸中國的別克GL8，“陸上公務(wù)艙”的名號不是白叫的，江湖地位讓其他競品望塵莫及，即使是努力修煉內(nèi)功后尺寸增高、空間增大的本田奧德賽、艾力紳兩兄弟也難以撼動。

　　隨著MPV市場的不斷壯大，有必要對其進行進一步細分。汽車之家率先對MPV市場進行了分級，包括緊湊型MPV、中型MPV、中大型MPV、大型MPV等四個細分級別。根據(jù)細分標(biāo)準，當(dāng)前熱門的三款MPV中，別克GL8屬于中大型MPV，而本田奧德賽、艾力紳兄弟屬于中型MPV。大眾此前一直以進口模式在國內(nèi)銷售的夏朗也屬于中型MPV。此前的MPV市場中，別克GL8幾乎沒有能夠直接與其對位的競品，如今，一下子來了兩個重量級對手。

　　從大眾威然的尺寸參數(shù)看，的確是打算正面“硬剛”別克GL8的，未來必將有一場惡戰(zhàn)。作為以空間和舒適性為核心訴求的商務(wù)MPV，別克GL8的產(chǎn)品力毋庸置疑，但在位時間太久了。而大眾威然在尺寸上全面超越別克GL8，不但會給市場上帶來新鮮感，且品牌也更具號召力。而另外一個傳說中的對手Sienna，雖然尺寸上略遜一籌，但日系車型的空間魔術(shù)表現(xiàn)的出神入化，駕乘體驗未必會有劣勢，并且還有國產(chǎn)后加長的可能。所以，在未來三者的惡戰(zhàn)中，中大型MPV的商務(wù)化定位可能會被強化，而其他競爭對手可能暫時毫無插手助拳之力。

　　大眾威然上市、豐田新一代Sienna計劃國產(chǎn)，是近年來MPV市場的又一集中次發(fā)力。上一次則是2017年至2019年緊湊型MPV的扎堆上市。包括中國品牌在內(nèi)，都調(diào)兵遣將、投放了大量產(chǎn)品，共襄盛舉。但從表面看這似乎是一個奇怪的現(xiàn)象：為什么2017年之后MPV市場銷量在下滑，但各大品牌卻紛紛加大MPV產(chǎn)品的投放力度呢？一方面因為近兩年集中上市的MPV均為全新產(chǎn)品，各大品牌在若干年前啟動研發(fā)項目的時候尚處于銷量快速增長階段；另外一方面，可以從MPV市場的細分結(jié)構(gòu)中尋找答案。

二、競爭格局與市場細分

　　中國MPV市場雖然規(guī)模有限，但細分結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品類眾多，這主要是因為MPV本土市場的具有多種需求定位、產(chǎn)品也由多個源頭發(fā)展而來。

·商務(wù)MPV

　　中國的MPV市場的一個源頭，是以GL8為代表的商務(wù)MPV，主要用來載人、代表了乘用的核心訴求，這也是MPV市場整體的核心競爭圈。除了大眾威然等合資車型剛剛進入這一競爭圈之外，以傳祺GM8為代表的中國品牌車型也逐漸有了一席之地。剛剛上市的大眾威然、以及未來國產(chǎn)的豐田Sienna都將屬于這一競爭圈。

·經(jīng)濟CDV

　　部分中國品牌MPV也曾經(jīng)進入商務(wù)MPV競爭圈，最具代表性的是在這一細分市場耕耘多年的風(fēng)行菱智和江淮瑞風(fēng)系列。但隨著用戶需求的不斷提升，早期的中國品牌商務(wù)MPV逐漸兼顧商用領(lǐng)域，與中國品牌的輕客一起用于拉貨，或者成為用于各專業(yè)領(lǐng)域改裝的工具車。這類車型更接近CDV（Car Derived Van）的概念，我們姑且稱之為“經(jīng)濟CDV”。

·微客

　　MPV的另外一個源頭是微客，也就是所謂的“面包車”，主要用來運貨、代表了商用的核心訴求，因此空間也越來越大，逐漸發(fā)展為“寬體大微客”。后來因為基于微客平臺衍生出了很多低端的MPV與SUV，因此與這兩個市場也產(chǎn)生了千絲萬縷的關(guān)系。

·客貨兩用MPV

　　“汽車下鄉(xiāng)”激活了農(nóng)村市場的用車需求，用戶的需求升級也推動了傳統(tǒng)微客廠商進行產(chǎn)品升級、進軍乘用車領(lǐng)域，在微客平臺上開發(fā)了造型上具有MPV風(fēng)格和SUV風(fēng)格的車型。不過雖然這些車型已經(jīng)非常的乘用化了，但其主要用戶仍然用來兼顧拉貨。這一時期涌現(xiàn)出的五菱宏光、長安歐諾等一大批基于微客平臺的MPV化的車型，形成了“客貨兩用MPV”競爭圈。借著“汽車下鄉(xiāng)”的東風(fēng)，客貨兩用MPV一度成為增長最快、規(guī)模龐大的細分市場。

·家用MPV

　　 在高端的商務(wù)MPV市場和低端的客貨兩用MPV市場之間形成了家用MPV競爭圈，多為緊湊型MPV，且與緊湊型轎車中的旅行車關(guān)系密切。這一市場曾經(jīng)涌現(xiàn)出很多經(jīng)典車型，如雪鐵龍畢加索、雷諾風(fēng)景、豐田逸致、馬自達5，以及仍然健在的大眾途安等，但市場表現(xiàn)一直不佳。不過最近兩年家用MPV市場再次發(fā)力，各大門派紛紛調(diào)兵遣將，如別克GL6、比亞迪宋MAX、吉利嘉際、傳祺GM6等。

·高端CDV、豪華MPV

　　另外，更為高端的產(chǎn)品又分別構(gòu)成了高端CDV和豪華MPV競爭圈。前者多為尺寸較大、車身結(jié)構(gòu)方正、空間充裕的大VAN。高端CDV的功能定位更接近輕客，座位數(shù)量甚至可以突破9座，通常提供多種長度和高度的車身供選擇，主要用于各種專用車改裝。后者則是以豐田埃爾法為代表的車型，相較于商務(wù)MPV更加豪華、也更加昂貴。

　　以上幾個與MPV相關(guān)的競爭圈里，除了屬于商用車范疇的輕客、作為“交叉型乘用車”的微客之外，大致可以分為兩類：以乘用功能為主的家用MPV、商務(wù)MPV、豪華MPV，我們將其并稱為“乘用MPV”；以商用功能為主的客貨兩用MPV、經(jīng)濟CDV、高端CDV，我們統(tǒng)稱為“商用MPV”。

三、市場機遇與前景展望

·MPV回歸乘用車本源，市場未來可期

　　如果基于前面乘用MPV和商用MPV的維度分解來看，雖然2017年之后MPV市場銷量整體下滑，但其中的乘用MPV卻以高于乘用車市場整體的增速快速增長。即使在2020年一季度，在車市表現(xiàn)幾近腰斬的時期，乘用MPV的銷量下滑幅度也明顯低于乘用車市場整體。因此，2017年之后銷量下滑的部分主要來自于商用MPV，而乘用MPV市場仍然具有很高的成長性。

　　另外一方面，MPV也越來越被用戶所接受。透過用戶對比行為可以發(fā)現(xiàn)，MPV在用戶對比選擇中的占比越來越高，并且與SUV、轎車的交叉競爭也越來越多。

　　從這個趨勢看，隨著用戶購車需求的增長、用車理念的成熟，以乘用功能為主的MPV將越來越贏得用戶的青睞，乘用MPV市場具有很大的增長空間。未來，MPV甚至有望成為繼轎車、SUV之后的第三大乘用車市場。

·用戶觀念改變，緊湊型MPV成為新增長點

　　乘用MPV的逆勢上揚，除了商務(wù)MPV的穩(wěn)定增長外，家用MPV（主要是緊湊型MPV）的崛起功不可沒。緊湊型一直是市場份額最大的車型級別，代表了最廣泛的需求。繼緊湊型轎車、緊湊型SUV之后，以家庭用途為主的緊湊型MPV迅速成長，說明了用戶對MPV這一車型已經(jīng)逐漸接受。

　　從2018年底開始，一系列具有產(chǎn)品力的家用MPV開始涌現(xiàn)出來，并且不再是外國品牌的獨舞，中國品牌也開始加入進來：別克GL6、比亞迪宋MAX、傳祺GM6、吉利嘉際、上汽MAXUS G50、新寶駿RM-5……這些全新車型的成功，預(yù)示著MPV的時代已經(jīng)到來。

·家庭用車需求升級，將是中型MPV的新機遇

　　隨著人均壽命的增加、二孩政策的放開，中國的老年撫養(yǎng)比與少兒撫養(yǎng)比均不斷提升。家庭用車的需求越來越大，且對空間、座位數(shù)量的需求也在不斷增加。相較于同級別的轎車，MPV空間更大、而且可以布局7座或者6座結(jié)構(gòu)；相較于同級別的7座SUV，空間體驗更好、坐姿更加舒適，并且離地間隙更低，也更加適合照顧老人與小孩。因此，中型MPV或許是家庭用車更為均衡的選擇。

　　在大眾威然上市之前，因為別克GL8直接對位的競爭對手并不存在，所以這個生態(tài)位被本田奧德賽、艾力紳兄弟填充。雖然二者現(xiàn)在與別克GL8構(gòu)成了商務(wù)MPV的核心，但其產(chǎn)品特征更偏向于家用MPV的屬性。未來，商務(wù)MPV車型豐富了，甚至本田的美版奧德賽進入中國市場后，當(dāng)前在售的日版奧德賽、艾力紳恐怕需要重新尋找市場定位。承接當(dāng)前以緊湊型MPV為主的家用MPV用戶的升級需求，或許是本田奧德賽、艾力紳，以及大眾夏朗等中型MPV未來的市場定位。

·皮卡逐步解禁，低端MPV或被替代

　　近些年，皮卡進城的呼聲不斷，商務(wù)部也多次提出“推動取消皮卡進城限制”的政策。自2016年河南、河北、遼寧、云南、湖北、新疆六省成為皮卡進城限制的解禁試點之后，濟南、重慶、寧波等城市相繼取消皮卡車進城和通行限制，此后江蘇省也提出“地級及以下城市要優(yōu)化皮卡進城管控措施”。

　　另外，2017年上海海關(guān)歸類分中心曾經(jīng)在歸類指引中進行過解讀：單排座皮卡和載貨重量超過載客重量的雙排座皮卡歸入“貨運機動車輛（8704）”，而載客重量超過載貨重量的雙排座皮卡則歸入“主要用于載人的機動車輛（8703）”中。雖然該《指引》只是對適用的申報稅目歸類做解讀，與汽車行業(yè)的“乘用車”、“商用車”的劃分標(biāo)準并不相同，但也引起了業(yè)界的廣泛討論、為皮卡乘用車化奠定了理論基礎(chǔ)。

　　隨著皮卡限制的逐漸放開，這種宜商宜家的多功能車型的需求將會被釋放。原本替代卡車進城的部分客貨兩用MPV、經(jīng)濟CDV、輕客，乃至微客將會受到一定的影響。因此生產(chǎn)低端MPV的汽車廠商需要提前考慮產(chǎn)品升級、回歸乘用車市場等應(yīng)對措施。

·老人與殘障人士的需求有待挖掘，福祉車是新的藍海

　　中國當(dāng)前是全球最大的汽車市場，也是全世界最具發(fā)展?jié)摿�和活力的汽車市場。然而在中國，還有一個人口數(shù)量龐大的群體沒有被汽車行業(yè)關(guān)注到——殘障人士。這些人在出行、乘坐交通工具等方面，很難享受到普通人的快捷、方便，尤其是乘坐私家車輛，會遇到相當(dāng)多的障礙。相較而言，日本在這方面做的就非常好，幾乎所有的汽車品牌都提供“福祉車”，為殘障人士提供便利。得益于MPV空間充裕、布局靈活的特點，多數(shù)福祉車都是基于MPV來開發(fā)的。福祉車不僅可以為殘障人士提供便捷的服務(wù)，也同樣適用于腿腳不便的老年人，而且也可以降低照顧他們的工作人員、家人的勞動強度，大幅提升相關(guān)人員的生活質(zhì)量。

　　據(jù)中國殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)計，截至2010年末，中國有8502萬殘障人士，其中肢體殘疾2742萬人。另外，中國老齡化也愈發(fā)嚴重，2020年，70歲以上的老人將超過8700萬人。全社會對福祉車的需求擁有巨大的潛力，但在中國市場，目前僅有本田奧德賽和別克GL8提供原廠的福祉車版本。因此，隨著汽車市場發(fā)展對汽車產(chǎn)品提出了由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，汽車廠商也需要對市場需求深入挖掘，提供更便捷、更人性化的產(chǎn)品。福祉車，無疑是可以體現(xiàn)汽車品牌的技術(shù)實力、客戶關(guān)懷理念和社會責(zé)任感的產(chǎn)品，并且是擁有巨大機遇的藍海市場。

四、結(jié)語

　　回顧整個中國汽車市場的發(fā)展，各個時代都有著十分鮮明的特征：上世紀八十年代，中國汽車市場開放合資，汽車產(chǎn)品開始豐富起來，“有頭有尾”的三廂轎車因為符合國人對傳統(tǒng)轎子的審美，一直是勢力最大的流派。2000年后，個性化、運動范兒的SUV異軍突起，并迅速從轎車的手里攫取半壁江山。如今，又一個二十年過去了，長期以來隅居小眾地位的MPV也開始有新車不斷涌現(xiàn)、頻繁行走江湖。MPV市場是否會就此開啟、成為下一個時代的主流車型呢？我們拭目以待。

　　下一回，我們繼續(xù)透過數(shù)據(jù)來解讀汽車江湖的風(fēng)起云涌、品味汽車產(chǎn)品的百態(tài)千姿。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）