4月消費(fèi)洞察：上升的豪華車市竟遇冷？
[汽車之家 行業(yè)] “媽媽，我希望太陽(yáng)是綠色的，能把路況照的一路暢通�！笨粗鴮�(dǎo)航地圖上滿屏的紅線，6歲的兒子如是說。疫情籠罩之下，我們似乎很久沒有感受過什么是早晚高峰了，如今雖然擁堵回歸，但似乎內(nèi)心并沒有以往的焦躁情緒，反而有一絲慶幸。畢竟，人間煙火氣，最撫凡人心。
縱觀汽車經(jīng)銷商行業(yè)，4月全國(guó)復(fù)工率達(dá)到了100%，客流量也恢復(fù)達(dá)到80%-90%。汽車消費(fèi)市場(chǎng)正在穩(wěn)步恢復(fù)當(dāng)中。4月8日，隨著武漢的全面解封，中國(guó)的這場(chǎng)抗疫“斗爭(zhēng)”取得了一個(gè)新的、重要的里程碑，消費(fèi)市場(chǎng)熱度也環(huán)比實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。不過與整體市場(chǎng)消費(fèi)不斷升級(jí)、豪華車市欣欣向榮相悖的是，4月的豪華車在武漢卻遭受冷遇，線索量份額跌至近六個(gè)月以來的最低值。全國(guó)車市會(huì)否自此迎來更大面積的消費(fèi)降級(jí)？下面，我們將以經(jīng)銷商月度線索量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)4月的消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行分析，洞察未來走勢(shì)。
【消費(fèi)洞察】是我們?nèi)峦瞥龅摹⒁越?jīng)銷商為研究對(duì)象的市場(chǎng)解讀節(jié)目。依托汽車之家海量精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)，有理有據(jù)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和經(jīng)銷商的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行月度解析，并在一些細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。旨在市場(chǎng)調(diào)控、經(jīng)營(yíng)決策等方面，對(duì)經(jīng)銷商集團(tuán)提供方向性的指引和幫助。
數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的線索數(shù)據(jù)，來源于經(jīng)銷商獲得的購(gòu)車意向數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。本文所涉及的城市分級(jí)，是遵循權(quán)威的、最新的國(guó)家信息中心的分類標(biāo)準(zhǔn)。
品牌渠道，指各個(gè)汽車品牌旗下授權(quán)的、不同類型的經(jīng)銷商渠道，例如廣汽豐田、比亞迪e網(wǎng)、比亞迪。
30秒了解全文核心觀點(diǎn)：
1、武漢4月線索量環(huán)比高漲，對(duì)品牌的偏好異于常態(tài)，主流外國(guó)品牌的線索量份額達(dá)到了近6個(gè)月內(nèi)最高水平；
2、多地積極響應(yīng)政府號(hào)召，推出購(gòu)換車補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)等政策鼓勵(lì)消費(fèi)；
3、一線城市的線索量份額環(huán)比回落明顯，二線、三線持續(xù)增長(zhǎng)；
4、經(jīng)銷商集團(tuán)Top 10中，恒信汽車的線索量份額環(huán)比增長(zhǎng)最快，主要增量來自湖北省。
■ 線索量環(huán)比上升17.7% 市場(chǎng)逐漸恢復(fù)活力
武漢的消費(fèi)偏好異常是屬于階段性、地方性的現(xiàn)象，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷恢復(fù)，終將與全國(guó)大消費(fèi)趨勢(shì)統(tǒng)一步調(diào)。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，4月經(jīng)銷商線索量總量環(huán)比上升17.7%。乘用車廠商批發(fā)銷量持續(xù)回升，4月份取得了153.6萬輛的成績(jī)，環(huán)比實(shí)現(xiàn)45.6%增長(zhǎng)，市場(chǎng)正在持續(xù)復(fù)蘇恢復(fù)中，但同比去年依舊下降2.6%。4月經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為56.8%，環(huán)比下降4.2%，但仍位于榮枯線之上。
此外，盡管在銷售端部分頭部品牌經(jīng)銷商已實(shí)現(xiàn)正常完成月度銷售任務(wù)，但售后業(yè)務(wù)依舊不樂觀。由于疫情的影響，車主保養(yǎng)的臺(tái)次降低，事故維修的臺(tái)次也明顯減少，對(duì)整體的營(yíng)收和利潤(rùn)率影響較大。經(jīng)銷商應(yīng)該積極推出因地制宜的服務(wù)產(chǎn)品，并在線下業(yè)務(wù)恢復(fù)的同時(shí)持續(xù)開展線上業(yè)務(wù)，雙管齊下從而獲得更佳的經(jīng)營(yíng)效果。例如，由于疫情期間用戶車輛長(zhǎng)期停駛，在武漢地區(qū)一些經(jīng)銷商推出了免費(fèi)搭電、檢測(cè)、充氣，免費(fèi)添加玻璃水、防凍液等關(guān)懷服務(wù)，以及各類保養(yǎng)套餐，有利于增加老用戶粘性，提升售后業(yè)務(wù)量。
■ 各類促消費(fèi)政策接踵而來 新能源基建緊鑼密鼓
2020年4月，全國(guó)各地共出臺(tái)了19項(xiàng)汽車出行產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，包括4項(xiàng)國(guó)家政策，和15項(xiàng)地方政策，涵蓋汽車流通、新能源汽車、智能汽車等方面。其中，《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》指出新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策將延續(xù)至2022年底，配以各地推出的地方性鼓勵(lì)政策，將有助于提升消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的關(guān)注。
地方層面，各地快速響應(yīng)國(guó)家政策的號(hào)召。在刺激新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)、鼓勵(lì)下鄉(xiāng)的同時(shí)，積極對(duì)充電基建設(shè)備、智能汽車發(fā)展建設(shè)等進(jìn)行布局。其中，山西、浙江、廣州、四川、深圳、廣東、重慶、烏魯木齊推出購(gòu)換車補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)政策鼓勵(lì)消費(fèi)。而上海、廣西、河北、四川等針對(duì)汽車智能化等領(lǐng)域推出了指導(dǎo)性文件。為了促消費(fèi)、促發(fā)展，各地正在緊鑼密鼓的開展各項(xiàng)工作。
■ 一線線索份額回落明顯 二、三線持續(xù)提升
4月，一線城市的線索量份額環(huán)比回落明顯，二線、三線持續(xù)增長(zhǎng)。其中，二線城市線索環(huán)比增量主要來源于武漢市的貢獻(xiàn)，占比30.2%，且環(huán)比增長(zhǎng)率達(dá)到了119.9%，遠(yuǎn)高于二線城市細(xì)分市場(chǎng)的22.1%。武漢的汽車消費(fèi)需求正隨著城市的復(fù)蘇快速回升，但與以往不同的是，用戶對(duì)于豪華品牌的關(guān)注明顯下降，Top 5廠商唯有一汽-大眾奧迪堅(jiān)守陣地，但環(huán)比3月份額依舊下降了1.4%。而線索量環(huán)比增長(zhǎng)最快的廠商是一汽豐田、廣汽豐田、東風(fēng)本田、廣汽本田和上汽大眾。這與用戶重點(diǎn)關(guān)注10-15萬級(jí)的代步車型有一定關(guān)聯(lián)。
■ 一二三四線龍頭城市效應(yīng)顯著 環(huán)比雙增長(zhǎng)
一二三四線城市龍頭城市效應(yīng)顯著，除了剛剛歷經(jīng)劫難重新回歸的武漢之外，北京、烏魯木齊和宜昌都表現(xiàn)出了該所在細(xì)分級(jí)別突出的回暖成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)比線索量變化和環(huán)比線索量份額雙增長(zhǎng)。其中，北京主要線索增量Top 3廠商來源于北京奔馳、東風(fēng)本田和一汽豐田；烏魯木齊Top 3為一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽本田；宜昌Top 3為東風(fēng)本田、一汽-大眾奧迪和一汽豐田。
利好政策和車展促銷都是激發(fā)消費(fèi)需求的源動(dòng)力。4月17日，烏市商務(wù)局（糧食局）制定了《烏魯木齊市促汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策指南》（以下簡(jiǎn)稱《指南》）�！吨改稀芬�(guī)定，2020年4月18日至30日購(gòu)買新車的贈(zèng)送1年交強(qiáng)險(xiǎn)，2020年5月1日至31日購(gòu)買新車的贈(zèng)送9個(gè)月交強(qiáng)險(xiǎn)，2020年6月1日至30日購(gòu)買新車的贈(zèng)送6個(gè)月交強(qiáng)險(xiǎn)。同期，烏魯木齊還舉辦了首屆云車展。
■ 吉利汽車發(fā)力6-12萬市場(chǎng) 武漢回歸助力奧迪奪冠
4月，中國(guó)品牌吉利汽車以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)取得了細(xì)分市場(chǎng)線索總量的冠軍，且遙遙領(lǐng)先其他頭部品牌。同時(shí)，其線索搶奪能力提升也是最突出的，在中國(guó)品牌陣營(yíng)中，線索量占比增加1.71%。吉利汽車線索量主要來源于6-12萬價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)，而6-9萬的細(xì)分市場(chǎng)實(shí)力最為顯著，份額占比遠(yuǎn)超其他品牌。
豪華品牌陣營(yíng)，一汽-大眾奧迪雖然線索量份額環(huán)比小幅下降，但依舊穩(wěn)坐榜首。其主要環(huán)比增量52.8%來源于Top 8城市，分別為武漢、鄭州、成都、北京、西安、長(zhǎng)沙、深圳和合肥。
■ 集團(tuán)店線索份額持續(xù)增長(zhǎng) 恒信環(huán)比增量超五成來自湖北
4月，集團(tuán)店獲取線索的能力凸顯，線索份額達(dá)到51.4%，環(huán)比3月增長(zhǎng)0.46%。其中Top 10的份額環(huán)比上漲0.5%，線索向頭部經(jīng)銷商進(jìn)一步集中。
4月經(jīng)銷商集團(tuán)Top 10中，恒信汽車的份額環(huán)比增長(zhǎng)最快，環(huán)比增長(zhǎng)0.34%。分城市看，其環(huán)比增量主要來源于湖北省的兩個(gè)城市，武漢和宜昌，二者增量占總增長(zhǎng)的55.5%；分廠商看，增量主要來源于占比總量超過五成的Top 4，分別是一汽-大眾奧迪、東風(fēng)本田、上汽大眾和北京奔馳。
4月，武漢的高調(diào)回歸為汽車消費(fèi)市場(chǎng)注入了新的活力，體現(xiàn)出具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的城市疫后消費(fèi)快速?gòu)?fù)蘇的特征。不過經(jīng)銷商需要特別注意的是，城市消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)的變化，不能以以往經(jīng)驗(yàn)衡量。例如武漢在4月雖然線索量環(huán)比強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)，但主流外國(guó)品牌的線索占比達(dá)到了近6個(gè)月內(nèi)的最高水平，反而豪華品牌下降明顯，體現(xiàn)了整體消費(fèi)下探的現(xiàn)象。此外，售后業(yè)務(wù)還需特別關(guān)注，不斷推陳出新，結(jié)合線上線下營(yíng)銷，力求盡快全面恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。（文/汽車之家 孫瑩）
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