總額1億美元蔚來再獲兩筆可轉債融資

才麗媛

2020年02月15日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

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　　[汽車之家行業(yè)] 繼2月6日宣布融資約1億美元后，2月14日，蔚來汽車再次宣布獲得新融資。據(jù)悉，蔚來已與兩家與其無關聯(lián)關系的亞洲投資基金(以下簡稱“購買方”)簽訂了可轉換債券認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉換債券。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件，預計不晚于2020年2月19日完成。

　　這已經(jīng)是本周內蔚來汽車宣布獲得的第二輪融資。就在2月6日，蔚來汽車稱完成了累計約1億美元的可轉債融資，投資方為兩家與其無關聯(lián)關系的亞洲投資基金，數(shù)額分別為7000萬美元和約3000萬美元。由此，蔚來迄今在2020年宣布的所有非公開發(fā)行可轉換債券在全部完成后的融資總額將達到2億美元。

　　蔚來方面表示，此次向購買方發(fā)行的債券利率為零，將于2021年2月4日到期。債券到期前，債券持有人有權以如下價格轉換部分或全部債券為公司A類普通股(或ADS)：(a)從發(fā)行日之后的6個月起，以每股3.07美元的價格轉換；或(b)如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價格轉換。

　　此外，蔚來稱公司目前有若干其它融資項目正在進行，其結果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性。公司會遵循相應法律要求，適時披露重要進展或信息。（文/汽車之家才麗媛）