車市搶先看│1月新能源購車熱度再降
[汽車之家 行業(yè)] 2020年開年，受春節(jié)假期及新型冠狀病毒疫情影響，行業(yè)紛紛預測1月車市表現(xiàn)會比較低迷。而從汽車之家新能源車用戶購車意向數(shù)據(jù)來看，也確實如此。1月新能源車用戶購車意向持續(xù)下滑，降幅進一步擴大。不過也有逆市者，特斯拉首次沖擊前十榜單，并拿下第二的位置。除此之外，1月新能源市場用戶購車意向還呈現(xiàn)哪些特點，我們一起來看一下——
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌鲒厔萁庾x節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場、細分市場、區(qū)域市場、價區(qū)分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。
本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。
■ 整體走勢：用戶購車意向同/環(huán)比下滑，市場熱度進入下行通道
首先，我們來看一下新能源汽車的整體走勢如何。2020年1月，新能源車用戶購車意向數(shù)量環(huán)比下降27.3%，相較上月環(huán)比增長率下滑25.1個百分點，市場熱度持續(xù)下行，降幅進一步擴大。汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶購車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看，今年1月與上一年同期相比，市場熱度降幅有所擴大，主要原因為去年同期用戶意向環(huán)比數(shù)據(jù)波動幅度較大，今年的市場波動相對更加緩和。整體來看，用戶購車熱情呈現(xiàn)逐漸降溫的態(tài)勢。
今年1月，新能源車中純電動車型用戶購車意向占比為57.3%，相較上月小幅上漲0.7個百分點，購車意向接近一年來最高值；插電式混合動力車型購車意向占比為42.0%，與上月相比小幅下跌0.8個百分點；增程式車型用戶意向占比僅為0.7%。整體來看，較長時間里，純電動車用戶意向長期高于50%的位置。這一定程度上反映了，經(jīng)過一段時間的“引導”，用戶對純電動車的認知度和接受度在提高。
■ 分車型級別走勢：轎車用戶占比轉(zhuǎn)跌為升，SUV意向占比下滑
1月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為61.2%、36.7%、2.2%。轎車用戶意向占比相較上月增加1.7個百分點，份額開始轉(zhuǎn)跌為升。SUV用戶意向占比回落，環(huán)比降低1.5個百分點。MPV用戶意向占比1月環(huán)比降低0.1個百分點，意向占比仍較低，但相比去年1月0.8%的占比，已有一定的突破。
整體來看，SUV車型用戶意向在經(jīng)歷了一段時間的份額擴張后逐步回調(diào)，轎車市場熱度逐步回溫，市場回歸理性。一方面，純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續(xù)航里程，同時續(xù)航里程及充電設施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢；另一方面，插電式混合動力SUV，也隨SUV市場的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優(yōu)勢。
■ 分廠商類型走勢：中國品牌份額下降，進口品牌份額上升
1月，中國品牌用戶購車意向占比相較上月，降低6.3個百分點，達到58.6%，用戶熱度持續(xù)下滑。合資品牌用戶意向占比為28.0%，相對上月意向份額下降0.3%。進口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢。雖然中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領域的加速布局及外資品牌的進入，新能源領域的市場競爭將會加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會加速。后補貼時代，唯有真正掌握核心技術的企業(yè)才會具備競爭優(yōu)勢。
值得注意的是，圖表中接近紅色的部分沒有標注，其為在華獨資車企（目前僅特斯拉）用戶購車意向，這意味著隨著特斯拉上海工廠的投產(chǎn)，以及價格的進一步下探，用戶對特斯拉的購車意向取得了較大的增長。
■ 分區(qū)域走勢：非限購城市居市場主力，東、南部發(fā)達地區(qū)用戶更活躍
今年1月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，廣東以14.2%的意向占比獨居鰲頭 。用戶購車意向TOP 10省份意向份額累計達74.7%，相較上月降低0.3個百分點，市場區(qū)域集中度進一步下降。
上述10個省份中，用戶意向占比有所增長的有5個，另外5個省份的意向占比下滑。其中，北京、上海、四川相較上月用戶意向占比分別增加1.8%、0.6%、0.4%，為意向占比增長較高的3個省份；廣東、山東、天津用戶意向占比分別減少1.9%、0.7%、0.4%，為下降較多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年1月，非限購城市的用戶意向占比達55.2%，仍居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、上海、深圳、廣州、杭州，北京以14.2%的意向占比榮登榜首，大幅甩開其他城市。
TOP 10城市用戶意向占比累計達52.4%，與上月上比上升0.9個百分點，市場城市集中度有所下降。上述10個城市中，北京、上海、杭州、成都、西安、重慶的用戶意向占比都有所增長，最高為1.8個百分點。
■ 分價區(qū)走勢：低價區(qū)購車熱度降低，高價區(qū)購車熱度上升
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何，一起來了解一下。今年1月，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比為21.0%，相較上月降低3.5個百分點；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比達30.4%，對比上月下滑1.2%；20-30萬價區(qū)用戶意向占比為21.2%，相較上月下滑0.7%；30-50萬價區(qū)用戶意向占比為18.0%，比上月增加4個百分點；50萬以上價區(qū)用戶意向占比為9.3%，較上月上漲1.4%。
通過分析近12個月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年02月至今年1月，12萬以下價區(qū)用戶意向占比增加1.7個百分點，低價市場熱度有所升溫；12-20萬價區(qū)用戶意向占比上漲5.3%，市場熱度保持大幅增長；20萬以上價區(qū)用戶意向占比，下跌7.1個百分點，其中，20-30萬價區(qū)市場熱度下滑最明顯，近12個月線索占比下跌15.5%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進一步細分，價區(qū)覆蓋也會更加均勻。
■ 分廠商走勢：頭部廠商格局生變，特斯拉增長迅速
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈�？v觀1月市場，TOP 10廠商用戶購車意向占比累計達58.1%，相較上月份額增加0.2個百分點，市場集中度有所提升。十個廠商中，有3個廠商用戶意向占比實現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為特斯拉中國，以5.6%的增幅領漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為奇瑞新能源，下降比例為2.5%。
值得一提的是，這是特斯拉首次進入用戶購車意向TOP 10廠商，直接到達第二的位置。第一依然為比亞迪，用戶意向占比為19.4%，優(yōu)勢明顯。
■ 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更愛大車
不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶意向帶來哪些變化呢？通過分析用戶意向數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于轎車的偏好更強，在1月女性用戶來源的購車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為66.8%，比男性轎車購車意向占比高6.4個百分點。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購車意向占比比女性高5.4個百分點。
與上月相比，女性用戶來源的SUV、MPV購車意向占比有所下滑，而轎車購車意向占比存在一定上漲；男性用戶來源的SUV、MPV購車意向占比下跌，而轎車意向份額有所增加。
對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年1月，男性在12萬以下價區(qū)的購車意向占比為20.3%，而女性為28.8%，在低價區(qū)中男性份額比女性低8.5個百分點。在12-20萬價區(qū)中，女性購車意向占比相較男性，低5.1%。在20萬以上價區(qū)，女性購車意向占比，比男性低3.4個百分點，但女性相較其上月購車意向占比實現(xiàn)了增長，在50萬以上價區(qū)，女性比男性分別高0.4%。整體來看，男性對高價區(qū)偏好明顯。
■ 總結
整體來看，2020年1月最受矚目的新能源車車企非特斯拉莫屬。伴隨著Model 3的入華和國產(chǎn)化，特斯拉在華的受關注度不斷增加，并于2020年1月達到了一個新的高度。在新能源車市場熱度持續(xù)下行，降幅在進一步擴大的情況下，特斯拉的入局或能刺激市場，推動行業(yè)技術進步、車型完善，并拉動全年市場向好發(fā)展。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
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