[汽車之家 行業(yè)]  讓人牽腸掛肚的2019年新能源車市數(shù)據(jù)終于出來(lái)了，全年批發(fā)銷售106.4萬(wàn)輛，較2018年增長(zhǎng)了4.64%。整體市場(chǎng)保住了百萬(wàn)輛的規(guī)模水平，行業(yè)可以擦一把汗了。那么，可以樂(lè)觀嗎？在剛閉幕的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2020）上，“明年7月1日以前補(bǔ)貼不會(huì)退坡”的信號(hào)發(fā)出，一顆定心丸給到了從業(yè)者手中，對(duì)于后市大家似乎又充滿了希望。那么，補(bǔ)貼能拿多久？本期產(chǎn)業(yè)透視，帶您起底2019年的新能源車市。

　　一分鐘速覽核心內(nèi)容：
　　1、2019年國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量106萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，為歷年來(lái)最低增幅；
　　2、下半年市場(chǎng)尤其低迷，誘因?yàn)檠a(bǔ)貼坡，12月的急速?zèng)_高，將透支2020年開(kāi)年市場(chǎng)；
　　3、新能源汽車的私人用戶占比不足5成，個(gè)體消費(fèi)活力亟待開(kāi)啟；
　　4、純電動(dòng)車型結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)，插電式混動(dòng)市場(chǎng)迎來(lái)外資品牌“攪局”；
　　5、比亞迪依然是年度銷量王，北汽新能源則為純電動(dòng)市場(chǎng)銷量冠軍；
　　6、補(bǔ)貼短期內(nèi)不退，長(zhǎng)期看必然會(huì)退，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展還需依賴市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

　　■市場(chǎng)失速：能怪補(bǔ)貼退坡嗎？

　　原本在盛夏既已“入冬”的新能源車市，卻于真正的隆冬中突現(xiàn) “陽(yáng)春”，12月銷量止跌回升，環(huán)比大漲52.3%，收于13.83萬(wàn)輛，并且成為2019年度銷量最高的月份。

　　2019年7月份，新的補(bǔ)貼周期開(kāi)啟，當(dāng)月銷量首次同比下滑，打破新能源車月銷量多年保持連續(xù)同比增長(zhǎng)的神話；之后四個(gè)月持續(xù)不振，11月份，銷量下行擊穿2017年11月的水平（80767輛），但12月的收官，終于為2019年挽回了一些顏面。2019年的年末沖高，雖然比以往來(lái)的更晚一些，但也來(lái)的更猛一些。

　　原本市場(chǎng)都在推測(cè)，按照7月份以來(lái)的水平，今年恐怕是過(guò)不了百萬(wàn)了。但是12月的沖高一搏，不但讓年度銷量超過(guò)了百萬(wàn)，還讓全年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。當(dāng)然了，這是國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)有史以來(lái)的最低增幅。即便如此，鑒于下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)，我們依然不能給今年的新能源車市考評(píng)打A，理由是行業(yè)依然過(guò)度依賴政策，缺乏市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。從市場(chǎng)環(huán)境看，今年新能源車市增長(zhǎng)疲軟的原因有兩個(gè)，一個(gè)是補(bǔ)貼退坡，一個(gè)是個(gè)體消費(fèi)市場(chǎng)不振，先說(shuō)補(bǔ)貼。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2020年，中央投入的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼約2000億元，加上地方配套補(bǔ)貼（按中央補(bǔ)貼的50%計(jì)）的約1000億元，總共政府為新能源汽車投入的補(bǔ)貼總額超過(guò)了3000億元�？梢哉f(shuō)，沒(méi)有這3000億元的真金白銀，就不會(huì)有國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)這幾年的風(fēng)生水起。下半年補(bǔ)貼退坡，新能源車市應(yīng)聲下行，補(bǔ)貼為新能源汽車開(kāi)了路，補(bǔ)貼少了，路也就不平了，2018年6月和今年7月就是兩個(gè)震蕩下行的“教訓(xùn)”。

　　所以，在剛剛結(jié)束的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2020）上，工信部部長(zhǎng)承諾“2020年7月1日前補(bǔ)貼不會(huì)退坡”，行業(yè)舒了一口氣，為什么不敢退坡？因?yàn)樾履茉雌�車的主�?dòng)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力不足，還需要補(bǔ)貼或者其他政策予以支持，私人消費(fèi)比例低，相關(guān)市場(chǎng)并未大規(guī)模啟動(dòng)。

　　■出行消納：并不是永遠(yuǎn)的救贖

　　私人消費(fèi)比例到底有多少？交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確地告訴我們新能源汽車賣到了誰(shuí)手里。今年前十一個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車的消費(fèi)中，私人購(gòu)買只占46%，而運(yùn)營(yíng)車輛占到35%。在不到一半的私人消費(fèi)中，還有一定比例的是出行平臺(tái)注冊(cè)用戶，如果把這個(gè)再剔除出去，私人的購(gòu)買比例還會(huì)進(jìn)一步降低。

　　即便以46%作為私人用戶比的平均值，可以發(fā)現(xiàn)不少企業(yè)仍然是低于這個(gè)值的。比如比亞迪、北汽新能源、吉利汽車，這三家上險(xiǎn)銷量排在前三的企業(yè)，其純電動(dòng)汽車的私人用戶比重均未達(dá)到平均水平。當(dāng)然，各車企旗下不同的車型在用戶結(jié)構(gòu)上是不同的，那些主要投放出行市場(chǎng)的車型，會(huì)拉低企業(yè)的私人用戶比。比如帝豪新能源純電動(dòng)車型是曹操出行的主力車型，比亞迪e5在是多個(gè)城市的出租車用車，榮威Ei5在上海出租車市場(chǎng)上的投放量越來(lái)越多等等。

　　近幾年大熱的“汽車制造商轉(zhuǎn)型為出行服務(wù)商”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，國(guó)內(nèi)誕生了好多與車企關(guān)聯(lián)的出行平臺(tái)——曹操出行、紅旗出行、享道出行、東風(fēng)出行、T3出行、長(zhǎng)安出行……另外還有北汽新能源等車企與滴滴簽約……但是，出行平臺(tái)的消納空間也非無(wú)限，且分時(shí)租賃的盈利問(wèn)題一直沒(méi)有破解，出行市場(chǎng)不可能成為新能源汽車永遠(yuǎn)的救贖，個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)才能為汽車消費(fèi)帶來(lái)真正的活力。

　　■純電動(dòng)市場(chǎng)：高政策敏感度

　　今年純電動(dòng)汽車與插電式混合動(dòng)力汽車的銷量比為8:2，插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)份額較去年下降5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的純電動(dòng)化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　得到政策更多關(guān)照的純電動(dòng)市場(chǎng)，既對(duì)政策高度依賴，也對(duì)政策變動(dòng)高度敏感。今年這一市場(chǎng)的月銷量起起伏伏，完全吻合了補(bǔ)貼的變化節(jié)奏，下半年純電動(dòng)車型補(bǔ)貼整體減半，市場(chǎng)銷量就進(jìn)入同比下跌階段。今年上半年純電動(dòng)車型銷售45.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%，下半年銷售40.06萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)21%。

　　去年上半年，微型純電動(dòng)車搭乘補(bǔ)貼紅利的末班車一路銷量走高，6月12日開(kāi)始，退坡30%的補(bǔ)貼新政一啟動(dòng)，補(bǔ)貼大幅退坡甚至歸零的微型純電動(dòng)車銷量就陡然跳水。下半年，相關(guān)車企略作喘息，升級(jí)了旗下的微型純電動(dòng)車型，站上了補(bǔ)貼線，相關(guān)市場(chǎng)又開(kāi)始反彈。最后兩個(gè)月，伴隨著2019年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡的政策預(yù)期，補(bǔ)貼再一次大幅退坡的微型車市場(chǎng)份額又轉(zhuǎn)頭下跌，相應(yīng)地，補(bǔ)貼更優(yōu)待的緊湊車型和小型車市場(chǎng)份額走高。

　　今年的市場(chǎng)走勢(shì)依然緊跟補(bǔ)貼變化節(jié)奏，6月25日開(kāi)始補(bǔ)貼退坡50%，7月車市環(huán)比大跌50%，并首次出現(xiàn)單月銷量同比負(fù)增長(zhǎng)，雖只有5.73%，行業(yè)進(jìn)入了下行調(diào)整，直至基于明年補(bǔ)貼可能會(huì)退出恐慌而出現(xiàn)的年底強(qiáng)勢(shì)反彈。

　　純電動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)緊湊級(jí)車型是最大的細(xì)分板塊，占全部新能源汽車銷量的43.6%，在純電動(dòng)市場(chǎng)中的比重達(dá)54.2%；微型純電動(dòng)車盡管銷量連年下降，但依然是第二大細(xì)分板塊，占年度行業(yè)總銷量的21.8%。，寶駿E100/E200、奇瑞eQ1、歐拉R1、北汽新能源EC系列、江淮iEV6E以及哪吒N01的年銷量都超過(guò)了10000輛，寶駿E100/E200銷售6萬(wàn)輛。整體上，國(guó)內(nèi)新能源汽車在車型級(jí)別角度的高級(jí)化還處于起步階段，目前涉足的中國(guó)車企僅蔚來(lái)汽車、比亞迪和上汽集團(tuán)，車型數(shù)量都不多。

　　純電動(dòng)車型年度銷量冠軍被緊湊型轎車北汽新能源EU系列摘得，全年銷售11.08萬(wàn)輛，是唯一銷量過(guò)10萬(wàn)的車型。比亞迪的小型SUV元新能源摘得亞軍，全年銷售6.19萬(wàn)輛，季軍車型是上汽通用五菱的微型車寶駿E100，全年銷售6萬(wàn)輛，柳州當(dāng)?shù)氐牧己玫氖褂脠?chǎng)景為其提供了廣闊天地。

　　■插電式混動(dòng)市場(chǎng)：合資品牌在發(fā)力

　　今年插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)整體走弱，全年累計(jì)銷售20.8萬(wàn)輛，其中12萬(wàn)輛是在上半年完成的，下半年每個(gè)月的同比跌幅都在40%左右。與純電動(dòng)市場(chǎng)以中國(guó)車企為主不同，插電式混動(dòng)市場(chǎng)有更多的合資車企進(jìn)入。

　　截至目前，國(guó)內(nèi)共有16家合資車企進(jìn)入了新能源車市，且以插電式混合動(dòng)力路線為主。2019年的銷量排名中，華晨寶馬和上汽大眾均超過(guò)3萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)上汽集團(tuán)，盡管比亞迪的插電式混動(dòng)王者地位依舊，但從具體走勢(shì)和車型銷量看，受到了來(lái)自華晨寶馬不小的挑戰(zhàn)。

　　華晨寶馬旗下兩款插電式混合動(dòng)力車型在售，其中寶馬5系新能源年度銷量第二，全年銷售2.76萬(wàn)輛，與冠軍車型唐新能源的差距是6411輛。不過(guò)，寶馬5系新能源在下半年力壓唐新能源，前者銷售17127輛，后者下半年僅銷售9840輛。另一款年度銷量超過(guò)20000輛的合資品牌車型是上汽大眾的帕薩特新能源，上汽大眾旗下另一款插電式混合動(dòng)力車型途觀L新能源全年銷售1.12萬(wàn)輛。

　　豐田也有兩款插電式混合動(dòng)力車型在售，年度銷售均不足萬(wàn)輛，但排在不少中國(guó)品牌車型之前，豐田的品牌背書(shū)可能為其后市增長(zhǎng)帶來(lái)不少動(dòng)力。

　　■企業(yè)格局：有人出局 四強(qiáng)既定

　　企業(yè)格局方面，比亞迪還是最大的新能源汽車制造商，2019年累計(jì)銷售新能源汽車22.14萬(wàn)輛，占21%的市場(chǎng)份額，其中純電動(dòng)車型14.9萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車型7.22萬(wàn)輛。北汽新能源排在第二，占14%的市場(chǎng)份額，全年銷售的15.11萬(wàn)輛全部是純電動(dòng)車型。上汽集團(tuán)全年銷售7.59萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額7.15%。吉利汽車，含領(lǐng)克和幾何A在內(nèi)，全年銷售6.96萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額6.55%。

　　隨著比亞迪和上汽集團(tuán)的新能源路線轉(zhuǎn)型，基本上，中國(guó)新能源車企已經(jīng)全部以純電動(dòng)路線為主，而合資車企則以插電式混合動(dòng)力路線入局，目前也已插電式混合動(dòng)力車型作為新能源產(chǎn)品主銷類型。

　　前三強(qiáng)排位與去年無(wú)異，變化的是第四位，去年是奇瑞新能源，今年吉利汽車上位。奇瑞新能源旗下車型不多，僅以微型電動(dòng)車奇瑞eQ1為銷量支撐，而受政策調(diào)整影響，該車型進(jìn)行銷量減少了20%。所以，基本上，國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的四強(qiáng)已定。

　　值得注意的是上汽通用五菱，今年位次上升最快的是上汽通用五菱，從去年的第10位躍升至今年的第五，市場(chǎng)份額5.65%，銷量較2018年增長(zhǎng)了132%，這一增幅太過(guò)亮眼，而且依托的還是微型純電動(dòng)車。寶駿E100和寶駿E200被稱為“柳州爆款”，在柳州的純電動(dòng)市場(chǎng)上占到近9成的份額。這兩款車的續(xù)駛里程都是250公里，補(bǔ)貼后售價(jià)都是4.98-5.98萬(wàn)元，非常便宜，加上柳州市政府為其提供了停車便利、充電補(bǔ)貼等支持，使得這款微型電動(dòng)車成為這個(gè)三線城市的通勤利器，在其他多數(shù)微型車因由補(bǔ)貼退坡而急劇收縮的情況下，上汽通用五菱通過(guò)在特定區(qū)域、特定使用場(chǎng)景下探索出的獨(dú)有的市場(chǎng)模式，實(shí)現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)。

　　逆市增長(zhǎng)的，還有廣汽新能源、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車以及蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、威馬汽車等造車新勢(shì)力，當(dāng)然造車新勢(shì)力是因?yàn)榱慨a(chǎn)時(shí)間較晚帶來(lái)的增長(zhǎng)，對(duì)于它們的市場(chǎng)表現(xiàn)分析，我們會(huì)另有專題分析。既有上位者，必有出局者。2019年，眾泰汽車、華泰汽車、江鈴新能源這些早年間排在頭部的企業(yè)，已經(jīng)從車企排行榜上消失不見(jiàn)了，它們也都是早年間的政策受益者，卻沒(méi)有跟上行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，被市場(chǎng)淘汰也是意料之中的了。

　　■頭部車企年度表現(xiàn)

　　還是看一下那些心存敬畏的企業(yè)的年度表現(xiàn)吧。

　　★比亞迪：積極轉(zhuǎn)型純電動(dòng)技術(shù)路線

　　比亞迪，下半年明顯走弱，尤其是插電式混合動(dòng)力車型銷量下行幅度更大，這也與比亞迪的技術(shù)路線轉(zhuǎn)型有關(guān)。比亞迪是唯一的有動(dòng)力電池產(chǎn)線的車企。在剛剛結(jié)束的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2020）上，比亞迪披露：今年3月，比亞迪的刀片電池將在重慶工廠首次量產(chǎn)，體積比能量密度提升50%，整車壽命達(dá)到百萬(wàn)公里，純電動(dòng)車型漢新能源將搭載這一新型電池，續(xù)航里程將達(dá)到600公里。 

　　與去年相比，元新能源和唐新能源插電式混合動(dòng)力車型成為銷量排在前兩位的車型，去年排在前兩位的分別是秦新能源插電式混合動(dòng)力車型和比亞迪e5。元新能源年度銷量大漲73.39%，唐新能源插電式混合動(dòng)力車型銷量則下跌8.43%，比亞迪e5跌36.57%，秦新能源插電式混合動(dòng)力車型跌64.3%，宋新能源跌59.14%。幸有比亞迪e1、比亞迪e2和比亞迪S2新車上市，但是這三款車的年度銷量均沒(méi)有超過(guò)萬(wàn)輛。

　　★北汽新能源：亟待豐富產(chǎn)品線 撬動(dòng)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)

　　北汽新能源的年底沖量一向厲害，今年尤其如此。12月的銷量是11月的5倍多，一個(gè)月的銷量占到全年的1/4。對(duì)這種銷售節(jié)奏，我們不予以置評(píng)。不過(guò)北汽新能源一直是國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車的老大，這一點(diǎn)目前還沒(méi)有被撼動(dòng)，明年能不能保住，我們也不做猜測(cè)，只看各家的實(shí)際表現(xiàn)了。

　　車型結(jié)構(gòu)方面，北汽新能源至今未走出“一招鮮”的境地，前兩年靠EC系列支撐，2019年主要靠EU系列支撐，而EC系列和EX系列今年銷量分別減少了70%和61%。而且，北汽新能源EU系列的出行市場(chǎng)消納比重超過(guò)了40%，真正啟動(dòng)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)、豐富旗下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是北汽新能源未來(lái)需要解決的三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

　　★上汽集團(tuán)：雙品牌支撐

　　上汽集團(tuán)的新能源車型有榮威和名爵兩個(gè)板塊，榮威品牌是上汽集團(tuán)的新能源“老家底”，而名爵品牌去年開(kāi)始推出純電動(dòng)車型和插電式混合動(dòng)力車型各一款。2019年上汽集團(tuán)銷量中純電動(dòng)車型5.04萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車型2.55萬(wàn)輛。12月份的銷量沖高，主要來(lái)自榮威Ei5的貢獻(xiàn)。即便如此，2019年全年上汽集團(tuán)旗下新能源車銷量還是同比下降了21.75%。

　　上汽集團(tuán)今年要感謝名爵品牌，尤其是名爵EZS純電動(dòng)，今年3月上市發(fā)售，十個(gè)月累計(jì)銷售1.72萬(wàn)輛。不過(guò)銷量支撐還是主打出行市場(chǎng)的榮威Ei5，去年的當(dāng)家車型榮威i6今年銷量降了61%，純電動(dòng)中型SUV榮威MARVEL X的銷量則減少了88%。

　　★吉利汽車：四強(qiáng)中唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)

　　吉利汽車2019年累計(jì)銷售新能源乘用車6.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%，其中純電動(dòng)車型5.19萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車型1.77萬(wàn)輛。吉利汽車是四家頭部車企中唯一正增長(zhǎng)的，當(dāng)然，新車上市是一個(gè)非常重要的原因。

　　把幾何汽車和領(lǐng)克品牌都算在內(nèi)，吉利汽車在2019年實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，因?yàn)檫@兩個(gè)品牌都是當(dāng)年上市的新車型，而主打出行市場(chǎng)的老車型帝豪新能源EV今年的銷量減少了9.5%，博瑞新能源減少71%，2018年7月上市的帝豪GSe銷量增長(zhǎng)了44%。

　　編輯點(diǎn)評(píng)：

　　2019年的新能源車市，多有意料之中，少有意料之外，百萬(wàn)輛的規(guī)模保住了，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不足的真相卻更加明顯了。汽車是個(gè)消費(fèi)品，在被一個(gè)消費(fèi)者選擇的時(shí)候，新能源汽車和燃油車就是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而這種競(jìng)爭(zhēng)目前還是不公平競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樗鼈兏髯缘摹凹迠y”不一樣——即便沒(méi)有幾萬(wàn)塊的補(bǔ)貼，新能源汽車還有路權(quán)、牌照紅利、稅收優(yōu)惠等大禮包，而這些都是燃油車沒(méi)有的，這也正是一大批個(gè)人用戶購(gòu)車的不得已。什么時(shí)候新能源汽車與燃油車“赤裸相見(jiàn)”卻依然能被消費(fèi)者毫不猶豫地選中，什么時(shí)候新能源汽車才算真的厲害了。

　　而目前，真的還不能放手。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，“放心，今年7月1日前補(bǔ)貼不會(huì)再退破”！對(duì)新能源汽車行業(yè)而言，這真的算是一種利好。但是，暫不退坡不等于永不退坡，錢也不是從天上掉的，大家都在一個(gè)鍋里吃飯，請(qǐng)對(duì)彼此好一點(diǎn)。（文/汽車之家 王靜波）

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