[汽車之家 行業(yè)] 日前,有外媒透露,新造車企理想汽車已經(jīng)申請了在美國進(jìn)行首次公開募股(IPO),計(jì)劃籌資至少5億美元(約合人民幣34.8億元),最早于2020年上半年上市。報(bào)道還稱,理想汽車自2019年夏天開始就一直在籌備IPO工作,并聘請了高盛(Goldman Sachs)作為主導(dǎo)交易的承銷。
理想汽車此前已多次被傳出擬在海外上市。2019年6月,北京車和家信息技術(shù)有限公司(理想汽車母公司)股東之一的利歐股份發(fā)布公告表示,根據(jù)車和家通知,車和家擬搭建VIE架構(gòu)(即VariableInterestEntity,可變利益實(shí)體)并實(shí)施相關(guān)重組。
VIE是指境外注冊的上市實(shí)體與境內(nèi)的業(yè)務(wù)運(yùn)營實(shí)體相分離,境外的上市實(shí)體通過協(xié)議的方式控制境內(nèi)的業(yè)務(wù)實(shí)體,業(yè)務(wù)實(shí)體就是上市實(shí)體的VIEs(可變利益實(shí)體)。中國多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),包括新浪、百度、蔚來汽車等多采用此結(jié)構(gòu)進(jìn)行海外上市。
據(jù)悉,上述重組完成后,車和家股東將通過持有注冊于開曼群島LeadingIdealInc.(“開曼公司”)的股份,間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。開曼公司在中國境內(nèi)的下屬子公司將通過協(xié)議控制車和家,使得車和家成為開曼公司的可實(shí)現(xiàn)利益提供者。
隨后的2019年12月,理想汽車出現(xiàn)了多位投資人退出和公司注冊資本降低的情況。彼時(shí),外界猜測,這或許和搭建VIE架構(gòu)有關(guān),從而為未來IPO鋪路。
理想汽車計(jì)劃IPO的背后,是資本及市場的壓力。此前利歐股份曾在公告中稱,車和家致力于新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn),需要大量的資金投入,若開曼公司成功上市,有助于緩解現(xiàn)有股東后續(xù)資金投入的壓力。
目前理想汽車已完成多輪融資,累計(jì)金額達(dá)15.75億美元(約合人民幣109.7億元),企業(yè)估值約為29.3億美元(約合人民幣204.1億元)。雖然去年12月,理想汽車官方曾發(fā)布聲明稱資金狀況健康良好。但在資本市場趨冷的大環(huán)境下,一級市場融錢難度加劇,上市或是新造車企都將面臨的另一個(gè)選擇。(消息來源:路透社;編譯/汽車之家 章漣漪)
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