[汽車(chē)之家 行業(yè)]  又是一年歲末時(shí)。回望2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車(chē)之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話(huà)題，詮釋行進(jìn)中的汽車(chē)中國(guó)。

　　跨入2020年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“冬日之冷”仍未驅(qū)散。在平安證券發(fā)布的汽車(chē)和零部件行業(yè)2020年度策略報(bào)告中，我們看到了這樣一行字——“冬尤在，尋存量王者”。這是中國(guó)汽車(chē)和零部件市場(chǎng)2019年的總結(jié)，也是從業(yè)者對(duì)2020年的期待。這一期年終紀(jì)事，我們關(guān)注汽車(chē)零部件的突圍之路。有人說(shuō)，2019年是中國(guó)汽車(chē)過(guò)去10年最壞的一年，也很有可能是未來(lái)10年最好的一年。2020年，路怎么走，我們需要一些錦囊。

30s讀懂全文：
　　1、2019年是中國(guó)汽車(chē)和零部件行業(yè)淘汰賽的醞釀階段，全產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈中的話(huà)語(yǔ)權(quán)仍然較弱。
　　2、對(duì)2019年刨根問(wèn)底，中國(guó)汽車(chē)零部件的根本問(wèn)題聚焦在了結(jié)構(gòu)性方面，零部件企業(yè)壓力的來(lái)源還是市場(chǎng)需求變化，“四化”則是推手。
　　3、市場(chǎng)增長(zhǎng)降速就意味著市場(chǎng)進(jìn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)階段，隨著市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，加速落后企業(yè)淘汰，龍頭企業(yè)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，而要想真正成為龍頭還需要把控四個(gè)方面。

● 重識(shí)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)地位

　　現(xiàn)階段，我們要從三個(gè)方面重新并充分認(rèn)識(shí)中國(guó)汽車(chē)零部件的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和市場(chǎng)地位。首先，從上市汽車(chē)零部件企業(yè)的2019年半年報(bào)、三季報(bào)的整體數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)主流企業(yè)整體營(yíng)收增速明顯下降，一部分企業(yè)呈現(xiàn)出營(yíng)收增、利潤(rùn)跌甚至虧損的情況，盈利能力出現(xiàn)不同程度的下降。天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部主任霍寶鋒介紹，我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模較大的企業(yè)大概有1.3萬(wàn)家，而中小汽配企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家，這些企業(yè)都在承受著車(chē)市寒冬帶來(lái)的壓力，很多即使盈利的企業(yè)，也僅僅是微利。

　　其次，從近15年的汽車(chē)零部件市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，2019年是汽車(chē)市場(chǎng)“入冬”的初期�；魧氫h指出，2005年的中國(guó)汽車(chē)是可以躍進(jìn)的時(shí)期，零部件企業(yè)一入場(chǎng)就可以拿到20%-30%的營(yíng)收利潤(rùn)。至2010年之后，汽車(chē)和零部件行業(yè)增速開(kāi)始放緩。今天，淘汰賽才剛剛開(kāi)始，很多中小企業(yè)能否渡過(guò)這一輪淘汰賽還是一個(gè)疑問(wèn)。

　　從2019“世界500強(qiáng)”榜單中，我們也能看出全球汽車(chē)零部件行業(yè)的一些變化。博世、大陸、電裝、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)等三十余家主要國(guó)際零部件供應(yīng)商的排名中，7家名次上漲、1家持平，其余25家均出現(xiàn)不同程度的下降。顯然，今天的汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力是全球性的，并已經(jīng)傳導(dǎo)至上游供應(yīng)商領(lǐng)域。

　　第三，從全球市場(chǎng)地位來(lái)看，中國(guó)零部件企業(yè)仍有較大差距，在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈的地位相對(duì)較低�！�2019中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”中，100家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)營(yíng)收總額約為1.18萬(wàn)億元；而“2019全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”中，所有企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入達(dá)到了7.37萬(wàn)億元。同時(shí)全球百?gòu)?qiáng)中的中國(guó)企業(yè)僅有8家。

　　相比而言，中國(guó)作為全球最大汽車(chē)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中所占有的市場(chǎng)份額仍相對(duì)較小，話(huà)語(yǔ)權(quán)仍然較弱，而國(guó)內(nèi)近些年增速較快的汽車(chē)零部件企業(yè)均是靠海外并購(gòu)而獲得巨額營(yíng)收，比如濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、海納川、均勝電子等。

　　一些行業(yè)人士認(rèn)為，現(xiàn)階段中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)面臨的發(fā)展困局是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律導(dǎo)致的。深圳市航盛電子股份有限公司副總裁李國(guó)兵則表示，現(xiàn)在汽車(chē)企業(yè)、汽車(chē)行業(yè)遇到的根本問(wèn)題是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，企業(yè)需要深度技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)突破、企業(yè)變革才能謀求發(fā)展。

　　李國(guó)兵對(duì)于中國(guó)汽車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是相對(duì)樂(lè)觀的，“二十幾年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)一直在高速增長(zhǎng)，直至現(xiàn)在才進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期，這是一個(gè)多么榮幸的事、偉大的事�！痹谒�看來(lái)，國(guó)家推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革就是在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是如此。

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在改變汽車(chē)市場(chǎng)終端需求結(jié)構(gòu)、整車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及上游供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。所以，零部件企業(yè)壓力的來(lái)源還是市場(chǎng)需求變化，“四化”則是推手，從而導(dǎo)致企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

　　2019年中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)面臨的最為現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)就是“整零關(guān)系”，一些整車(chē)和零部件企業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)一步惡化。按照以往市場(chǎng)規(guī)律，汽車(chē)制造企業(yè)平均每年要求供應(yīng)商降價(jià)2%-3%，整車(chē)企業(yè)的采購(gòu)成本每年可降低5%。2019年初，一些被曝光的年降事件中，采購(gòu)價(jià)格降幅甚至超過(guò)10%，同時(shí)整車(chē)對(duì)供應(yīng)商的付款周期超過(guò)6個(gè)月。

　　另外一個(gè)比較突出的挑戰(zhàn)是環(huán)保與社會(huì)責(zé)任。霍寶鋒提供了一組數(shù)據(jù)，2016年汽車(chē)制造業(yè)環(huán)境違規(guī)數(shù)量達(dá)到了6312家，2017年為2310家，2018年為1420家。國(guó)家對(duì)環(huán)境違規(guī)企業(yè)采取零容忍的態(tài)度，生態(tài)環(huán)境部對(duì)于違規(guī)行為出臺(tái)相關(guān)政策重拳打擊，改善了環(huán)境。過(guò)去幾年，很多制造企業(yè)仍然在以犧牲環(huán)境換取利潤(rùn)，國(guó)家加大治理力度，這樣的企業(yè)就難以生存。無(wú)論現(xiàn)在還是未來(lái)，企業(yè)都應(yīng)該繼續(xù)提高環(huán)保意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)。

　　實(shí)際上，2019年零部件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止于此，復(fù)合型人才的培養(yǎng)與外招、原材料成本和能源成本的波動(dòng)等都給處于轉(zhuǎn)型中的企業(yè)造成了不小的壓力。

● 展望2020年，突圍靠什么？

　　未來(lái)5-10年是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的“平臺(tái)期”，增幅將波動(dòng)上漲，零部件產(chǎn)業(yè)亦是如此，這種觀點(diǎn)已經(jīng)成為了行業(yè)內(nèi)的共識(shí)。那么，在2020年存量市場(chǎng)的博弈階段，中國(guó)汽車(chē)零部件靠什么突圍？行業(yè)需要的是存量王者、龍頭企業(yè)。

　　2020年汽車(chē)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)的明顯趨勢(shì)是低端產(chǎn)能加速淘汰、三線(xiàn)及以下中小型供應(yīng)商很難跟上產(chǎn)品迭代需求，行業(yè)資源將向一、二線(xiàn)企業(yè)集中，且一線(xiàn)企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。2020年汽車(chē)零部件成長(zhǎng)最快的兩個(gè)領(lǐng)域?qū)⑹请妱?dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)兩個(gè)方面。

　　國(guó)內(nèi)，電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)啟了高質(zhì)量發(fā)展的新階段，渾水摸魚(yú)的車(chē)企、車(chē)型都難以再混補(bǔ)貼、騙市場(chǎng)，生存要靠實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)，尤其是大眾、奔馳、特斯拉等企業(yè)在國(guó)內(nèi)加速電動(dòng)化進(jìn)程，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)供應(yīng)體系的進(jìn)步；國(guó)際，歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)政府補(bǔ)貼超出預(yù)期，比如德國(guó)計(jì)劃電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼提高50%。智能網(wǎng)聯(lián)方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)走在全球前列，技術(shù)升級(jí)和法規(guī)落地都會(huì)更加全面，良好的市場(chǎng)環(huán)境益于企業(yè)成長(zhǎng)與擴(kuò)張。

　　那么，什么樣的企業(yè)才能成為存量王者、龍頭企業(yè)？這主要從四個(gè)方面進(jìn)行努力。第一，順應(yīng)整車(chē)市場(chǎng)大勢(shì)，積極融入全球市場(chǎng)。節(jié)能減排、由量到質(zhì)、低端產(chǎn)業(yè)淘汰及向東南亞轉(zhuǎn)移的三大市場(chǎng)趨勢(shì)不可逆，同時(shí)企業(yè)要積極進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，僅僅依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以隨整車(chē)企業(yè)協(xié)同進(jìn)步。

　　第二，建立人才與企業(yè)同命運(yùn)、同利益的機(jī)制。中國(guó)汽車(chē)自動(dòng)變速器創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)李盛其認(rèn)為，合理的人才梯隊(duì)對(duì)企業(yè)的持續(xù)性發(fā)展最為關(guān)鍵，現(xiàn)階段零部件企業(yè)應(yīng)該改變勞資關(guān)系，把人才與企業(yè)視為合作伙伴，并實(shí)現(xiàn)股權(quán)共享。

『大眾MEB平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈』

　　第三，模塊化生產(chǎn)，平臺(tái)化配套，這是企業(yè)降低制造成本的有效方式。2019年市場(chǎng)配套量能持續(xù)向好的零部件企業(yè)多是實(shí)現(xiàn)了對(duì)大眾、豐田等企業(yè)的車(chē)型平臺(tái)的配套。以大眾MEB平臺(tái)為例，零部件企業(yè)一旦被該平臺(tái)選中，即可成為未來(lái)數(shù)十個(gè)新車(chē)型的供應(yīng)商，規(guī)�；�效應(yīng)凸顯。

　　第四，戰(zhàn)略聯(lián)盟、資本捆綁、資源共享。2020年，“抱團(tuán)”一定是熱點(diǎn)，也有行業(yè)人士指出，“零部件企業(yè)還要學(xué)會(huì)傍大款，跟著能存活下來(lái)的整車(chē)企業(yè)走”。在供應(yīng)鏈管理體系方面，霍寶鋒建議，整車(chē)和零部件企業(yè)之間打造擁有共同目標(biāo)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，在體系內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)信息準(zhǔn)確及時(shí)共享，通過(guò)相互的流程協(xié)同處理關(guān)鍵問(wèn)題。

全文總結(jié)：

　　2020年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)較大的問(wèn)題？答案是“不會(huì)”。市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度并不能完全代表市場(chǎng)的健康程度，而中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)一定會(huì)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)而前行，中國(guó)作為世界汽車(chē)市場(chǎng)的核心地位不會(huì)改變。很多中國(guó)零部件企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的認(rèn)知仍較為模糊，它們面臨的不是怎么發(fā)展的問(wèn)題，而是堅(jiān)持還是放棄的問(wèn)題。2019年已過(guò)，成者已成；2020年來(lái)臨，敗者即逝。中國(guó)汽車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷幾年淘汰賽的陣痛之后，將會(huì)迎來(lái)更加健康的未來(lái)。（文/汽車(chē)之家 劉宏龍）

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