[汽車之家 行業(yè)]  又是一年歲末時(shí)�；赝�2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國。

　　本期我們將關(guān)注汽車OS（Operating System），亦即汽車操作系統(tǒng)。未來，汽車將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端，軟件將定義汽車，OS是傳統(tǒng)車企實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭的戰(zhàn)略要地。在汽車領(lǐng)域，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗(yàn)相關(guān)的IVI（信息娛樂系統(tǒng)）OS兩大部分。本文主要以車載信息娛樂系統(tǒng)為主，并以“車載OS”代指。

　　進(jìn)入2019年，車載OS領(lǐng)域的競爭急劇升溫，谷歌向第三方開發(fā)者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行重組并開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車。主機(jī)廠、谷歌、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車入口爭奪戰(zhàn)。各車載OS的核心競爭力究竟在哪？各方合縱連橫、暗自競爭又會(huì)將中國智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶向何方？本文將對這些問題進(jìn)行初步梳理。

　　30秒快速閱讀：
　　1、QNX、Linux、Android組成車載OS三大陣營。AliOS和華為鴻蒙成為中國OS的希望之光。
　　2、QNX、Linux安全穩(wěn)定，但缺乏應(yīng)用生態(tài)；Android生態(tài)最豐富，卻缺乏安全性；AliOS、華為鴻蒙生態(tài)不完善，但最具本土化優(yōu)勢。
　　3、大眾vw.OS是大眾未來戰(zhàn)略的重要支撐。第三方車載OS應(yīng)明確自身供應(yīng)商角色定位，觸犯車企忌諱易引起利益沖突。

　　● QNX、Linux、Android構(gòu)成三大陣營，AliOS、鴻蒙成中國希望

　　自上個(gè)世紀(jì)90年代起，車載OS開始逐漸興起。近些年，席卷而來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)顺蓖苿?dòng)著車載OS步入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)日益繁榮，所能實(shí)現(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)日益豐富。

　　QNX和Linux可謂車載OS的鼻祖，谷歌的Android基于Linux內(nèi)核深度開發(fā)而來，成為新的一極。目前，汽車行業(yè)充斥著各類標(biāo)榜車載OS的方案，主要來自于傳統(tǒng)主機(jī)廠、BAT等科技巨頭、造車新勢力以及初創(chuàng)公司。實(shí)際上，多數(shù)所謂的OS都是在QNX、Linux和Android的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)，也多局限在上層應(yīng)用，均沒有深入到系統(tǒng)底層。

　　嚴(yán)格意義上來說，QNX、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車載OS，這也是當(dāng)前市場的三大陣營�！叭毙旧倩辍币恢笔侵袊�制造之痛，國內(nèi)企業(yè)也對OS志在必得。與谷歌類似，阿里基于Linux內(nèi)核開發(fā)出AliOS（前身為阿里YunOS），成為中國汽車產(chǎn)業(yè)OS希望之光，上汽榮威品牌車型上所搭載的斑馬智行系統(tǒng)就是在AliOS基礎(chǔ)上打造的。另外，于今年8月正式發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS，同樣基于Linux開發(fā)）也成為星星之火，汽車是其重要應(yīng)用場景。

　　一套好的OS所必須具備的條件是安全穩(wěn)定、快速響應(yīng)、生態(tài)豐富，以及良好的人機(jī)交互體驗(yàn)。橫向來看，QNX、Linux、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋。

　　QNX的最大優(yōu)勢在于安全性和市場占有率，它的解決方案涵蓋汽車儀表、智能駕駛等多領(lǐng)域。單就IVI而言，QNX是世界上首款通過ISO 26262 ASIL D級（汽車功能安全最高等級）認(rèn)證的車載OS。包括寶馬、奧迪、福特等全球200多家整車企都與QNX有合作關(guān)系，其車載OS也應(yīng)用在了數(shù)千萬輛汽車中。

　　不過，QNX并不開源，也存在開發(fā)難度大、成本高的問題。相比起QNX而言，Linux則是一款免費(fèi)的開源系統(tǒng)，具備定制開發(fā)的靈活度�；�于Linux的開發(fā)成本相對較低，且安全穩(wěn)定。Linux也建立了AGL（Automotive Grade Linux）開源項(xiàng)目，會(huì)員單位覆蓋超百家車企和供應(yīng)商。

　　QNX和Linux共同的短板在于生態(tài)薄弱。中國第一汽車集團(tuán)有限公司智網(wǎng)生態(tài)經(jīng)理李煒稱，“Android的應(yīng)用并不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。而QNX在生態(tài)方面的表現(xiàn)則更弱。尤其是對于中國市場，這兩者的應(yīng)用生態(tài)更加缺乏�！�

『基于Linux開發(fā)的特斯拉Version』

　　Android最突出的特點(diǎn)便是在于應(yīng)用生態(tài)。在移動(dòng)設(shè)備端，Android掌握著龐大的用戶基礎(chǔ)和開發(fā)者，占據(jù)了絕大部分市場份額。這些應(yīng)用生態(tài)都能夠向車載OS端遷移。Android的開放，讓許多主機(jī)廠進(jìn)入了定制化自研OS的道路，例如比亞迪、小鵬、蔚來等，因此Android在汽車領(lǐng)域的市場份額在不斷擴(kuò)大。然而，Android所存在的系統(tǒng)碎片化、安全性弱等問題也會(huì)一并繼承到汽車端，且當(dāng)下尚未看到有比較好的解決方案。

　　AliOS的優(yōu)勢之一在于嵌入了阿里豐富的應(yīng)用生態(tài)，且掌握著龐大的用戶數(shù)據(jù)。上汽榮威、福特、雪鐵龍、寶駿、觀致以及斯柯達(dá)等8家汽車品牌是斑馬網(wǎng)絡(luò)的合作方，搭載斑馬智行系統(tǒng)的車輛超過70萬輛。相比之下，華為鴻蒙尚未在汽車端落地，應(yīng)用生態(tài)更是其短板。李煒認(rèn)為，“華為鴻蒙的一大優(yōu)勢在于，它是分布式操作系統(tǒng)，為物聯(lián)網(wǎng)而打造。此外，華為有著龐大的移動(dòng)設(shè)備出貨量，這有助于鴻蒙系統(tǒng)吸引開發(fā)者，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)形成，并遷移到車端�！�

『基于AliOS所打造的斑馬智行系統(tǒng)』

　　然而，華為鴻蒙和AliOS將面臨一個(gè)共同問題：應(yīng)用生態(tài)不完善。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)在于碎片化，且頭部企業(yè)不止一家，即便是阿里也無法覆蓋所有的應(yīng)用生態(tài)，例如社交就不是其強(qiáng)項(xiàng)，而騰訊卻是該領(lǐng)域的巨頭，競爭對手間很難精誠合作。對于華為來說，與BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作或許會(huì)更難。行業(yè)專家張人杰稱，“BAT等并不害怕蘋果、谷歌，因?yàn)閲�際巨頭在某些方面不一定就完全適應(yīng)中國市場。而華為作為ICT（信息通信技術(shù)）巨頭，如果強(qiáng)大起來是有可能把BAT的一些市場‘吃掉’的�！睆哪撤N程度上來說，華為鴻蒙的應(yīng)用生態(tài)之路可能會(huì)走得更加曲折。

　　另外，與具有最豐富應(yīng)用生態(tài)的Android相比，AliOS的生態(tài)應(yīng)用更新比不上原生Android系統(tǒng)，華為也會(huì)存在類似問題。張人杰表示，“基于Linux內(nèi)核開發(fā)的系統(tǒng)，基本通過安卓虛擬機(jī)進(jìn)行更新，這類系統(tǒng)最大的問題在于對新的ecosystem（生態(tài)系統(tǒng)）的支持遠(yuǎn)比不上標(biāo)準(zhǔn)安卓版本�！辈贿^，AliOS和華為所共有的優(yōu)勢在于，更懂中國用戶，本土化將強(qiáng)于其他車載OS。

　　● 主機(jī)廠對車載OS亦有“野心”，第三方OS應(yīng)明確自身定位

　　未來，車企對于車載OS布局可能會(huì)分化出三種形式：一是開發(fā)一套車載OS；二是像蔚來等車企那樣做上層UI；三是直接采用現(xiàn)成的車載OS。對于這三種形式的選擇是由各個(gè)車企的戰(zhàn)略定位和自身實(shí)力決定的。對于有實(shí)力的車企而言，更傾向于掌控車載OS的話語權(quán)，形成從整車硬件到車載OS，再到上層應(yīng)用乃至用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)鏈，從而牢牢抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車的價(jià)值核心。如蘋果一般形成軟硬一體的能力是車企實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，否則“軟件定義汽車”對于車企來說就無從談起。

　　今年6月，大眾汽車率先邁出了步伐，宣布成立Car.Software軟件研發(fā)部門，著手開發(fā)大眾vw.OS。至2025年，Car.Software部門將擴(kuò)展到5000人規(guī)模，大眾自主開發(fā)的軟件將從現(xiàn)在不到10%提升到60%。由此可見，這套車載OS是大眾面向未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐。

　　目前，尚不明確大眾是要從最底層開始構(gòu)建一套全新的操作系統(tǒng)，還是基于Linux等進(jìn)行深度開發(fā)。李煒對于車企開發(fā)車載OS的觀點(diǎn)是，“重新搭建一套全新的車載OS對車企來說是不現(xiàn)實(shí)的，跨度實(shí)在太大，要么基于Android，要么基于Linux。像鴻蒙或AliOS，都基于Linux內(nèi)核開發(fā)，且也沒有深入到系統(tǒng)最底層。”

　　表面上看，大眾vw.OS的短板在于缺乏應(yīng)用生態(tài)，實(shí)際上或許并非如此。整個(gè)大眾集團(tuán)全球年銷量超過1000萬輛（2018年為1090萬輛），這就是吸引開發(fā)者的最大理由。其次，大眾vw.OS純粹是為汽車而生的，與上述各個(gè)車載OS完全不同。

　　谷歌、阿里等科技公司的Know-How（專有技術(shù)）在于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面，而車企的Know-How則在于更懂汽車，明白汽車需要什么樣的車載OS。Strategy Analytics中國市場研究總監(jiān)李建宇稱，“車載OS上的很多應(yīng)用都與底層數(shù)據(jù)緊密結(jié)合，由車企來開發(fā)車載OS，可以幫助開發(fā)者降低開發(fā)復(fù)雜度和成本，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)體系的建立。另外，車企主導(dǎo)車載OS，在技術(shù)支持的響應(yīng)上也要遠(yuǎn)優(yōu)于選擇Android等第三方系統(tǒng)。”

　　至于選擇了第三方車載OS的車企，他們與互聯(lián)網(wǎng)公司之間多少存在利益博弈，例如來自汽車底層的以及用戶的數(shù)據(jù)就是雙方的爭奪點(diǎn)，如果車企未來不能掌握數(shù)據(jù)，同樣也很難實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車”。

　　反過來說，就是Android、AliOS以及未來的華為鴻蒙等，如果要想在車載OS領(lǐng)域施展抱負(fù)，取得一定的“江湖地位”，那就應(yīng)該妥善地處理好與車企間的利益關(guān)系。李建宇稱，“如果互聯(lián)網(wǎng)公司真正要做車載OS，一定要明確自身定位。在汽車領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)公司更應(yīng)該像是一個(gè)供應(yīng)商角色。”

　　以AliOS為例，其運(yùn)營主體斑馬網(wǎng)絡(luò)（原由阿里和上汽聯(lián)合注資成立，現(xiàn)已和阿里YunOS重組）的發(fā)展也算不上一帆風(fēng)順，與其合作的汽車品牌目前只有8家，無論是公司自身定位還是業(yè)務(wù)推廣都有所不足。某不具名人士表示，“斑馬的定位有點(diǎn)‘?dāng)Q’，對數(shù)據(jù)的掌控欲太強(qiáng)。雖然斑馬做的事情多以供應(yīng)商角色為主，但又不覺得自己只是供應(yīng)商，同時(shí)還運(yùn)營著自己的用戶，這就犯了車企的忌諱，公司發(fā)展就不會(huì)特別順暢。”相比之下，Linux和Android等車載OS對數(shù)據(jù)的掌控欲就比AliOS要弱很多。

　　全文總結(jié)：

　　不管是車企自主研發(fā)，還是選擇第三方解決方案，車載OS的市場競爭并不是“非黑即白”，每一類OS都有自己的市場空間。智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代，更加注重跨行業(yè)的融合創(chuàng)新，各家企業(yè)應(yīng)認(rèn)清自己的邊界和特長，以此進(jìn)行利益分配。盡管從PC到手機(jī)，中國OS始終沒有存在感，但AliOS和華為鴻蒙依然是本土汽車產(chǎn)業(yè)的希望所在。（文/汽車之家 鮑彬斌）

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