車市搶先看│11月新能源車熱度觸底反彈
[汽車之家 行業(yè)] 經(jīng)過4個月的沉寂，11月的新能源車市場會迎來小爆發(fā)嗎？從汽車之家新能源車用戶購車意向數(shù)據(jù)來看：會！2019年11月，新能源用戶購車意向環(huán)比上漲，市場熱度逐漸回暖。具體各細分領(lǐng)域熱度如何？誰又是最受消費者喜愛的新能源車企？我們一起來看一下——
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌鲒厔萁庾x節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場、細分市場、區(qū)域市場、價區(qū)分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。
本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個月的市場走勢。
■ 整體走勢：新能源車用戶熱度升溫，純電車型熱度回升
首先，我們來看一下新能源汽車的整體走勢如何。2019年11月，新能源車用戶購車意向數(shù)量環(huán)比增長3.4%，相較上月環(huán)比增長率提高8個百分點，市場熱度經(jīng)歷下滑后，開始逐漸回暖。汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶購車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看，今年11月與上一年同期相比，市場熱度處于上行周期，主要原因為去年同期用戶意向環(huán)比數(shù)據(jù)波動幅度較大，今年的市場波動相對更加緩和。整體來看，市場熱度開始觸底反彈。
今年11月，新能源車中純電動車型用戶購車意向占比為57.4%，相較上月小幅上漲3.1個百分點，購車意向占比觸底反彈；插電式混合動力車型購車意向占比為42.2%，與上月相比小幅下跌2.9個百分點，購車意向占比經(jīng)歷連續(xù)上漲后開始下滑；增程式車型用戶意向占比僅為0.4%。整體來看，純電動車型購車意向呈現(xiàn)波動式上升趨勢，插電式混動車型和增程式車型則呈現(xiàn)波動式下降趨勢。
■ 分車型級別走勢：轎車用戶占比持續(xù)上漲，SUV意向占比下滑
11月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為61.7%、35.9%、2.3%。轎車用戶意向占比相較上月增加1.1個百分點，延續(xù)份額上漲走勢。SUV用戶意向占比繼續(xù)下滑，環(huán)比降低0.9個百分點。MPV用戶意向占比較11月環(huán)比降低0.3個百分點，意向占比仍較低。整體來看，SUV車型用戶意向在經(jīng)歷了一段時間的份額擴張后逐步回調(diào)，轎車市場熱度逐步回溫。一方面，純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續(xù)航里程。同時續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢；另一方面，插電式混合動力SUV，也隨SUV市場的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優(yōu)勢。
■ 分廠商類型走勢：中國品牌份額下降，合資品牌份額上升
11月，中國品牌用戶購車意向占比相較上月降低2.8個百分點，達到66.7%，用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比為26.5%，相對上月意向份額上升2.3%。進口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的強勢進入，新能源領(lǐng)域市場競爭將會加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會加速。后補貼時代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會具備競爭優(yōu)勢。
■ 分區(qū)域走勢：非限購城市居市場主力，東、南部發(fā)達地區(qū)用戶更活躍
今年11月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，廣東以16.3%的意向占比獨居鰲頭。用戶購車意向TOP 10省份意向份額累計達75.7%，相較上月增加0.2個百分點，市場區(qū)域集中度進一步提升。全部省份中有12個省份用戶意向占比有所增加，而11個省份的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，北京、湖南、浙江相較上月用戶意向占比分別增加1.9%、0.4%、0.4%，為意向占比增長最高的3個省份；廣東、上海、貴州用戶意向占比分別減少1.3%、0.7%、0.3%，為下降最多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年11月，非限購城市的用戶意向占比達54.9%，仍居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市為北京、上海、深圳、廣州、天津，北京以13.1%的意向占比榮登榜首，大幅甩開其他城市。TOP 10城市用戶意向占比累計達52.1%，相較上月降低0.1個百分點，市場城市集中度有所下降。
全部城市中有32個城市用戶意向占比有所增加，而30個城市的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，北京、成都、杭州相較上月用戶意向占比分別增加1.9%、0.3%、0.3%，為用戶意向占比增長最高的3個城市；上海、深圳、廣州用戶意向占比分別減少0.7%、0.7%、0.6%，為下降最多的3個城市。
■ 分價區(qū)走勢：低價區(qū)購車熱度平穩(wěn)，高價區(qū)購車熱度升溫
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何，一起來了解一下。今年11月，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比為26.4%，相較上月降低0.9個百分點；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比達31.4%，對比上月上漲1%個百分點；20-30萬價區(qū)用戶意向占比為20.7%，相較上月下滑3%；30-50萬價區(qū)用戶意向占比為13.9%，比上月增加1.2個百分點；50萬以上價區(qū)用戶意向占比為7.6%，較上月上漲1.7%。
通過分析近12個月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年12月至今年11月，12萬以下價區(qū)用戶意向占比增加2個百分點，低價市場熱度有所升溫；12-20萬價區(qū)用戶意向占比上漲10.4%，市場熱度保持大幅增長；20萬以上價區(qū)用戶意向占比，下跌12.5個百分點，其中，20-30萬價區(qū)市場熱度下滑明顯，近12個月線索占比下跌13.9%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進一步細分，價區(qū)覆蓋也會更加均勻。
■ 分廠商走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定，中國品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈�？v觀11月市場，TOP 10廠商用戶購車意向占比累計達65.2%，相較上月份額下滑2.5個百分點，市場集中度有所下降。十個廠商中，有5個廠商用戶意向占比實現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為華晨寶馬，以1.4%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為比亞迪，下降比例為2.9%。其中，比亞迪、華晨寶馬為用戶最為青睞的兩個廠商，用戶意向占比分別為21.1%、7.1%，市場領(lǐng)先地位穩(wěn)固。
■ 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更愛大車
不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶意向帶來哪些變化，讓大數(shù)據(jù)來揭秘。通過分析用戶意向數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于轎車的偏好更強，在11月女性用戶來源的購車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為63.8%，比男性轎車購車意向占比高3.4個百分點。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購車意向占比比女性高3.6個百分點。與上月相比，女性用戶來源的SUV購車意向占比有所下滑，而MPV購車意向占比存在一定上漲；男性用戶來源的SUV、MPV購車意向占比下跌，而轎車意向份額有所增加。
對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年11月，男性在12萬以下價區(qū)的購車意向占比為24.0%，而女性為33.0%，在低價區(qū)中男性份額比女性低9個百分點。在12-20萬價區(qū)中，女性購車意向占比相較男性，低5.1%。在20萬以上價區(qū)，女性購車意向占比，比男性低3.6個百分點，且女性相較其上月購車意向占比有所下滑，不過在50萬以上價區(qū)，女性比男性分別高2.3%。
■ 總結(jié)
11月份新能源車用戶熱度告別持續(xù)兩月的下滑態(tài)勢，用戶選車熱情開始回溫。新能源車用戶意向占比開始止跌回升，補貼退坡影響開始逐漸被市場消化。從車型級別來看，轎車用戶熱度繼續(xù)上揚，贏得更多用戶的關(guān)注；從廠商類型來看，中國品牌汽車購車意向占比有所下降；從價區(qū)走勢來看，低價區(qū)購車熱度平穩(wěn)，高價區(qū)購車熱度升溫。整體來看，11月市場呈現(xiàn)了逐步回暖的態(tài)勢。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
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