[汽車之家 行業(yè)]  艾瑞巴蒂大家好，又到了通過大數(shù)據(jù)解讀車市動(dòng)態(tài)的時(shí)間。在剛剛過去的11月份，有兩個(gè)同時(shí)影響車市冷暖的因素存在：一方面，一年一度的廣州車展如期而至，多家車企推出了新產(chǎn)品和新服務(wù)，這或許會(huì)給車市帶來(lái)一些熱度；但另一方面，經(jīng)歷了車市“金九銀十”的黃金期后，11月份很容易出現(xiàn)購(gòu)車熱度下降的態(tài)勢(shì)。那么總體來(lái)說(shuō)，11月份的車市數(shù)據(jù)到底呈現(xiàn)出哪些新特點(diǎn)？一起通過數(shù)據(jù)了解下。

　　【車市搶先看】是我們?nèi)�新推出的汽車市�?chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，對(duì)用戶購(gòu)車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)，代表用戶的購(gòu)車意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場(chǎng)分析，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。

　　本文分析對(duì)象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

　　首先，我們來(lái)看一下用戶整體購(gòu)車熱度的走勢(shì)如何。2019年11月，乘用車用戶意向數(shù)量環(huán)比下降8.6%，較上月環(huán)比下滑10.1%（從1.5%到-8.6%），用戶購(gòu)車熱度呈下行態(tài)勢(shì)。而今年11月與上一年同期相比，購(gòu)車熱度降幅也有所擴(kuò)大（從-1.6%到-8.6%）。整體來(lái)看，經(jīng)歷了“金九銀十”的購(gòu)車黃金期后，用戶購(gòu)車熱情轉(zhuǎn)而下降。

　　而在新能源車領(lǐng)域，今年11月的用戶購(gòu)車意向占比為2.6%，相較上月上漲0.3%并達(dá)到了今年的最高水平。從下圖中可見，截止目前，今年新能源車用戶意向占比最低的情況出現(xiàn)在7、8月份，而這與國(guó)內(nèi)新能源汽車自6月26日起補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡正相吻合，說(shuō)明7、8月份的用戶對(duì)新能源汽車意向度的下降與補(bǔ)貼退坡直接相關(guān)。不過隨著車企應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的策略逐漸實(shí)施，以及新能源產(chǎn)品力和服務(wù)能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升。

■分車型級(jí)別走勢(shì)：轎車用戶意向占比持續(xù)上漲，SUV意向占比下滑

　　11月，轎車、SUV、MPV用戶購(gòu)車意向占比分別為55.2%、41.8%、3.0%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.1%，份額開始轉(zhuǎn)跌為升，與9月份持平。SUV用戶意向占比開始回落，環(huán)比降低0.1%。MPV用戶意向占比已連續(xù)3個(gè)月保持3%的狀態(tài)。不過這也說(shuō)明MPV市場(chǎng)仍大有可為，隨著多家車企積極布局，MPV購(gòu)車熱度或可迎來(lái)進(jìn)一步提升。

■分廠商類型走勢(shì)：合資品牌優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)品牌熱度下滑

　　11月，合資品牌用戶購(gòu)車意向占比為69.2%，相比上月用戶購(gòu)車意向上升0.4%。中國(guó)品牌用戶意向占比相較上月則在下降0.5%后達(dá)到24.1%。去年以來(lái)，中國(guó)品牌汽車承受的壓力增大，但其也在通過不斷調(diào)整策略、加大營(yíng)銷力度來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的變化。在消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，合資品牌在用戶意向度上不斷提升，而多家中國(guó)汽車品牌主打的性價(jià)比策略遭遇挑戰(zhàn)。高、低端消費(fèi)分化效應(yīng)愈發(fā)明顯。

■分區(qū)域走勢(shì)：東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍，北京購(gòu)車意向提升

　　今年11月，用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、江蘇、浙江、山東，廣東以13.7%的意向占比明顯領(lǐng)先。用戶購(gòu)車意向Top 10省份線索份額累計(jì)達(dá)67.0%，相較上月降低0.2%，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。具體來(lái)看，北京的用戶購(gòu)車意向占比相較10月份增長(zhǎng)的最為明顯，提升了1.1%；廣東的用戶意向占比則下降了0.7%，降幅最大。

　　了解了用戶購(gòu)車意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年11月，用戶購(gòu)車意向最高的5個(gè)城市包括北京、上海、廣州、成都、深圳，北京以8.4%的購(gòu)車意向占比位居榜首，相比上月上漲了1.1%。Top 10城市用戶意向占比累計(jì)達(dá)35.2%，相較上月增加了0.8%，市場(chǎng)城市集中度進(jìn)一步提升。

■分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)用戶熱度降溫，高價(jià)區(qū)用戶熱度升溫

　　價(jià)格是用戶購(gòu)車時(shí)考慮的主要因素之一，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車型的意向度究竟如何？今年11月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶意向占比為27.4%，相較上月增加0.3%；12-20萬(wàn)為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶意向占比37.4%，對(duì)比上月下降0.1%；20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為17.0%，相較上月下降0.2%；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為14.2%，比上月保持穩(wěn)定不變；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為4.1%，較上月上漲0.1%。

　　通過分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年12月至今年11月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶意向占比降低5.9%，低價(jià)市場(chǎng)需求明顯萎縮；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比上漲0.8%，市場(chǎng)熱度保持小幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)意向占比上漲5.5%，其中，30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)熱度增長(zhǎng)最為顯著。未來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)及汽車置換周期的到來(lái)，將進(jìn)一步利好中高端市場(chǎng)的發(fā)展。

■分廠商走勢(shì)：頭部廠商格局波動(dòng)，一汽大眾/上汽大眾意向度下降

　　在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車企對(duì)于用戶的爭(zhēng)取也是不遺余力。縱觀11月市場(chǎng)，Top 10廠商用戶意向占比累計(jì)達(dá)52.1%，相較上月份額下滑0.8%，市場(chǎng)集中度有所下降。而這10個(gè)廠商中，有3個(gè)廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的為一汽豐田和廣汽本田，均增長(zhǎng)了0.2%；跌幅最大的廠商為上汽大眾，下降比例為0.6%。中國(guó)品牌廠商僅有吉利汽車、長(zhǎng)城汽車躋身Top 10榜單，用戶意向占比分別為3.9%、3.8%。一汽-大眾、上汽大眾仍為用戶最為青睞的兩個(gè)廠商，用戶意向占比分別為8.8%、8.7%，但意向度下滑的也最為明顯。

■用戶意向偏好：男生更加關(guān)注轎車，女生更愛SUV

　　不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的意向偏好呢？通過分析線索數(shù)據(jù)可見，女性用戶相比男性用戶，對(duì)于SUV的偏好更強(qiáng)。在11月女性用戶意向數(shù)據(jù)中，SUV占比為42.3%，比男性SUV購(gòu)車意向占比高0.6%。而在轎車方面，男性轎車購(gòu)車意向占比比女性高0.9%。與上月相比，女性用戶來(lái)源的SUV購(gòu)車意向占比有所下滑，而轎車、MPV意向占比存在一定上漲；男性用戶來(lái)源的SUV、MPV購(gòu)車意向占比下跌，而轎車意向占比有所增加。

　　愛車的男神、女神到底誰(shuí)最愛一擲千金？今年11月，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的用戶意向占比為25.1%，而女性僅為22.1%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性高出3%。在12-20萬(wàn)市場(chǎng)主力價(jià)區(qū)中，女性用戶意向占比相較男性低4.6%。在20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性用戶意向占比則比男性高7.8%。在20-30萬(wàn)、30-50萬(wàn)、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高2.9%、3.7%、1.2%，可見女性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯。男性與女性對(duì)于價(jià)格偏好的差異，一方面也在于男性購(gòu)車人群更為廣泛，對(duì)不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購(gòu)車群體一般更加集中在高收入人群。

■總結(jié)

　　總的來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷了“金九銀十”的黃金期后，11月份乘用車用戶購(gòu)車熱情出現(xiàn)了下滑的情況，但新能源車用戶購(gòu)車熱度卻開始止跌回升，已經(jīng)達(dá)到了今年以來(lái)的最高水平，補(bǔ)貼退坡影響或已出現(xiàn)緩解。從車系級(jí)別來(lái)看，轎車熱度繼續(xù)上揚(yáng)，贏得更多用戶的關(guān)注；從廠商類型來(lái)看，中國(guó)品牌汽車購(gòu)車熱度環(huán)比微降；從價(jià)區(qū)走勢(shì)來(lái)看，低價(jià)市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮，高價(jià)區(qū)用戶熱度持續(xù)上揚(yáng)，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。（文/汽車之家 數(shù)說(shuō)行業(yè)）

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