[汽車之家 行業(yè)]　　時(shí)間已進(jìn)入了2019年第四季度，受整體宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩（第三季度GDP同比增長(zhǎng)6.0%，前三季度同比增長(zhǎng)6.2%）、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)依然未能走出自2017年以來(lái)的下降調(diào)整期。其中，曾表現(xiàn)亮眼的SUV板塊也未能幸免。近10年間，SUV市場(chǎng)經(jīng)歷了快速成長(zhǎng)期、成熟期，是中國(guó)汽車市場(chǎng)最重要的板塊之一，其中又以緊湊型SUV市場(chǎng)的銷量份額最大。今天，我們就從市場(chǎng)格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、用戶需求變遷等方面談一談對(duì)緊湊型SUV市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)觀察和發(fā)現(xiàn)。 

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1，前三季度緊湊型SUV市場(chǎng)終端銷量微漲，四季度有望進(jìn)一步提升；
2，一、二線城市份額增高，南方市場(chǎng)表現(xiàn)好于北方；
3，中國(guó)品牌產(chǎn)品份額優(yōu)勢(shì)縮小，主流外國(guó)品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)入場(chǎng)；
4，根據(jù)不同產(chǎn)品特征聚集的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步增多，消費(fèi)者可選擇的品類更豐富。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

車型級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)：文中提及SUV車型細(xì)分市場(chǎng)：包括小型SUV、緊湊型SUV、中型SUV、中大型SUV和大型SUV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。
分析數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文分析中所涉及到的底層數(shù)據(jù)來(lái)源于保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，由汽車之家進(jìn)行整理得出。

　　2019年前三季度中國(guó)汽車市場(chǎng)SUV車型終端上險(xiǎn)量679.0萬(wàn)，同比增速下降0.5%。其中，緊湊型SUV占總體49.1%，實(shí)現(xiàn)333.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%。對(duì)比其他級(jí)別SUV細(xì)分市場(chǎng)，基本呈現(xiàn)銷量增速隨車型級(jí)別升高而提升的特點(diǎn)（中大型SUV市場(chǎng)數(shù)據(jù)受眾泰品牌和部分進(jìn)口車銷量驟降影響較大）。究其原因，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)和車輛自然更新是中高級(jí)SUV市場(chǎng)銷量相對(duì)較好的主要因素，且這種影響將長(zhǎng)期存在。但是，預(yù)計(jì)未來(lái)緊湊型SUV市場(chǎng)仍是SUV市場(chǎng)中份額最大板塊。

　　另?yè)?jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2019年1-9月緊湊型SUV市場(chǎng)意向用戶線索量呈逐步增高態(tài)勢(shì)，且高于2018年同期。根據(jù)線索量轉(zhuǎn)化有1-3個(gè)月滯后期的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)銷量表現(xiàn)有望進(jìn)一步提升。

　　緊湊型SUV市場(chǎng)雖然整體終端銷量大體平穩(wěn)，但城市級(jí)別差異、區(qū)域差異、品牌差異十分明顯。

特點(diǎn)一：一、二線城市份額增高，南方市場(chǎng)表現(xiàn)好于北方

　　從2017-2019年前三季度，緊湊型SUV市場(chǎng)不同級(jí)別城市的表現(xiàn)差異明顯，低線級(jí)城市受到較大沖擊（三至六級(jí)城市份額降低1.9%）。究其原因，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的背景下新增購(gòu)車需求首先被抑制，低線級(jí)城市新增購(gòu)車需求比例較高，受影響更大。反觀一、二線城市受到的沖擊相對(duì)較小，一方面由于車輛換購(gòu)比例相對(duì)較高，且換購(gòu)需求較為剛性；另一方面部分城市的新車限號(hào)政策相對(duì)穩(wěn)定，新增購(gòu)車需求相應(yīng)比較固定。

　　從區(qū)域角度觀察，南方區(qū)域市場(chǎng)份額普遍高于北方。其中，華東和中南地區(qū)是緊湊型SUV市場(chǎng)最大的“糧倉(cāng)”，占據(jù)六成市場(chǎng)份額且相對(duì)穩(wěn)定；西南和西北兩個(gè)地區(qū)份額呈小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。東北地區(qū)的銷量份額占比和增長(zhǎng)趨勢(shì)均落后于全國(guó)。

特點(diǎn)二：“西風(fēng)逐東風(fēng)”，大眾“SUV”戰(zhàn)略影響大

　　從品牌檔次和國(guó)別上看，2019年前三季度中國(guó)品牌雖然依舊占據(jù)緊湊型SUV市場(chǎng)最大份額（55.7%），但較巔峰時(shí)的六成半已經(jīng)下降約一成份額。主流外國(guó)品牌的突然發(fā)力，尤其大眾品牌的“SUV戰(zhàn)略”的實(shí)施，兩年內(nèi)在該細(xì)分市場(chǎng)快速投放多款新車，如一汽-大眾T-ROC探歌(參數(shù)|詢價(jià))、上汽大眾途岳、捷達(dá)VS5，搶占了部分中國(guó)品牌市場(chǎng)份額，甚至部分非德系主流外國(guó)品牌份額。

特點(diǎn)三：中國(guó)品牌產(chǎn)品投放數(shù)量急剎，主流外國(guó)品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)

　　2017年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量曾到達(dá)高峰，同樣也是緊湊型SUV市場(chǎng)銷量歷史峰值年，受銷量增長(zhǎng)以及樂(lè)觀的市場(chǎng)前景預(yù)判影響，國(guó)內(nèi)外各家汽車企業(yè)均在該級(jí)別市場(chǎng)投放大量產(chǎn)品，僅2018年一年就有36款新產(chǎn)品上市。但由于2018年當(dāng)年銷量表現(xiàn)不盡人意，再加上市場(chǎng)中在售中國(guó)品牌產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)很多、競(jìng)爭(zhēng)烈度大，2019年中國(guó)品牌新車型投放從2018年的31款驟降到6款。反倒是主流外國(guó)品牌新產(chǎn)品投放步伐較穩(wěn)健，近兩年分別有5款新產(chǎn)品上市，且不乏銷量靠前的重磅車型，如一汽-大眾T-ROC探歌、上汽大眾途岳等。

　　另外，從2017年-2019年1-9月的銷量TOP 10排名對(duì)比發(fā)現(xiàn)，主流外國(guó)品牌產(chǎn)品數(shù)從3款增加到6款，且從2017年的未有一款產(chǎn)品進(jìn)入前五提升為TOP 5中占據(jù)三席。可見(jiàn)，主流外國(guó)品牌在進(jìn)一步搶奪中國(guó)品牌市場(chǎng)份額的過(guò)程中，不僅注重產(chǎn)品投放的節(jié)奏，更注重新上市/現(xiàn)有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力提升（主流外國(guó)品牌在售產(chǎn)品幾乎每年都有年型/改款動(dòng)作，以提升產(chǎn)品力）。

特點(diǎn)四：不同價(jià)位區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)區(qū)隔明顯，市場(chǎng)集中度略有降低

　　從2019年1-9月緊湊型SUV市場(chǎng)TOP 20產(chǎn)品的價(jià)格帶分布可以發(fā)現(xiàn)，在緊湊型SUV市場(chǎng)，15萬(wàn)和25萬(wàn)是中國(guó)品牌、主流外國(guó)品牌和豪華品牌價(jià)格區(qū)隔紅線（實(shí)際成交價(jià)格更低一些），三類產(chǎn)品已各自形成相對(duì)獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)群。對(duì)于中國(guó)品牌而言，雖然有領(lǐng)克01、WEY VV6等個(gè)別產(chǎn)品售價(jià)成功突破15萬(wàn)，但絕大多數(shù)中國(guó)品牌主銷車型的實(shí)際成交價(jià)趨于10萬(wàn)元附近。在整體銷量下滑的背景下，通過(guò)價(jià)格下探的逐級(jí)向下收割已成為必然，中國(guó)品牌產(chǎn)品面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將進(jìn)一步增大。（實(shí)際上，韓國(guó)品牌因產(chǎn)品力相對(duì)優(yōu)勢(shì)有限和政治事件遺留影響，已經(jīng)在新車定價(jià)時(shí)下沉到10-15萬(wàn)空間，與中國(guó)品牌形成正面碰撞。）

　　通過(guò)汽車之家大數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系圖觀察，緊湊型SUV市場(chǎng)隨新產(chǎn)品上市逐漸增多，根據(jù)品牌檔次、價(jià)格區(qū)間、尺寸空間、主要用途等逐漸形成了多個(gè)相對(duì)獨(dú)立的細(xì)分市場(chǎng)，他們各自形成獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格。再結(jié)合2017年和2019年1-9月的銷量TOP 10排名，緊湊型SUV市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)呈離散化格局，促使產(chǎn)品集中度也隨之降低，TOP 10產(chǎn)品銷量占比由2017年的45.1%下降到2019年1-9月的40.3%。而這種離散化的格局，表面上看新產(chǎn)品投放時(shí)的市場(chǎng)選擇機(jī)會(huì)增多了，但實(shí)際上要求產(chǎn)品必須直接進(jìn)入某一細(xì)分市場(chǎng)中的核心產(chǎn)品群，否則將淹沒(méi)在大量的同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品中。這是對(duì)產(chǎn)品如何滿足細(xì)分市場(chǎng)的用戶需求提出了更加苛刻的要求。

　　在2019年緊湊型SUV的的市場(chǎng)格局更加細(xì)分、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的背景下，市場(chǎng)中表現(xiàn)亮眼的產(chǎn)品為什么會(huì)成功呢？

　　一個(gè)產(chǎn)品能不能取得成功，除了品牌影響力、渠道和營(yíng)銷的能力水平、是否具有優(yōu)勢(shì)的促銷政策等因素外，主要還是要看產(chǎn)品是否能滿足當(dāng)下用戶（或者說(shuō)某一特定人群）的用車需求，是否比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更懂用戶。通過(guò)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以發(fā)現(xiàn)，緊湊型SUV市場(chǎng)用戶購(gòu)車時(shí)，外觀造型始終是促成成交的最重要因素；其次用戶對(duì)空間、動(dòng)力、操控的關(guān)注程度緊隨其后；近年來(lái)對(duì)內(nèi)飾的關(guān)注持續(xù)增高。

　　再結(jié)合2009-2019年緊湊型SUV產(chǎn)品滿意度指數(shù)變化趨勢(shì)圖可以發(fā)現(xiàn)，緊湊型SUV市場(chǎng)產(chǎn)品力整體快速提升，操控、外觀和空間持續(xù)保持滿意度指數(shù)前三，動(dòng)力性、內(nèi)飾、信息及多媒體功能和內(nèi)飾提升較快。

　　我們將用戶購(gòu)車決策因素和產(chǎn)品滿意度指數(shù)進(jìn)行交叉分析，分別看一下緊湊型SUV市場(chǎng)中的中國(guó)品牌、主流外國(guó)品牌和豪華品牌三個(gè)陣營(yíng)的產(chǎn)品各有什么特點(diǎn)：

　　1，對(duì)于身處5-15萬(wàn)價(jià)格帶的中國(guó)品牌，能入圍核心競(jìng)爭(zhēng)圈的產(chǎn)品需要具備細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先的造型設(shè)計(jì)、出色的空間體驗(yàn)感以及良好的操控性表現(xiàn)；并且在動(dòng)力性方面也要處于平均水平之上。

　　2，對(duì)于主流外國(guó)品牌產(chǎn)品（15-25萬(wàn)）而言，雖然外觀依然是用戶購(gòu)車最關(guān)注的因素，但一套性能優(yōu)良、操控表現(xiàn)出色的動(dòng)力系統(tǒng)更顯得尤為重要了；同時(shí)，空間的體驗(yàn)感和實(shí)用性也要有良好表現(xiàn)。

　　3，對(duì)于豪華品牌緊湊型SUV產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，用戶不僅要求高識(shí)別度的外觀和具有駕駛樂(lè)趣的動(dòng)力性表現(xiàn)；而且對(duì)內(nèi)飾，如設(shè)計(jì)感、做工、材料等方面的關(guān)注與日俱增（目前產(chǎn)品水平還需進(jìn)一步提升）。

　　如果一款新產(chǎn)品想要取得成功或者對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)出挑戰(zhàn)，除去在核心競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)方面做得更出色外，還可以采用越級(jí)打擊的策略。比如，一款緊湊型SUV新產(chǎn)品期望進(jìn)入5-15萬(wàn)級(jí)別市場(chǎng)，那么它可以選擇在外觀和空間方面做到領(lǐng)先，也可以選擇在操控性和動(dòng)力性方面實(shí)現(xiàn)超越，而操控性和動(dòng)力性也是15-25萬(wàn)級(jí)別市場(chǎng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)特征。結(jié)合熱賣產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力口碑評(píng)分也可以說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。哈弗H6是中國(guó)品牌緊湊型SUV市場(chǎng)的守城者，后進(jìn)入者紛紛采用不同的競(jìng)爭(zhēng)策略發(fā)起沖擊。如榮威RX5不僅在空間方面表現(xiàn)不俗，而且在外觀、內(nèi)飾、操控性和油耗等方面實(shí)現(xiàn)超越；吉利博越則憑借更好的動(dòng)力性能實(shí)現(xiàn)超越；最新上市車型哈弗F7在外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力和操控等方面分?jǐn)?shù)均處于前三，在產(chǎn)品性價(jià)比方面拔得頭籌。同樣，主流外國(guó)品牌銷量突出的產(chǎn)品也各具優(yōu)勢(shì)。一汽豐田RAV4榮放在動(dòng)力、操控性、空間方面具有優(yōu)勢(shì)；東風(fēng)日產(chǎn)奇駿在舒適性和油耗方面分?jǐn)?shù)領(lǐng)先；最新進(jìn)入者上汽大眾途岳的外觀分?jǐn)?shù)最高。

總結(jié)：

　　在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，緊湊型SUV市場(chǎng)能保持微量增長(zhǎng)實(shí)屬不易。市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出一二線城市份額增高、南方市場(chǎng)好于北方、主流外國(guó)品牌表現(xiàn)強(qiáng)于中國(guó)品牌的特點(diǎn)。同時(shí)，產(chǎn)品細(xì)分進(jìn)一步增多，具有不同產(chǎn)品特點(diǎn)的成功產(chǎn)品數(shù)量增多。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)講，根據(jù)自身實(shí)際用車需求和使用場(chǎng)景選擇更適合自己產(chǎn)品的機(jī)會(huì)更加多樣化了。對(duì)于身在其中的競(jìng)爭(zhēng)品牌來(lái)說(shuō)，如何選擇產(chǎn)品定位策略、如何準(zhǔn)確且有預(yù)見(jiàn)性地把握用戶（或某一部分用戶）需求及趨勢(shì)、并轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力的有效提升，將是在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能否成功的關(guān)鍵。（文/汽車之家 劉翔宇）

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