[汽車(chē)之家 深評(píng)]  汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程中最根本的當(dāng)屬動(dòng)力電池領(lǐng)域，但由于2019上半年特斯拉、蔚來(lái)、比亞迪等先后發(fā)生車(chē)輛自燃事故，包括最近剛剛“火”了的威馬，都導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)三元鋰電池安全性的擔(dān)憂(yōu)與日俱增，可以說(shuō)給電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)娏艘慌铔鏊��?/p>

　　另一邊，新興造車(chē)勢(shì)力恒大新能源汽車(chē)卻在如火如荼地?cái)U(kuò)張，四處招兵買(mǎi)馬，僅9月對(duì)外發(fā)布的招募令中，就計(jì)劃招聘8000人，其中與固態(tài)電池相關(guān)的職位便赫然在列。事實(shí)上，固態(tài)電池由于其爆炸風(fēng)險(xiǎn)低、能量密度高等特點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)其能成為下一代電池的呼聲和關(guān)注度一直很高。但國(guó)內(nèi)與固態(tài)電池相關(guān)的政策及法規(guī)形勢(shì)是什么樣？目前市場(chǎng)中車(chē)企的應(yīng)用水平到底如何？未來(lái)應(yīng)用后，又會(huì)給新一代電動(dòng)車(chē)帶來(lái)那些變革？帶著這些話(huà)題，我們來(lái)一探究竟。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶(hù)打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——車(chē)庸，車(chē)企研發(fā)主管，多年從事品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)分析等工作，擅長(zhǎng)挖掘行業(yè)熱點(diǎn)及趨勢(shì)。

60s快速了解核心論點(diǎn)：

1、政策端，宏觀(guān)上國(guó)家號(hào)召重點(diǎn)推動(dòng)固態(tài)電池的應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼法規(guī)等，要求提升動(dòng)力電池的能量密度，變相倒逼車(chē)企應(yīng)用固態(tài)電池；
2、海外車(chē)企應(yīng)用形勢(shì)上，豐田規(guī)劃較激進(jìn)，計(jì)劃在2020年商業(yè)化，其他韓、歐車(chē)企計(jì)劃在2025年左右落地該技術(shù)，目前多數(shù)海外車(chē)企正通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或投資美國(guó)初創(chuàng)公司方式，進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)；
3、預(yù)計(jì)在2021年，國(guó)內(nèi)進(jìn)入固態(tài)電池應(yīng)用初期，新興造車(chē)勢(shì)力天際等率先使用，電池能量密度達(dá)到300Wh/kg；在2025年左右，進(jìn)入固態(tài)電池應(yīng)用中后期，傳統(tǒng)造車(chē)勢(shì)力長(zhǎng)城、北汽等也參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，能量密度或達(dá)到近500Wh/kg；
4、搭載固態(tài)電池后，預(yù)計(jì)未來(lái)高車(chē)級(jí)電動(dòng)車(chē)型將增多，同時(shí)在產(chǎn)品端續(xù)航里程、電池安全性、空間靈活性等都會(huì)得到質(zhì)的提升。

●固態(tài)電池相關(guān)政策動(dòng)向：逆向倒逼，技術(shù)應(yīng)用的必然

　　日本最大公立研究組織—新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO），在2008年發(fā)布的電池研發(fā)路線(xiàn)圖中，就明確指出，要將固態(tài)電池作為未來(lái)新一代電池的發(fā)展方向。

　　而中國(guó)也一直力爭(zhēng)在該領(lǐng)域取得全球領(lǐng)先地位，所以在2017年2月由工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》通知中，便首次提出要重點(diǎn)推動(dòng)固態(tài)電池等新體系動(dòng)力電池的應(yīng)用，力爭(zhēng)使單體電池能量密度在2020年和2025年分別達(dá)到400Wh/kg以上及500Wh/kg。

　　事實(shí)上，為落實(shí)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，即在2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池的單體能量超過(guò)300Wh/kg，系統(tǒng)能量超過(guò)260Wh/kg的目標(biāo)，過(guò)去國(guó)家一直在政策端不遺余力鼓勵(lì)車(chē)企搭載的動(dòng)力電池向高能量密度、低電耗技術(shù)方向發(fā)展。

　　近三年來(lái)，新能源車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格化趨勢(shì)就是最好的例證。自2017年開(kāi)始，在純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將電池能量密度納入考量后，2018年及2019年繼續(xù)對(duì)電池能量密度的準(zhǔn)入門(mén)檻及要求水平提出嚴(yán)苛限制（目前國(guó)家補(bǔ)貼金額=標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼額*電池能量密度加權(quán)值*電池能耗率系數(shù)），倒逼車(chē)企電池進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。

　　也正是通過(guò)這這種政策上的變相引導(dǎo)，使得我國(guó)新能源車(chē)用動(dòng)力電池水平的發(fā)展取得了舉世矚目的成就。僅根據(jù)工信部新能源車(chē)推廣目錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，純電動(dòng)乘用車(chē)配套的動(dòng)力系統(tǒng)能量密度從2017年第1批的100.1Wh/kg攀升到2019年第7批的150.7Wh/kg，同比提升51%。但同時(shí)，我們也不得不承認(rèn)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中續(xù)航里程排名靠前的主要車(chē)型來(lái)看，電池系統(tǒng)能量密度均不超過(guò)185Wh/kg。

　　換句話(huà)說(shuō)，在如今電動(dòng)乘用車(chē)大多采用三元鋰電池的體系下，300Wh/kg的電池密度目標(biāo)已經(jīng)成為不可逾越的“天花板”，而相比傳統(tǒng)動(dòng)力電池，固態(tài)鋰電池的能量密度可以提升1-2倍左右，且沒(méi)有自燃等安全事故隱患。顯然，為完成未來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)在相關(guān)政策的變相鞭策下，各車(chē)企肯定會(huì)迎風(fēng)而上，固態(tài)電池商用化的趨勢(shì)也成為必然。

●海外車(chē)企發(fā)展形勢(shì)：搶跑了，但新一代固態(tài)電池應(yīng)用時(shí)間上，卻與國(guó)內(nèi)規(guī)劃目標(biāo)接近

　　當(dāng)前，在世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面新能源化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)的背景下，固態(tài)電池作為下一代電池的重要選擇，在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注。

　　從大勢(shì)上講，真正高水平的固態(tài)電池將在2020年前后，以先行落地少量試制產(chǎn)品的方式，將逐步開(kāi)始商用化，并在2025年左右，真正在全球范圍內(nèi)普及開(kāi)來(lái)。

　　首先，按各個(gè)區(qū)域的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，法國(guó)雖然在車(chē)載固態(tài)電池上的應(yīng)用最早、普及應(yīng)用率也高，但是由于其技術(shù)水平低，實(shí)際參考意義不大。而針對(duì)目前受追捧的高水平固態(tài)電池，根據(jù)公開(kāi)信息顯示，日本車(chē)企整體技術(shù)規(guī)劃及應(yīng)用進(jìn)度整體較快，其中最為領(lǐng)先的當(dāng)屬豐田，已經(jīng)對(duì)外展示了處于試制階段的固態(tài)電池樣品，并計(jì)劃在明年奧運(yùn)會(huì)期間，率先將搭載高水平固態(tài)電池技術(shù)的電動(dòng)車(chē)進(jìn)行小批量的投放使用。

　　其次，是德國(guó)及韓國(guó)車(chē)企，包括奧迪、寶馬、大眾及現(xiàn)代在內(nèi)，均制定規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2025年前后將量產(chǎn)目前正在研發(fā)的固態(tài)電池，其中奧迪的規(guī)劃水平相對(duì)靠前，計(jì)劃在2023年推出應(yīng)用該技術(shù)的高性能車(chē)型。而按各企業(yè)的技術(shù)發(fā)展模式來(lái)看，主要有兩種形式，分別以日本、日歐企業(yè)為代表。具體來(lái)看，日本車(chē)企通過(guò)與本國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)及機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在2018年便協(xié)同38家單位成立研發(fā)同盟，以抱團(tuán)取暖的方式，加快技術(shù)革新，并計(jì)劃在2022年掌握固態(tài)電池核心技術(shù)。

　　而韓國(guó)和歐洲車(chē)企，則大多通過(guò)與美國(guó)新興初創(chuàng)公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，推進(jìn)固態(tài)電池的研發(fā)，比如BMW、福特等都與美國(guó)電池技術(shù)公司SolidPower合作，其中福特更是對(duì)該公司進(jìn)行了投資，以強(qiáng)化雙發(fā)研發(fā)全固態(tài)電池的協(xié)同效果；無(wú)獨(dú)有偶，現(xiàn)代汽車(chē)也在三星、戴森之后，投資于美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)Ionic Materials，進(jìn)行電動(dòng)車(chē)用固態(tài)電池的研發(fā)，并計(jì)劃在2025年量產(chǎn)。

　　此外，為了在未來(lái)固態(tài)電池普及化后，在電池供應(yīng)端上不受牽制，以德國(guó)大眾汽車(chē)為代表，均計(jì)劃擬建自營(yíng)的固態(tài)電池生產(chǎn)工廠(chǎng)，以減小在核心業(yè)務(wù)板塊上對(duì)外部電池制造商的依賴(lài)。可以看到，眾多海外車(chē)企，或在本國(guó)區(qū)域內(nèi)拉攏強(qiáng)勢(shì)集團(tuán)、又或者聯(lián)合海外新興技術(shù)企業(yè)，紛紛加快布局固態(tài)電池的研究和開(kāi)發(fā)。雖然目前整體都處在技術(shù)普及化應(yīng)用的“前夜”，但相對(duì)而言，技術(shù)成熟度已經(jīng)較高，這無(wú)疑在即將到來(lái)的固態(tài)電池應(yīng)用浪潮中，掌握了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

●國(guó)內(nèi)車(chē)企應(yīng)用動(dòng)向：蓄勢(shì)待發(fā)，準(zhǔn)備亮牌的“前夜”

　　國(guó)內(nèi)整體形勢(shì)上看，只有部分中國(guó)品牌車(chē)企發(fā)布了明確應(yīng)用固態(tài)電池的規(guī)劃，但數(shù)量上看，占比相對(duì)較小。按品牌類(lèi)別劃分，相比長(zhǎng)安、廣汽傳祺等傳統(tǒng)造車(chē)勢(shì)力在固態(tài)電池領(lǐng)域相對(duì)“低調(diào)”的動(dòng)作，以天際、蔚來(lái)及愛(ài)馳為代表的中國(guó)新興造車(chē)品牌，在固態(tài)電池的布局上則上更為積極。

　　而根據(jù)這兩大勢(shì)力的技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃，可將固態(tài)電池在國(guó)內(nèi)應(yīng)用劃分為三個(gè)時(shí)期，即目前到2021年，為固態(tài)電池市場(chǎng)孕育期，各方均未投放產(chǎn)品，只進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃和研發(fā)，市場(chǎng)仍是三元系電池的天下；在2021~2025年，進(jìn)入固態(tài)電池應(yīng)用初期，電池能量密度達(dá)到300-500Wh/kg，屆時(shí)搭載固態(tài)電池的車(chē)型將成為電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)中的“高端品”；在2025~2030年左右，甚至在未來(lái)更長(zhǎng)時(shí)間里，才能真正迎來(lái)市場(chǎng)的成熟期，到時(shí)固態(tài)電池能量密度才能突破500Wh/kg的天花板，真正在市場(chǎng)中普及開(kāi)來(lái)。

　　具體車(chē)企來(lái)看，在固態(tài)電池應(yīng)用前期，新興造車(chē)品牌是主力，通過(guò)“背靠大樹(shù)”，以與國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的固態(tài)電池供應(yīng)商合作方式，搶占了市場(chǎng)先機(jī)。其中，以規(guī)劃進(jìn)程最快是天際汽車(chē)，在2019年初，便發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款應(yīng)用固態(tài)電池的試裝車(chē)ME7,搭載的輝能電池能量密度達(dá)到300Wh/kg，電池包能量密度達(dá)到220Wh/kg,并計(jì)劃在2021年進(jìn)行批量生產(chǎn)及上市。而同年，蔚來(lái)和愛(ài)馳也緊隨其后，宣布與輝能合作，開(kāi)始著手應(yīng)用車(chē)載固態(tài)電池技術(shù)。

　　而到了固態(tài)電池應(yīng)用中后期，長(zhǎng)城、比亞迪等傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)才逐漸走向前臺(tái)，通過(guò)依托母公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，推進(jìn)固態(tài)電池技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。以長(zhǎng)城汽車(chē)為例，通過(guò)母公司下屬的蜂巢能源，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)的固態(tài)電池單體能量密度達(dá)350~500Wh/kg，并計(jì)劃在2025年左右上市；而北汽集團(tuán)通過(guò)對(duì)清陶能源的注資，估計(jì)在2025年前上市的新車(chē)，將搭載合作公司單體能量密度為400Wh/kg的固態(tài)電池。

　　而隨著國(guó)內(nèi)如寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等電池供應(yīng)商對(duì)固態(tài)電池的持續(xù)投入和布局，相信國(guó)內(nèi)更多的車(chē)企會(huì)加入到固態(tài)電池應(yīng)用浪潮中，他們肯定不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)領(lǐng)域。

●固態(tài)電池應(yīng)用后，為下一代電動(dòng)車(chē)開(kāi)啟“新世界”

　　根據(jù)汽車(chē)之家已上市及近期即將上市車(chē)型數(shù)據(jù)整理，目前整體電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)中，轎車(chē)與SUV的車(chē)型數(shù)量比例六四開(kāi)，即轎車(chē)的數(shù)量更高；同時(shí)，按車(chē)型級(jí)別來(lái)看，統(tǒng)計(jì)車(chē)型中，微小型車(chē)占57%，緊湊型車(chē)占32%，換句話(huà)說(shuō)，中型及以上的高級(jí)車(chē)只占比近一成，這與燃油車(chē)的各級(jí)銷(xiāo)售占比大為不同。

　　追根溯源，主要原因是當(dāng)前的三元電池技術(shù)，受到電池能量密度的制約，并太不適合打造中大型車(chē)。同時(shí)，小型車(chē)在本身尺寸不大的前提下，由于沒(méi)有足夠大的空間安裝電池，很難跳出“小尺寸車(chē)，乘坐空間小，續(xù)航低”的魔咒，使用體驗(yàn)極為不理想。

　　反觀(guān)固態(tài)電池，其自身?yè)碛懈吣芰棵芏龋ㄝp量化）、小體積的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，代表著應(yīng)用該技術(shù)的新一代車(chē)型將擁有更長(zhǎng)的續(xù)航、更低的車(chē)型能耗、更好的空間體驗(yàn)，并且還支持快速充電，同時(shí)更加安全，這一切都將在很大程度上緩解消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)最擔(dān)心的里程焦慮問(wèn)題，打消其對(duì)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的顧慮。

　　同時(shí)，對(duì)車(chē)企來(lái)講，由于擺脫了目前電池低能量密度帶來(lái)的電池包質(zhì)量高、占空間大的短板，也肯定會(huì)使得更多企業(yè)投入中大型級(jí)別的高級(jí)電動(dòng)車(chē)，其產(chǎn)品可行性更具使用價(jià)值。而小型車(chē)及緊湊級(jí)車(chē)型，在突破了電池包重量、空間上的界限后，也有望能在新的車(chē)型架構(gòu)之下，商品性得到大幅提升，并落地一些創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)和使用方案。

　　比如概念車(chē)天際ME-S、蔚來(lái)EVE等，雖目前無(wú)法量產(chǎn)，但其內(nèi)部的空間布局理念已經(jīng)極大超越了當(dāng)下在售車(chē)輛的設(shè)計(jì)限制，譬如環(huán)繞式的座椅布局、可旋轉(zhuǎn)的前排座椅、可多方向移動(dòng)的靈活座椅、可實(shí)現(xiàn)仰躺的后排座椅等都值得借鑒，這些提供類(lèi)似家居化、客廳級(jí)空間體驗(yàn)的設(shè)計(jì)，均可以在固態(tài)電池時(shí)代到來(lái)時(shí)落地，真正讓消費(fèi)者“將汽車(chē)變?yōu)橐苿?dòng)的生活空間”的愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

●總結(jié)

　　概括來(lái)看，預(yù)計(jì)到2021年左右，固態(tài)電池在中國(guó)才會(huì)真正落地應(yīng)用，當(dāng)下這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)十分明晰。而在固態(tài)電池普及應(yīng)用之前，車(chē)企若能把握這個(gè)機(jī)會(huì)，無(wú)疑能在消費(fèi)者心中率先建立良好的產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)知，并與現(xiàn)有傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)型形成差異化形象，在宣傳上先聲奪人，最終達(dá)到搶占更多市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略目的。

　　同時(shí)，在汽車(chē)行業(yè)中，新技術(shù)的應(yīng)用一般都是從高級(jí)車(chē)，逐步普及到中低級(jí)車(chē)中，從高端品牌，逐步普及到中低端品牌。但就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的豪華、合資品牌對(duì)固態(tài)電池技術(shù)的布局相對(duì)滯后，這無(wú)疑給眾多謀求提升品牌的中國(guó)車(chē)企敞開(kāi)了一扇窗。是選擇保守的穩(wěn)健型路線(xiàn)，等到2025年技術(shù)成熟后再投入應(yīng)用，還是選擇急流勇進(jìn)，加快技術(shù)落地？相信廣大消費(fèi)者更希望車(chē)企選擇后者。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 車(chē)庸）

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