深評：電動/高端化出租車市場轉(zhuǎn)型之路

2019年08月29日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

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　　[汽車之家深評] 都說出租車是反映國家地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的一張名片，縱觀全球各國出租車市場的主力車型：德國是奔馳E級、日本是豐田皇冠、韓國是現(xiàn)代索納塔，而隨著中國經(jīng)濟水平的提高，國內(nèi)出租車市場也正擺脫過去“北（北京）有現(xiàn)代伊蘭特，南（上海）有大眾桑塔納”的單一局面，朝著車型更環(huán)保、更高商品性的新時代進擊。未來的出租車市場的發(fā)展方向?qū)⑹窃鯓樱壳罢败嚻笥质侨绾尾季值�？帶著這些問題，我們來一一探究。

●《深評問道》是什么？

　　《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評論員——車庸，車企研發(fā)主管，多年從事品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)及市場分析等工作，擅長挖掘行業(yè)熱點及趨勢。

60s快速了解核心論點：

●中國出租車市場整體增長停滯，已進入存量時代，近年來各地區(qū)出租車保有量下滑的態(tài)勢也在不斷蔓延。
●出行市場潛力依然很大，目前出租車市場低迷主要是由于受到網(wǎng)約車等新興移動出行方式的沖擊，未來“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車的融合是行業(yè)轉(zhuǎn)型和前進的必經(jīng)之路。
●受國家及地方政策影響，未來的出租車型將朝電動化、商品性高端化發(fā)展。
●在目前EV出租車發(fā)展初級階段，中國品牌EV車型逐漸打破了過去主要由主流合資品牌所把持的市場格局，隨著未來后續(xù)合資品牌對標產(chǎn)品的推出，競爭預(yù)計更加激烈。

一、背景：出租車市場陷入存量時代，亟待突圍

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，全國整體出租車保有量在2016年達到110萬輛水平后，便已停止增長，在2017年平均每萬人出租車擁有量更開始下降。隨著整體保有量和人均擁有量雙雙結(jié)束多年的增長勢頭，也就正式標志著我國出租車市場從過去的增量時代進入到存量時代，市場競爭形勢也愈發(fā)嚴峻。

　　結(jié)合2012年~2017年全國各地區(qū)的出租車保有量變化趨勢來看，出租車體量排名靠前的遼寧、北京、黑龍江、山東及河南等北方地區(qū)，整體體量變化不大；成長性較好區(qū)域集中在中西部的西藏、貴州及重慶等地，但這些地區(qū)的體量其實并不大；近期保有量下滑的區(qū)域也不斷增多，其中尤以內(nèi)蒙古降幅最大，2017年同比下降幅度達到14%，而上海則是屬于一直下降趨勢。

　　整體來看，出租車市場已經(jīng)結(jié)束了長期增長態(tài)勢，保有量降低的區(qū)域也正在不斷擴大。而在市場形勢不容樂觀的背后，不禁讓人生疑，難道消費者對出行的需求、對出租車的需求已經(jīng)碰到天花板了嗎？

二、尋根究底，出租車市場體量增長受阻原因分析

　　首先，從用車及購車環(huán)境上看，根據(jù)高德地圖2019年發(fā)布的《中國主要城市交通分析報告》顯示，中國主要城市交通健康指數(shù)普遍較低，處于“亞健康狀態(tài)”，城市擁堵、通行低效等問題嚴重，用車環(huán)境不容樂觀。同時，受日益嚴苛的城市限行及限購政策、供需失衡的停車位及高漲的停車費等因素影響，消費者的購車連帶成本大幅提升。多方壓力下，普通消費者的購車熱情遭受打擊，從近兩年的新車銷售頹勢上便可見一斑。

　　其次，從消費者自身需求上看，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，普通城鎮(zhèn)居民收入水平不斷增長，追求高品質(zhì)、便捷生活的消費理念深入人心，對品質(zhì)化生活的投入地位居高不下，近些年消費者出行目的中購物、旅游、美食及娛樂等方式呈現(xiàn)高占比就是最好的反映，而以上這些恰恰多是出租車的使用場景。

　　所以，在消費者自購車輛需求熱度降低、以品質(zhì)化生活為目的的出行需求卻持續(xù)增強的兩個基本面下，出行市場依然擁有巨大增長潛力就不難理解了。

　　而面對出行市場這塊大蛋糕，出租車市場卻增長受挫的現(xiàn)實，主要還是由于網(wǎng)約車（快車及專車）、分時租賃等新興移動出行方式的崛起所造成的。以2012年成立的網(wǎng)約車平臺滴滴（北京小桔科技）為代表，借著智能手機快速推廣的東風，消費者通過手機App叫車的習慣被快速培養(yǎng)起來，網(wǎng)約車的用戶規(guī)模不斷攀升，但此消彼長，網(wǎng)約車等新興移動出行運營平臺給整個出租車行業(yè)造成了沉重的暴擊。

三、出租車行業(yè)的轉(zhuǎn)型：“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車融合是必由之路

　　不可否認移動出行火熱的背后，也存在很多問題，以其中規(guī)模最大的網(wǎng)約車市場為例，由于在無序激進式發(fā)展初期，各大平臺過度追求體量的快速增長，一方面對加盟的司機審查及管理不嚴，導(dǎo)致頻繁發(fā)生影響惡劣的安全事件，讓消費者在后續(xù)使用時心存憂慮。另一方面，由于初期引入大量低端車型，擾亂了市場秩序，激化了傳統(tǒng)出租車司機與網(wǎng)約車司機的矛盾，引發(fā)一系列的沖突事件，這都讓人憂心忡忡。

　　但隨著后來主管部門對網(wǎng)約車行業(yè)的監(jiān)管，各地方網(wǎng)約車平臺、司機和車型的準入要求也更加合規(guī)化和嚴格化，不合規(guī)車輛及人員的退出營運，無疑會促進網(wǎng)約車的良性發(fā)展。

　　而網(wǎng)約車前景大好的根源，還是在消費者端的用戶體驗更為優(yōu)秀。擁有互聯(lián)網(wǎng)加持的網(wǎng)約車，給消費者帶來更為高效和便捷的出行體驗、更公平和透明化的價格感受等，都是傳統(tǒng)出租車無法與之匹敵的。所以，留給出租車行業(yè)的未來，要么退出市場化競爭舞臺，要么適時轉(zhuǎn)型，顯然“互聯(lián)網(wǎng)+”是出租車升級變更的必然。

出租車與平臺合作動向
平臺	與出租車合作動向
首汽約車	●2017年8月推出網(wǎng)約出租車業(yè)務(wù)，品牌定為“的士聯(lián)盟”，截止到2019年初，“的士聯(lián)盟”覆蓋超過40個城市。 ●2017年8月，便在南京、青島、佛山三城上線出租車業(yè)務(wù)。同年11月，在北京開通。2018年4月，又進駐溫州、哈爾濱
滴滴出行	●2017年11月，滴滴在廣東惠州開始與出租車企業(yè)合作； ●2018年11月9日，滴滴方面稱，“與出租車行業(yè)始終保持著良好的合作關(guān)系，接下來要促進巡游出租車和整體共享出行行業(yè)的加速融合，并且已經(jīng)與150家出租車企業(yè)達成深度合作
嘀嗒出行	●2017年10月開始推出網(wǎng)約出租車服務(wù)，截止到2019年8月，滴答出租車業(yè)務(wù)覆蓋到86座城市。 ●2019年8月3日，成都市出租汽車協(xié)會與嘀嗒出行簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方共建全國性的傳統(tǒng)巡游出租汽車專屬網(wǎng)約化平臺，成都近15000臺出租車計劃全部接入嘀嗒平臺；
曹操專車	●在2018年9月，在曹操專車大本營杭州上線了出租車業(yè)務(wù)
制表：汽車之家行業(yè)團隊數(shù)據(jù)來源：截止到2019年8月媒體及各地政策整理數(shù)據(jù)

　　實事上，出租車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抱團取暖的思維已經(jīng)逐步落地，隨著各大平臺與線下出租車企業(yè)合作的加強，在網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模不斷上升的同時，也伴生出海量的出行數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)即黃金，相信未來在“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車融合后的市場，也必將迸發(fā)新的生機。

四、政策引領(lǐng)下，出租車：電動化趨勢已然到來，商品性也大幅提升

　　從宏觀形勢上看，節(jié)能與環(huán)保是未來汽車技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的共識。從中央到地方，也正通過一連串的組合拳，以體系化的政策，引導(dǎo)和推動新能源車在出租車行業(yè)的普及。

　　其實，早在2018年6月，國務(wù)院制定的“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”中，就提出要加快城市出租車改用新能源車。到同年7月，交通部更是在“全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見”中，明確要求在2020年底前，城市出租車、配送等領(lǐng)域的新能源車要達到60萬輛規(guī)模。

中國主要地區(qū)EV出租車普及計劃
城市	普及EV出租車計劃及鼓勵政策	發(fā)布時間
太原	2016年9月，出租車已全部更換為EV(8292輛)； EV車型按國家、省、市1：1：2的標準補貼，最終由政府補貼22萬元	2016年初
深圳	爭取在2020年全面實現(xiàn)出租汽車EV化 (2018年新規(guī)，要求2018年12月31日前已基本實現(xiàn)出租汽車EV化)	2017年底
廣州	2018年起，更新或新增的出租車中，EV比例不低于80％，且逐年提高5%，其余全部使用新能源汽車。至2022年底，出租車基本實現(xiàn)全面新能源化	2018年5月
上海	計劃在2022年，出租行業(yè)新增車型全面實現(xiàn)EV化	2018年7月
鄭州	到2020年，基本實現(xiàn)市區(qū)出租車EV化	2019年3月
晉城	2019年，更新的EV出租車在國家補貼基礎(chǔ)上，再補助1萬元/每車	2019年4月
海南省	在2020年，EV出租車占比35%，到2025年，占比達到80%	2019年5月
重慶	開始推廣EV出租車	2019年5月
成都	2019年6月底前，EV出租車補貼4.2萬/輛（AER≥400km，整車電池質(zhì)保5年或60萬公里）	2019年5月
北京	2020年底前，對出租汽車更新為EV提供資金獎勵，比照EV出租車生產(chǎn)環(huán)節(jié)電池采購價格，獎勵上限為7.38萬元/每車，低于獎勵上限的按實際電池采購價格(AER≥300km，電池提供8年或60公里質(zhì)保)→2020年出租車全面EV化，計劃兩年內(nèi)新增、更新EV出租車約2萬輛	2019年7月
溫州	2019年推廣使用清潔能源出租汽車2500輛以上（其中市區(qū)1295輛以上），2020年清潔能源出租汽車占比達到80%以上，2021年力爭達到100%（市區(qū)100%）	2019年8月 (意見稿)
制表：汽車之家行業(yè)團隊數(shù)據(jù)來源：截止到2019年9月媒體及各地政策整理數(shù)據(jù)

　　而各地方更是厲兵秣馬，除太原、深圳、廣州等地已提前制定全面普及出租車EV化的規(guī)劃及鼓勵政策（更換EV出租車提供補貼）外，其他區(qū)域紛紛響應(yīng)，加入到推廣EV出租車的陣營中。

中國主要地區(qū)EV出租車商品性準入要求
城市	尺寸	商品性要求（關(guān)鍵特征）續(xù)航	配置	發(fā)布時間
深圳	全長≥4.52m，寬≥1.7米，高≥1.4米，軸距≥2.8m	AER≥350km	須搭載真皮座椅、攝像頭、電動車窗及鋁合金輪轂等	2017.10
北京	軸距≥2.65m	AER≥300km （支持換電車型≥250km	須搭載前后輪盤式制動器、溫度分區(qū)空調(diào)、四門電動車窗且中控屏尺寸≥6.2英寸等	2018.1 (意見稿)
廣州	三廂車EV出租車，長度≥4.60米，或軸距≥2.65米；兩廂車的EV出租車，長度≥4.30米，或軸距≥2.55米	—	—	2018.5
溫州	三廂車型軸距≥2.6米（升級車型軸距≥2.65米）	—	需搭載車內(nèi)攝像頭、中控屏尺寸≥6英寸	2018.6
金華市	長度、寬度、高度≥4.4×1.7×1.45米，軸距≥2.6米	AER≥350km	電動門窗、車內(nèi)攝像頭	2019.4
制表：汽車之家行業(yè)團隊數(shù)據(jù)來源：截止到2019年8月媒體及各地政策整理數(shù)據(jù)

　　同時，考慮到前期EV出租車在先期布局城市中遇到的現(xiàn)實問題，以北京、深圳等地為代表，在制定出租車準入規(guī)范時，相比過去傳統(tǒng)出租車低配、低檔次及低門檻要求，對未來新晉EV出租車的商品性提出更高要求，不僅車長及軸距水準更高，而且在純電行駛里程、整車配置水平等關(guān)鍵產(chǎn)品特征上也做出明確規(guī)定。通俗的講，新一代的EV出租車，真的要徹底鳥槍換炮了。

五、車企競相角逐的主戰(zhàn)場：EV出租車

　　出租車市場保有量龐大，且消費層多以穩(wěn)定的批量采購大客戶為主，同時通過營運出租車，廠家也可以建立耐用、品質(zhì)優(yōu)秀的產(chǎn)品形象，所以出租車市場一直受到眾多車企青睞，競相參與爭奪。

　　但同時，由于出租車經(jīng)營受地緣因素影響較大，出租車的銷售往往帶有明顯的區(qū)域化特征，而且考慮到營運的用途需求，出租車公司采購多以在本地生產(chǎn)的合資品牌入門級轎車（耐久性、經(jīng)濟性優(yōu)秀車型）為主，所以國內(nèi)出租車中，才會有“北京都是伊蘭特、上海都是桑塔納、長春都是捷達、武漢都是愛麗舍...”，各合資品牌車型劃疆而治之說。

車企在各地區(qū)銷售的EV出租車主要車型
車企	主銷的EV出租車型	AER(NEDC工況)	銷量(輛)	主要應(yīng)用城市	銷售、運營時間
比亞迪	e5、e6	400km	2.1萬	太原、深圳	2016~2017年
上汽	榮威Ei5	420km	350	上海	2018年9月
吉利	帝豪EV350	300km	—	烏魯木齊	2018年9月
吉利	帝豪EV450	400km	1萬（交付中）	成都	2019年6月
廣汽新能源	傳祺GE3	410km	1500	廣州	2018年10月
威馬汽車	EX5	—	50	溫州	2019年7月
長安	逸動EV460	405km	100	重慶	2019年8月
北汽新能源	EU快換版	300km(支持換電)	約2000多	北京	2019年8月
北汽新能源	EU5	416km	—	銀川、朔州	2019年
制表：汽車之家行業(yè)團隊數(shù)據(jù)來源：截止到2019年8月媒體及各地政策整理數(shù)據(jù)

　　然而在出租車行業(yè)EV化趨勢到來的今天，分品牌來看，合資車企由于目前旗下EV車型數(shù)嚴重不足且上市時間相對滯后，在各大城市出租車型油改電的風潮下，只能任BYD、北汽新能源、吉利、上汽和廣汽新能源等中國品牌及新興造車企業(yè)威馬等品牌車型率先拔得市場頭籌，徹底打破了過去由主流合資品牌所主導(dǎo)的中國出租車市場的格局。

　　而按車級及車身類型來看，近期各大車企主銷的EV出租車型，涵蓋緊湊級轎車、SUV及MPV等，雖可以說五花八門，但到目前為止，國內(nèi)還沒有一家車企推出過出租車專用車型（像英國倫敦電動汽車公司的TX）。不過基于相似的開發(fā)邏輯，以比亞迪、北汽新能源及威馬汽車為代表，分別基于面向普通消費者的e5、EU5、EX5等車型，開發(fā)了專門的出租車用版本（又或稱為出行版本），對外進行獨立銷售。

　　在重點應(yīng)用技術(shù)上，基于在出租車的高頻使用場景及客戶使用特點，對比一般駕車人，出租車司機往往擁有更強的里程焦慮問題，以北汽新能源為代表，為提高車型續(xù)航能力及增航效率，推出換電版本車型，并不斷加強應(yīng)用該技術(shù)的車型陣容（目前EU快換版普及度高）。

『北汽新能源EU快換版』

六、總結(jié)：車企應(yīng)對趨勢建議要點及未來形勢影響預(yù)測

　　綜上，融合“互聯(lián)網(wǎng)+”的出租車行業(yè)轉(zhuǎn)型是必然，而面對出租車電動化及產(chǎn)品商品性高端化的趨勢，車企如何與出行平臺及地方出租公司強化溝通，開發(fā)專門的出租車定制車型，更好的滿足市場需求，成為廣大車企能否成功搶奪未來EV出租車市場的關(guān)鍵所在。

　　結(jié)合未來出租車的應(yīng)用場景及用途考慮，在產(chǎn)品開發(fā)過程中，還特別要要注重產(chǎn)品的低成本、耐久性等核心屬性之間的平衡，在保證出租車運營方收益性最大化的同時，提升搭乘用戶的使用體驗，方可確保市場份額和用戶口碑的雙贏。

　　目前產(chǎn)品性升級后的EV出租車，消費者打車價格基本不變，但隨著無人駕駛等技術(shù)的成熟落地，整個出租車市場必將迎來一次成本下降的革命，試想省去人力成本、全天無休的工作模式及行駛里程增多帶來的均攤成本下降，這無論對營運方還是打的的消費者而言，都充滿了誘惑力，我們拭目以待吧。（文/汽車之家行業(yè)評論員車庸）