[汽車(chē)之家 行業(yè)]  每個(gè)汽車(chē)人都有一個(gè)中國(guó)品牌夢(mèng)，這是真的。2019年大半已過(guò)，在整體下行的車(chē)市中，中國(guó)品牌交出了怎樣的成績(jī)單？風(fēng)生于地，起于青萍之末——相比于說(shuō)“量”，本文更傾向于通過(guò)分析“勢(shì)”來(lái)呈現(xiàn)中國(guó)品牌上半年的表現(xiàn)——銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)份額、轎車(chē)與SUV兩大細(xì)分市場(chǎng)上品牌間、車(chē)型間的角逐動(dòng)向，是本期車(chē)市透視關(guān)注的重點(diǎn)。

一分鐘快速了解核心信息：
　　1、在下行的車(chē)市中，中國(guó)品牌上半年合計(jì)銷(xiāo)量同比減少21.18%，大于整體車(chē)市的降幅，更比日系和德系跌幅為深。
　　2、上半年，中國(guó)品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額一路下跌至不足40%，其中轎車(chē)市場(chǎng)份額20%，SUV及MPV市場(chǎng)份額較高，分別有54%和77%。
　　3、SUV市場(chǎng)上，中國(guó)品牌與合資品牌終見(jiàn)兵戎，受德系和日系產(chǎn)品的合圍，中國(guó)品牌在緊湊型SUV市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在減弱。
　　4、轎車(chē)市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)沒(méi)有發(fā)生根本性的變化，合資品牌依然占主導(dǎo)地位，并且以緊湊型產(chǎn)品力壓中國(guó)品牌。

■ 銷(xiāo)量走勢(shì)：扛鼎車(chē)系中跌幅最深

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)售998萬(wàn)輛，較去年上半年減少了13.66%。每個(gè)月都是負(fù)值的銷(xiāo)量同比增幅顯示，國(guó)內(nèi)車(chē)市仍躑躅于下行通道。

　　6月車(chē)市回暖，銷(xiāo)量環(huán)比上揚(yáng)9.7%、同比降幅亦收窄至8%，但這并不足以成為車(chē)市的強(qiáng)心劑。相反，市場(chǎng)的非正常沖高，可能提前消化了部分需求——鑒于多個(gè)城市將實(shí)施國(guó)六新政，不少車(chē)企在6月份對(duì)國(guó)五車(chē)型進(jìn)行（低價(jià)）促銷(xiāo)、清庫(kù)存，部分消費(fèi)者也選擇在最后的合規(guī)期購(gòu)買(mǎi)國(guó)五車(chē)型，這可能會(huì)對(duì)后市走勢(shì)帶來(lái)一定的壓力。

　　那么，中國(guó)品牌表現(xiàn)如何？上半年中國(guó)品牌乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售385萬(wàn)輛，同比下跌了21.18%，高于全市場(chǎng)13.66%的跌幅，中國(guó)軍團(tuán)主場(chǎng)失利，沒(méi)有“跑贏大盤(pán)”。

　　反觀另外兩大扛鼎車(chē)系，對(duì)比可謂強(qiáng)烈：德系車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售235萬(wàn)輛，同比降5.17%，強(qiáng)于整體市場(chǎng)；而日系車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售219萬(wàn)輛，不跌反升，4.36%的增幅在跌去一成多的總體市場(chǎng)中頗為搶眼，日系車(chē)也是上半年唯一累計(jì)同比在增長(zhǎng)的品牌。

　　日系車(chē)之所以能逆市走出“一家歡樂(lè)幾家愁”的行情，一方面靠的是推出新產(chǎn)品，比如一汽豐田基于全新TNGA架構(gòu)打造了亞洲龍(參數(shù)|詢(xún)價(jià))，又比如廣汽本田十代雅閣上半年取得11.2萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，同比增長(zhǎng)了57.2%。另一方面，老車(chē)型如卡羅拉和軒逸，在產(chǎn)品生命末期仍能保持月銷(xiāo)3萬(wàn)輛+的水平，恐怕根本原因還在于產(chǎn)品力和消費(fèi)口碑。

【軒逸】

■ 市場(chǎng)份額：江山半壁究未得

　　更高的跌幅帶來(lái)的是市場(chǎng)份額的相對(duì)快速減少。單從體量看，中國(guó)品牌還是乘用車(chē)市場(chǎng)上最大的賣(mài)家，但在品牌背書(shū)能力強(qiáng)大的德系、日系車(chē)的圍堵中，年輕的中國(guó)品牌生存并不易。以批發(fā)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)計(jì)，中國(guó)品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額在近十年間一直沒(méi)有超過(guò)一半——江山半壁究未得。

　　2015年之前，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額不到40%，2016年到2018年，市場(chǎng)份額躍升到略高于40%。進(jìn)入2019年，情況又發(fā)生了變化，從第二季度起，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額再次跌破4成，最低月份只有35%多一點(diǎn)，基本回到了2015年的水平。今年上半年中國(guó)品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額只有38.6%，去年同期這一數(shù)值是42.4%。

　　過(guò)去，中國(guó)品牌在車(chē)市上的份額基本依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)和“農(nóng)村包圍城市”的策略獲得。然而，近年來(lái)，合資品牌在緊湊型和小型車(chē)領(lǐng)域不斷加推產(chǎn)品，并通過(guò)市場(chǎng)渠道和產(chǎn)品價(jià)格的下探，對(duì)中國(guó)品牌的市場(chǎng)空間形成合圍擠壓。這一點(diǎn)在轎車(chē)市場(chǎng)和SUV市場(chǎng)都有表現(xiàn)。

　　今年上半年，國(guó)內(nèi)SUV累計(jì)銷(xiāo)售433萬(wàn)輛，轎車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售499萬(wàn)輛，MPV累計(jì)銷(xiāo)售66萬(wàn)輛。中國(guó)品牌在轎車(chē)、SUV和MPV市場(chǎng)中取得的份額分別是20%、54%和77%，從量與比重看，SUV是中國(guó)品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)，那我們先來(lái)看看SUV市場(chǎng)上的一些變化，SUV市場(chǎng)本是中國(guó)品牌先得了的蛋糕，中國(guó)軍團(tuán)是曾在此打下過(guò)江山、大碗喝過(guò)酒的。

【博越】

■ SUV市場(chǎng)：短兵終究相接

　　相比轎車(chē)，SUV、特別是緊湊型和小型SUV一直都是中國(guó)品牌的天下。上半年中國(guó)品牌SUV累計(jì)銷(xiāo)售234萬(wàn)輛，較去年同期減少了22.71%。跌的這么厲害，為什么呢？

　　總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)是在2013年啟動(dòng)增長(zhǎng)的，到2017年連續(xù)五年一直向上。2018年下半年以來(lái)，SUV市場(chǎng)步轎車(chē)后塵進(jìn)入下行通道，同比跌幅連續(xù)高于轎車(chē)市場(chǎng)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不利的大環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)購(gòu)車(chē)成本與使用成本高企有忌憚，相關(guān)消費(fèi)市場(chǎng)有所收縮。加上SUV的市場(chǎng)飽和度一再攀升，調(diào)整下行亦是情理之中。

　　然而，各國(guó)軍團(tuán)在下行的SUV市場(chǎng)上的表現(xiàn)是不一樣的——上半年，中國(guó)品牌SUV的市場(chǎng)份額連續(xù)走低，3月以降的市場(chǎng)份額已不足50%，較巔峰時(shí)期跌去了10%。跌去的市場(chǎng)，基本是被日系和德系分而食之了。

　　按品牌等級(jí)劃分，國(guó)內(nèi)汽車(chē)被劃分為豪華品牌、主流外國(guó)品牌和中國(guó)品牌三類(lèi)，我們?cè)谶@個(gè)邏輯層面來(lái)看兩組與SUV有關(guān)的數(shù)據(jù)：

　　第一組：今年上半年，中國(guó)品牌SUV在售車(chē)型210款，合計(jì)銷(xiāo)量234萬(wàn)輛；主流外國(guó)品牌SUV在售車(chē)型83款，合計(jì)銷(xiāo)售167萬(wàn)輛。如果愿意，可以算個(gè)也許不太科學(xué)的除法……

　　第二組：中國(guó)品牌SUV上半年多數(shù)月份銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)輛的車(chē)型有9款，哈弗H6、博越、寶駿510、哈弗F7、長(zhǎng)安CS35 PLUS、繽越、長(zhǎng)安CS75、長(zhǎng)安CS55以及榮威RX5；主流外國(guó)品牌SUV上半年多數(shù)月份月銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)輛的車(chē)型有12款：奇駿、本田CR-V、途觀L、逍客、北京現(xiàn)代ix35、RAV4榮放、本田XR-V、昂科威、途岳、T-ROC探歌、探岳以及繽智。

　　SUV市場(chǎng)的生態(tài)位也在發(fā)生變化：緊湊型SUV和小型SUV市場(chǎng)上，中國(guó)品牌一貫占主體，如今正被合資品牌合圍。今年上半年，德系在緊湊型SUV領(lǐng)域和中型SUV領(lǐng)域、日系在緊湊型SUV領(lǐng)域都是逆勢(shì)而上，中國(guó)品牌在小型SUV市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，也是走高的姿勢(shì)，但是在緊湊型SUV市場(chǎng)卻明顯“跌份”了。

　　上半年，三款日系SUV——奇駿、本田CR-V和逍客，大幅跑贏板塊市場(chǎng)，在緊湊型SUV市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)品牌形成了巨大的壓力，而中國(guó)品牌卻顯出一些疲態(tài)，今年4月份銷(xiāo)量前20的SUV車(chē)型中，中國(guó)品牌有9款，5月份減少到7款，6月份只有6款——而史上SUV銷(xiāo)量TOP 20車(chē)型中，常常有一多半是中國(guó)品牌。

【奇駿】

　　不過(guò)，在半年的車(chē)型銷(xiāo)量榜單上，中國(guó)品牌還是取得了不錯(cuò)的成績(jī)。哈弗H6榮登SUV車(chē)型銷(xiāo)量榜冠軍，半年累計(jì)銷(xiāo)售18.3萬(wàn)輛；博越實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量11萬(wàn)輛，位居亞軍，這兩款中國(guó)品牌SUV保持了應(yīng)有的榮光。

【哈弗H6】

　　上榜前10的SUV車(chē)型中，中國(guó)品牌有4款，除了去年年底上市的哈弗F7外，其他三款同比銷(xiāo)量都下滑，寶駿510下滑幅度達(dá)64%。不過(guò)，從上榜車(chē)型數(shù)量看，比起后面您將看到的轎車(chē)銷(xiāo)量榜，中國(guó)品牌的這一成績(jī)好太多。

■ 轎車(chē)市場(chǎng)：久攻而依然難下

　　說(shuō)完SUV市場(chǎng)，再來(lái)看轎車(chē)市場(chǎng)。轎車(chē)市場(chǎng)上，中國(guó)軍團(tuán)的實(shí)力更弱一些，板塊市場(chǎng)份額不足20%，6月份沖高到20.62%，但上半年累計(jì)仍?xún)H有20.08%。隨著合資品牌轎車(chē)產(chǎn)品級(jí)別、價(jià)格以及渠道的下探，中國(guó)品牌的壓力愈發(fā)山大。

　　主流合資品牌無(wú)疑仍是當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)，目前最大規(guī)模銷(xiāo)量的車(chē)型是緊湊型級(jí)別，中型車(chē)次之，基本覆蓋了主流消費(fèi)群體。中國(guó)品牌與合資品牌的交鋒主要在緊湊型級(jí)別市場(chǎng)展開(kāi)，當(dāng)然也只能在這一市場(chǎng)展開(kāi)，因?yàn)橹袊?guó)品牌在中型轎車(chē)市場(chǎng)上布局有限，在中大型轎車(chē)市場(chǎng)雖“顆粒有收”，但微乎其微，而小型車(chē)市場(chǎng)基本由日系把持，中國(guó)品牌似乎并不愿意進(jìn)入。

　　再看上半年轎車(chē)的車(chē)型銷(xiāo)量榜，Top 10可謂10萬(wàn)輛俱樂(lè)部，除捷達(dá)外，另9款車(chē)的銷(xiāo)量都超過(guò)了10萬(wàn)輛，十款車(chē)型的累計(jì)銷(xiāo)量占到半年轎車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量的29.5%，遺憾的是，中國(guó)品牌轎車(chē)無(wú)一進(jìn)榜。

　　半年銷(xiāo)量冠軍被德系的朗逸摘得，在整體下行的市場(chǎng)中逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了11.6%的同比增幅。逆勢(shì)增長(zhǎng)的車(chē)型還有英朗，同比增長(zhǎng)32.32%；思域增長(zhǎng)15.67%，日系車(chē)雅閣強(qiáng)勁增長(zhǎng)57.29%，寶來(lái)小幅增長(zhǎng)2.26%。銷(xiāo)量下跌車(chē)型五款，分別是軒逸跌2.91%，卡羅拉同比減少9.11%，速騰跌掉26.71%，桑塔納減少了21.73%，捷達(dá)同比減少31.06%。

【英朗】

　　而中國(guó)品牌轎車(chē)上半年累計(jì)銷(xiāo)量最高的帝豪是8.99萬(wàn)輛，排在轎車(chē)車(chē)型總榜的第12位，累計(jì)同比減少26.12%。不完全統(tǒng)計(jì)，上半年共有165款中國(guó)品牌轎車(chē)在售，我們給中國(guó)品牌單獨(dú)拉了一個(gè)銷(xiāo)量前十排行榜。

　　在中國(guó)品牌獨(dú)家這一榜單中，我們不大情愿地發(fā)現(xiàn)，除了兩款車(chē)進(jìn)入半年銷(xiāo)量前20位之外，其他都排在30名開(kāi)外，并且單車(chē)銷(xiāo)售行情也并不樂(lè)觀——帝豪GL銷(xiāo)量同比減少42.3%，遠(yuǎn)景銷(xiāo)量同比減少51.88%，艾瑞澤5減少41.28%，降幅都算很高了。中國(guó)品牌銷(xiāo)量前十的車(chē)型，除了去年同期尚未上市銷(xiāo)售的幾款車(chē)型和北汽新能源EU系列以外，銷(xiāo)量同比全部下滑，下滑幅度最小的是啟辰D60。

【帝豪】

　　至于車(chē)企，上半年銷(xiāo)量榜Top 10的車(chē)企中，中國(guó)車(chē)企有4家，分別是吉利汽車(chē)、上汽通用五菱、長(zhǎng)城汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)。從它們旗下的車(chē)型銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)看，都是主要靠SUV車(chē)型作為上榜主力支撐長(zhǎng)城的哈弗H6和哈弗F7、吉利的博越和繽瑞、上汽通用五菱的五菱宏光、以及長(zhǎng)安汽車(chē)靠長(zhǎng)安CS35和長(zhǎng)安CS75。然而，如前文分析，中國(guó)品牌在上半年受合資品牌沖擊最大的正是SUV市場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)，下半年的SUV市場(chǎng)上必然會(huì)是金鼓連天。

全文總結(jié)：

　　顯而易見(jiàn)，中國(guó)品牌的生存環(huán)境并不友善，在品牌地位一直沒(méi)有大的突破的情況下，其一向賴(lài)以生存的三四線(xiàn)城市的消費(fèi)升級(jí)卻正在發(fā)生，價(jià)格下探的合資品牌汽車(chē)正在蠶食中國(guó)品牌的那塊餅。我們做本期這樣一篇分析，并不在于要妄自菲薄或自怨自艾，而是期待能通過(guò)深入的透視，來(lái)發(fā)現(xiàn)中國(guó)品牌的危與機(jī)。

　　中國(guó)品牌還是一個(gè)年輕的團(tuán)隊(duì)，過(guò)招的江湖大佬們卻已浸淫行業(yè)多年：奔馳始于1900年，寶馬1916年，大眾1938年，豐田1948年……吉利1997年進(jìn)入轎車(chē)制造領(lǐng)域，1998年長(zhǎng)城汽車(chē)開(kāi)始以皮卡為原型，研發(fā)生產(chǎn)SUV；2003年，收購(gòu)了陜西秦川汽車(chē)后，比亞迪汽車(chē)公司成立……與百年前那些汽車(chē)品牌的立命空間不同，今日中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更為復(fù)雜與激烈。青泥何盤(pán)盤(pán)，百步九折縈巖巒。中國(guó)品牌還需沉下心來(lái)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，習(xí)得江湖大佬們能挺立潮頭百年的各種秘籍。每個(gè)汽車(chē)人都有一個(gè)中國(guó)品牌夢(mèng)，這是真的。（文/汽車(chē)之家 王靜波）

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