銷量走勢(shì)分析│乘用車市場(chǎng)6月銷量解讀
[汽車之家 行業(yè)] 國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)在2019年6月的銷量成績(jī)已經(jīng)出爐，自7月1日起，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)在北京、上海、天津、河北、廣東等多地開始實(shí)施，在國(guó)家加大汽車生產(chǎn)監(jiān)督力度的同時(shí)，汽車生產(chǎn)和相關(guān)企業(yè)也將面臨嶄新挑戰(zhàn)。6月的市場(chǎng)銷量有哪些變化呢？我們一起看一下6月乘用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)分析。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文分析所涉及到的底層數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，由汽車之家進(jìn)行整理得出。中汽協(xié)銷量數(shù)據(jù)指由廠商至經(jīng)銷商的批發(fā)量。文中分析對(duì)象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型類別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分
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1、6月乘用車整體市場(chǎng)共銷售172.7萬(wàn)輛，整體銷量有所回暖，銷量環(huán)比上升10.8%，同比銷量依舊持續(xù)下滑，下降7.9%，下降幅度有所收窄。
2、新能源車在6月26日退坡前，經(jīng)銷商再一次進(jìn)行業(yè)績(jī)沖量，銷量大幅攀升，6月新能源車銷量同比增長(zhǎng)112.2%。
3、中國(guó)品牌銷量環(huán)比增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)整體增速，合資和中國(guó)品牌同比依然呈下降走勢(shì)，但降幅皆有所收窄。
4、日本品牌銷量份額在6月依舊領(lǐng)先于德國(guó)品牌，且差距還在增大，日本品牌銷量份額高于德國(guó)品牌份額0.7個(gè)百分點(diǎn)。
■整體銷量走勢(shì)：同比銷量整體有所上升
從整體市場(chǎng)銷量情況來(lái)看，6月乘用車共銷售172.7萬(wàn)輛，與上個(gè)月相比，銷量環(huán)比上升10.8%，在連續(xù)兩個(gè)月銷量下滑后，6月銷量有所反彈。與上年同期對(duì)比來(lái)看，同比銷量依舊持續(xù)下滑，下降7.9%，下降幅度有所收窄。7月1日，全國(guó)開始實(shí)施國(guó)六的排放標(biāo)準(zhǔn)，為了應(yīng)對(duì)新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，不論是汽車生產(chǎn)廠家還是銷售商都推出了大量促銷的活動(dòng)，而車主們也看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇在這個(gè)階段購(gòu)置新車。這直接影響著6月整體銷量的走勢(shì)。
從累計(jì)銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-6月，乘用車?yán)塾?jì)銷量1011.7萬(wàn)輛，與去年同期相比，同比累計(jì)下降14.1個(gè)百分點(diǎn)。與2019年1-5月累計(jì)銷量相比，降幅有所收窄，縮小了1.1個(gè)百分點(diǎn)。銷量整體仍舊呈下滑走勢(shì)，受制于宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力，國(guó)五和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，帶來(lái)銷量下降的走勢(shì)。進(jìn)入7月，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施，車企將會(huì)進(jìn)一步完善產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)車企和經(jīng)銷商將會(huì)進(jìn)行新的戰(zhàn)略布局，下半年汽車市場(chǎng)壓力也將進(jìn)一步增大。
■新能源車銷量走勢(shì)：退補(bǔ)前再一次沖量
從能源類型角度來(lái)看，6月燃油車銷量為157.8萬(wàn)輛，環(huán)比上漲7.6%，同比下降12.5%，受6月整體銷量的影響，燃油車銷量有所上漲，但燃油車銷量同比仍舊呈持續(xù)下滑；新能源車銷量為14.9萬(wàn)輛，環(huán)比上漲60.1%，受補(bǔ)貼退坡政策以及消費(fèi)者對(duì)價(jià)格上漲的預(yù)期增強(qiáng)，新能源銷量增速環(huán)比大幅上漲；與去年6月銷量相比，新能源車同比增長(zhǎng)112.2%，增速有所擴(kuò)大。新能源車中，純電動(dòng)車銷量為12.8萬(wàn)輛，環(huán)比上漲74.9%，同比上漲147.5%；插電式混和動(dòng)力車型的銷量為2.1萬(wàn)輛，環(huán)比上漲5.4%，同比上漲13.4%。純電動(dòng)車仍舊占據(jù)著新能源車主要銷量市場(chǎng)份額，插電式混合動(dòng)力車型同比增速放緩，依舊保持上升趨勢(shì)。6月26日之后，補(bǔ)貼再次退坡，一些車企和補(bǔ)貼敏感車型抓住此次機(jī)會(huì)進(jìn)行一輪“業(yè)績(jī)沖量”，因此6月市場(chǎng)走出一波退坡前的沖高行情，7月市場(chǎng)很可能大幅回落，行業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期。
■分車型類別銷量走勢(shì)：SUV銷量同比上浮
從車型類別銷量來(lái)看，6月份轎車、SUV、MPV的銷量分別為86.2萬(wàn)輛、74.0萬(wàn)輛、7.0萬(wàn)輛。與上個(gè)月銷量相比，轎車環(huán)比增長(zhǎng)9.6%，SUV環(huán)比增長(zhǎng)15.4%，MPV環(huán)比增長(zhǎng)7.7%，三個(gè)車型類別銷量均呈不同程度的增長(zhǎng)，SUV銷量增幅最大。與去年同期銷量相比，轎車同比下降11.3%，SUV同比增長(zhǎng)1.1%，MPV同比下降20.9%，其中轎車和MPV仍舊呈下降走勢(shì)，SUV則有所回暖。受制于新的排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)銷商需要通過(guò)促銷等方式進(jìn)一步清理國(guó)五的庫(kù)存，轎車已消化的存量無(wú)多，相應(yīng)的SUV則銷量走高。
從市場(chǎng)銷量占比情況來(lái)看，6月轎車和SUV銷量占比分別為51.6%和44.2%，MPV的市場(chǎng)銷量占比僅為4.2%。與上個(gè)月銷量占比相比較，轎車和MPV的銷量占比稍有下滑，分別下滑了1.1和0.2個(gè)百分點(diǎn)，MPV的銷量占比則有所上升，上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期銷量占比相比較，轎車和MPV的銷量占比呈下降趨勢(shì)，分別下降了2.7和0.7個(gè)百分點(diǎn)，SUV的銷量占比則呈上升趨勢(shì)，上升了3.4個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，銷量占比在2019年較為穩(wěn)定，近兩個(gè)月均超過(guò)去年同期水平，中型SUV和中大型SUV的占比增加是帶來(lái)SUV占比上升的直接原因，盡管國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的提前并沒有給廠家充足的準(zhǔn)備時(shí)間，但廠商與經(jīng)銷商的促銷給SUV市場(chǎng)帶來(lái)一定的回暖。
■分廠商類型市場(chǎng)銷量走勢(shì)：中國(guó)品牌銷量環(huán)比增長(zhǎng)超越市場(chǎng)整體增速
從廠商類型銷量來(lái)看，5月合資品牌銷量為107.0萬(wàn)輛，中國(guó)品牌銷量為65.7萬(wàn)輛，與上個(gè)月相比，合資品牌環(huán)比增長(zhǎng)6.5%，中國(guó)品牌環(huán)比增長(zhǎng)18.4%,6月中國(guó)品牌的環(huán)比增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)整體增速；與去年同期相比，合資品牌同比下降4.7%，中國(guó)品牌同比下降12.5%，合資和中國(guó)品牌依然呈下降走勢(shì)，但降幅皆有所收窄。受到二季度末以及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的切換，經(jīng)銷商的沖量給中國(guó)品牌帶來(lái)一定的影響，未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)的引導(dǎo)，消費(fèi)者對(duì)車輛的增購(gòu)、置換，合資車仍然會(huì)占據(jù)著市場(chǎng)主導(dǎo)消費(fèi)者，中國(guó)品牌所面臨的壓力在逐漸增大。
從市場(chǎng)占比的情況來(lái)看，6月合資品牌銷量占比為61.9%，中國(guó)品牌銷量占比為38.1%。與上個(gè)月相比，合資品牌銷量占比下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比，合資品牌銷量占比上漲了2.0個(gè)百分點(diǎn)，而中國(guó)品牌銷量占比卻仍在持續(xù)下滑。盡管6月合資品牌占比較上月有所下滑，但占比仍舊超越2018年的任何一個(gè)月的合資車銷量占比，合資品牌整體仍舊呈上升趨勢(shì)。隨著國(guó)六的到來(lái)，中國(guó)品牌仍需要準(zhǔn)備過(guò)程和更多的時(shí)間，未來(lái)需要在產(chǎn)品上滿足市場(chǎng)及消費(fèi)者的需求的前提下，進(jìn)一步進(jìn)行策略的調(diào)整，以避免合資與中國(guó)品牌車市愈發(fā)嚴(yán)重的兩極分化。
■分國(guó)別市場(chǎng)銷量走勢(shì)：中國(guó)品牌銷量占比有所增長(zhǎng)
從國(guó)別情況來(lái)看，6月中國(guó)品牌銷量占乘用車銷量的37.0%，德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和其他國(guó)家乘用車分別占車用車銷量的21.8%、22.5%、9.7%、4.9%和4.1%。中國(guó)品牌、德國(guó)和日本車最受用戶所青睞，其次為美國(guó)和韓國(guó)車，而其他國(guó)家品牌銷量相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。與上個(gè)月相比，中國(guó)品牌銷量占比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了2.6%，德國(guó)、日本、美國(guó)品牌銷量占比均有所下降，韓國(guó)品牌銷量占比有所增長(zhǎng)。日本品牌銷量份額在6月依舊領(lǐng)先于德國(guó)品牌，且差距還在增大，日本品牌銷量份額高于德國(guó)品牌份額0.7個(gè)百分點(diǎn)，外國(guó)品牌銷量的增長(zhǎng)給中國(guó)品牌帶來(lái)了更加激烈且嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
■各品牌市場(chǎng)銷量走勢(shì)：主流外國(guó)品牌銷量名列前茅
從品牌角度來(lái)看，6月乘用車銷量最高的五個(gè)品牌分別為大眾、本田、豐田、日產(chǎn)和吉利，其銷量分別為23.3萬(wàn)、13.6萬(wàn)、11.9萬(wàn)、9.9萬(wàn)和7.5萬(wàn)，占據(jù)當(dāng)月銷售總量的38.3%。與上個(gè)月相比，前五名的品牌沒有變化，但前五名銷量份額有所增加，共下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)。從銷量排行前10名的品牌來(lái)看，主流外國(guó)品牌占據(jù)了7席，中國(guó)品牌僅有2名上榜，分別為吉利和長(zhǎng)安，長(zhǎng)安銷量成功進(jìn)入了前10榜單，替代了5月份五菱的位置，豪華品牌奧迪躋身前10名榜單，從榜單上擠掉了寶馬和奔馳。從品牌檔次來(lái)看，主流外國(guó)品牌和豪華品牌更受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)注，在前10名的市場(chǎng)份額已超越8成，且持續(xù)穩(wěn)定，中國(guó)品牌面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。
■乘用車品牌銷量排行：朗逸衛(wèi)冕銷冠
讓我們一起來(lái)看看本月轎車/SUV/MPV的銷量排行情況。
先來(lái)看一下6月轎車銷量排行。6月轎車銷量共有2款車銷量突破了3萬(wàn)輛，分別是朗逸、軒逸，其銷量分別為3.38萬(wàn)輛、3.26萬(wàn)輛。其中，朗逸在2019年一直占據(jù)著轎車銷量冠軍的位置。銷量排行前10的轎車中，有9款車是緊湊型轎車，較5月相比，又增加了2款緊湊型車，而前10中僅有一款雅閣為中型車，這也反映了用戶購(gòu)車的趨勢(shì)。此外，排名前10的有9款為合資品牌車型，國(guó)產(chǎn)品牌僅有北汽EU系列上榜，這也側(cè)面反映出消費(fèi)者購(gòu)車的品牌趨勢(shì)。
接下來(lái)，我們?cè)倏匆幌?月SUV的銷量排行情況。哈弗H6以2.71萬(wàn)輛的銷量成功衛(wèi)冕本月的SUV銷量冠軍，SUV的市場(chǎng)6月表現(xiàn)較5月相比有所好轉(zhuǎn)，但仍舊與轎車市場(chǎng)有一定的差距，6月共有3款SUV銷量突破2萬(wàn)輛，分別是哈弗H6、本田CR-V、奇駿。在銷量排行榜前10的SUV車型中，緊湊型SUV占據(jù)了7席，國(guó)產(chǎn)品牌SUV有5款車型上榜。此外，從國(guó)別角度來(lái)看，前排行前10的SUV中，日本品牌有3款車型成功上榜，日系SUV同樣受到中國(guó)消費(fèi)者所青睞。
最后，一起來(lái)看MPV在6月銷量的排行情況。MPV市場(chǎng)銷量最高的為別克GL8，其銷量達(dá)到了1.40萬(wàn)輛，依舊是消費(fèi)者眼中的MPV的典范，表現(xiàn)穩(wěn)定。從不同國(guó)別的情況看來(lái)看，銷量前10的MPV排行榜中，中國(guó)品牌占據(jù)了8席，中國(guó)品牌MPV受到用戶所青睞。
■全文總結(jié)：
6月整體市場(chǎng)有所回暖，銷量較5月相比有小幅上漲。但汽車銷量整體處于低位運(yùn)行，低于年初的預(yù)期。在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施前，各大廠商與經(jīng)銷商進(jìn)行了最后的一波沖量，因此迎來(lái)了本月的銷量上升。經(jīng)銷商在持續(xù)清理國(guó)五的庫(kù)存時(shí)，轎車已消化的存量無(wú)多，相應(yīng)的SUV則銷量走高。從上半年的整體情況來(lái)看，市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)能并未受“價(jià)格促銷”等因素影響提升，消費(fèi)者觀望情緒未有改善。隨著7月1日國(guó)家購(gòu)置稅新政的正式實(shí)施及部分地區(qū)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的正式切換，消費(fèi)動(dòng)能或有所改善，這些將會(huì)成為下半年市場(chǎng)需求改善的積極因素。（文/汽車之家 王超）
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