銷(xiāo)量走勢(shì)分析│乘用車(chē)市場(chǎng)5月銷(xiāo)量解讀
[汽車(chē)之家 行業(yè)] 國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)在2019年5月的銷(xiāo)量成績(jī)已經(jīng)出爐，隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)臨近的到來(lái)，部分城市計(jì)劃提前實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)企不僅僅需要面對(duì)銷(xiāo)量的壓力，還需要面對(duì)來(lái)自產(chǎn)品上的挑戰(zhàn)，5月的市場(chǎng)銷(xiāo)量有哪些變化呢？我們一起看一下5月乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)分析。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文分析所涉及到的底層數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，由汽車(chē)之家進(jìn)行整理得出。中汽協(xié)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)指由廠商至經(jīng)銷(xiāo)商的批發(fā)量。文中分析對(duì)象為狹義乘用車(chē)：包括轎車(chē)、SUV、MPV，車(chē)型類(lèi)別按照汽車(chē)之家產(chǎn)品庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。
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1、5月乘用車(chē)整體市場(chǎng)共銷(xiāo)售155.9萬(wàn)輛，受?chē)?guó)五和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量處于下降走勢(shì)，銷(xiāo)量與上個(gè)月較為接近，下降幅度有所放緩。
2、新能源車(chē)?yán)^上月首次出現(xiàn)銷(xiāo)量年中環(huán)比向下之后，開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比上漲6.1%。
3、中國(guó)品牌銷(xiāo)量持續(xù)下滑，合資品牌銷(xiāo)量有所回暖，車(chē)市的兩極分化也愈發(fā)明顯。
4、日本品牌5月銷(xiāo)量份額超越德國(guó)品牌，成為在中國(guó)最暢銷(xiāo)的外國(guó)品牌。
■整體銷(xiāo)量走勢(shì)：銷(xiāo)量整體持續(xù)下滑
從整體市場(chǎng)銷(xiāo)量情況來(lái)看，5月乘用車(chē)共銷(xiāo)售155.9萬(wàn)輛，與上個(gè)月相比，銷(xiāo)量環(huán)比微降，環(huán)比下降0.19%，仍舊呈下滑趨勢(shì)。與上年同期對(duì)比來(lái)看，同比下降17.4%，下降幅度有所放緩。國(guó)六，毫無(wú)疑問(wèn)是有史以來(lái)最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)六有著更加嚴(yán)格的測(cè)試程序，柴油和汽油采用了相同的限值要求，車(chē)輛的循環(huán)也需要進(jìn)行更全面的考核。到了7月1日，全國(guó)開(kāi)始實(shí)施“國(guó)六a”排放標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)大部分消費(fèi)者處于觀望等待的狀態(tài)。這也是5月整體銷(xiāo)量依舊下降的原因之一。
從累計(jì)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-5月，乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量839.0萬(wàn)輛，與去年同期相比，降幅明顯，同比累計(jì)下降15.2個(gè)百分點(diǎn)。降幅比1-4月累計(jì)又?jǐn)U大了0.5個(gè)百分點(diǎn)。整體下滑走勢(shì)沒(méi)有緩解，受制于宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力，絕大多數(shù)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)及換車(chē)的需求將變得不再?gòu)?qiáng)烈，這也可以說(shuō)明2019年的累計(jì)銷(xiāo)量為什么一直在下降。
■新能源車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)：同比銷(xiāo)量增速放緩
從能源類(lèi)型角度來(lái)看，5月燃油車(chē)銷(xiāo)量為146.6萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.3%，同比下降19.0%，燃油車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下滑；新能源車(chē)銷(xiāo)量為9.3萬(wàn)輛，環(huán)比上漲6.1%，繼上月首次出現(xiàn)銷(xiāo)量年中環(huán)比向下之后，開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升，新能源車(chē)用車(chē)市場(chǎng)也不再火熱；新能源車(chē)同比增長(zhǎng)20.6%，同比增速放緩，維持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。新能源車(chē)中，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為7.3萬(wàn)輛，環(huán)比上漲15.6%，同比上漲17.8%；插電式混和動(dòng)力車(chē)型的銷(xiāo)量為2.0萬(wàn)輛，環(huán)比下降18.4%，同比上漲31.9%。純電動(dòng)車(chē)仍舊占據(jù)著新能源車(chē)主要銷(xiāo)量市場(chǎng)份額，插電式混合動(dòng)力車(chē)型同比增速放緩，依舊保持上升趨勢(shì)。新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)貼政策導(dǎo)向是極其敏感的，6月是補(bǔ)貼過(guò)渡期的最后一個(gè)月，一些車(chē)企和補(bǔ)貼敏感車(chē)型將會(huì)抓住此次機(jī)會(huì)進(jìn)行一輪“業(yè)績(jī)沖量”，預(yù)計(jì)6月市場(chǎng)將走出一波退坡前的沖高行情，7月市場(chǎng)很可能大幅回落，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期。
■分車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量走勢(shì)：三個(gè)車(chē)型類(lèi)別同比持續(xù)下滑
從車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量來(lái)看，5月份轎車(chē)、SUV、MPV的銷(xiāo)量分別為78.7萬(wàn)輛、64.1萬(wàn)輛、6.5萬(wàn)輛。與上個(gè)月銷(xiāo)量相比，轎車(chē)環(huán)比下降0.8%，SUV環(huán)比下降1.2%，MPV環(huán)比增長(zhǎng)7.0%，其中轎車(chē)和SUV環(huán)比小幅下滑，MPV銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)。與去年同期銷(xiāo)量相比，轎車(chē)同比下降17.1%，SUV同比下降15.0%，MPV同比下降28.9%，三個(gè)車(chē)型類(lèi)別的銷(xiāo)量均呈不同程度的下降走勢(shì)。受制于新的排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)銷(xiāo)商不會(huì)貿(mào)然大量采購(gòu)，也同樣控制著進(jìn)貨的量，需要進(jìn)一步清理國(guó)五的庫(kù)存，廠家也只能進(jìn)行減產(chǎn)，結(jié)合消費(fèi)者持觀望的態(tài)度，直接導(dǎo)致的結(jié)果就是各車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量的下滑。
從市場(chǎng)銷(xiāo)量占比情況來(lái)看，5月轎車(chē)和SUV銷(xiāo)量占比分別為52.7%和42.9%，MPV的市場(chǎng)銷(xiāo)量占比僅為4.4%。與上個(gè)月銷(xiāo)量占比相比較，轎車(chē)和SUV的銷(xiāo)量占比稍有下滑，分別下滑了0.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)，MPV的銷(xiāo)量占比則有所上升，上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期銷(xiāo)量占比相比較，轎車(chē)和MPV的銷(xiāo)量占比呈下降趨勢(shì)，分別下降了0.2和0.7個(gè)百分點(diǎn)，SUV的銷(xiāo)量則呈上升趨勢(shì)，上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，SUV仍舊持續(xù)下滑，銷(xiāo)量占比已經(jīng)回到了上年8月的水平，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的提前并沒(méi)有給廠家充足的準(zhǔn)備時(shí)間，直接導(dǎo)致了產(chǎn)品車(chē)型的受限，部分消費(fèi)能力弱的群體在購(gòu)買(mǎi)力方面有所下降，這也影響著一些SUV車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量的下滑，如：小型SUV、緊湊型SUV。車(chē)企需要對(duì)SUV加大重視程度和戰(zhàn)略投放力度，使SUV產(chǎn)品重新在市場(chǎng)上占有一定的銷(xiāo)量地位。
■分廠商類(lèi)型市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)：合資品牌銷(xiāo)量占比上漲
從廠商類(lèi)型銷(xiāo)量來(lái)看，5月合資品牌銷(xiāo)量為100.4萬(wàn)輛，中國(guó)品牌銷(xiāo)量為55.5萬(wàn)輛，與上個(gè)月相比，合資品牌環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，中國(guó)品牌環(huán)比下降3.7%；與去年同期相比，合資品牌同比下降9.5%，中國(guó)品牌同比下降28.7%。隨著6月初國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部聯(lián)合公布《關(guān)于印發(fā)<推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí) 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）>的通知》，消費(fèi)升級(jí)引導(dǎo)著中高端消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛的增購(gòu)、置換，合資車(chē)純熟的技術(shù)更加吸引消費(fèi)者，這便影響著合資品牌與中國(guó)品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量的走勢(shì)，合資品牌將更加受到用戶的青睞，中國(guó)品牌所面臨的壓力在逐漸增大。
從市場(chǎng)占比的情況來(lái)看，5月合資品牌銷(xiāo)量占比為64.4%，中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比為35.6%。與上個(gè)月相比，合資品牌銷(xiāo)量占比上漲了1個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比，合資品牌銷(xiāo)量占比上漲了5.7個(gè)百分點(diǎn)，而中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比卻在持續(xù)下滑。中國(guó)品牌近年來(lái)正在飛速增長(zhǎng)，合資品牌也同樣做出了應(yīng)對(duì)的改變，隨著國(guó)六的到來(lái)，中國(guó)品牌仍需要準(zhǔn)備過(guò)程和更多的時(shí)間，短時(shí)間會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品不足以支撐需求，無(wú)法滿足市場(chǎng)及消費(fèi)者的需求，大量消費(fèi)者轉(zhuǎn)而追求合資品牌車(chē)型，“揠苗助長(zhǎng)”導(dǎo)致的結(jié)果就是中國(guó)品牌銷(xiāo)量下降，車(chē)市的兩極分化也愈發(fā)明顯。
■分國(guó)別市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)：中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比持續(xù)下滑
從國(guó)別情況來(lái)看，5月中國(guó)品牌銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)量的34.4%，德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和其他國(guó)家乘用車(chē)分別占乘用車(chē)銷(xiāo)量的23.6%、23.9%、10.0%、3.8%和4.3%。中國(guó)品牌、德國(guó)和日本車(chē)最受用戶所青睞，其次為美國(guó)和韓國(guó)車(chē)，而其他國(guó)家品牌銷(xiāo)量相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。與上個(gè)月相比，中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比有所下滑，下滑了1.0%，日本和美國(guó)品牌銷(xiāo)量占比有所增長(zhǎng)，德國(guó)和韓國(guó)車(chē)銷(xiāo)量占比有所下滑。日本品牌5月銷(xiāo)量份額超越德國(guó)品牌，成為在中國(guó)最暢銷(xiāo)的外國(guó)品牌，考慮到日本品牌乘用車(chē)的價(jià)格、車(chē)型級(jí)別，無(wú)疑更加符合中國(guó)目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀，外國(guó)品牌銷(xiāo)量的增長(zhǎng)給中國(guó)品牌帶來(lái)了更加激烈且嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
■各品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)：主流外國(guó)品牌銷(xiāo)量名列前茅
從品牌角度來(lái)看，5月乘用車(chē)銷(xiāo)量最高的五個(gè)品牌分別為大眾、本田、豐田、日產(chǎn)和吉利，其銷(xiāo)量分別為23.0萬(wàn)、12.8萬(wàn)、12.2萬(wàn)、9.1萬(wàn)和8.0萬(wàn)，占據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售總量的41.7%。與上個(gè)月相比，前五名的品牌沒(méi)有變化，但前五名銷(xiāo)量份額有所增加，共上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中日產(chǎn)在5月銷(xiāo)量對(duì)吉利完成了超越。從銷(xiāo)量排行前10名的品牌來(lái)看，主流外國(guó)品牌占據(jù)了6席，中國(guó)品牌僅有2名上榜，分別為吉利和五菱，豪華品牌奔馳和寶馬也躋身前10名榜單。從品牌檔次來(lái)看，主流外國(guó)品牌和豪華品牌更受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)注，在前10名的市場(chǎng)份額已超越8成，且仍有上升趨勢(shì)，中國(guó)品牌面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。
■乘用車(chē)車(chē)系銷(xiāo)量排行：科魯澤異軍突起
讓我們一起來(lái)看看本月轎車(chē)/SUV/MPV的銷(xiāo)量排行情況。
先來(lái)看一下5月轎車(chē)銷(xiāo)量排行。5月轎車(chē)銷(xiāo)量共有4款車(chē)銷(xiāo)量突破了3萬(wàn)輛，分別是朗逸、卡羅拉、英朗、軒逸，其銷(xiāo)量分別為3.55萬(wàn)輛、3.24萬(wàn)輛、3.12萬(wàn)輛、3.09萬(wàn)輛。其中，科魯澤在上市3個(gè)月后，銷(xiāo)量成功上榜，5月銷(xiāo)量達(dá)到2.14萬(wàn)輛，排名高居第六名，科魯澤打響了雪佛蘭時(shí)代的回歸，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的轎車(chē)市場(chǎng)上成功占有一席之地。銷(xiāo)量排行前10的轎車(chē)中，有7款車(chē)是緊湊型轎車(chē)，這也說(shuō)明了用戶購(gòu)車(chē)更看重家庭實(shí)用性及性價(jià)比，此外，排名前10的皆為合資品牌車(chē)型，國(guó)產(chǎn)品牌沒(méi)有車(chē)型上榜，這也側(cè)面反映出消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。
『朗逸』
接下來(lái)，我們?cè)倏匆幌?月SUV的銷(xiāo)量排行情況。SUV的市場(chǎng)5月表現(xiàn)較為低迷，僅有哈弗H6銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛，其他SUV車(chē)型略顯疲態(tài)。在銷(xiāo)量排行榜前10的SUV車(chē)型中，緊湊型SUV占據(jù)了7席，國(guó)產(chǎn)品牌SUV有3款車(chē)型上榜，分別為哈弗H6、博越、寶駿510，這也側(cè)面反映出失去SUV紅利的中國(guó)品牌將面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。此外，從國(guó)別角度來(lái)看，前排行前10的SUV中，日本品牌有5款車(chē)型成功上榜，日系SUV的定價(jià)策略與產(chǎn)品本身受到中國(guó)消費(fèi)者的青睞，中國(guó)品牌需要對(duì)此進(jìn)一步進(jìn)行策略上的調(diào)整，以應(yīng)對(duì)SUV所面臨的問(wèn)題。
『哈弗H6』
最后，一起來(lái)看MPV在5月銷(xiāo)量的排行情況。MPV市場(chǎng)一直保持著銷(xiāo)量穩(wěn)定的走勢(shì)，而其中銷(xiāo)量最高的當(dāng)屬別克GL8，其銷(xiāo)量為1.36萬(wàn)輛，依舊是消費(fèi)者眼中的MPV的典范。吉利嘉際自3月上市以來(lái)，經(jīng)歷了上市之初的短暫低迷之后，也在5月銷(xiāo)量中取得了良好的銷(xiāo)量成績(jī)，達(dá)到了0.33萬(wàn)輛，排名為第六名，也成為了吉利汽車(chē)銷(xiāo)量新的增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí)，上汽大通也在5月中銷(xiāo)售了0.23萬(wàn)輛，成功進(jìn)入了MPV銷(xiāo)量的前10名。
『別克GL8』
■全文總結(jié)：
5月整體銷(xiāo)量延續(xù)下滑走勢(shì)，新能源車(chē)環(huán)比銷(xiāo)量有所回暖，較4月有小幅上漲。MPV市場(chǎng)份額有小幅上漲，轎車(chē)與SUV整體變化不大。隨著用戶中高端用戶的消費(fèi)升級(jí)，合資品牌更加受到用戶的青睞。整體來(lái)看，國(guó)五和國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的切換讓許多消費(fèi)者處于觀望的態(tài)度，結(jié)合著經(jīng)銷(xiāo)商也同時(shí)控制著進(jìn)貨及國(guó)五庫(kù)存的清理，加上國(guó)六新車(chē)供應(yīng)鏈的不足等因素，直接抑制了汽車(chē)的銷(xiāo)量走勢(shì)，未來(lái)6月的銷(xiāo)量也會(huì)受到影響，車(chē)企需要調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀，從而扭轉(zhuǎn)目前的車(chē)市寒冬。（文/汽車(chē)之家 王超）
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