深評(píng)：人口紅利漸失 車市還會(huì)紅火嗎？
[汽車之家 深評(píng)] 微信朋友圈里時(shí)不時(shí)會(huì)流傳一些探討“低生育”、“老齡化”的刷屏文章，人們之所以對(duì)這類話題有共鳴，不僅因?yàn)楹兔總�(gè)家庭、個(gè)人的生活狀態(tài)息息相關(guān)，整個(gè)大環(huán)境受人口結(jié)構(gòu)影響也觸發(fā)了焦慮和危機(jī)感。
一方面，勞動(dòng)人口比例下降，社會(huì)生產(chǎn)力受到影響，城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)增速放緩；而另一方面，作為消費(fèi)主體的人群發(fā)生變化，每一個(gè)消費(fèi)行業(yè)都勢(shì)必要經(jīng)歷巨變。從人口絕對(duì)數(shù)量和結(jié)構(gòu)變化，以及由此產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化，可以預(yù)期中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的變化。
●《深評(píng)問道》是什么？
《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評(píng)論員——唐靖茹，汽車行業(yè)分析師，每年調(diào)研企業(yè)近兩百家，曾服務(wù)于美股上市汽車電商戰(zhàn)略部門，專注行業(yè)研究。
60秒快速了解核心論點(diǎn)：
1、老齡化、少子化、城鎮(zhèn)化、低增速是中國(guó)人口趨勢(shì)的核心體現(xiàn)，這將極大地影響居民消費(fèi)能力和出行需求。
2、對(duì)比日本，中國(guó)正處于強(qiáng)調(diào)個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代與強(qiáng)調(diào)理性消費(fèi)時(shí)代的交叉點(diǎn)，追捧品牌特色與倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠兩種觀念同時(shí)存在且逐漸融合。
3、未來十年，汽車消費(fèi)總體活躍度不高，年輕人是主力，經(jīng)濟(jì)性、時(shí)尚感、網(wǎng)聯(lián)化及輔助駕駛功能，以及高金融滲透率，都是這一時(shí)期的特征。
4、2030年以后，由于供需兩方面同時(shí)推動(dòng)，汽車消費(fèi)將向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型�！ �
『2018年，全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)59.58%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)43.37%』
●人口問題關(guān)鍵詞：老齡化、少子化、城鎮(zhèn)化、低增速
老齡化和少子化都是在描述人口趨勢(shì)，城鎮(zhèn)化和低（經(jīng)濟(jì)）增速則是由此帶來的影響。首先說老年化。今年年初，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《人口與勞動(dòng)綠皮書》指出，1970年至2010年是中國(guó)老齡化的前期階段，老齡化水平由3.76%提高到8.40%。2010年至2040年是中期階段，老年人口快速增長(zhǎng)，總?cè)丝趯⒃?028年左右開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2040年以后，中國(guó)將進(jìn)入老齡化后期階段，即以長(zhǎng)壽為主導(dǎo)力量的高齡化階段。
『老年人口數(shù)量及占比』
隨著預(yù)期壽命延長(zhǎng)，會(huì)增加儲(chǔ)蓄率。主要有兩條途徑，一是老齡人口主動(dòng)或被動(dòng)地延遲退休，以獲得養(yǎng)老保障資金，但不是所有老年人都有能力持續(xù)工作。增加儲(chǔ)蓄還有另一個(gè)辦法，那就是縮減消費(fèi)。在年輕人看來，老年人不愿意花錢主要是觀念保守，客觀上，身體也不像年輕人一樣能吃喝玩樂。但預(yù)期壽命延長(zhǎng)，縮減消費(fèi)就不再是一件由意愿決定的事，而是考慮未來生存，勢(shì)在必行的要求。這對(duì)汽車這樣的大額消費(fèi)品來說是非常危險(xiǎn)的事。
再看少子化。年輕人為什么不生孩子，原因太多了。意愿上，時(shí)間精力、生活觀念，或者能力上，經(jīng)濟(jì)原因、不孕不育等等。包括上文提到的，預(yù)期未來步入老齡化時(shí)，需要更多儲(chǔ)蓄，考慮是否生孩子就看他覺得養(yǎng)孩子到底是消費(fèi)還是投資了。
『校門口接孩子放學(xué)的車輛』
根據(jù)世界銀行估計(jì)，中國(guó)的總和生育率從1996年開始一直低于1.6，直到2013年回升到1.6，2016年為1.62。并且生育率嚴(yán)重不平衡，中西部經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)生育率最高，北上廣深這種大城市據(jù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)低于0.8，低于歐洲水平。一方面，少子化使子女在青少年時(shí)期享受了更多的父母資源，而另一方面，等到子女步入中年，養(yǎng)老負(fù)擔(dān)也重。往回倒推，少子化的另一個(gè)社會(huì)因素是年輕人自我意識(shí)提高，不婚不育成為正常的個(gè)人選擇。這也是映射在汽車消費(fèi)選擇上的一個(gè)重點(diǎn)因素。
最后看城鎮(zhèn)化和低增速。中國(guó)城鎮(zhèn)化從2000年加速，按照加速開始至2017年的發(fā)展速度，2018年的人口城鎮(zhèn)化水平可以達(dá)到60%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)城鎮(zhèn)化中期發(fā)展階段結(jié)束，屆時(shí)人口城鎮(zhèn)化水平將達(dá)到70%，后期發(fā)展階段速度放慢，在2050年達(dá)到80%。
『城市里的車流』
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)當(dāng)然是健康的城鎮(zhèn)化因素，但由于土地流失，在工業(yè)化發(fā)展并不充分的條件下實(shí)現(xiàn)的城鎮(zhèn)化卻藏著很多危險(xiǎn)因素。當(dāng)然，老齡化也是因素之一，老年人無法進(jìn)行勞作，自然要進(jìn)城投靠子女。老年人行動(dòng)不便，城市外圍的老年人也會(huì)更多地往公共交通方便、社區(qū)配套完善的區(qū)域集中，使城市人口密度提升，從政府的角度來說，更鼓勵(lì)綠色環(huán)保的出行方式以緩解交通壓力。
以上種種，儲(chǔ)蓄率的矛盾，以及隨之而來的投資減少，消費(fèi)壓力，都是導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩的因素。雖然目前無法準(zhǔn)確預(yù)期，但參照發(fā)達(dá)國(guó)家，GDP增速在1%-3%是比較普遍的狀況。
●對(duì)比日本，中國(guó)處在第三消費(fèi)時(shí)代和第四消費(fèi)時(shí)代的分界點(diǎn)
中日兩國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人文地理、城鎮(zhèn)化水平等方面都有相似之處，從人口結(jié)構(gòu)上看，未來中國(guó)也會(huì)和日本非常接近。日本消費(fèi)社會(huì)研究專家三浦展將日本居民消費(fèi)劃分為四個(gè)時(shí)代，其中第三個(gè)時(shí)代以個(gè)性化消費(fèi)為標(biāo)志，對(duì)品牌、高端、體驗(yàn)的強(qiáng)調(diào)，作為消費(fèi)主力的年輕人在童年時(shí)期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)家電普及，物質(zhì)基礎(chǔ)比上一代富足，以及對(duì)奢侈品消費(fèi)的熱情，都與當(dāng)今的中國(guó)非常接近。
『中國(guó)和日本歷年GDP對(duì)比』
日本的第三消費(fèi)時(shí)代在1975年-2004年，可以看出這段時(shí)間是日本經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，在末期增長(zhǎng)乏力，而中國(guó)從90年代開始高速增長(zhǎng)，至近兩年增速回落，恰好也與日本這一時(shí)期的狀況類似。
日本的第四消費(fèi)時(shí)代從2005年至今，主題是回歸理性消費(fèi)，這主要也是由于老齡化程度加劇，經(jīng)濟(jì)下行壓力導(dǎo)致的。人們不再追求個(gè)人主義，推崇社會(huì)共享、回收利用、簡(jiǎn)約環(huán)保，注重性價(jià)比，其中無印良品、優(yōu)衣庫(kù)都是這一時(shí)期的代表。而中國(guó)近期活躍在自媒體上的“消費(fèi)降級(jí)”等概念，也與之類似。
『日本開出租車的老年人』
第四消費(fèi)時(shí)代的另外一個(gè)現(xiàn)象是年輕人單身比例高，工作忙碌，對(duì)便利店、自動(dòng)售貨機(jī)、外送服務(wù)等需求旺盛，包括老年人因?yàn)樾袆?dòng)不便，也在鼓勵(lì)這些業(yè)態(tài)發(fā)展，人們?cè)谏罘矫鎸?duì)出行的客觀需求并不旺盛。
●未來十年，年輕人是汽車消費(fèi)主力，經(jīng)濟(jì)與時(shí)尚兼具更受歡迎
根據(jù)上文，2020年至2030年之間基本處于人口低增長(zhǎng)時(shí)期，末期將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化也處于快速發(fā)展期，2030年之后開始緩慢增長(zhǎng)。
首先，購(gòu)車需求總體活躍度不高。無論從經(jīng)濟(jì)增速看消費(fèi)能力，還是從保有率看飽和度，中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)都在走入低增長(zhǎng)。高經(jīng)濟(jì)增速的大城市中，未購(gòu)車人群受到政策限制，增量有限。加上各類外送服務(wù)及出行服務(wù)活躍，消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，客觀需求也在下滑。
『現(xiàn)在無車的年輕人出行時(shí)習(xí)慣使用網(wǎng)約車』
已購(gòu)車人群有購(gòu)車資格，也有消費(fèi)習(xí)慣，平均而言經(jīng)濟(jì)實(shí)力也比首次購(gòu)車人群更好，是更值得挖掘的需求群體。受到下行壓力，部分高端車型優(yōu)惠幅度會(huì)加大，刺激換車需求。
低增速的中小城市增長(zhǎng)更快，但消費(fèi)能力比較有限，均價(jià)水平低，針對(duì)這類需求的把握是生產(chǎn)商和渠道商未來的重點(diǎn)。
其次，年輕人仍然是購(gòu)車主力。此時(shí)勞動(dòng)力供給總量尚且能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，但生育率低，年輕人單身率高，老齡化加深。老年人尚未感受到養(yǎng)老危機(jī)，支持子女買車仍然是比較寬裕的。尤其未來十年處于20-35歲階段的年輕人，仍以獨(dú)生子女為主，平均而言，父母輩能夠傾斜的資源更多。
『年輕人結(jié)婚，父母大部分會(huì)傾斜資源幫助買房買車』
年輕人尚未感受到贍養(yǎng)壓力，且由于晚婚，購(gòu)房壓力的到來也比較晚，大額消費(fèi)預(yù)算中，汽車占有相當(dāng)?shù)谋戎�。從�?shù)據(jù)上看，購(gòu)車人群有一半分布在35歲以下，且平均年齡也從2016年的36.4下降到2017年的35.3歲。
『2016年 & 2017年購(gòu)車群體年齡分布 來源：國(guó)金證券研究所』
第三，經(jīng)濟(jì)性和時(shí)尚感是年輕人考慮的重點(diǎn)。一方面，年輕人工作年限不久，積蓄不多，在購(gòu)車時(shí)自然也有預(yù)算壓力。
『不同消費(fèi)群體購(gòu)車預(yù)算對(duì)比 來源：尼爾森、國(guó)金證券研究所』
另一方面，由于單身率高，客觀上也不需要考慮主打家庭款、空間大的車型，中低端市場(chǎng)中，經(jīng)濟(jì)省油、停車方便的緊湊車型更受歡迎，高端市場(chǎng)中，兩座豪華跑車也備受青睞。由于處于消費(fèi)過渡時(shí)代，年輕人并未放棄對(duì)品牌的強(qiáng)調(diào)，尤其剛工作的低齡購(gòu)車群體大多存在于通勤需求比較活躍的高線城市，品牌認(rèn)知與身份認(rèn)同都非常重要，合資品牌在知名度和設(shè)計(jì)上具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。
另外，年輕人接受新事物較快，受互聯(lián)網(wǎng)信息影響深，對(duì)新能源汽車和新造車品牌的接受度也更高。新造車品牌也抓住年輕人的需求，特別強(qiáng)調(diào)外觀創(chuàng)新。
『新造車品牌的新車?yán)硐隣NE』
第四，輔助駕駛和網(wǎng)聯(lián)化將成為標(biāo)配。單身率高不代表年輕人沒有情感需求，養(yǎng)寵物成為當(dāng)下年輕人流行的生活方式就是年輕人情感需求的體現(xiàn)。
互聯(lián)網(wǎng)毫無疑問是當(dāng)今情感聯(lián)系最重要的“基礎(chǔ)設(shè)施”之一，汽車作為占據(jù)人們生活的重要空間，自然也有“在線”需求。包括輔助駕駛，也是解放雙手，使人與外界保持聯(lián)系的重要工具。
年輕人對(duì)科技感的熱愛和對(duì)新功能的關(guān)注，尤其是對(duì)娛樂和個(gè)性化的追求，將推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)快速滲透�？的螤柎髮W(xué)創(chuàng)意機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室主任胡迪·利普森教授也在《無人駕駛》一書中指出，雖然汽車廠商巨頭都喜歡強(qiáng)調(diào)“駕駛體驗(yàn)”，但絕大多數(shù)人十分愿意用開車的時(shí)間做點(diǎn)別的事。雖然限于技術(shù)原因，無人駕駛可能不會(huì)那么快到來，但限定區(qū)域內(nèi)能用輔助駕駛節(jié)約部分在駕駛上的精力也是令人期待的。
『百度無人駕駛汽車Apollo』
最后，汽車金融滲透率將在一定時(shí)期內(nèi)提升。一方面受預(yù)算限制，有相當(dāng)一部分購(gòu)車群體沒有能力支付全款。另一方面也是消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變導(dǎo)致，年輕人對(duì)價(jià)格的敏感度較低，而對(duì)消費(fèi)信貸接受度提升，借錢提前享受成為普遍。
同時(shí)，各類快速發(fā)展的金融產(chǎn)品，如融資租賃等，將購(gòu)車門檻進(jìn)一步降低，覆蓋了更多的需求群體。十年內(nèi)，汽車消費(fèi)金融仍有提升空間。
『不同年齡段已購(gòu)車群體汽車消費(fèi)信貸率對(duì)比 來源：尼爾森、國(guó)金證券研究所』
●2030年以后出行服務(wù)更受歡迎，汽車產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型
雖然十年后的具體情況仍有待觀察，但基本可以預(yù)期，2030年之后人口負(fù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化進(jìn)入后期，勞動(dòng)力供給總量下降，生產(chǎn)成本上升，物價(jià)上升快。
一方面自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟，V2X促使交通問題緩解，出行服務(wù)供給和價(jià)格得到改善；另一方面由于購(gòu)買力下降，提倡節(jié)約消費(fèi)，以及老齡人口客觀上不方面自駕或自行管理汽車，出行服務(wù)需求旺盛，汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向出行服務(wù)市場(chǎng)。
汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱，無論是政策制定者還是企業(yè)管理者，考慮宏觀經(jīng)濟(jì)的影響都是決策時(shí)不可缺少的一部分。中國(guó)人口趨勢(shì)作為未來十年間轉(zhuǎn)折最大的宏觀因素，應(yīng)當(dāng)引起高度重視。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 唐靖茹）
加載中
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