[汽車之家 深評(píng)]  1978-2018，中國(guó)改革開放走過了40個(gè)年頭，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民生活的面貌發(fā)生了翻天覆地的變化。汽車作為現(xiàn)代生活的重要標(biāo)志，正是反映這種變化的最佳標(biāo)尺之一。

●《深評(píng)問道》是什么？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——趙一洋，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心高級(jí)研究員，汽車行業(yè)與汽車金融專職研究員；中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)、金融科技專業(yè)委員會(huì)理事；中國(guó)人民銀行互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)智能金融課題組專家；雄安新區(qū)建設(shè)發(fā)展研究中心特聘專家顧問；曾任職中國(guó)工商銀行和京東金融，專注研究汽車行業(yè)。

一分鐘快速讀懂全文：

1、合資政策從1978至2018年一直引導(dǎo)汽車行業(yè)的發(fā)展方向和節(jié)奏，是汽車“飛入尋常百姓家”的開啟者。
2、歷數(shù)合資的得與失，曾為中國(guó)汽車工業(yè)的培育做出了貢獻(xiàn)，但如今已成為妨礙創(chuàng)新動(dòng)力的雙刃劍。
3、2018年是我國(guó)對(duì)外擴(kuò)大開放的關(guān)鍵之年，留給國(guó)內(nèi)合資中方企業(yè)轉(zhuǎn)型突圍的時(shí)間并不充裕。
4、在股比放開的“后合資時(shí)代”，外資企業(yè)在中國(guó)汽車市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局將逐漸分化，呈現(xiàn)出新的格局與趨勢(shì)�！　� 

『改革開放前中國(guó)馬路上很少看到汽車』

　　40年前，中國(guó)普通老百姓看到汽車的機(jī)會(huì)都不多，更不可能奢望有朝一日能擁有一臺(tái)私家車。直到80年代初期，國(guó)內(nèi)轎車品牌主要是手工制造的“紅旗”和“上�！�，年產(chǎn)量?jī)H0.53萬輛，全國(guó)轎車的保有量也只有20萬輛。由于生產(chǎn)能力實(shí)在有限，轎車在當(dāng)時(shí)都是“特供”產(chǎn)品�！　� 

　　而在40年后的今天，截至2017年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)到2.17億輛，汽車駕駛?cè)?.42億人。中國(guó)從2009年開始成為世界汽車銷量第一大國(guó)，并延續(xù)至今，中國(guó)汽車市場(chǎng)成為無可爭(zhēng)議的世界第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)。甚至在很多農(nóng)村地區(qū)，私家車都已經(jīng)成為家庭必需品，汽車開始成為一種中國(guó)人司空見慣、習(xí)以為常的日常交通工具，代表著一種現(xiàn)代便捷、高品質(zhì)的生活方式。

　　改革開放40年來，用“舊時(shí)王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”來形容中國(guó)汽車行業(yè)的巨變最為貼切。而開啟這一巨變的政策動(dòng)因就是合資政策，并且這一特殊產(chǎn)業(yè)政策始終引導(dǎo)著汽車行業(yè)的發(fā)展方向和節(jié)奏，從1978貫穿到2018。

●破冰1978：桑塔納入華，開啟合資時(shí)代

　　從今天中國(guó)汽車市場(chǎng)格局來看，盡管近年來，中國(guó)品牌在各方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，市場(chǎng)份額不斷攀升，但是合資品牌汽車依然牢牢占據(jù)中國(guó)汽車市場(chǎng)近60%的份額。自改革開放以來，合資品牌汽車一直都是中國(guó)汽車市場(chǎng)的中流砥柱。然而，圍繞合資品牌的各種爭(zhēng)論從來就沒有停止過，直到今天，合資股比放開問題依然是決定中國(guó)汽車未來發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵問題。因此，筆者認(rèn)為，回到歷史中去尋找合資品牌政策的源頭具有重要意義。

『1983年4月20日，第一批“桑塔納(參數(shù)|詢價(jià))”轎車出廠』

　　大眾“桑塔納”轎車對(duì)于中國(guó)人來說有著特別的意義，它是第一臺(tái)真正意義上的國(guó)民汽車，這一車型直到2012年才退出市場(chǎng)，在它度過的近30年（1983-2012）中國(guó)歲月中常年保持銷量榜首的桂冠。而“桑塔納”在中國(guó)市場(chǎng)取得的巨大成功正好印證了合資品牌政策本身的合理性和必要性。

　　從今天來看，合資品牌在中國(guó)取得了巨大成功，外有國(guó)際汽車巨頭的品牌溢價(jià)，內(nèi)有大型國(guó)有企業(yè)的鼎力市場(chǎng)支撐，雙方在合資機(jī)制下分享了巨額利潤(rùn)。但當(dāng)我們把視角轉(zhuǎn)回改革開放之初，當(dāng)時(shí)的中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于世界汽車巨頭們其實(shí)并沒有什么吸引力。

　　從中方來說，由于當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有限，考慮引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)線，并不是為了馬上建立自己的民用汽車工業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)民用車需求，而是想要利用國(guó)內(nèi)低廉的人力成本進(jìn)口汽車零部件來裝配汽車，從而減少汽車進(jìn)口，增加汽車出口，最終解決國(guó)家外匯短缺的問題（1978年，我國(guó)外匯儲(chǔ)備只有1.78億美金，已不夠一個(gè)月的進(jìn)口商品支付需求）。因此，在改革開放之初，我們并沒有像今天一樣巨大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，因此根本沒有與世界汽車巨頭們談判的籌碼。

　　從外方來說，當(dāng)時(shí)國(guó)際石油危機(jī)蔓延，全球汽車巨頭都在迫切尋找新市場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)的訴求他們一開始是抱有極高興趣的。據(jù)歷史資料顯示，通用、福特、豐田、日產(chǎn)、奔馳、大眾、雷諾、雪鐵龍等世界知名汽車公司都來華商談過合作。其中，通用汽車公司首次提出了“中外合資經(jīng)營(yíng)”的概念。對(duì)此，在1978年11月9日，鄧小平同志還專門作出批示：“可以。不但轎車可以，重型汽車也可以搞合資經(jīng)營(yíng)�！贝藭r(shí)，汽車合資政策的種子就此埋下。

　　但是包括通用在內(nèi)，幾乎所有巨頭都認(rèn)為“中國(guó)市場(chǎng)毫無投資價(jià)值”，一無資金、二無技術(shù)、三無市場(chǎng)，此外道路設(shè)施不完善，鋼鐵等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)十分薄弱，更不愿意將先進(jìn)的汽車生產(chǎn)技術(shù)輸出給中國(guó)。而德國(guó)大眾是唯一的例外，他們是唯一既愿意提供最新技術(shù)，又愿意投入資金的大公司，他們甚至比我們自己都更早意識(shí)到：中國(guó)本土汽車市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Τ�乎想象�?/p>

　　因此，中國(guó)與大眾的合作幾乎是唯一的選擇，并且雙方經(jīng)歷了6年艱苦卓絕的談判和磨合，才在1984年10月10日簽署了合營(yíng)合同，桑塔納作為合資公司的首款車型被引入中國(guó)。

　　雖然合資政策最初并非順應(yīng)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求而生，但是后來的歷史實(shí)踐證明：完成國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的桑塔納轎車，讓中國(guó)汽車工業(yè)第一次與世界先進(jìn)汽車工業(yè)接軌，是中國(guó)汽車工業(yè)走向現(xiàn)代化的第一步，也從此奠定了大眾品牌在中國(guó)汽車市場(chǎng)的基石性位置。

『圖為桑塔納經(jīng)典2007款1.8L景暢型』

●1978-2018：合資得失

　　雖然早在1978年，我國(guó)就開始了以中外合資為切入點(diǎn)加快發(fā)展民用汽車行業(yè)的征程。但是對(duì)于中外合資這一既定事實(shí)予以法律上的確認(rèn)則是16年之后的事了。1994年7月3日，國(guó)務(wù)院正式頒布《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，這是中華人民共和國(guó)成立以來第一部汽車產(chǎn)業(yè)政策，該政策明確了以轎車為主的汽車發(fā)展方向，首次提出鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，允許私人購(gòu)車，正式標(biāo)志著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)發(fā)展開始進(jìn)入快車道。也正是在這一政策，為合資確定了法律規(guī)則框架和發(fā)展基本原則。

　　94版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》第六章第27條明確提出"國(guó)家鼓勵(lì)汽車工業(yè)企業(yè)利用外資發(fā)展我國(guó)的汽車工業(yè)"，這使得外資品牌直接在華投資有“法”可依。

　　同時(shí)，《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》第六章第32條還提到，“生產(chǎn)汽車、摩托車整車和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的中外合資、合作企業(yè)的中方所占股份比例不得低于50%”。50%股比限制就此成為此后二十多年合資車企的一道政策紅線。

　　此外，《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》還確立了引進(jìn)消化吸收國(guó)產(chǎn)化自主發(fā)展汽車的思路，提出“高起點(diǎn)、大批量、專業(yè)化建設(shè)轎車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方針”。

　　94版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》的出臺(tái)，是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性事件，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)走向產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“以市場(chǎng)換技術(shù)”“以市場(chǎng)換資金”的基本格局就此確立。

　　大政方針確定之后，中外合資汽車企業(yè)在中國(guó)大地上遍地開花，并且迅速成為我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷的中堅(jiān)力量。從2017年汽車銷量排行來看，在中國(guó)前十五大車企中，合資企業(yè)占據(jù)9席。合資企業(yè)的品牌覆蓋從豪華品牌奔馳、寶馬、奧迪到大眾、豐田等平民品牌，價(jià)格區(qū)間上可達(dá)50萬，也可下探到5萬，涵蓋轎車、SUV、MPV等全部主流車型，充分滿足了國(guó)人對(duì)于汽車的質(zhì)量、品牌、安全等需求。

　　同時(shí)由于我們堅(jiān)持推進(jìn)合資品牌汽車零配件國(guó)產(chǎn)化工作，我國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)就形成了一個(gè)門類相對(duì)齊全、生產(chǎn)能力強(qiáng)大的汽車零部件工業(yè)。此外，國(guó)外汽車巨頭通過合資公司的方式，將世界上最先進(jìn)的汽車生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)帶到了中國(guó)，培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的汽車管理人才和技術(shù)人才，這些都為后來吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等中國(guó)品牌能夠走向自主創(chuàng)新道路奠定了基礎(chǔ)。中國(guó)汽車行業(yè)在改革開放40年來，取得了舉世矚目的成就，合資政策可以說功不可沒，其既是中國(guó)汽車工業(yè)現(xiàn)代化的火種，又是世界先進(jìn)汽車工業(yè)技術(shù)、管理以及文化向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)的重要載體。

　　然而，不可否認(rèn)的是，合資政策也給我國(guó)汽車行業(yè)的健康發(fā)展帶來了很多問題。前文已經(jīng)提及，我國(guó)引進(jìn)外資發(fā)展汽車工業(yè)走的是“以市場(chǎng)換技術(shù)”的道路，希望通過出讓部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得先進(jìn)技術(shù)。但實(shí)際上，自合資政策實(shí)施以來，一方面與外資合資的國(guó)企并沒有掌握汽車核心技術(shù)，車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)幾乎全部掌握在外資手中，“以市場(chǎng)換技術(shù)”的目標(biāo)已經(jīng)落空。合資企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)成為外資品牌的裝配廠，技術(shù)空心化趨勢(shì)明顯。

　　此外，參與合資的國(guó)有企業(yè)既有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持和保護(hù)，還有強(qiáng)勢(shì)合資品牌帶來的豐厚“品牌溢價(jià)”和穩(wěn)定分潤(rùn)，一定程度上形成了創(chuàng)新惰性和對(duì)外資伙伴的依賴。

　　從數(shù)據(jù)可以清晰的得出這個(gè)結(jié)論，2017年我國(guó)最大的汽車企業(yè)上汽集團(tuán)凈利潤(rùn)達(dá)344.1億元，其中上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱三家合資公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)超過470億元。而北汽集團(tuán)2017年1341.59億元的營(yíng)收中，87%來自合資公司北京奔馳。

　　目前，我國(guó)前六大汽車集團(tuán)均為國(guó)企，2017年總銷量達(dá)1875.5萬輛，占全國(guó)乘用車銷量比重達(dá)75.6%，合資品牌銷量在這六大汽車集團(tuán)的占比均超過50%。其中，作為共和國(guó)長(zhǎng)子的一汽集團(tuán)，自主品牌銷量占比更是不足4%。市場(chǎng)普遍擔(dān)憂，合資政策中的股比限制一旦放開，這些參股國(guó)企將面臨一定威脅。真所謂成也蕭何，敗也蕭何，合資政策再次印證了商業(yè)世界的一個(gè)重大規(guī)律：企業(yè)所具備最大的優(yōu)勢(shì)往往也是其突破自身局限的最大障礙。

●2018：后合資時(shí)代開啟

　　2018年是我國(guó)對(duì)外擴(kuò)大開放的關(guān)鍵之年，中國(guó)汽車市場(chǎng)的開放引發(fā)了全世界的廣泛關(guān)注，合資政策的調(diào)整再次成為中國(guó)汽車行業(yè)未來發(fā)展的重要導(dǎo)向。

　　2018年4月10日上午，博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)在海南省博鰲開幕。習(xí)近平主席出席開幕式并發(fā)表題為《開放共創(chuàng)繁榮創(chuàng)新引領(lǐng)未來》的主旨演講，強(qiáng)調(diào)中國(guó)將堅(jiān)持改革開放不動(dòng)搖，繼續(xù)推出擴(kuò)大開放新的重大舉措，同亞洲和世界各國(guó)一道，共創(chuàng)亞洲和世界的美好未來。在演講中提出，習(xí)近平主席明確提出“下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業(yè)外資限制”。

　　2018年7月28日，發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，新版外商投資負(fù)面清單規(guī)定，自2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制。自此，伴隨改革開放而來的汽車中外合資政策將面臨重大變革，1994年確定的合資股比限制規(guī)定正式被打破，留給國(guó)內(nèi)合資中方企業(yè)轉(zhuǎn)型突圍的時(shí)間并不充裕。

　　在股比放開的“后合資時(shí)代”，外資企業(yè)在中國(guó)汽車市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局將逐漸分化。例如BBA和二線豪華品牌等頭部強(qiáng)勢(shì)品牌由于在本土化和品牌下沉過程中看到了中國(guó)豪華車市場(chǎng)巨大的潛力，這些品牌的外資機(jī)構(gòu)勢(shì)必將推動(dòng)自身大幅提高話語(yǔ)權(quán)，例如在一汽奧迪合資公司中奧迪只占19%的股權(quán)，股權(quán)比例與實(shí)力對(duì)比嚴(yán)重失衡，這種情況下外資必然會(huì)要求提高股權(quán)比例和控制權(quán)，而且可以想見，奧迪與上汽的合作將比現(xiàn)在順暢很多，強(qiáng)勢(shì)品牌的外資公司在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)自由權(quán)將大大提升。像雷克薩斯這樣還未與國(guó)內(nèi)車企合資的品牌，有可能選擇在華獨(dú)資建廠。

　　不過，隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，某些弱勢(shì)的外國(guó)品牌可能選擇退出中國(guó)，例如今年九月宣布退出中國(guó)市場(chǎng)的鈴木。因此，“后合資時(shí)代”將是一個(gè)市場(chǎng)更開放、競(jìng)爭(zhēng)更激烈的全新時(shí)代。

　　目前來看，股比放開的落地進(jìn)程要比預(yù)想迅速的多，短短幾個(gè)月以來，已經(jīng)有多家公司采取了相關(guān)行動(dòng)：在率先放開的新能源汽車領(lǐng)域，特斯拉的在華獨(dú)資公司落戶上海；而在取消50%股比紅線方面，寶馬將其在華晨寶馬的持股比例提升至75%，實(shí)現(xiàn)控股，華晨對(duì)合資公司的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步被壓縮。

　　中國(guó)的改革開放已經(jīng)過去了40年，伴隨著改革開放而崛起的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將在新時(shí)代以更加開放的姿態(tài)面向世界，中國(guó)將繼續(xù)成為世界先進(jìn)汽車公司投資的熱土和競(jìng)爭(zhēng)的中心舞臺(tái)。各種所有制的汽車企業(yè)將獲得更加公平的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)本身將成為資源配置的決定因素，中國(guó)汽車消費(fèi)者將成為這個(gè)時(shí)代最大的受益者。這一切正在發(fā)生，讓我們拭目以待。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 趙一洋）

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