[汽車(chē)之家 新聞]  新能源汽車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)起初的野蠻增長(zhǎng)階段，發(fā)展到現(xiàn)在逐漸趨于穩(wěn)定。目前市場(chǎng)中已經(jīng)形成了初步的細(xì)分，競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，但也衍生出一些問(wèn)題。那么，什么樣的新能源汽車(chē)能得到用戶(hù)的青睞？大多數(shù)用戶(hù)對(duì)于配套服務(wù)的需求是什么？用戶(hù)行為又會(huì)帶來(lái)哪些商機(jī)？

　　汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)平臺(tái)史無(wú)前例的收集19萬(wàn)個(gè)有效樣本，針對(duì)汽車(chē)用戶(hù)進(jìn)行調(diào)研，并基于用戶(hù)端需求對(duì)新能源市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，為您一一解答上述問(wèn)題。

　　汽車(chē)之家在線(xiàn)調(diào)研平臺(tái)涵蓋超過(guò)6000萬(wàn)用戶(hù)，真實(shí)車(chē)主數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)。超大的樣本容量決定了新能源用戶(hù)調(diào)研項(xiàng)目結(jié)果的真實(shí)性與專(zhuān)業(yè)性，最終獲得有效樣本量19萬(wàn)人次，其中新能源車(chē)主占全部被訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)的2.7%。

一、新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局是怎么樣的？

　　汽車(chē)之家基于全量的對(duì)比和線(xiàn)索數(shù)據(jù)，構(gòu)建出新能源汽車(chē)市場(chǎng)真實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系�？梢钥吹礁鱾�(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，并且各款車(chē)之間都有著較為復(fù)雜的關(guān)系，這里需要解釋的是，上圖中圓點(diǎn)代表銷(xiāo)售線(xiàn)索數(shù)據(jù)，直接反映新能源車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)；直線(xiàn)代表對(duì)比次數(shù)，線(xiàn)越粗表示對(duì)比次數(shù)越多，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系越激烈。

　　根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系格局圖，哪款車(chē)被關(guān)注更多以及與哪些車(chē)形成直接的競(jìng)爭(zhēng)都能夠有所體現(xiàn)。可以看到，不少中國(guó)品牌高端純電動(dòng)車(chē)已經(jīng)可以與特斯拉Model S等豪華純電動(dòng)車(chē)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)；而搭載插電式混合動(dòng)力的豪華車(chē)市場(chǎng)布局車(chē)型并不多，是一塊亟待大力發(fā)展的市場(chǎng)，例如，寶馬530Le和奧迪A6L e-tron之間有較為直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并且對(duì)比次數(shù)較多。

　　細(xì)分市場(chǎng)格局逐步形成，對(duì)應(yīng)的用戶(hù)關(guān)注價(jià)位也在隨之發(fā)生變化。從汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源用戶(hù)銷(xiāo)售線(xiàn)索車(chē)型價(jià)格分布趨勢(shì)自2014年到2017年，呈現(xiàn)出高價(jià)位新能源車(chē)型市場(chǎng)份額逐漸增加的現(xiàn)象，并強(qiáng)勢(shì)的將原有的低價(jià)位市場(chǎng)份額逐年稀釋。

　　其中14-20萬(wàn)元，成為潛在新能源用戶(hù)關(guān)注更多的價(jià)格區(qū)間；其余區(qū)間的潛在用戶(hù)也不在少數(shù)，并且漲勢(shì)迅猛，造成這種情形的原因到底是什么？我們繼續(xù)往下看。

　　眾所周知，市場(chǎng)環(huán)境和政策對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展有著至關(guān)重要的引導(dǎo)作用。2013-2015年間，國(guó)家發(fā)布的針對(duì)新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)車(chē)工況續(xù)航里程達(dá)到80公里可以領(lǐng)取補(bǔ)貼，插電式混動(dòng)車(chē)型純電續(xù)航里程超過(guò)50公里便可享受補(bǔ)貼。這段時(shí)期100公里以下續(xù)航里程車(chē)型份額較大，獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭，因而致使6-8萬(wàn)元價(jià)區(qū)廉價(jià)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售線(xiàn)索量巨大。

　　隨后國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策日益苛刻，所規(guī)定的工況續(xù)航里程逐年增長(zhǎng)，加之電池技術(shù)在近幾年內(nèi)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，續(xù)航里程在150-200公里、300-400公里的電動(dòng)汽車(chē)逐漸成為主流，高價(jià)位電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售線(xiàn)索量也就有了大幅增長(zhǎng)。

二、用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的要素是什么？

　　按照非新能源汽車(chē)車(chē)主和新能源汽車(chē)車(chē)主來(lái)劃分，其中約有72.5%的傳統(tǒng)燃油車(chē)主未來(lái)有購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的意愿；而已經(jīng)擁有新能源汽車(chē)的車(chē)主，在有了一定的用車(chē)體驗(yàn)過(guò)后，對(duì)新能源汽車(chē)的接受度要比非新能源汽車(chē)車(chē)主更高，比例達(dá)到86.7%。

　　大環(huán)境對(duì)新能源汽車(chē)影響固然重要，但最終用戶(hù)口碑才是引導(dǎo)電動(dòng)車(chē)發(fā)展的指南針。汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)平臺(tái)針對(duì)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的意愿進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)用戶(hù)對(duì)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)有較高的意愿，甚至超過(guò)了半數(shù)，這說(shuō)明用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)存在的偏見(jiàn)正在消解，有更多用戶(hù)已逐步接受以及認(rèn)可越來(lái)越成熟的新能源市場(chǎng)。

　　在用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)因素和拒絕因素方面，使用成本低和環(huán)保是用戶(hù)愿意購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的主要因素，而用戶(hù)拒絕因素，如充電不方便、續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)等則是廠家亟需解決的痛點(diǎn)。

　　從續(xù)航里程來(lái)說(shuō)，500公里是更多用戶(hù)可以接受的續(xù)航里程水平，減少50公里（450公里），用戶(hù)接受度直接降低將近30個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明續(xù)航里程對(duì)于用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)意愿的影響立竿見(jiàn)影。另外用戶(hù)認(rèn)為續(xù)航里程達(dá)到600公里的新能源汽車(chē)，有能力取代傳統(tǒng)燃油車(chē)。

　　在品牌寬容度部分，新能源汽車(chē)潛在用戶(hù)對(duì)中國(guó)品牌汽車(chē)的續(xù)航里程寬容度更高一些，對(duì)豪華品牌汽車(chē)則更為嚴(yán)苛，這對(duì)于中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)是一個(gè)潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　在充電時(shí)長(zhǎng)的需求方面，各品牌的意向用戶(hù)差別不大。大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示2小時(shí)是用戶(hù)可以接受的充電時(shí)長(zhǎng)水平，如果充電時(shí)長(zhǎng)可以控制在1小時(shí)以?xún)?nèi)，則新能源汽車(chē)有望達(dá)到替代燃油車(chē)的水平。不難理解，習(xí)慣于加油的便利性讓用戶(hù)對(duì)充電時(shí)間的要求更為嚴(yán)格，充電時(shí)間越短，新能源汽車(chē)就越容易代替燃油車(chē)。但為什么充電時(shí)間在2個(gè)小時(shí)內(nèi)用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)的接受度會(huì)更高，用戶(hù)界定的標(biāo)準(zhǔn)是什么？我們會(huì)在詳細(xì)報(bào)告中給出答案。

　　從燃油類(lèi)型傾向上，插電式混合動(dòng)力車(chē)型成為更多用戶(hù)的首選，純電動(dòng)車(chē)型傾向接近半數(shù)，其余的增程式和燃料電池車(chē)型，用戶(hù)傾向性一般。在品牌傾向上，更多的用戶(hù)愿意選擇中國(guó)品牌，其次是普通外國(guó)品牌，豪華品牌意愿最低。

三、已經(jīng)擁有新能源汽車(chē)的用戶(hù)體驗(yàn)是怎么樣的？

　　用車(chē)過(guò)程中，“里程焦慮”仍然是用戶(hù)面臨的主要問(wèn)題，在充電的相關(guān)行為上，能夠反映出用戶(hù)使用新能源汽車(chē)的一些習(xí)慣。圖上所示在電量剩余20%-30%情況下，更多用戶(hù)（28.3%）會(huì)選擇去充電，次之則是有23.6%的用戶(hù)會(huì)隨時(shí)充電。在充電頻率方面，接近半數(shù)的用戶(hù)每周充電1-2次，每天都充電的用戶(hù)也有26.9%。另外，44.1%的用戶(hù)更愿意選擇用家中固定充電樁來(lái)充電，覆蓋范圍較廣的公共充電樁，選擇的用戶(hù)并不是很多（15.2%）。

　　用戶(hù)的充電行為習(xí)慣表明，用戶(hù)對(duì)家中固定車(chē)位的需求更高，然而目前私人車(chē)位依舊處于極度欠缺狀態(tài)，這也是新能源汽車(chē)發(fā)展的一大阻礙。汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示遠(yuǎn)郊縣的用戶(hù)擁有私人車(chē)位占比最高，其次是城市核心區(qū)域和城市周邊區(qū)域，而城市非核心區(qū)域擁有私人車(chē)位的用戶(hù)較少，不同區(qū)域用戶(hù)車(chē)位情況不同，也導(dǎo)致了對(duì)公共充電需求產(chǎn)生差別。

　　近半數(shù)的用戶(hù)沒(méi)有獨(dú)立充電樁，會(huì)更加依賴(lài)公共充電樁，在充電時(shí)他們會(huì)選擇休閑娛樂(lè)、購(gòu)物、附近等候、工作以及就餐等，令人意想不到的是，選擇附近等候的用戶(hù)竟然占比43.6%，針對(duì)這一部分用戶(hù)還有哪些可以提供的服務(wù)，是新能源車(chē)企以及相關(guān)商戶(hù)值得思考的商機(jī)。

四、什么樣新能源車(chē)能打動(dòng)用戶(hù)？

　　綜上所述，用戶(hù)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的性能要求正在向傳統(tǒng)燃油車(chē)看齊，充電時(shí)長(zhǎng)需要控制在2小時(shí)以?xún)?nèi)，可接受對(duì)應(yīng)的續(xù)航里程要達(dá)到500公里，另外有較多的用戶(hù)可以接受更換電池服務(wù)，很顯然，充電時(shí)間短且續(xù)航里程足夠長(zhǎng)的車(chē)型，是用戶(hù)最終的選擇。

　　汽車(chē)之家在線(xiàn)調(diào)研結(jié)果顯示，500公里、2小時(shí)充電時(shí)長(zhǎng)、1公里充電半徑能夠滿(mǎn)足半數(shù)以上用戶(hù)需求。更細(xì)化來(lái)看，用戶(hù)對(duì)續(xù)航里程達(dá)到500公里的車(chē)型接受度相比450公里多了將近30個(gè)百分點(diǎn)；超過(guò)半數(shù)的用戶(hù)可以接受2個(gè)小時(shí)充電時(shí)長(zhǎng)，充電范圍則需要控制在1公里內(nèi)，能夠滿(mǎn)足63.8%用戶(hù)需求。

　　地理位置上講，從城市中心到郊區(qū)，充電樁密度需求逐漸降低，其中城市核心區(qū)域用戶(hù)對(duì)1公里以?xún)?nèi)充電半徑期望值較高，1-2公里期望值有所降低；郊區(qū)則與城市核心區(qū)域結(jié)果相反，對(duì)1-2公里充電半徑期望反而高于1公里以?xún)?nèi)的范圍。另外用戶(hù)對(duì)公共充電樁位置也有不同的期望，但高速公路成為絕大多數(shù)用戶(hù)期望的位置，其次居民區(qū)、商場(chǎng)期望值也足夠高。

　　想要看到更為詳細(xì)的解讀？請(qǐng)期待10月汽車(chē)之家為您帶來(lái)的完整報(bào)告�。ㄎ�/汽車(chē)之家 張雪蓮）

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